我国医药行业供应链管理现状分析

我国医药行业供给链管理现实状况分析中国医药行业供给链系统电子商务物流模式探讨1.引言

中国医药行业脱胎于传统计划经济体制。在计划经济条件下,药品按国家计划生产,统购统销,价格上实施国家统一控制、分级管理。伴随改革开放深入,中国医药行业逐步确立了市场经济体制,尤其是药品生产领域向外资开放,得到了快速发展,然而药品流通行业一直没有对外资开放,出现了大量经营分散、市场竞争能力差批发企业,使中国药品流通领域展现出”市场分散、地方割据、企业规模小、流通秩序乱、整体竞争能力弱”基本特点。在中国承诺向外资开放药品分销业即将到来,弱小药品流通企业即将与在资金、管理和技术上占优势国外流通巨头进行面对面竞争时候,重构中国医药行业供给链系统,大力发展医药品流与医药电子商务,已成为中国药品流通行业改革当务之急。2.中国医药行业供给链现实状况分析

考查中国医药行业从生产到消费整个过程(见图1),不难发觉其供给链有以下两个基本特点:(1)流通步骤和交易层次多、交易渠道复杂与发达国家相比,中国药品流通步骤多,交易层次多是非常显著。药品从出厂到最终消费者手里,在国外成熟市场通常为２～３个,在中国往往有６～７个步骤。仅批发步骤通常就有地域总经销、市级批发商和县级批发商,另外,厂家往往要设置办事处,与各级批发商及医院或零售药店打交道。通常,各级批发商和厂家办事处都可直接对医院和零售药店进行销售,所以,药品在流通步骤上去向多样,往往难以监控。(35%

办事处

生产领域(35%)

消费者(100%)

调拨、批发(50%)

零售(15%)

流通领域(65%)图1中国医药行业供给链现实状况示意图(2)信息不对称、物流效率低,批发步骤所占成本比重过大过多交易步骤和复杂交易渠道使交易信息不对称、不透明,流动无序,必定造成在流经过程中效率和效益损失,直接表现为流通步骤在药品价格组成中所占比重高达65%,其中批发步骤占50%。批发步骤成本高,必定造成销售成本上升,从而迫使药品趋向虚高定价,使药品价格居高不下。需要指出是,批发步骤成本高除上述原因外,中国药品价格独特”逆向调整”机制是另外一个主要原因。因为医药商品作为特殊商品消费特征及医院作为强势买方市场特征,在中国医疗机构特有”以药养医”利益机制趋动下,形成了药品价格独特”逆向调整”机制,即药品价格越高,医院赢利越多,医生回扣越多,反过来造成企业产品定价越高。中国医药行业供给链所表现出这些特点与中国医药市场发育不完善,市场体系不健全,政府调控不力,市场流通秩序混乱亲密相关。在中国医药流通领域,流通企业数量多、规模小、市场分散、效益低下局面还没有根本改观。据中国医药商业协会统计,中国有医药批发企业16000家,几乎与医院数量相当,平均每个企业年销售额为1000万元,年销售额超5000万元企业不到5%,名列前10位批发企业销售额共计占市场总额20%。销售额最大中国医药集团企业和上海医药股份有限企业也只有120亿元和70亿元。而市场规模比中国大10倍美国全国只有5家一级批发商,其中美国医药商业三强——AmerisourceBergen,CardinalHealth和Mckesson就占全美96%市场份额。零售市场则由RiteAid、Walgreen和CVS三家企业垄断,市场份额在60%以上。数量众多、经营分散企业出现,必定造成无序竞争和过分竞争,使企业效益低下。当前,全国医药商业企业平均流通费用率为12.56％,销售利润率为0.6％,而美国流通费用率为3％,销售利润率为2.4％。以上这些数字反差,显示出中国医药流通企业在流通组织规模化、营销对象全国化、流通技术和设备科学化、经营行为规范化等方面与世界先进水平巨大差距。3．中国医药行业供给链重构与药品流通体制改革

伴随中国社会主义市场经济体制确实立,医药流通体制改革成为中国”三项制度”改革主要内容之一。尤其是中国将于对外资开放药品分销市场,对中国民族医药产业和药品流通行业将是一个巨大挑战。正如国家经贸委指出那样:没有分销外资企业仅是一个生产车间,而分销一旦开放,竞争天平可能出现更大倾斜。为了深化医药流通体制改革,建立当代化医药流通体制,迎接外资挑战,原国家经贸委在<中国医药行业”十五”规划>中提出用5年时间,”培育5至10个面向国内外市场、多元化经营,年销售额达成50亿元以上特大型医药流通企业集团;建立40个左右面向国内市场或国内区域性市场、年销售额达成20亿以上大型医药流通企业集团。这些企业销售额达成医药行业销售额70%以上。建立10个在国内外著名医药零售连锁企业,每个企业拥有分店达成1000个以上;建立一批区域性医药零售连锁企业,每个企业拥有分店达成100个左右。”推进医药流通体制改革,就是要降低流通步骤,降低流通成本,重新构建一个新型药品流通模式(见图2),做大做强医药产业。为此,在制度层面上首先要按照<中华人民共和国药品管理法>,果断推行GSP认证制度,取缔非法医药市场,强化对整个行业和市场监督管理;其次要建立新型医疗机构采购制度,深入推行以药品、医用耗材和医疗器械集中招标采购为主要内容新型采购制度和新型交易方式实施,并在实践中加以完善和提升。在技术层面上要推进以信息网络技术为主要伎俩医药电子商务在全行业应用,推进现有批发企业向代理商和配送商转变。区域配送中心

地域配送商

区域结算中心

医药电子商务平台

消费者物流信息流资金流图2新型药品流通模式示意图这一新型医药商品流通模式主要内容是:供给商与分销商经过医药电子商务平台直接进行网上价格撮合;成交信息直接传递到区域配送中心,经过地域配送商进行配送;分销商经过区域结算中心直接与供给商进行结算,并支付医药电子商务提供商和配送商对应费用。另外,区域配送中心有一套相对独立配送信息系统与供给商和分销商相连。在这一模式中,医药电子商务平台(虚拟医药电子商务市场)与交易各方相连,是医药行业交易中心和信息中心,居于关键位置。这一虚拟医药电子交易市场经过与真实物流配送系统和区域结算系统相互协调运作,实现医药商品高效流通。归纳起来,这一新型交易模式主要有以下几个特点:(1)交易方式电子化经过医药电子商务系统虚拟代理,医疗机构和零售商能够不受时空限制地与药品生产企业直接进行交易,商流变得公开、透明,批发步骤将不复存在,因而降低了中间步骤,直接降低了交易成本。(2)交易伎俩信息化改变原有信息采集和流动低效和无序状态,采取信息化交易伎俩,充分发挥网络信息完整性和及时性特点,使信息流变得有序、透明,从而大大降低搜集和处理医药商品信息时间和成本。(3)物流系统扁平化将原来多层、分散、杂乱批发商经过科学整合,改造成以中心企业为极点,覆盖整个区域配送网络,彻底改变原有物流系统混乱无序、效率低下情况,使之成为一个设施完善、技术先进、层次简单、运作高效物流系统。(4)采购形式多样化既能够进行独立分散采购,又能够进行集中联合采购,兼顾个性化需求和降低成本要求。因为能够进行实时采购,所以能够缩短采购和储存周期,降低库存,既满足临床需要,又尽可能降低了市场风险,增加经济效益。(5)政府监管当代化政府采取当代化信息管理伎俩,对医药市场进行全程监控,彻底改变政府监管伎俩严重滞后,不适应市场发展情况,各种市场监管信息公开、透明,市场准入机制严格、规范,使医药商品质量和临床用药安全有可靠确保。在这一新药品流通模式下,将形成新医药行业供给链系统(见图3)。这一新医药供给链系统将原料企业、生产企业、配送企业和分销企业整合为一个有机整体,多层中间批发步骤将消失;医药批发企业将失去传统流通职能,向药品代理商和配送商转变;交易渠道单一;全部交易过程将公开化,信息透明,政府将有能力对交易全过程进行监管。所以,这一新医药供给链系统将使药品流通步骤成本大大降低,可从60%降至25%,从而极大地减轻消费者医药负担。4.中国医药行业供给链重构与电子商务应用

在中国新型医药行业供给链系统中,电子商务系统和物流系统是相互依存两大子系统,二者缺一不可,共同支撑起了当代医药行业供给链系统运行。从20世纪90年代后期,美、日等国就已广泛利用当代信息网络技术代替手工订单处理流程,经过传统EDI、便携式订单处理系统和互联网生成订单占订单总数90%,电子商务成为主流模式。这些国家医药企业致力于推进医疗机构药品采购活动信息化。如强生企业年信息化建设投资达成10亿美元以上。在美国,药品经销企业为医疗机构和其它分销机构提供各种信息系统,包含订单系统、库存管理系统、决议支持系统、协议管理系统及处方调剂系统等,以降低供给链成本。美国佛罗斯特——沙利文市场调查企业研究汇报指出,美国每年花费在医药供给上830亿美元中,有230亿美元是纯粹流通费用,假如采取电子商务,在不降低美国人医疗保健水平基础上,最少能够节约110亿美元。(35%

生产领域(35%)

消费者(60%)

调拨、批发(10%)

零售(15%)

流通领域(25%)

医药电子商务平台物流信息流图3新型医药行业供给链系统示意图电子商务在中国医药行业应用,缘起于国家从开始推行医疗机构药品集中招标采购政策拉动。因为药品品种规格繁多,工作量大,程序复杂,为了高标准地完成招标采购任务,既满足医疗机构临床用药需求,又确保操作程序公平合理,电子商务自然而然被引进了医疗机构药品集中招标采购当中。当前,医药电子商务正借着国家药品集中招标采购契机,在全国范围内正逐步发展成为一个新交易方式。中国医药电子商务以B2B模式为主,它占了整个医药电子商务交易绝大部分份额。在中国医药电子商务领域,以海虹企业控股股份有限企业”海虹医药电子商务系统”最具代表性。当前,”海虹医药电子商务系统”在全国28个省推广应用,全国市场拥有率第一,已累计网上成交60多亿元。在短短几年时间里,”海虹医药电子商务系统”就经历了三个不一样发展阶段(见图4),当前已发展到全方面进行网上采购电子交易场阶段,即医疗机构能够全方面上网采购,药品生产企业、批发企业能够全方面上网销售,政府主管部门能够全方面上网监管,从而初步实现了中国药品流通方式数字化、网络化和智能化,正在逐步缩小与发达国家差距,向国际通例靠拢。海虹医药电子商务系统V3.0是能够为整个医药卫生行业买方和卖方提供电子交易场所服务第三方独立系统,由数据准备、成交撮合、订单处理、结算服务、会员制管理、交易监管六大子系统组成[2](见图5)。该系统不具备传统实体药品市场物理形态,但却能够提供实体药品市场交易服务功效,代表了当代药品流通发展方向。其主要特点是:(1)同行政机关和药品交易各方不存在隶属关系和利益关系,是独立第三方公共平台系统;(2)利用会员服务体系进行企业及其产品信息数字化,实现数据准备与成交撮合分离,因而可实现无纸化商务过程;(3)药品生产企业在委托企业进行配送服务基础上,能够直接进行投标报价,从而能够建立网上代理经销体系,以降低中间步骤,规范流通渠道,推进当代物流配送体系建立;(4)能够在集中、联合、分散情况下,为用户提供公开招标、邀请招标、公开竞价、邀请竞价、询价、浏览等多个采购方式,方便了医疗机构采购;(5)采取客户端、浏览器和电话、传真等多个方式进行订单采集,全方面支持采购订单电子化;(6)为政府主管部门提供电子交易监管服务总之,电子商务被引入医药行业后,将形成一个虚拟医药电子交易市场,这一虚拟医药电子交易市场将整合商流、信息流和资金流,成为整个医药行业交易中心和信息中心,其信息资源可在行业内共享,从而为中国医药行业供给链系统重建与医药品流发展提供了可靠确保。招投标系统l网上招标l两种成交方式

买方采购系统•全方面上网采购•四种成交方式•半无纸化商务过程

电子交易场系统l独立第三方系统l六大子系统同时运行l六种成交方式任意选择l全程无纸化商务过程l多个方式确保订单执行l政府全程监管服务l

V3.0系统()

V2.0系统()

V1.0系统()图4中国医药电子商务系统功效演进示意图5.中国医药行业供给链重构与药品代理配送制发展

重建中国新型医药行业供给链系统,就是要全方面整合商流、信息流、资金流和物流,实现”四流”在系统内有序流动、协调运转。从理论上讲,实现物流配送系统与医药电子商务平台整合,就能够实现四流合一。政府监管

销售协议目录

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采购入库统计

采购应付细目

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订单分发

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订单到货管理

销售应收管理

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退货换货管理

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数据公布

数据公布

数据加工

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权威数据公布及监管

政府监管

政府监管

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数据采集

数据采集

数据公布

药品采购目录自主采购目录//集中采购目录

集中采购目录

药品生产企业和经营企业

医疗机构及药品零售企业

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公开招标

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公开竞价

邀请竞价

询价采购

直接采购

成交协议

政府监管

采购中介服务

药品采购中介组织

平台服务机构

卖方开户银行

买方开户银行

采购协议目录

销售出库统计图5海虹医药电子交易市场结构功效示意图国外先进国家医药品流配送系统高度发达,如美国有65%左右处方药由批发企业配送,全美经销企业天天需处理25万份订单,1000万条信息,配送到12.5万个分销机构中去,隔天配送响应率高达95%,准确率达成99%,每个订单条目标配送成本仅有0.3美分。世界第一大医药连锁企业——Walgreen位于威斯康星州配送中心占地90000平方米,配送分布在8个州902家药店,品种达80000余种,日进货量达11.73万件,职员1200人,年销售额10亿美元。作为美国最大企业之一强生企业在新泽西州建有三个自动化立体仓库,负责149亿美元药品订单处理、药品配送和数千名医药代表供给保障,员工仅有160人,配送成本仅占药品销售收入0.5%。当前,重建当代区域医药品流体系正由构想变成现实,医药品流投资热正在形成。如深圳市药品销售额为95亿元,80%企业自办物流,全市共有94家批发企业,仓库面积超出10万平方米,物流成本占经营成本20%,销售利润率仅为0.67%。为改变药品经营原有换仓模式(从大仓换到小仓,从甲仓换到乙仓),将分散资源整合起来,深圳市计划在组建集采购、储运、配送为一体当代药品物流体系,辐射珠三角乃至华东和华南部分地域。我们认为,相对于医药交易平台,中国医药品流更为落后。今后中国医药品流发展方向是独立第三方专业物流,首先企业单一物流在成本上无法与大型第三方专业物流相比,且投资较大;另首先异地设置药品仓库在政策上受到国家限制。当前,中国只同意了十家企业进行异地设置药品仓库试点。发展医药第三方物流,当前应做好以下几方面工作:第一、作为一个新兴基础设施项目,应该从区域物流建设入手,按照政府引导、企业经营、市场