广东物流调研报告

广东物流调研报告摘要：物流业被称作是21世纪的“第三利润源泉”，是企业降低成本、提高产品竞争力的重要环节。随着广东省工农业生产快速发展，物流量大幅度增加，物流服务市场需求快速增长，如何正确相识广东省现代物流业的发呈现状及存在问题，探讨障碍广东省现代物流业发展的因素，寻求解决问题的对策，是一个特别重要的课题。关键词：SWOT分析广东物流业发展战略广东省概况地理概况：广东省位于中国大陆最南部。东邻福建，北接江西、湖南，西连广西，南临南海并在珠江三角洲东西两侧分别与香港、澳门特殊行政区接壤，西南部雷州半岛隔琼州海峡与海南省相望。全境位于北纬20°13’～25°31’和东经109°39’～117°19’之间。全省陆地面积17.8万平方公里，海岛面积1600平方公里，海岸线3368.1公里（不包括岛屿），海岸线之长位居全国前列。地势北高男低，境内山地、平原、丘陵交织。河流主要有珠江、韩江、鉴江等。最长的珠江长2122公里，是中国第三大河流。广东属于东亚季风区，从北向南分别为中亚热带、南亚热带和热带气候，是全国光、热和水资源最丰富的地区之一。降水充足，年平均降水量在1300～2500毫米之间，全省平均为1777毫米。降雨的空间分布基本上也呈南高北低的趋势。经济概况：经过20多年的改革开放,广东社会经济发展取得了世人瞩目的成就。广东已有一个以农业为主、人民生活水平较低、经济发展缓慢的边陲省份，逐步发展成为经济实力比较雄厚、生长力水平较高、外向型经济比较发达的省份。2008年，全省生产总值35696.46亿元，比上年整张了10.1%。广东的国内生产总值、全社会固定资产投资、社会消费品零售总额、进出口总额、实际利用外资、发电量等多项经济指标均居全国首位，不少指标已连续多年居全国首位。产业结构发生了根本性改变，日趋合理。标记着广东经济正向现代化迈进。物流现状:广东地理位置得天独厚，一向被称为中国通往世界各地的“南大门”。过去20年，广东物流设施建设也取得了很大进展。把大珠江三角洲建设成为以广州-深圳-香港为轴心的世界级国际物流中心，是将来广东地区物流业发展的目标。广东作为珠江三角洲的中心城市和交通枢纽，具有发展国际物流和区域物流的良好经济基础和地理优势。国内物流分拨，省会多为省际物流网络及区域物流网络连接的重要枢纽节点。形成物流理念、文化、资源、人员的凹凸端层次分布。沿海环境优于内地。拥有先进的物流设备和人才基础。物流企业多样化物流领域内的信息技术开发水平居全国领先地位。企业和政府重视发呈现代物流。促进运输和物流企业发展:在转变经济发展方式中，政府要更多地留意市场软环境建设一般来说，政府对于运输和物流发展的促进作用，主要是对于硬件环境和软件环境的建设上。相对于硬件的建设，促进运输和物流发展的另一个重要职责是市场软环境的建设。这些年政府有关部门在推动市场软环境的建设上做了不少工作，但是总体看市场环境还须要下大力气改善。

目前的社会物流成本统计，主要包括三个方面：运输成本、保管成本和管理成本。从运输成本看，一般来说，物流总成本中的最大项是运输成本，我国的运输成本占到物流总成本的一半多。以2008年为例，依据二经普的数据调整后，我国的运输成本2008年为55.4%，2010年为54%，美国2008年是65%，总体看我国低于美国10个点左右。从管理成本看，2008年我国为11.9%，2010年为12.1%，美国2008年是4%，总体看高出美国8个点左右。从保管成本看，我国2008年是32.7%，2010年是33.9%，美国2008年是31%，总体看我国也略高于美国2-3个点。当然，中美物流成本的统计，有一些不完全对应的地方，但主要指标是有肯定参考和借鉴意义的。依据上面的比较，我国的运输成本低于美国10个点左右，而管理成本则高于美国8个点左右。这一结果假如得到进一步验证的话，将部分地揭示长期困惑于我们的这样一个问题，即:在我国物流市场运行中，为什么"运价已压得这么低,而物流总成本却这样高"的一个悖论。目前我国运输和物流市场，由于分散、多头及困难的管理体制和管理工作的不到位，甚至是缺位、错位带来的众多的协调成本，反映到企业中就变成"看不见、不行控、昂扬的"额外成本，这些管理成本主要来自以下几个方面：困难的税收机制、不尽合理的财税体制，加重了运输和物流企业的负担，在肯定程度上，制约了企业的提升和发展；市场的信用缺失，带来昂扬的市场交易成本；运输市场中，过高、过多的马路通行费，港口、堆场运用费用，等等，成为运输成本中仅次于燃油的其次大成本项；行政管理体制上的不协调、不适应，干脆导致企业经营成本的增加，同时，也在肯定程度上，对于先进技术和高效运输组织方式的引入和推广形成障碍；由于管理上的政出多门，带来较多的来自各个部门的罚款，有时是针对一个问题的多部门多地区重复惩罚，成为企业的固定成本；以依法行政和维护市场秩序为目的的监管环节的不到位，或以罚代管，给企业和社会带来的不行预料的额外成本；由于物流服务效率不高，以及信息化支撑不足，企业为提高服务的牢靠性，不得不大量保持库存量，从而须要相对高的库存成本；相对困难的海关通关手续和文件要求，成为国际流通环节的重要隐形成本。以上提到的这几个方面的成本，都与我们的市场软环境有关。因此，政府有关部门特殊要留意改进市场软环境，因为软环境也是竞争力。特殊是在经济结构调整、发展方式转变过程中，政府工作要从更多地关注硬件环境的建设，转到更多地在市场软环境建设上下工夫。广东物流业发展SWOT分析：一、SWOT分析SWOT分析法（也称TOWS分析法、道斯矩阵）即态势分析法，是20世纪80年头初由美国旧金山高校的管理学教授韦里克提出的。SWOT分析，包括分析企业的优势（Strength）、劣势（Weakness）、机会（Opportunity）和威逼（Threat）。优劣势分析主要是着眼于企业自身的实力及其与竞争对手的比较,而机会和威逼分析将留意力放在外部环境的改变及对企业的可能影响上。二、广东现代物流业的SWOT分析（一）广东发呈现代物流业的优势（Strength）1、经济实力雄厚改革开放30年来，广东经济社会发展取得了巨大成就，经济实力雄厚，经济总量位居全国前列。广东财政收入总量连续20年全国居首，2011年广东财政收入突破1万亿元，全省一般预算收入突破4000亿元，省级一般预算收入突破800亿元。广东雄厚的经济实力为其物流业的发展供应了重要的支撑和保障。2010年全年广东省进出口贸易总额为7846.6亿元，占全国进出口总值的26%，比上年同期增长28.4%。其中，出口4532.0亿美元，增长26.3%，进口3314.6亿美元，增长31.5%，2010年广东实现外贸顺差1217.4亿美元。物流业已成为广东第三产业的支柱产业，而广东第三产业的快速增长为物流的健康发展打下了坚实的基础。2、运输网络体系完善广东拥有全国最多的国际机场，中国交通大动脉有三纵（京九、京广、京珠）经过广东，另外珠三角港口群港口设施完善，交通网络四通八达。2010年1—6月，广东马路货运量和周转量分别完成了6.53亿吨和768.05亿吨公里，同比增加15.46%和14.49%；水路货运量和周转量分别完成2.06亿吨和1714.04亿吨公里，同比增加23.22和24.2%；全省重点港口吞吐量完成5.61亿吨,同比增加21.84%，其中外贸货物吞吐量2.02亿吨，同比增加18.29%；完成集装箱运输2038万标准箱，同比增加22.92%。广州作为中心城市物流系统的建设对于广东省物流系统发展具有很强的带动作用。广州不仅是华南地区的交通中心，而且也是全国重要的交通枢纽城市，完善的交通设施条件是广东省发展物流业的基础平台。2010年全球10大集装箱港口吞吐量排名，广东省的两大港口——深圳港和广州港分别排在第四位和第七位。2010年广州港货柜吞吐量持续高速成长，以年吞吐4.11亿吨的优异成果跻身世界货柜大港行列。广州白云国际机场已成为全国三大枢纽机场之一。由马路、铁路、海港、空港所构成的物流运输网络基本形成。3、物流空间布局合理依据广东现代物流发展规划，到2020年，广州将建设成为中国南方区域国际物流中心。广州现代物流体系由广州空港、黄埔、南沙三大国际性枢纽型物流园区和芳村、白云、增城、番禺、花都五大区域性综合型物流园区组成。各个物流园区的定位精确，分工合理。空港国际物流园区定位为以广州白云国际机场以及高新技术产业基地为依托，发展以国际航空物流为主、国内区域物流为辅的国际性枢纽型物流园区；南沙国际物流园区是以发展远洋航运以及相关临港工业为主的区港联动的国际物流节点；黄埔国际物流园区以广州港黄埔港区、新沙港区、广深铁路为依托，发展保税物流、港口物流、铁路物流以及相关物流产业，以近洋国际物流为主的保税区和广州港良性互动的国际物流节点。4、物流企业不断壮大截止到2010年6月，广东共有25家物流企业获评国家A级企业认证，其中包括5A级物流企业3家、4A级物流企业14家、3A级物流企业6家、2A级物流企业2家。至此，广东拥有国家A级资质的物流企业总量跃居全国其次。通过培育、引进和合资等形式，一批现代物流企业快速发展。宝供、南方、华新等大型民营物流企业通过引入国际先进技术和管理阅历，主动拓展物流基地；一批大型国有商业、交通、邮政企业通过主辅业分别，加快向现代物流业转型发展。在2010年度全国先进物流企业评比中，全国共有255家企业获此殊荣，其中广东有18家物流企业名列其中。而且，2010年广东有4家物流企业进入了2010中国物流企业50强，分别是：顺丰速运（集团）有限公司，排名14；广东省航运集团有限公司，排名24；招商局物流集团有限公司，排名33；宝供物流企业集团有限公司，排名35。5、“物联网”发展快速2011年“物联网”写进政府的工作报告，意味着物联网的发展进入了国家层面的视野。中国已经规划2020年之前投入3.86万亿元资金用于物联网的研发。2011年5月21日，南方物联网示范工程——肇庆致美物流（城市快速配送中心）项目在广东省肇庆市正式启动。它是南方物联网示范工程重点建设内容之一，也是广东省打造才智物流的又一项详细举措。肇庆毗邻穗、深、港、澳地区，是连接大西南“桥头堡”的重要交通枢纽，已形成了陆路、水路、铁路协调互补、快捷高效的综合交通运输网络体系。有官员称，该项目的启动立足珠三角，辐射粤西、粤北物流发展战略，对全省物流企业向转型升级发展、实现“才智物流”开创了新的发展模式。该项目通过应用物联网这一技术，利用肇庆优越的地理区位优势，通过完善城市物流配送网络，构建面对流通企业和消费者的社会化共同配送体系，完成由传统城市配送企业向现代才智型城市配送企业的转型升级。（二）广东发呈现代物流业的劣势（Weakness）1、物流人才缺乏物流人才的储备和培育机制无疑对物流业的发展潜力具有重要影响。2011年广东物流人才缺口在60万以上，高级物流人才缺口也在40万以上，而全国缺口超过600万。广东物流人才培育机构分为三类：一是特地为了获得物流师资格证的培训机构；二是高职高专院校开设的“物流管理”本科、专科层次的学历教化；三是省属或国家属的本科类院校设置的本科层次的“物流管理”专业和“物流工程”专业。广东物流人才培育的层次不高，多由高职高专院校和本科类院校负责物流人才的输出，且管理类的偏多，缺乏高级专业人才的培训。再加上学校的正规教化中物流专业学科教化发展比较缓慢，缺乏学科的细化，对专业人才的培育和职业培训也比较缺乏。物流专业资格证教化的结果更是不志向，资格证书因其不能完全、精确地测度物流人才的专业水平，所以物流企业的接受度有限。2、物流业信息化程度比较低《2009年广东省人民政府工作报告》中提出，要推动区域电子商务营运及发展中心建设，构建公共信息技术服务平台，主动推动“物联网”的发展。但是与国际物流企业相比，很多广东物流企业的信息化建设还处于初级阶段。广东物流企业中95%为中小型企业，利润低、收入不稳定，投资方面重硬件、轻软件，多数企业的物流信息化和物流新技术应用水平较低，信息化的相对滞后已经成为制约物流行业发展的障碍。物流行业信息标准化缺失。由于部门之间、地区之间、企业之间信息格式不统一、接口不统一，物流企业之间的信息系统自成体系，产业链上下游企业的信息平台之间难以对接，制造业和物流业联动缺乏“交集”。此外，物流软件市场缺乏龙头企业担当行业标准提倡者，诸如冷链物流等特殊物流标准的制定同样滞后于物流的发展，相关政策法规体系须要进一步健全。

3、物流成本偏高广东省物流成本占GDP的比重近18%，远高于发达国家10%的水平。2010年以来，国内物流企业生产要素成本大幅上涨使得物流业发展趋缓、经营面临困难：一是燃料、动力价格持续上涨，物流企业经营成本加大；二是综合用工成本大幅上涨30—40%；三是保管费用上升，土地运用税大幅增加，物流企业负担加重。4、物流行业集中度不高广东物流企业的实力和层次参差不齐，既有资产超亿、业务范围遍及国内外的大型企业集团，也存在一些无证无牌、无车无场的个体小户。众多所谓的物流企业中，有的是仅仅有一个空壳的仓库，有的仅有几辆货车，根本谈不上真正的现代物流企业。一些无牌无证的民营物流企业，由于成本低、经营方式敏捷，占据了相当一部分市场份额，扰乱了物流市场的公允竞争秩序。而由于广州地区物流需求较为分散，且独家需求量不大，致使那些大型物流企业在肯定程度上无法适应。而那些普遍存在的中小物流企业则正好与这种小而散的需求相适应，抢占了大部分市场，导致广州市物流业的行业集中度不高。（三）广东发呈现代物流业的机会（Oppotunity）1、政府政策支持力度很大2008年国务院正式批复设立广州保税物流园区，保税物流园区位于广州保税区内，与黄埔新港实行区港联动。其主要功能是国际中转、国际分拨配送、国际选购 中心、国际转口贸易，并对保税物流园区赐予税收、海关管理、贸易和外汇4项实惠政策。2009年制定并实施《广东省物流业调整和振兴规划》，规划中提出，力争到2011年，基本建成高效便捷、有效连接的综合交通运输网络；逐步形成统一开放、竞争有序的物流市场；物流业社会化和专业化水平明显提高，物流业规模不断扩大，物流业增加值年均增长14%以上；区域物流布局逐步完善，初步建立起分工合理的物流节点体系，建设一批枢纽型的现代物流园区、配送中心；培育一批服务水平高、市场竞争力强的大型现代物流企业；物流整体运行效率明显提高，物流业促进经济增长的作用得到充分发挥。2009年出台的《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》中也明确提出要推动白云空港、广州港等一批枢纽型现代物流园区建设，完善与现代物流业相匹配的基础设施，带动广东建设世界一流的物流中心，建设以珠江三角洲地区为中心的南方物流信息交换中枢。这些政策和规划的出台无疑为广东现代物流业的发展供应难得的机遇。2、网络零售市场“爆炸式”增长，拉动商贸物流快速发展目前国内网络购物用户规模突破1.7亿，电子商务已经广泛、深化地影响了企业和个人的行为方式，并成为各重要大省重点扶持产业，发展成新的经济增长点。依据中国电子商务探讨中心监测数据显示，2010年，中国电子商务市场交易额已逾4.5万亿元，同比增长22%；中国网上零售市场交易规模达5131亿元，较2009年增长97.73%，约占全年社会商品零售总额的3%。广东电子商务覆盖了先进制造业和现代服务业等诸多行业，广州、深圳作为国家电子商务示范城市的作用特别明显，2010年广东电子商务交易额超过8000亿元。网络零售市场爆发式的增长，最大的物流受益者是快递业；而网络零售将来的高速增长有望进一步推动快递需求和与之配套的最终一公里物流装卸、配送需求的爆发式增长。3、城镇化进程带动城市配送物流需求快速提高2010年11月1日，第六次全国人口普查数据显示，广东省常住人口为104303132人，同第五次全国人口普查时的86420000人相比，十年共增加17883132人，增长20.69%，年平均增长率为1.90%。其中，居住在城镇的人口为69027813人，占66.18%，居住在乡村的人口为35275319人，占33.82%。同2000年第五次全国人口普查相比，城镇人口增加21507812人，乡村人口削减3624681人，城镇人口比重上升11.18个百分点。10年间，城镇人口比重有较大幅度上升。城镇化带动消费升级，拉动城市配送物流需求快速增长。改革开放30年来，广东居民生活水平得到了显著的提高。据国家统计局广东调查总队调查显示，广东城镇居民人均可支配收入5年间分别增长8.4%、10.5%、11.5%、9.3%、10.8%，保持了平稳增长势头。2010年广东城镇居民最低10%收入户的人均可支配收入为6934.29元，比2005年增长63.1%，年均增长10.3%。最高10%收入户与最低10%收入户人均可支配收入之比由2005年的9.55：1缩小到2010年的9.18：1。（四）广东发呈现代物流业的威逼（Threat）物流行业竞争日趋激烈。自从2005年12月11日以后，外资快递公司就起先在中国独立开展国际快递业务。广东外向型经济发达，对现代物流服务的高度需求使得很多国际型的物流服务商跟随它们的客户先后来到珠三角安营扎寨。国外物流巨头依靠雄厚的财力，完善的管理，先进的设施，健全的网络，对国内物流企业绽开战略进攻。业务从高端物流延长到运输、仓储等传统物流，并着手染指农业物流、地产物流、会展物流、商业物流等领域。2010年2月，国际四大物流企业之一的UPS亚太转运中心正式从菲律宾克拉克迁至深圳，此前另一巨头联邦快递已经将其亚太转运中心从菲律宾转移到了广州。这样，加上敦豪环球快递（DHL）在香港的亚太转运中心，国际四大物流企业已经在广东地区完成了布局，对广东的物流业形成了很大的冲击。三、广东现代物流业的发展战略依据广东物流业的SWOT的分析，其SO战略、ST战略、WO战略、WT战略如下所示。（一）SO战略1、跨区域合作广东应当充分发挥其地域优势，加强跨区域合作：一是着眼于省外，可以通过推行更自由开放的空域的政策，扩展并加强与亚洲区内市场的联系。广东战略位置和地理位置优越，可以为主要航空公司供应更多的敏捷性和机会，从而扩张自己的航空网络，极大地增加与其他亚洲国家的航空联系；二是为加速产业转型，与香港及台北的进一步连通对广东来说至关重要。为物流企业供应更宽松、便捷的通道，使物流行业与这些市场整合，也会强化广东的整体连通性；三是与其他省份的广泛合作，会使广东在中国处于一个具有竞争优势的地位，并保证自己在全球和中国供应链网络里的枢纽地位。2、大力发展快递物流业为进一步解决快递服务质量问题，2011年8月11日国家邮政局印发《快递业务操作指导规范》，对快递企业全过程作业的重要环节和关键质量限制点做了详细规范。《快递业务操作指导规范》在规范快递业市场的同时，也加快了快递业的洗牌进程。广东应抓住机遇，大力发展广东快递物流业。首先，在遵守国家层面上对快递行业的规范的基础上，制定适合广东快递业自身的标准，加强立法，例如广东省物流代收货款的强制标准等，进一步规范广东快递业；其次，加强广东快递业的品牌建设。在广东快递市场上，除顺丰商标被认定为中国驰名商标、一邦速递荣获2010中国快递最具影响力品牌等，特别缺乏知名的民族品牌。为 了与国外快递企业竞争，品牌的建设至关重要。基于快递产业的特征以及快递服务的特点，将来快递市场的竞争将主要集中在网络和服务方面。在全球经济一体化的环境下，没有一个强大的全球网络，快递企业将很难持续发展。因此，广东快递企业将来长远的发展，应重点建设服务网络，提高服务水平，以提升品牌的实际价值。3、加大城市配送物流优化城市配送网络体系要依据物流结点布局和商品运输特性，完善与城市物流配送相适应的城市货运交通体系。建立基于35技术的城市配送公共信息平台，实现市区货物1小时内快速送达。结合城市工商业设施布局，重点构建由商贸批发、连锁零售、无店铺销售三个层次和快速消费品、快件、生鲜农副产品三类产品组成的市域物流配送体系。主动发展市域共同配送，逐步增加大型城市配送企业的市场份额，促进连锁经营方式在流通业的应用，提高城市配送的社会化、专业化、信息化和集约化程度。（二）WO战略1、大力引进培育物流人才首先，激励高等院校与物流企业的合作。高等院校、物流企业、物流探讨机构成立产学研合作发展，充分利用各种教化资源，推动校企合作，相互设立培训基地和实习基地，定向培育物流人才，促进培育的人才符合企业须要，保证企业招收到合适人才。其次，加强从业人员在职培训。开展行业培训和岗位基础技能培训，充分发挥行业协会的作用和功能，与行业顶尖机构、国内外闻名院校建立合作关系，为广东物流人才的学历教化和培训做好前期储备。第三，建立物流人才引进制度。确定物流人才引进标准、引进渠道、人才需求规模及结构，要制定物流人才引进的实惠政策，采纳多种途径引进驾驭现代物流经营管理技术方面的人才。制定高端人才需求安排，特殊是高端人才可考虑从国外引进。2、促使广东物流企业向集约化、协同化方向发展促使广东物流企业向集约化方向、协同化发展主要表现在两个方面，一是大力建设物流园区。广东省目前有312个大小物流园区，总体上都处于初级阶段，其中的三分之一正在进行改造提升，从简易的物流园仓库或车场向物流园发展，后者将包括仓单、电子信息系统以及客户进驻。广东要加大力度对物流园区进行整合，建设更多的升级示范园，争取申报国家级物流园示范区。二是物流企业兼并与合作。广东应进一步落实《广东省物流业调整和振兴规划》，培育物流龙头企业，激励和支持物流企业尤其是中小企业通过参股、控股、兼并、联合、合资、合作等方式进行资产重组。重点培育包括广东邮政物流公司、广东林安物流公司、广东欧浦钢铁物流公司、广州宝供物流公司、深圳宝鼎威物流公司和惠州金泽国际物流公司等综合实力较强的物流企业。3、开展绿色物流要降低广东物流成本，急需大力发展绿色物流。绿色物流主要包含两个方面，一是对物流系统污染进行限制，即在物流系统和物流活动的规划与决策中尽量采纳对环境污染小的方案，如采纳排污量小的货车