券商发债业务合同范例

券商发债业务合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（发行人）：__________

乙方（承销商）：__________

鉴于甲方为满足其融资需求，拟通过发行债券筹集资金；乙方作为甲方债券的承销商，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、债券发行事项

1.1本合同项下债券发行总额为人民币__________元，债券期限为__________年。

1.2债券利率为__________%，采用固定利率方式。

1.3债券发行价格定为人民币__________元，发行方式为__________。

1.4债券发行时间定为__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

二、承销费用及支付方式

2.1乙方作为本合同的承销商，有权收取承销费用。

2.2承销费用总额为人民币__________元，具体计算方式如下：

（1）发行费用：人民币__________元；

（2）佣金：人民币__________元；

（3）其他费用：人民币__________元。

2.3甲方应于债券发行之日起__________个工作日内，向乙方支付承销费用。

三、债券发行风险及责任

3.1甲方对本合同项下债券发行的真实性、合法性和有效性承担全部责任。

3.2乙方在本合同项下仅负责债券的承销工作，不对债券发行后的还本付息承担任何责任。

四、违约责任

4.1若甲方违反本合同约定，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。

4.2若乙方违反本合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

五、争议解决

5.1双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

5.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、合同生效及其他

6.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

6.3附件：

（1）债券发行说明书；

（2）债券发行申请报告；

（3）债券发行承销协议；

（4）其他与本合同相关的文件。

甲方（发行人）：__________乙方（承销商）：__________

代表人（签字）：__________代表人（签字）：__________

日期：__________年__________月__________日日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（发行人）：__________

乙方（承销商）：__________

丙方（担保人）：__________

鉴于甲方为满足其融资需求，拟通过发行债券筹集资金；乙方作为甲方债券的承销商，丙方作为担保人，为保障甲方的债权安全，三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、债券发行事项

1.1本合同项下债券发行总额为人民币__________元，债券期限为__________年。

1.2债券利率为__________%，采用固定利率方式。

1.3债券发行价格定为人民币__________元，发行方式为__________。

1.4债券发行时间定为__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

二、承销费用及支付方式

2.1乙方作为本合同的承销商，有权收取承销费用。

2.2承销费用总额为人民币__________元，具体计算方式如下：

（1）发行费用：人民币__________元；

（2）佣金：人民币__________元；

（3）其他费用：人民币__________元。

2.3甲方应于债券发行之日起__________个工作日内，向乙方支付承销费用。

三、丙方担保事项

3.1丙方同意为本合同项下债券发行提供全额担保，担保范围包括但不限于本金、利息及违约金。

3.2丙方担保期间为债券发行之日起至债券到期日止。

3.3丙方应在本合同签订之日起__________个工作日内，向甲方提供担保函。

四、甲方的权益保障

4.1甲方享有对债券发行收益的优先分配权。

4.2甲方有权要求乙方在债券发行过程中，对债券发行信息进行真实、准确、完整的披露。

4.3甲方有权要求乙方在债券发行过程中，对债券发行风险进行充分提示。

4.4甲方有权要求乙方在债券发行完成后，及时将债券发行款项支付至甲方指定账户。

五、乙方的违约及限制条款

5.1若乙方未按约定时间完成债券发行，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

5.2若乙方在债券发行过程中泄露甲方商业秘密，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。

5.3乙方在债券发行过程中，不得进行虚假宣传、误导投资者。

六、丙方的责任及权利

6.1丙方对本合同项下债券发行提供全额担保，如发生违约，丙方应承担相应的担保责任。

6.2丙方有权要求甲方在债券发行过程中，提供必要的协助。

6.3丙方有权要求乙方在债券发行过程中，对债券发行信息进行真实、准确、完整的披露。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

8.1本合同自三方签字盖章之日起生效。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

九、第三方介入的意义和目的

9.1第三方介入旨在为甲方提供更加坚实的融资保障，降低债券发行风险。

9.2第三方担保有助于提升债券信用等级，扩大债券发行规模。

十、甲方为主导的目的和意义

10.1甲方作为债券发行主体，拥有对债券发行收益的优先分配权，确保甲方在债券发行过程中的权益。

10.2甲方通过主导合同条款，加强对乙方和丙方的约束，保障甲方在债券发行过程中的权益不受侵害。

附件：

（1）债券发行说明书；

（2）债券发行申请报告；

（3）债券发行承销协议；

（4）担保函；

（5）其他与本合同相关的文件。

甲方（发行人）：__________乙方（承销商）：__________丙方（担保人）：__________

代表人（签字）：__________代表人（签字）：__________代表人（签字）：__________

日期：__________年__________月__________日日期：__________年__________月__________日日期：__________年__________月__________日

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

甲方（发行人）：__________

乙方（承销商）：__________

丙方（担保人）：__________

鉴于甲方为满足其融资需求，拟通过发行债券筹集资金；乙方作为甲方债券的承销商，丙方作为担保人，为保障乙方的承销利益，三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、债券发行事项

1.1本合同项下债券发行总额为人民币__________元，债券期限为__________年。

1.2债券利率为__________%，采用固定利率方式。

1.3债券发行价格定为人民币__________元，发行方式为__________。

1.4债券发行时间定为__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

二、承销费用及支付方式

2.1乙方作为本合同的承销商，有权收取承销费用。

2.2承销费用总额为人民币__________元，具体计算方式如下：

（1）发行费用：人民币__________元；

（2）佣金：人民币__________元；

（3）其他费用：人民币__________元。

2.3甲方应于债券发行之日起__________个工作日内，向乙方支付承销费用。

三、丙方担保事项

3.1丙方同意为本合同项下债券发行提供全额担保，担保范围包括但不限于本金、利息及违约金。

3.2丙方担保期间为债券发行之日起至债券到期日止。

3.3丙方应在本合同签订之日起__________个工作日内，向乙方提供担保函。

四、乙方的权益保障

4.1乙方享有对本合同项下承销费用的优先受偿权。

4.2乙方有权要求甲方在债券发行过程中，提供必要的信息和协助，以确保承销工作的顺利进行。

4.3乙方有权要求甲方对债券发行信息进行真实、准确、完整的披露，以便乙方作出合理的承销决策。

五、甲方的违约及限制条款

5.1若甲方未按约定时间完成债券发行，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。

5.2若甲方在债券发行过程中提供虚假信息，乙方有权要求甲方赔偿因此造成的损失。

5.3甲方不得在债券发行过程中进行任何可能损害乙方利益的行为。

六、丙方的责任及权利

6.1丙方对本合同项下债券发行提供全额担保，如发生违约，丙方应承担相应的担保责任。

6.2丙方有权要求甲方在债券发行过程中，提供必要的协助。

6.3丙方有权要求乙方在债券发行过程中，对债券发行信息进行真实、准确、完整的披露。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

8.1本合同自三方签字盖章之日起生效。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

九、乙方为主导的目的和意义

9.1乙方作为承销商，通过主导合同条款，确保其在债券发行过程中的权益得到充分保障。

9.2乙方通过对甲方的约束，确保债券发行过程透明，降低自身风险，提高承销效率。

十、弱化甲方为主导的意义和目的

10.1在乙方权益主导的框架下，甲方的作用相对弱化，但甲方仍需履行其作为发行人的基本义务，如提供真实信息、完成发行等。

10.2弱化甲方的主导地位有助于乙方更好地发挥其专业优势，为甲方提供更优质的承销服务。

附件：

（1）债券发行说明书；

（2）债券发行申请报告；

（3）债券发行承销协议；

（4）担保函；

（5）其他与本合同相关的文件。

甲方（发行人）：__________乙方（承销商）：__