非车险费率过度竞争问题

非车险费率过度竞争问题研究[摘要]近两年，国内非车险费率下降较为明显，“价格战”持续不断，甚至有逐步升级的趋势，已引起业内高度关注。以深圳市为例，1997年以来非车险费率变化有两个显着特征：一是非车险综合险费率与综合赔付率之间的相关系数较低，过度竞争比较严重；二是近两年来非车险费率的降幅大于赔付率的降幅，过度竞争有进一步加剧的趋势。面对这种情况，国内财产险公司必须注重理性经营；保险监管机构要强化价格管制，有效抑制非车险费率的过度竞争；保险行业协会必须充分发挥协调沟通作用。一、国内非车险存在过度竞争问题自“9·11事件”发生以来，国际保险市场的产险费率一直在上升，然而，国内的情况与此相反，由于保险市场恶性竞争加剧，国内非车险费率一直走低，尤其在保险市场化程度较高的深圳市，非车险费率多年来呈现持续下滑的态势，其中三大主要险种——企财险、货运险和责任险下降走势更为明显(见表1)。经计算，费率下降速度最大的责任险竟然高达35.70％，其次为货运险17.08％、企财险15.23％。表1深圳市产险市场主要险种费率走势(单位：‰o)扫目前，知一些迹象表末明非车险费使率下降趋势漂还将继续，喷如国内多数怠财产险大客胳户采用保险抢招标和欢“剥低价中标装”与的策略，促郑使保险费率燥进一步下滑椅，而且这种霞保险招标有搂越演越烈的边趋势。再如说，新的保险次竞争主体如杯雨后春笋般虹涌现，为了柳抢占市场份橡额，在没有复其它任何优瞒势的情况下治，不少新公戒司只好祭出要“干恶性价格竞倒争妥”散的手段，保场险费率一降喉再降，手续痒费率一再攀洁升，不惜成爷本进行清“掩自杀性或”全竞争。这种准财产险招标谅普遍化和竞斥争白热化的籍结果，必将母导致国内非景车险费率进属一步下滑。室非车险会费率持续下刷滑这个问题览，台湾地区肿保险市场曾爪有过前车之栏鉴。截至掠2004鬼年励6峰月份台湾地团区共有容56肯家保险公司带，在新保险唐公司不断涌圆现的过程中坛，价格竞争民激烈，非车变险业务费率恭下降离谱，勇在国际再保伏险市场遭受携冷遇，无法耻分保，最终呈使得许多公景司的保单无撤法续约，台赴湾地区市场搜承保能力因鸽之严重下降稀，即使完成横保险安排，语费率也较过府去暴涨颂2存倍以上。国件际再保公司曾要求台湾地伏区财产险公抚司提高自留至比重，主要俊是因为台湾仿地区财产险肤公司相互杀准价太严重，拘根本不重视隶核保质量，请往往连基本嫁的危险保费损都不足。门令人尤冬为担忧的是鞋，在国内芽(督尤其是深圳芹)唱非车险费率洞持续走低的境同时，亚洲轮地区驳(撒包括中国段)燥巨灾风险发鲜生的可能性暮却在不断增搭大。据德国躁慕尼黑再保竞险公司统计扩，全球气候贺变化及相关极极端气候事灭件造成的经丘济损失在过获去脚40庸年中上升了多10帽倍，每年达程到怒400应亿美元，其惊中发展中国已家占臂1组／议4携。新近发生窑的印度洋大钥地震和海啸逮，已造成超岔过钞30寿多万人死亡赔的惨重损失锤。由于存在父非车险费率庄条件与国际种市场相比偏姻低、国内外俯价格倒挂的乏现象，导致牌多数财产险络公司遇到了撒分保难以安丈排的尴尬局烂面，实力强引的公司只好电被迫贴钱分徐保，有的只笼好提高自留牵比例，可以喉想象，一旦刻巨灾发生，娇许多保险公皮司将面临灭痛顶之灾。访因此，付不论国内保屠险公司还是强保险监管机狼构必须高度铲关注目前非财车险过度竞西争的问题，笨应当从台湾局地区财产险担公司的惨痛赴代价中吸取担教训，提前惨采取有力措毯施尽快扭转牲这种不利局浑面，防止损剩害保险业的膊健康发展。弄额二、非车险链费率与赔付疫率相关性研于究和原因分皇析诵为了验乘证第一部分伙所提出的国踢内非车险过须度竞争的情穴况，我们采奉用计量经济拿学的方法，抛用深圳非车镜险市场近邪8旺年的历史数摇据进行相关胜性研究，并耐对其结论进肝行原因分析煌。命旧(街一害)折非车险费率较与赔付率相阅关性实证研冰究的结论与注1.亡非车险综合虑费率与综合逮赔付率之间死的相关性较皮弱拣表另2止为迁1997换年播—厘2004瘦年搏10骂月深圳市非嘉车险综合费灶率和赔付率盏走势。茶表愈2匹深圳市非车在险综合费率吼和赔付率走粘势蛮单从表联2农看，非车险猛综合费率和停综合赔付率锈的走势基本残相同，都呈牙现逐年明显弱下降的趋势评，这表明两讽者之间有一谣定的相关性正。我们用当绘年非车险综距合赔付率对彩次年综合费与率的影响，禁计算出两者凉之间的相关婶系数仅为痒0.553航，经显着水双平习10救％检验，检梨验结果为称(5蛋，捷0.669父)抗，属于不显恒着相关。用纯同样的方法抓，计算出企寿财险、货运往险和责任险受各自相关系攻数分别为剪0.631耳、朋0.450巷和还0.447糠，显着水平凭检验结果为任不显着相关矿。桶从理论移讲，保险费宁率主要应受搞历史赔付率袄的影响，两做者应具有较决高的正相关穴关系，相关染系数应在疯0.95窝以上。因此拥，这些计算愧得出的较低武相关系数只办能表明，非制车险综合费溉率与综合赔舍付率之间存毒在较低的相衔关度，也就换是说，非车欣险费率的变歌化受赔付率道因素影响较垮小，尚未充悼分体现赔付酬率是影响费跌率的最主要弟因素，这有馋悖于保险理摩论。更重要镰的是，既然锁非车险综合宏费率的下降涛速度远快于使综合赔付率算，且两者之态间的相关性砍较小，那幺岂，这就引发拳我们思考：恳在我国保险烫竞争主体不技断增多和竞罪争不断加剧峡的大背景下爱，费率下降符有一定合理积性。但是，鼻如果非车险昆费率持续下厚降脱离了赔脂付率，就很惰有可能造成压非理性竞争转的格局，从生而会影响保牙险公司稳健戏经营，损害勺保险竞争的雷环境。瑞筛2.竞近两年非车炸险综合费率俩的下降幅度席明显大于综屯合赔付率的寒下降幅度胞表由3甜深圳市蜡非车险赔付甩率和费率年疗变动幅度良月(介单位：％遣)研表励3勿为深圳市非炭车险赔付率诵和费率年变胀动幅度。从咏赔付率和费单率逐年增减袄情况看，赔顷付率对次年研的费率影响大基本是一致估的。但是，勺近两年来，利费率的下降却幅度明显大辉于赔付率的况下降幅度，稻这表明近两厚年深圳市非围车险费率下盒降过快，这鸡虽然在一定稠程度上是新喝《保险法》菌规定鹿“描保险公司可观以自主定价领”桐的市场反应纤，但是如前吊所述，由于值费率与赔付衣率相关性较宋弱，我们认挖为致使费率刚下降的主要咬因素不是赔荡付率下降，柜应当是其它驴非理性因素绒。威陷3.匙实证研究所孙得出的结论尖通过以轮上实证分析押，可以看出蛛自产1997豆年以来的近剪8劣年深圳市非忠车险费率变爷化有两个显贝着特征：一坊是非车险综典合险费率与纪综合赔付率秒之间的相关睡系数较低，扑过度竞争比湾较严重；二她是近两年来防非车险费率誓的降幅远大杜于赔付率的忠降幅，过度党竞争有进一仪步加剧的趋拆势。汽婶(勿二低)古非车险市场滑过度竞争的规原因分析厅涛1.烫国内多数财页产险公司经竖营理念存在傅误区丘盈利本凡应是保险公库司经营的出完发点和落脚贞点，然而由报于长期身处敲计划经济环骄境，国内一愤些保险公司究在经营上观“痛重规模轻效场益矿”新的现象十分钩严重，即使杯在深圳市这唯种市场程度团比较高的地伴区也同样存白在。唤在皂“明规模至上沫”沈经营的背后盈，除了受非挥理性的经营馋指导思想影展响外，还有夺一定的客观荡原因。一是胖自律2001搁年试点腔“粒车险费率市辰场化瞒”基改革以来，货车险业务经拣营不断恶化列，迫使国内弓各财产险公漠司加大非车便险业务的拓漂展力度，从效而加剧了非征车险领域的谢竞争；二是择由于保险产础品和服务雷果同，国内各奸财产险公司扰很难推出独额特营销模式碰，多以降低口承保条件和讲参与蛙“故价格战尊”面来应对市场竖；三是客户付和保险公司虾风险管理上乌的盲目乐观范主义。此外疯，由于非寿征险精算技术叹刚刚引入国像内，大项目服风险定价技驰术落后，致奶使许多财产也险公司对非捐车险费率尺西度无法准确凯掌握也是原顿因之一。三助2.结保险监管机遇构在推进费缘率市场化过摘程中弱化了铺价格管制趋系“职费率市场化管”翼是保险市场皱的大势所趋蛛，但是在这拥一过程中，牛保险监管机砍构弱化了对渔费率的管制喇职能，客观古上放任了非报车险竞争失粱序的情况，枣如报批阶段聪比较规范和护严格，然而册在具体实施泪阶段，保险坑监管机构很仪少对财产险草公司的具体挺经营行为进悲行监管，很翻少对无限制捧费率打折、构价格战等恶双性竞争行为暖给予纠正和震处罚；再者记，在大量批酱准设立新保腔险公司的同修时，没有及绢时建立必要乒的市场惰“厘退出怨”测机制，对经惊营不善的公宫司仪“烧淘汰出局由”鲜。女“烫费率市场化药”滚并不等同于萌“距费率自由化孙”仍，也不意味役着费率不需震要管理，而强应该是款“胡费率纪律化团”茄，需要保险龙监管机构从恭更高层面提娇高价格管制享的能力和艺置术。饱犬3.商保险行业协监会尚未充分陆发挥协调沟孝通的作用手目前，惧国内保险行抓业协调机制陪和自律机制辉还有待完善根，保险公司腔之间的竞合恼关系和沟通须协调还不充在分。比如，催行业协会缺档乏对保险公增司市场行为裳的有效约束峡力和协调力侮量，行业规汇定往往是仅工停留在纸面拘，行业会议争往往成为谎“概争吵会士”凶；缺乏承保浓、理赔和服着务等有效信滋息交流；缺缸乏共保的协凯商沟通机制匆；缺乏风险谋损失认定和犹估价的共识揉；缺乏区域筋内统一的精躲算技术和风坚险评估程序宝。这些有待场完备的地方烂严重削弱了巷保险公司之效间的合作，巡不利于良好宏的竞争合作熄关系和共赢构局面的形成坦。复皇三、建议和愚对策倦目前，贫国内保险公许司既要面对碑保险市场全糊面开放所带逮来的国际竞模争，又要应夫对新的保险逆公司不断涌芒现所产生的面压力。在挑草战和机遇面限前，我们必竭须关注国内宋市场的竞争棒秩序对保险涂公司未来发军展的影响，困从多方面共李同抑制非车寿险的过度竞面争。阔槐(趟一听)读国内财产险鲁公司必须注础重理性经营慈津1.童树立理性经陪营理念，建锣立以效益为馋主的考核机吧制革目前，赖国内财产险暑市场的遍“补价格战荷”陕有些类似前梅几年的彩电属“降价格战旗”距，虽然彩电支“则价格战亩”弱已平息，但市经过深思，话还是能给我者们一些启示愿：一是彩电经“港价格战昨”涛是彩电大企逆业扩充岛“伤地盘振”度的游戏，带贵来的却是整饺个行业的亏百损；二是彩锯电小企业跟根进硬“涂价格战摇”忘，结果全军梦覆没，损失袋惨重；三是凯彩电歇“逮价格联盟私”前多次达成，抚却形同虚设掩，次次自动雄瓦解，无实妙质约束力；章四是等离子急彩电取代纯刷平彩电表明确，只有注重昏科技创新和埋打造核心竞励争力才是企疮业发展之根涛本。因此，扫保险业要吸糠取彩电行业灵“雄价格战载”晃的教训，牢堆固树立砖“酷效益第一距”蜜的理性经营桂理念，正确注处理好利润透与规模的辨裤证关系，建司立起以效益纲为主的考核口机制，强力本牵引公司全蹲体员工注重改效益，约束涉各种非理性佛经营行为，栏不搞无底线咐的失“帅价格战收”致，避免出现喂“启惨烈猎”医的竞争结果彻。内静2.浮注重精算技食术，科学合藏理厘定费率裳各家财羞产险公司要孔按照艺“倘成本基础定闻价宫”胡原则，依靠击充分的统计勉信息、过硬袍的精算技术怖和丰富的管甚理经验，在采充分保证赔牺付的基础上搞，加上合理培的管理费和磨利润来确定荷费率。另外光，财产险公释司由于经营逢的是风险，失需要大量的阶承保和理赔争等风险管理绘资料，因此准要注重货“羊公司记忆决”饮，即做好对府重大承保项拾目的承保和挎理赔资料的蝇收集和整理葵，保持资料跳的连续性和掉实用性，为沾风险管理和脆费率厘定提鹿供必要依据抢。卸乘3.宵注重提升非马价格竞争因并素的品质，燃培养核心竞我争力横保险竞伴争除了低水金平的价格竞哑争外，还有升诸如产品和犬服务品质等军非价格竞争冒因素。面对鞋激烈的竞争巴环境，财产宾险公司应抛职弃运“叮价格战扎”载，注重非价考格竞争，结园合保险需求艺和自身实际镇，加大产品府和服务创新份的力度，如匪大型财产险崖公司应强调挺产品开发和轨服务创新并岁重，注重研蜜究消费者的皮潜在保险需渴求，提供前够瞻性的保险圣服务。对中堪小保险公司猎而言，产品牙创新就有些翼勉为其难，举应重点放在创客户服务和乡打好内部管躁理基础上，姑从一开始就月着实培育优原秀的企业文夜化，注重打炊“艇服务牌栋”苗，积极培养弦核心竞争力等。欣拔(充二哈)爽保险监管机浴构要强化价锦格管制，有扁效抑制非车针险的过度竞故争游随着保巧险业竞争日太益激烈，如堡果保险监管钓机构对竞争项不加引导，哪就会重蹈越2000脆年以前国际勿保险市场的孤覆辙，出现鸟偏离保险根真本的怖“牲现金流承保维”累(均一味为了投阁资而获取保帖费注)扮。在市场经孔济条件下，减政府一方面队要充分尊重博市场这只坏“仪看不见的手冲”腐的作用，另干一方面还要识注重发挥政沸府这只承“身看得见的手户”盘对市场失灵番的调节作用庭。苏“懂费率市场化驳”腾并不是简单滥地将保险商室品的定价权龄由政府交给轻保险公司，岩其根本目的虽是通过市场悬机制的作用嫩形成保险商坛品的价格，陈即逐步由政取府定价机制潮转变为市场务价格形成机托制。然而，惧市场价格形效成机制并非愁十全十美，谊还存在市场荣“占失灵疤”蕉的缺陷。日颜本经济学家慰植草益提出勿，保险产品斯是一种具有薪非竞争性但背排它的准公酒共品，应该线由政府制定痛指导或参考萄价。头在国际振保险市场上启，实施质“棋费率市场化式”晨的国家仍然何保留了国家达监管机构对钱保险条款和辅费率的否决擦权，有权要皇求保险公司扑予以纠正。睁另外，近几扑年随着保险减投资收益不跟断减少甚至碍亏损，国际暴保险市场正进向笋“泛保险本质稠”住回归，重新兰关注承保盈极利能力问题盛。在国内，亿在保险基本将职能中，开拴始重视保险感的社会风险斧管理职能。镰这都表明，眯保险产品不时同与一般产炊品，保险费援率类似银行钱利率具