德国工业强国处于危险之中能源转型与地缘政治风险的双重冲击 La puissance industrielle de lAllemagne en danger Le double choc de la transition énergétique et du risque géopolitique

NOTESDUCERFA,N°170

JUILLET

2022

Lapuissanceindustrielle

del’Allemagneendanger

Comitéd’étudesdesrelations franco- allemandes(Cerfa)

Ledoublechocdelatransition

énergétiqueetdurisquegéopolitique

PatriciaCOMMUN

L’Ifriest,enFrance,leprincipalcentreindépendantderecherche,d’informationetdedébatsurlesgrandesquestionsinternationales.Crééen1979parThierrydeMontbrial,l’Ifriestuneassociationreconnued’utilitépublique(loide1901).Iln’estsoumisàaucunetutelleadministrative,définitlibrementsesactivitésetpublierégulièrementsestravaux.

L’Ifriassocie,autraversdesesétudesetdesesdébats,dansunedémarcheinterdisciplinaire,décideurspolitiquesetexpertsàl’échelleinternationale.

LesactivitésderechercheetdepublicationduComitéd’étudesdesrelations

franco-allemandes–

Cerfa

–bénéficientdusoutienduCentred’analysede

prévisionetdestratégieduministèredel’EuropeetdesAffairesétrangèresetdu

Frankreich-Referatdel’AuswärtigesAmt.

Lesopinionsexpriméesdanscetexten’engagentquelaresponsabilitédel’auteure.

ISBN:979-10-373-0563-3

©Tousdroitsréservés,Ifri,2022

Couverture:©GrAI/S

Commentcitercettepublication:

PatriciaCommun,«Lapuissanceindustrielledel’Allemagneendanger.Ledoublechocdela

transitionénergétiqueetdurisquegéopolitique»,NotesduCerfa,n°170,

Ifri,juillet2022.

Ifri

27ruedelaProcession75740ParisCedex15–FRANCETél.:+33(0)140616000–Fax:+33(0)140616060E-mail:

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I

NotesduCerfa

Publiéedepuis2003àunrythmemensuel,cettecollectionestconsacréeàl’analysedel’évolutionpolitique,économiqueetsocialedel’Allemagnecontemporaine:politiqueétrangère,politiqueintérieure,politiqueéconomiqueetquestionsdesociété.LesNotesduCerfasontdestextesconcisàcaractèrescientifiqueetdenaturepolicyoriented.Àl’instardesVisionsfranco-allemandes,lesNotesduCerfasontaccessiblessurlesitedel’Ifri,oùellespeuventêtreconsultéesettéléchargéesgratuitement.

LeCerfa

Le

Comitéd’étudesdesrelationsfranco-allemandes

(Cerfa)

aétécrééen1954parunaccordgouvernementalentrelaRépubliquefédéraled’AllemagneetlaFrance.Ilbénéficied’unfinancementparitaireassuréparleministèredel’EuropeetdesAffairesétrangèresetl’AuswärtigesAmt.LeCerfaapourmissiond’analyserl’étatdesrelationsfranco-allemandessurleplanpolitique,économiqueetinternational;demettreenlumièrelesquestionsetlesproblèmesconcretsqueposentcesrelationsàl’échellegouvernementale;deprésenterdespropositionsetdessuggestionspratiquespourapprofondiretharmoniserlesrelationsentrelesdeuxpays.Cettemissionsetraduitparl’organisationrégulièrederencontresetdeséminairesréunissanthautsfonctionnaires,expertsetjournalistes,ainsiquepardestravauxderecherchemenésdansdesdomainesd’intérêtcommun.

Éric-AndréMartinestSecrétairegénéralduCerfaetdirigeavecPaulMauriceetMarieKrpata,chercheurs,etHansStark,conseillerpourlesrelationsfranco-allemandes,lespublicationsduCerfa.CatherineNaikerestassistanteauseinduCerfa.

Auteure

PatriciaCommunestprofesseuredecivilisationallemandeàl’UniversitédeCergy-PontoiseetdirectriceduCentrederecherchessurlescivilisationsetidentitésculturellescomparées(CICC).Spécialisted’histoireéconomiqueetd’histoiredelapenséeéconomiqueallemande,elleestl’auteuredenombreusespublicationssurlelibéralismeallemand,l’ordolibéralismeetl’économiesocialedemarché.

Résumé

L’industriemanufacturièreallemande,cœurdel’activitééconomiqueenAllemagne,subitdepuisquelquesannéesuneconjonctiondechocsquipourraientfinirparremettreencausesaprésenceencorefortesurlesolallemand:miseenplaced’unetransitionénergétiquequilapriveàcourttermedéfinitivementdesressourcesénergétiquesfossilesextraitesdusolallemandainsiquedunucléaire,remiseencausedesimportationsd’énergiesfossilesenprovenancedeRussiecenséesremédierauxfermeturesdetouslessitesdeproductiond’énergiefossileetnucléaireallemands,capacitéactuellefaibledesénergiesrenouvelablesàsatisfairelesbesoinsénergétiquesimportantsdel’industriemanufacturièreettempsnécessaireàlamiseenplaced’alternativesenmatièred’importationderessourcesénergétiques.

SilapressionpolitiqueeuropéenneetlacrisegéopolitiqueaveclaRussiedevaientperdureretous’accentuer,lesindustrieslesplusénergivorespourraientêtreconduitesàdesfermeturespartiellesoutotalesdesitesdeproductionemblématiquesetàquitterdéfinitivementlesolallemand.L’actuellecoalitionaupouvoirenAllemagne,quis’étaituniesurunprogrammed’accélérationdelatransitionénergétique,estbrutalementconfrontéeàundéfideréalitéindustrielleetgéopolitiqued’unegravitéinédite.

Abstract

TheGermanmanufacturingindustry,whichisattheheartofeconomicactivityinGermany,hasbeenexposedforseveralyearstoacombinationofshockswhichcouldendupcallingintoquestionitsstillstrongpresenceonGermansoil:implementationofanenergytransitionwhichdeprivesitintheshorttermofdomesticfossilenergyresourcesaswellasofnuclearpower;theprogressiveembargoonimportsoffossilfuelsfromRussia,whichwereinitiallysupposedtomakeupfortheclosureofallGermanfossilandnuclearenergyproductionsites;currentincapacityofrenewableenergiestomeetthesignificantenergyneedsofthemanufacturingindustry;timerequiredtofindalternativestoimportsofenergyresources.

IftheEuropeanpoliticalpressureandthegeopoliticalcrisiswithRussiaweretocontinueorworsen,themostenergy-intensiveindustriescouldbeledtopartialortotalclosuresofemblematicproductionsitesandtopermanentlyleaveGermansoil.ThecurrentcoalitioninGermany,whichgatheredonaprogramtoacceleratetheenergytransition,isbrutallyconfrontedtoanindustrialandgeopoliticalchallengeofanunprecedentedmagnitude.

Sommaire

INTRODUCTION 6

L’INDUSTRIEMANUFACTURIÈREALLEMANDE

FACEÀLATRANSITIONÉNERGÉTIQUEETL’EXPLOSION

DESCOÛTSDEL’ÉNERGIEMONDIALE 8

GuerreenUkraine:unrévélateurdeladépendanceénergétique

allemande 8

Unedépendanceénergétiqueinsuffisammentanticipée

etquis’aggraveàpartirdelafin2022 9

Lesrisquesimmédiatspourl’industriemanufacturièreallemande:

explosiondesprix,pénurie,économiedeguerre 11

Unproblèmestructurelrésultantdelacombinaisondetroisfacteurs 13

LESRISQUESPOURLESTANDORTDEUTSCHLAND 18

Unecompétitivitéindustrielleaffectéeparl’explosion

descoûtsd’électricité 18

Envoléeduprixdesmatièrespremièresetdésorganisation

deschaînesdevaleur:deuxdifficultéssupplémentaires 20

Lesconséquencessurl’industrieautomobileallemande 20

QUELLESOPTIONSPOURSORTIRDUPIÈGEDELADÉPENDANCE

ETDURISQUEDEDÉLOCALISATION? 24

Àcourtterme:unerecherched’alternativesaugazrusse

avecdesperspectiveslimitées 24

Àmoyenterme:unefortevolontépolitiquepourfaciliter

l’accélérationdesénergiesrenouvelables 27

Àlongterme:lesperspectivesderévolutionénergétique 30

CONCLUSION:LESTANDORTDEUTSCHLANDENDANGER 32

Introduction

L’industriemanufacturièreallemandeestaucœurdelapuissanceéconomiqueallemande.

Représentantunpeuplusde24%duproduitintérieurbrut(PIB)allemand,ellegénère,enplusde19%d’emploisdirects,uneproportionimportanted’emploisindirectsliésàlaforteprésencedecetteindustriesurlesolallemand,quiconstituentquasimentlamoitiédesemploisdansledomainedesservices1:servicesdelogistiqueliésàl’activitéimport/export,servicesdecomptabilité,nombreuxservicesdeconseils,secteurdutourismed’affairesliéauxgrandssalonsinternationaux,industriedunumérique…Cetteindustrieestessentielleàl’ensembledutissuéconomiqueallemand,quipourraitsedélitergravementsielledevaits’affaiblir,ouencorepoursuivresesdélocalisations.

L’existenceencoretrèsprégnantedel’industriemanufacturièresurle

solallemand,lefameuxStandortDeutschland2,estliéeàlasurvie,égalementenAllemagne,d’uneindustriedebasequisoitcapabledeluilivrerlescomposantsindispensablesauxindustriestraditionnellestellesquelachimieetlapharmacie,laverrerieoulapapeterie,laproductiond’aluminiumetdezinc,maisaussidésormais,pourlesindustriesdehautetechnologie,àl’instardesfonderiesquifabriquentlessemi-conducteurs,vitauxpourlamodulationetlaconservationdel’électricité,ladomotique,lavoitureélectrique…Ellefournitlesfondementstechnologiquesdelatransitionénergétique,quivisel’objectifdu«zéroémissioncarbone»d’icià2045selonlestermesdelaloiclimat3.

Or,cetteindustriedebaseestuneindustrieàforteintensitéénergétique(«energieintensiveIndustrien»),c’est-à-diretrèsgourmandeenénergie.Ellesetrouveconfrontéeàunesommededéfisquiressemblent

1.«BeschäftigteinDeutschlandnachBerufsgruppenam30.Juni2021»[Statistiquessurlenombred’employésenAllemagnepartypedeprofessions],Statista,24janvier2022,disponiblesur:

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Seuls2,22%desemploissontliésauxservicesàlapersonne(1milliond’emploissur45millionsd’actifs).Auvudecestableaux,environ27millionsd’emploissur45millionssontliésdirectementouindirectementàl’industrie.

2.Ondésignepar«StandortDeutschland»lesiteindustrield’Allemagne,c’est-à-direlalocalisationsurlesolallemanddesindustriesallemandesouétrangères.IlrecouvredesfacteursrésumésenFrancesousl’appellationd’attractivitéterritoriale.Maisilrecèleavanttoutunedimensionquasipatrimoniale,étroitementliéeàlasurvied’unefortetraditionindustrielleallemande,remiseencauseàl’époquedespremièresdélocalisationsdanslesannées1980.

3.Selonlaloiclimatintégréedepuisdeuxansdanssonappareillégislatif,l’Allemagnes’estengagéeàatteindrezéroémissioncarboned’icià2045.«Germany’sClimateActionLaw»,CleanEnergyWire,

12juillet2021,disponiblesur:

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àunequadratureducercle:compressionexigéedesespropresdépensesenénergie,délocalisationdesessourcesd’énergieàlasuitedelafermetureprogressivedetouteslessourcesd’énergiesfossilesenAllemagne,etaujourd’hui,incertitudetotaleenmatièredepérennisationdesonalimentationénergétique,qu’elleestcontrainted’importerenquasi-totalité.Cesontlesconditionsessentiellespourleursurviequicommencentàmanqueraujourd’huienAllemagne,tantpourl’industrieàforteintensitéénergétique,quepourl’ensembledel’industriemanufacturière.

Quelschocsénergétiquescetteindustriemanufacturière,etplusparticulièrementlesindustriesàforteintensitéénergétique,subissent-ellesdepuisquelquesannéesdéjà?Lerelaisénergétiquedesénergiesfossilesparlesrenouvelablesest-ilcrédiblepourl’alimentationdecetteindustrie?Quellessontlesréalitésdeladépendanceénergétiqueallemandeaujourd’hui?Quellessolutionslespouvoirspolitiquesallemandsproposent-ilspourlasurviedecetteindustriedanslerespectdesimpératifsdelatransitionénergétique?

Quellessolutionsl’industriemanufacturièremet-elleenœuvrepoursasurvie?

L’industriemanufacturièreallemandefaceàlatransitionénergétiqueetl’explosiondescoûtsdel’énergiemondiale

Unconstats’opère:l’industriemanufacturièreallemandeesteneffetconfrontéeaudoublechocdelatransitionénergétiqueetdel’explosiondescoûtsdel’énergiemondiale,quirévèlel’ampleurdesadépendanceénergétiqueetl’exposeàdestensionspolitiquesetsociales.

GuerreenUkraine:unrévélateur

deladépendanceénergétiqueallemande

Sil’Unioneuropéenne(UE)importeenviron60%desesbesoinsenénergie,l’Allemagnesesitueplutôtauxalentoursde65%enmoyenne4.Ces65%d’énergieprimairebruteimportéesedécomposentcommesuitpourl’année20205:0,16%pourleligniteencoreexploitéenAllemagnemaisdontl’exploitationdoitcesserd’icià2038,7,5%pourlecharbonentièrementimportépuisquetouteslesminesdecharbonontétéfermées,5,9%d’uranium,33,6%depétrole,25,16%degaznatureletmême0,13%d’énergierenouvelable.Letotalnousdonne65,45%d’énergieprimairebruteimportéecequicorrespondtrèsexactementauxchiffresofficiels.Parcomparaison,surlamêmeannée2020laFrance,elle,étaità44%d’énergieprimairebruteimportée6.

Celasignifieque,pourrépondreauximpératifsdelatransitionénergétique,l’Allemagneaenquelquesorteexternalisésesbesoinsénergétiques.Onnevoitpascommentl’Allemagnepourraitsepasserdesesimportationsd’énergiefossilequidevraitêtrebanniedesonsolaveclafermeturedesdernièresminesdeligniteprévuepour2038.N’étantpasen

4.Prèsde60%desbesoinsénergétiquesdel’UEontétésatisfaitsparlesimportationsnettesen2020.Ladépendancedel’Allemagneauximportationsénergétiquesétaitencoreplusélevée,à63,7%,soitunelégèrebaisseparrapportaux67%del’annéeprécédente.In:JulianWettengel,«GermanyandtheEU

RemainHeavilyDependentonImportedFossilFuels»,CleanEnergyWire,14mars2022,disponiblesur:

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5.«Primärenergiegewinnungund-importe»,Umweltbundesamt,17janvier2022,disponiblesur:

www.umweltbundesamt.de

.Calculsfaitssurlabasedutableauduministèredel’Environnementpourl’année2020.

6.«BilanénergétiquedelaFrance–chiffresclésdel’énergie»,gouvernementfrançais,édition2021,disponiblesur:

www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

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mesuredeproduiresuffisammentd’éolienet/oudesolaire,ellecommencemêmeàimporterdel’électricitéissuederenouvelables.Ellepourraitdoncs’orienter,soitversunetrèsgrandedépendanceénergétiqueextérieure,soitversunedélocalisationdesesindustriestropénergivores.C’estentrecesdeuxécueilsquelapolitiqueénergétiqueallemandedoitnaviguer,enattendantlamontéeenpuissancedesénergiesrenouvelables,pourl’heureincapablesd’assurerunapprovisionnementénergétiquesuffisantetpérenne.

Unedépendanceénergétique

insuffisammentanticipéeetqui

s’aggraveàpartirdelafin2022

Leproblèmededépendanceénergétiqueseposeaujourd’huibrutalementauxAllemands,quiavaientconsidérécesimportationsénergétiquessousunanglepurementcommercialmaisaussicommeunesolutionidéaleleurpermettantdefermerprogressivementleurpropreproductionpourrépondreainsiauxfortescontraintesenvironnementaleseuropéennesetenattendantlamontéeenpuissancedesénergiesrenouvelables.Ilsont,pourcefaire,ignoréladimensiongéopolitiquedecesapprovisionnements.Or,c’estnonseulementunegrandedépendanceparrapportauxprixmondiauxmaisaussiunedépendanceparrapportàlapérennisationdel’accès.Legazn’apparaîtbrutalementpluscommeunesourced’énergieidéaleàlafoispeupolluante(nettementmoinsquelecharbon)etpeuonéreuse7.

Ilsdeviennentaujourd’huitributairesdeslivraisonsrusses,dansuncontexteextrêmementtendu,oùlaRussieadéjàdécidédeneplusapprovisionnerlaFinlande,laBulgarieetlaPologne.

L’extractiond’énergiefossilesurlesolallemandconstitueactuellementencore29%delaconsommationd’énergieprimairebrute,maispluspourtrèslongtemps.Or,l’Allemagnecomptaitsurlesrenouvelablesmaisaussietsurtoutsurlesimportationsdecharbonetdegazrussespourcomblerlemanqueàgagneràlasuitedelafermeturedesminesdecharbondepuis2018etdesestroisdernièrescentralesnucléairesàlafindel’année20228.

Leprojetdefermeturecomplètedescentralesnucléairesd’iciàlafin2022priveralesentreprisesallemandesde12%supplémentairesdecourantdanslemixénergétique.Or,contrairementauxattentesinitiales,ceneserontpaslesimportationssupplémentairesdegazprévuesaveclamiseenroutebloquéedugazoducNordStream2enprovenancedeRussiequipourrontcomblerledéficitprévuenénergie.

7.«Energiekostensteigen2022weiter»,DerSpiegel,27décembre2021,disponiblesur:

www.spiegel.de

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8.«LaufzeitenundElektrizitätsmengendeutscherAtomkraftwerke»,BundesamtfürdieSicherheitdernuklearenEntsorgung,misàjourle21avril2022,disponiblesur:

www.base.bund.de.

Dansl’objectifd’unzéroémissioncarboned’icià2045,lesextractionsd’énergiesfossilesontétéréduitesde45%cesdernièresannéesmaisn’ontétécompenséesquetrèspartiellementparlesrenouvelables.Alorsquelesextractionsminièresdomestiquesatteignentunpourcentaged’environ29%danslaconsommationd’énergieprimaire,ellessontcomplétéesparlerenouvelableàhauteurd’environ16%9etsurtoutparlesimportationsd’énergiesfossiles,quiatteignent,bonanmalan,70%desesbesoinsenénergieprimaire.C’estainsique98%desesbesoinsenpétrole,93%desesbesoinsengaznaturelet,plusrécemment,100%desesbesoinsencharbonsontimportés.OrlesimportationsenprovenancedeRussiesontdeloinlesplusimportantes,commenousallonslevoir.D’autantplusquecesimportationsdegazetcharbonétaientcenséesencoremonterenpuissancepourpallierlesmanquesdusàlacessationprogressivesurlesolallemanddetoutelaproductiond’énergiefossile.

Laguerrerusso-ukrainienneetsesconséquencesgéopolitiquesprennentdecourtuneindustriequicomptaitenparticuliersurcesimportationsrussespourpallierlemanqueàgagneràlasuitedelafermeturecourant2022destroisdernièrescentralesnucléaires.

L’industriemanufacturièreallemandesubitleseffetsdelafermetureparallèleetconcomitantedescentralesàcharbonetdescentralesnucléairesquis’ajoutentauxpénuriesdecharbon,depétroleetdegazenperspective10.

L’industrieallemandemiseaupieddumurachoisijusqu’àprésent

unetriplestratégie:leséconomiesd’énergiedrastiquesgrâceàuneinnovationtechnologiquesansprécédent,desdélocalisationsdesitesdeproductionénergivoreset,lastbutnotleast,l’importationdefossilesdontl’extractionetlaproductiondeviennentprogressivementinterditessurlesolallemand.Or,lesAllemands,habituésdelonguedateàladiplomatiecommerciale,n’avaientpascomptéavecdesdifficultésd’ordrepolitiqueetgéostratégiquetellesqu’elless’amoncellentaujourd’huiàlasuitedesmesuresderétorsionéconomiqueprisesparsesAlliésdel’Organisationdutraitédel’Atlantiquenord(OTAN)etparl’UEpourrépondreàl’invasiondel’UkraineparlaRussie.

9.«AnteilErneuerbarerEnergienamPrimärenergieverbrauchinDeutschlandindenJahren1990bis2020»[Partdesénergiesrenouvelablesdanslaconsommationd’énergieprimaireenAllemagnede1990à2020],Statista,octobre2020,disponiblesur:

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10.«KohlekraftwerkeinDeutschland»,WorldWideFundforNatureAllemagne(WWFDeutschland),misàjourle10mai2016,disponiblesur:

www.wwf.de.

Lesrisquesimmédiatspourl’industrie

manufacturièreallemande:explosion

desprix,pénurie,économiedeguerre

Avantmêmelespénuriesquicommencentàaffectergravementuncertainnombred’entreprisesindustriellesallemandes,c’estl’explosiondesprixdel’énergieinduiteparlatransitionénergétiqueetlagrandedépendanceauxgaz,pétroleetcharbonrussequipèseparticulièrementsurlesindustriesàhauteintensitéénergétique.Onnoteeneffetuneexplosiondesprixdugaztouchantlesconsommateursfinaux,quiavoisineles75%11,etducharbonmultipliépartroissurlesmarchésmondiaux12.Or,50%ducharbonconsomméenAllemagnesontimportésdeRussiedepuisl’arrêtcompletdesminesd’extractionducharbonallemandespourdesraisonsdepollutionatmosphérique.Quantaupétrole,ilrestelasourced’énergielaplusimportanteavec81millionsdetonnesimportées,dontplusde34%deRussieet12%environdesÉtats-Unis.

Enfinl’électricité,issuepour50%environdesénergiesrenouvelables,estvendueàl’industrieauxalentoursde26,6cts/duKWh(contre14à17cts/enFrance)etdevraitmonteràplusde37cts/duKWh13.

Leproblèmeestl’explosiondesprixdel’énergieetenparticulierdueàlamultiplicationpar7desprixdugaz(148euros/mégawatt-heure–MWh)alorsqueleprixhabituelsesitueentre10et25euros.Pourlesindustriels,ildevientactuellementmoinsonéreuxderepasseraucharbon,mêmeenyajoutantuncertificatCO2à80euroslatonne.

Enplusdetoutescesaugmentationsdesressourcesénergétiquesfossilesduesàundéséquilibredelademandequidépassebrutalementl’offreenraisondesprojectionssurunembargorusse,leprixdescertificatsd’émissiondeCO2quipèsentsurlesentreprisescoupablesd’utilisertropd’énergiefossile,plusparticulièrementl’industriechimique,aplusquedoublédepuis202014.

11.L’explosiondesprixdugazaétécontenueetsesitueauxenvironsde7%pourlesconsommateursprivésfinaux.Lesdistributeursfontdeseffortspourcontenirlesprix.In:«PreiserhöhungbeimGas:

VersorgerschraubendieGaspreisehoch»,,miseàjourle8février2022,disponiblesur:

https://1-

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Lesdistributeurs,eux,subissentunehaussedesprixdel’ordrede65%aumoins.Lahaussedesprixàl’importationserépercutesurtouteunechaînetrèscomplexeetdoncilestdifficilededireàl’heureactuellequellessontlesconséquencesfinancièressurl’ensembledelachaînedetransformationetdedistribution.In:«Preise–DatenzurEnergiepreisentwicklung»,Destatis,31mai2022,disponiblesur:

www.destatis.de

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12.ChristophMüller,«KohleistdreimalsoteuerwieimJanuar»,Klimareporter,8mars2022,disponiblesur:

www.klimareporter.de.

13.«StrompreisefürGewerbe-undIndustriekundeninDeutschlandindenJahren2011bis2021»,Statista,1eravril2022,disponiblesur:

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14.«AGEnergiebilanzenlegtBerichtfür2021vor»,AGEnergiebilanzen,28mars2022,disponiblesur:

https://ag-energiebilanzen.de

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L’oppositionallemandeàl’idéed’unembargosurl’ensembledesimportationsd’énergiefossile(pétrole,charbonetsurtoutgaz)n’estpasseulementliéeàladifficultédetrouverrapidementdessubstitutsénergétiques.Elleestégalementliéeàlaperspectived’unemiseenœuvrequi,selonlesrègleseuropéennes,devraitamener,parexempleencasdepénuriefortedegaz,àrationnerdrastiquementles