增亮膜片专题研究报告

增亮膜片专题研究报告

发挥产业联盟、行业协会等社会团体组织在生态体系构建、商业模式创新、团体标准制定、行业规范自律等方面的积极作用，整合优势资源，推动全产业链协同发展。支持产业联盟等单位发布《超高清视频产业发展需求指南》，引导社会资金资源投向，支持国内外相关企业共同推动超高清视频产业发展。积极跟踪超高清视频领域国际标准化组织、行业协会以及先行国家的技术发展趋势，拓展超高清视频产业国际交流合作渠道。坚持引进来和走出去相结合，推进国内外技术、人才、资金、市场等资源互动，实现共享机遇、共同发展、合作共赢。充分发挥超高清电视内容产业的上游拉动作用与相关设备制造业的下游促进作用，创新支持方式和渠道，缓解超高清电视内容生产高投入、低产出的资金压力，促进上游内容产业发展。研究建立下游设备制造及销售对上游节目制作的反哺机制，推动上下游产业协同共进，保障高质量节目内容供给，促进我国超高清视频产业健康可持续发展。加强统筹协调，建立协同工作机制建立超高清视频产业发展部门协调机制，加强协调配合和统筹规划，合力解决产业发展中重大事项和重要问题。强化从到地方的上下联动，建立协同工作机制，推动重大项目实施和产业链构建完善。加强跟踪研究和督促指导，做好重点领域统计监测。显示行业发展面临的机遇和风险（一）显示行业发展面临的机遇1、显示行业下游应用市场空间十分广阔随着互联网的普及、智能化趋势不断推进以及5G应用带来的信息流冲击等，显示屏作为人机交互的界面，其市场规模正在随着智能手机等终端设备数量的增加而不断扩大。伴随着经济增长，我国居民的收入水平也不断提高，城镇居民人均可支配收入由2001年的6，860元增长至2020年的43，834元，城镇居民人均消费支出由2001年的5，309元增长到2020年的27，007元。消费能力的提升，直接带动了对视听设备、家用电器、电子数码产品等产品的品质需求，消费需求的升级，体现到终端应用上，呈现出大尺寸化、高清化、轻薄化的趋势，从量和质带动了显示行业的增长。2、显示行业国家产业政策的大力支持目前，全球经济正进入以电子信息产业为主导、以信息经济为主要形态的新经济发展时期，全面发展电子信息产业已成为我国主动适应经济发展新常态，推动经济提质增效的重要路径。国家重视新型显示产品的规模化应用。工信部、国家发改委2016年12月印发的《信息产业发展指南》中，将拓展新型显示器件规模应用领域，实现液晶显示器超高分辨率产品规模化生产作为发展重点之一；2018年，国家统计局将显示器件制造（行业代码3974）纳入战略性新兴行业。在应用领域方面，2018年，国家出台了《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》支持加快新型显示产品发展，支持企业加大技术创新投入，突破新型背板、超高清、柔性面板等量产技术；2019年，国家出台了《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》按照4K先行、兼顾8K的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。此外，为加快壮大新一代信息技术，支持新型显示产业发展，2021年3月，财政部、海关总署、税务总局发布了《关于2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知》，自2021年1月1日至2030年12月31日，对新型显示器件生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品和净化室配套系统、生产设备（包括进口设备和国产设备）零配件，对新型显示产业的关键原材料、零配件（即靶材、光刻胶、掩模版、偏光片、彩色滤光膜）生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品，免征进口关税。由于中国大陆高世代线产能持续释放，加之韩系面板厂商关停或出售LCD产线，全球LCD产能快速向中国大陆聚集。根据洛图科技、中国银河研究所数据，2018年起，中国大陆已成为全球大尺寸液晶显示面板产能最大的地区，2020年中国大陆大尺寸液晶显示面板产能在全球市场占比超50%，预计2021年将超60%。根据DISCIEN预测，到2021年，京东方、华星光电的全球市场份额有望达到50%左右。未来平板显示产能将加速向中国大陆集中，各大面板厂均加强了产业链国产化力度，为液晶显示器件供应商带来发展机遇。（二）显示行业发展不利因素1、显示行业劳动力成本不断增长劳动力成本相对较低是我国制造业的重要优势之一，也是过去我国经济长期稳定增长的重要因素。液晶显示器件的生产需要较多劳动力成本的投入，目前不断上升的人力成本在一定程度上增加了行业内生产企业的成本压力，在劳动力成本不断增加的背景下，行业整体盈利水平将受到一定影响。2、显示行业高端原材料依赖进口对于液晶面板部分原辅材料和设备零配件，我国目前已实现了国产化，但是仍有一些关键原材料，比如部分高端的光学膜材料和大部分偏光片材料，尚未实现国产化。由于材料运费、进口关税的额外负担，以及国际贸易摩擦等不可抗力因素，可能会对上游原材料供应及成本方面造成一定不利影响。发展目标按照4K先行、兼顾8K的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。2022年，我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破，形成一批具有国际竞争力的企业。超高清视频内容资源极大丰富，网络承载能力显著提高，制播、传输和监管系统建设协同推进，产业发展支撑体系基本健全，形成技术、产品、服务和应用协调发展的良好格局。到2020年，4K摄像机、监视器、切换台等采编播专用设备形成产业化能力；符合高动态范围（HDR）、宽色域、三维声、高帧率、高色深要求的4K电视终端销量占电视总销量的比例超过40%；建立较为完善的超高清视频产业标准体系；广播电视总台和有条件的地方电视台开办4K频道，不少于5个省市的有线电视网络和IPTV平台开展4K直播频道传输业务和点播业务，实现超高清节目制作能力超过1万小时/年；4K超高清视频用户数达1亿；在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域开展基于超高清视频的应用示范。到2022年，CMOS图像传感器、光学镜头、专业视频处理芯片、编解码芯片等核心元器件取得突破，8K前端核心设备形成产业化能力；符合HDR、宽色域、三维声、高帧率、高色深要求的4K电视终端全面普及，8K电视终端销量占电视总销量的比例超过5%；4K频道供给能力大幅提升，有线电视网络升级改造和监测监管系统建设不断完善，实现超高清节目制作能力超过3万小时/年，开展北京冬奥会赛事节目8K制播试验；超高清视频用户数达到2亿；在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域实现超高清视频的规模化应用。加大创新力度，完善资金投入机制聚焦超高清视频产业链中内容制作与播出、网络传输及监管、终端普及和关键设备制造等重点薄弱环节，通过设立超高清视频产业投资基金等方式，支持超高清视频产业创新发展。支持超高清视频企业与金融机构加强对接合作，通过市场机制引导多方资本参与，加快超高清视频产业化进程。支持行业协会联合彩电企业开展彩电汰旧换优，加大超高清电视推广力度。显示行业发展特点及趋势主流显示技术从显像管到液晶面板的更替，大约经历了50年。因显像管技术较难应用到大尺寸显示，20世纪90年代开始，各厂商开始尝试背投技术、等离子技术、液晶技术等实现更大尺寸的显示效果，各技术的电视与同尺寸的显像管电视价格相当。随着液晶技术的不断完善和成本的大幅下降，32寸LCD电视由2005年1，566美元下跌至2008年的580美元。2008年，LCD电视在我国的出货量占比首次超过50%，LCD技术逐步成为显示领域的主流技术。在显示技术的演变过程中，高清化、大尺寸化、轻薄化一直是消费者需求的主要因素。新一代显示技术除了需要满足当时的消费者需求、具备足够的性能优势和经受长时间验证的稳定性外，还需要在产业化过程中不断降低成本以实现具有竞争力的价格，才有机会替代现有的主流显示技术。工信部2018年1月发布的《中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022年）》亦指出，从技术发展趋势看，TFT-LCD技术未来若干年内仍会处于主导地位。目前，各大厂商探索的新兴显示技术主要包括OLED、MiniLED、MicroLED和QD-OLED等，因为多方面原因，目前，显示技术未能大范围应用，主要情况下：①OLED，即有机发光二极管，在高端手机显示领域逐渐成为主流技术；受限于其良品率低、生产成本高、寿命短等问题，大尺寸电视领域进展缓慢。②MiniLED，即次毫米发光二极管，属于LCD显示技术，较TFT-LCD技术而言，可以有效提高屏幕亮度和对比度，同时还能控制好暗部区域的显示以及漏光现象，目前有部分产品在公共显示、消费电子等领域中应用，受限于其终端产品价格及市场认可度等因素，目前未大规模量产。③MicroLED，即微型发光二级光，尚处于技术开发和应用开发阶段，与OLED均属于自发光显示技术，故其一样拥有高亮度、高对比度、超低延迟以及超大的可视角度等优点，且克服了OLED使用寿命短的缺点。由于其技术精密度高，目前产品少，尚未有厂商实现大规模量产。新兴显示技术因其各自特点，拥有其对应的应用场景，考虑到其目前所处的应用阶段、生产成本控制、稳定性、寿命等因素，短时间内无法替代LCD在中大尺寸的应用，未来较长一段时间内，液晶显示仍然会是显示领域的主流技术，与新兴显示技术并存，针对不同消费群体，在不同场景中得到持续应用。显示行业为中国重点扶持行业。自2009年起，中国政府陆续发布了包括《电子信息产业调整振兴规划》《电子信息制造业十二五发展规划》《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》《十三五国家战略性新兴产业发展规划》《超高清视频产业发展行动计划（2019～2022年）》等多项政策支持国内显示行业的发展。根据洛图科技、中国银河研究所数据，2018年起，中国大陆已成为全球大尺寸液晶显示面板产能最大的地区，2020年中国大陆大尺寸液晶显示面板产能在全球市场占比超50%，预计2021年将超60%。目前显示行业的下游主要应用领域包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、电视、台式显示器等，随着互联网的普及、智能化趋势的不断推进以及未来5G应用带来的信息流冲击，显示屏作为人机交互的界面，其市场规模正在随着智能手机等终端设备数量的增加而不断扩大，未来有可能在汽车电子、工业控制、电子标签、智慧医疗等新兴应用场景中扮演重要角色。以汽车领域为例，随着自动驾驶的快速发展和渗透，车载显示器作为人机交互的重要设备，其市场需求将不断增加。鉴于车载显示能够有效地把路面信息实时传输到驾驶舱内，使驾驶员快速做出反应，可以有效提高汽车安全性能，成为消费者购买汽车时考虑的重要因素之一。政策方面，我国政府出台了《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》等政策，推动汽车向智能化发展，带动了车载显示行业的增长。根据佐思汽研预测，中国车载显示器出货量预计将从2020年的1．40亿片增长至2025年的1．80亿片。在智能时代的今天，能带来更好视觉享受的大尺寸显示设备越来越受欢迎，在高清电影、大型3D游戏等领域，高清大屏所带来的视觉冲击力不言而喻。2019年2月，工信部、国家广播电视总局、广播电视总台发布《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，要求按照4K先行、兼顾8K的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。同时提出，2022年，我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元，符合HDR、宽色域、三维声、高帧率、高色深要求的4K电视终端全面普及，8K电视终端销量占电视总销量的比例超过5%。液晶显示整体亦呈现出大尺寸化的趋势。根据Omdia数据，2018年全液晶电视平均尺寸为44．1英寸，2019年增长至45．4英寸，预计2021年增长至49英寸，到2026年，平均尺寸将增长至51．5英寸。根据奥维睿沃数据，台式显示器同样存在大尺寸化的趋势，2017-2020年，台式显示器的平均尺寸从22．7英寸增长到了24．3英寸，平均每年增长0．53英寸。据NPDDisplaySearch数据显示，笔记本电脑平均尺寸约每三年增长一寸。随着新兴消费电子技术的发展，消费电子产品持续更新换代，消费者对电子产品外型时尚、轻便可携的超薄设计需求愈发强烈，屏幕轻薄化成为趋势。以笔记本电脑背光模组为例，2018年市面上主流笔记本电脑所用的背光模组的堆叠厚度约为1．35mm，随着显示屏轻薄化要求提高，2019年主流笔记本电脑用背光模组厚度已降低至1mm以内，截至2020年，主流笔记本电脑用背光模组的厚度降至0．7mm。液晶显示整体呈现较强的轻薄化趋势。推动部省合作，加强行业应用推广充分发挥地方积极性，调动地方资源，推进部省合作，形成发展合力。指导有条件的地区结合实际制定差异化行动方案，明确落实措施，加强组织实施。支持地方建设超高清视频产业协同中心、制造业创新中心等，打造产业创新集群，发挥示范引领和辐射带动作用。按照企业主体、市场化运作模式，在广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等重点领域开展试点应用，总结先进经验并向全行业推广。推动重点产品产业化强化应用牵引，加大超高清电视关键制播设备的研发力度，支持超高清影视摄像机、极低照度摄像机等视频采集设备研发。推进超高清电视切换台及其系统、总控和播出系统、视音频矩阵、专业调音台、专业监视器等重点制播设备产业化。支持适配超高清视频的高容量、高速率存储系统等研发应用。推动超高清电视、机顶盒、虚拟现实（增强现实）设备等产品普及，发展大屏拼接显示、电影投影机等商用显示终端，加快超高清视频监控、工业相机、医疗影像设备等行业专用系统设备的产业化。建立反哺机制，推动产业可持续发展充分发挥超高清电视内容产业的上游拉动作用与相关设备制造业的下游促进作用，创新支持方式和渠道，缓解超高清电视内容生产高投入、低产出的资金压力，促进上游内容产业发展。研究建立下游设备制造及销售对上游节目制作的反哺机制，推动上下游产业协同共进，保障高质量节目内容供给，促进我国超高清视频产业健康可持续发展。显示器件行业发展态势偏光片，光学膜片主要应用于液晶显示行业。液晶显示技术（LiquidCrystalDisplay，LCD）是平板显示技术（FlatPanelDisplay，FPD）的一种，基于液晶材料特殊的理化与光电特性，自1