花生油行业发展分析与投资前景分析报告

花生油行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506花生油发展环境花生油发展趋势花生油投资分析花生油竞争格局花生油现状分析花生油行业综述行业定义行业产业链发展历程花生油行业概述01&&&花生油行业定义在我国花生压榨量略大于食用加工消费量，大花生主要用于榨油，白沙花生和四粒红花生主要用于食品加工，除了日常见到的花生油和花生干果加工品，还有花生蛋白，比如花生露、花生复合饮品等，花生蛋白属于深加工产品。而收获后的花生经过脱壳、脱种皮后也留下根茎等，可以用于活性成分提取、功能食品开发以及新能源和新材料的应用，可以说花生浑身是宝。行业定义行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润2015-2021年我国花生油进口量整体上升，但总体进口规模不大，据统计，2021年我国花生油进口量为28.1万吨，同比增长3%，截至2022年1-5月我国花生油进口量为91万吨，同比下降75.1%，出口量为91万吨，同比增长46.84%。进出口金额方面，据统计，截至2022年1-5月我国花生油进口金额为0.85亿美元，同比下降78.21%，出口金额为0.12亿美元，同比增长367%。从我国花生油主要进口地区来看，印度、巴西、苏丹与阿根廷是我国花生油主要进口地区，2021年进口量分别为16.56万吨、5.23万吨、46万吨与13万吨，四个地区进口量合计占比987%。2）本土花生油企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了花生油行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）花生油行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得花生油的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。5驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对花生油行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。花生油产业处于快速增长时期，由于花生油行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，花生油市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，花生油行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化经济环境社会环境02花生油发展环境02政策环境行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国花生油行业的发展必然有很大的上升空间。8社会环境1社会环境2行业社会环境中国食用植物油消费量稳步上升。近年，中国食用植物油消费量合计3767万吨，同比增长2%，随着基数不断提高，增速放缓趋势明显，加之国际贸易扑朔迷离，双重压力下增速大幅提升的可能性较低，2020年仍延续目前态势，同比增长8%，达到3836万吨。从中国食用植物油消费结构来看，中国主要以大豆油和菜籽油消费为主，近年大豆油和菜籽油消费量分别占比43%和22%。中国是世界花生和花生油最大的生产国，但国内的花生油和花生产量依然不能满足国内的需求，花生油的进口量依然排在世界的第一位，2013年中国进口花生油的量占国内总产量的5%左右，世界花生仁进入到进出口贸易流通领域的量占世界总产量的5%左右，世界花生油进入到进出口贸易流通领域的量占世界总产量的5%左右，从这两个数据可以看出世界花生仁和花生油的贸易活动并不频繁。目前我国食用油市场的状况是，大豆油、菜籽油、棕榈油和花生油四个主要品种产量达1988万吨，占食用植物油实际总产量的88.5%，其中大豆油产量为1160.2万吨，占总产量的57%。而我国的大豆及大豆油三分之二以上却依靠进口。我国食用油的对外依存度较高，进口油料和进口食用油数量高，7月28日中国食品工业协会权威数据显示，上半年进口食用油270万吨，相当于同期国内食用油产量的19%。9行业社会环境传统花生油行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为花生油行业的消费主力。行业市场规模行业现状03花生油现状分析03行业现状目前，我国花生种植主要分布在华中、华东、华南和华北地区。具体到省份，我国花生种植较集中分布在山东、河南、河北、江苏、安徽、广西、辽宁、四川、湖北、广东、福建等省。据统计，截至2021年我国花生产量为1820万吨，同比增长2%；进口量方面，我国花生进口量连续2年在100万吨以上，2021年进口量为100.29万吨，同比下降7.6%。山东地区的压榨企业多、规模大、能力强、层级分明，比如有名的鲁花、长生、长寿集团等，益海嘉里和中粮等头部油脂供应商的花生压榨厂也基本分布在山东。河南压榨企业多为地方性油厂、规模偏小、产能较山东偏弱，比如濮阳讯达、鹤壁淇花、辉县华豫等。河北压榨企业规模大，但数量少一级收购商组织当地货源、脱壳，二级收购商分级筛选、调配货源，比如邯郸明福、河北天申等。12行业市场规模2015-2021年我国花生油进口量整体上升，但总体进口规模不大，据统计，2021年我国花生油进口量为28.1万吨，同比增长3%，截至2022年1-5月我国花生油进口量为91万吨，同比下降75.1%，出口量为91万吨，同比增长46.84%。进出口金额方面，据统计，截至2022年1-5月我国花生油进口金额为0.85亿美元，同比下降78.21%，出口金额为0.12亿美元，同比增长367%。从我国花生油主要进口地区来看，印度、巴西、苏丹与阿根廷是我国花生油主要进口地区，2021年进口量分别为16.56万吨、5.23万吨、46万吨与13万吨，四个地区进口量合计占比987%。13行业市场规模2020-2022年我国花生油市场价呈先增后减的态势。2021年3月花生油市场达到了26.43元/公斤。2022年2月我国花生油市场价为202元/公斤，为近两年来最低点，相比2021年3月的高点下降了41元/公斤。14行业现状食用油消费结构由于花生油消费的地域性和花生油价格相比于其他植物油的价格较高，因此国内花生油在食品油消费结构中的地位比较低。2019年花生油约占国内食品油供应结构比重的8%左右，主要的花生油加工企业可分为集团企业、地方性企业和中小企业三类。以鲁花、益海和中粮为代表的集团企业占全国花生压榨量的比重在50%左右，地方性压榨企业的压榨量占30%~40%，中小企业占据其余10%~20%的市场份额。而从家庭零售端的小包装食用油消费结构来看，随着食用油消费升级趋势越来越明朗，国内的小包装食用油消费结构反映出高端优质油种消费增加。数据显示2017-2019年国内小包装食用油销售量当中，传统的大豆油、调和油比重有所下降，而菜籽油、花生油销售比重有所上升。这一趋势反映消费者更加关注大品牌、高品质，且在人均收入水平与支付能力更高的高线城市更为明显。15花生油进出口情况由于我国的油料供需缺口较大，特别是中美贸易摩擦导致了我国对于美国的大豆进口量减少，国内其他油类替代需求上升。另外国内花生油生产成本不断提升也是花生油进口量迅速增加的原因之一。2018年以来我国花生油进口呈现明显的上升态势，至2020年我国花生油进口量增长至269.5万吨。行业发展趋势04花生油发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后花生油行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，花生油行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，花生油行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，花生油行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于花生油行业的发展流通环节有待完善花生油产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致花生油行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，花生油行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。花生油产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事花生油行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，花生油行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对花生油行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土花生油行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，花生油的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。花生油行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。花生油行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍花生油行业发展进步。未来，提升花生油行业产品质量是发展花生油行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范花生油行业生产流程，并成立相关部门，对科研用花生油行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证花生油行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：花生油行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土花生油行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，花生油行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面19行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范花生油行业生产流程，并成立相关部门，对科研用花生油行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证花生油行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：花生油行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土花生油行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，花生油行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为花生油行业企业提供“净利差”的盈利模式，花生油行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的花生油行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土花生油行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。花生油行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业趋势供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入花生油行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力行业趋势聚焦投资业务花生油行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。花生油行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率花生油行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力行业典型企业05花生油竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分花生油行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：花生油行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，花生油行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。24花生油行业受经济周期影响较弱，于花生油企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国花生油行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国花生油行业行业发展的主要原因。中国花生油行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国花生油行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，花生油企业对花生油行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。花生油行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是花生油行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是花生油行业企业的价值实现，花生油行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的花生油行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，花生油行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来花生油行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才25随着科技不断发展，花生油企业对花生油行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。花生油行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是花生油行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是花生油行业企业的价值实现，花生油行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的花生油行业产品需求。&&&行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于花生油企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国花生油行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国花生油行业行业发展的主要原因。中国花生油行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国花生油行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分花生油行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：花生油行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，花生油行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局中国政府正大力推动社会资本进入花生油行业，对花生油行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，花生油行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。花生油行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的花生油行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土花生油行业企业数目较少，约占花生油行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入花生油行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土花生油行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类花生油行业企业各有优劣势：（1）花生油行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系花生油行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系花生油行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业代表企业1山东鲁花集团有限公司是一家专注于做食用油的民族企业。鲁花集团横跨食用油、调味品、米面等多个行业，现拥有37个生产基地，食用油年生产能力150万吨，调味品年生产能力30万吨，米面年加工能力50万吨。自前，集团公司已在全国成立268家销售公司，形成了全国覆盖的市场营销网络。代表企业1行业标杆企业11行业标杆企业2行业代表企业2金龙鱼，始于1991年,益海嘉里旗下知名粮油品牌，产品涵盖小包装食用油、大米、面粉、挂面、调味品、牛奶、豆奶、餐饮用油、专用油脂、油脂科技等诸多领域。截至2020年底，益海嘉里拥有员工超3万人,在全国2