2023年数字人民币行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年数字人民币行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究数字人民币行业定义数字人民币，字母缩写按照国际使用惯例暂定为“e-CNY”，是由中国人民银行发行的数字形式的法定货币，由指定运营机构参与运营并向公众兑换，以广义账户体系为基础，支持银行账户松耦合功能，与纸钞硬币等价，具有价值特征和法偿性，支持可控匿名。数字人民币的概念有两个重点，一个是数字人民币是数字形式的法定货币；另外一个点是和纸钞和硬币等价，数字人民币主要定位于M0，也就是流通中的现钞和硬币。Q1Q2Q3Q42016年成立数字货币研究所，完成法定数字货币第一代原型系统搭建2020年新增6个新的试点地（第二批）2021年数字人民币试点场景已超132万个2022年新增天津、重庆、广州、福州、厦门、浙江省承办亚运会的6个城市作为试点地区（第三批)政策分析根据征求意见稿第干九条，加人“人民币包括实物形式和数字形式”这一条文,数字人民币有望被赋予法律地位,法偿性得到保障。正在与央行数字货币研究所研究使用数字人民币进行跨境支付的技术测试，并作相应的技术准备。据21财经报道，此次试点由中国银行（香港）和部分银行员工（约200名）以及商户参与测试。在“全面深化服务贸易创新发展试点任务、具体举措及责任分工”部分提出:在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点。人民银行制定政策保障措施；先由深圳、成都、苏州、“雄安新区”等地及未来冬奥场景相关部门协助推进，后续视情扩大到其他地区《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》《金融科技新趋势——跨境支付》《中华人民共和国中国人民银行法(修订草案征求意见稿)商务部香港金融管理局人民银行行业社会环境聚集全球目光的2022年北京冬奥会不仅是一场精彩纷呈的体育盛会，无疑也是一场具有标志意义的经济盛会。2022年冬奥会上，数字人民币完成了在国际盛会上的首次公开亮相，并成为各方关注焦点。作为冬奥会合作银行，中国银行负责了北京冬奥会闭环内的本外币现钞服务以及数字人民币的运营。此外，中国银行还联合Visa、银联共同发行冬奥主题双标信用卡。2020年，北京冬奥会就被最早确定为数字人民币试点的“十地、一场景”之一。2020年12月，数字人民币冬奥试点应用在北京地铁大兴机场线启动，花样滑冰世界冠军申雪使用数字人民币购买北京市首张数字人民币地铁票，并体验使用冬奥特色可穿戴设备钱包通过闸机，标志着试点正式拉开序幕。数字人民币在冬奥会上的亮相，是“科技冬奥”的重要成果，作为人民银行指定的数字人民币运营机构，中国银行全力以赴支持数字人民币在北京冬奥会的应用推广与宣传展示。截至2021年12月，中国银行已在北京和张家口地区打造了4万多个受理场景，全面覆盖“食、住、行、游、购、娱”等多元需求。数据显示，截至2021年底，数字人民币个人钱包已开立61亿个，交易金额已达875.65亿元。在北京冬奥会期间，中国银行可为冬奥闭环内人员提供软钱包、硬件钱包两大数字人民币支付服务。+发展数字人民币是国家重要战略，数字人民币作为数字经济的重要内容已写入国家“十四五”规划。2020年，中国人民银行在全球率先开启数字人民币试点工作，商务部、国家发改委等多部委多次发文提出加快数字人民币试点推广。数字人民币的推出，意味着我国支付产业历经支付信息化、支付移动化的两个十年之后，将迎来新的数字支付时代。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国数字人民币行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02数字人民币行业现状分析行

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游发行投放层:主要包括了数字人民市的发行叠说、确权、认证、安全、大数据监控等内容数字人民币行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，数字人民币行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游数字人民币产业链上游概述数字人民币行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于数字人民币企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游数字人民币产业链中游概述数字人民币行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游数字人民币产业链下游概述行业现状伴随着数字人民币更多应用场景的落地以及最终全面推广，我国支付体系将在运行平稳、业务量稳步增长的基础上迎来新的发展机遇。根据央行发布的《2021年支付体系运行总体情况》显示，2021年全国银行共办理非现金支付业务4395.06亿笔,金额4415.56万亿元,同比增长290%和10.03%，其中银行卡消费业务和金额分别同比增长30.52%和16.56%，电子支付业务和金额分别同比增长16.90%和9.75%。随着支付行业反垄断政策逐步落地，恶意低价或免费的无序竞争行为将得到遏制，支付机构发展更加规范，市场格局将得到优化。电子支付是指消费者、商家和金融机构之间使用安全电子手段把支付信息通过信息网络安全地传送到银行或相应的处理机构，用来实现货币支付或资金流转的行为。2021年中国电子支付业务量为2749.7亿笔，金额为2976.2万亿元。近日，数字人民币（试点版）APP已在苹果、华为、小米、OPPO等应用市场上架。数字人民币“10+1”试点地区，包括深圳、苏州、雄安、成都、上海、海南、长沙、西安、青岛、大连及冬奥场景（北京、张家口），在这些地方可以下载注册并使用该APP。目前APP内已新增微众银行（微信支付）数字人民币钱包以及网商银行（支付宝）数字人民币钱包。在数字人民币（试点版）APP上选择“我的”，再点击“开通或添加数字钱包”，就能看到这两个新增的钱包，点击并开通后，就可以在微信支付和支付宝中看到新增的“数字人民币”选项。在线下使用时，消费者可以通过微信或支付宝扫一扫数字人民币收款码，或者向商家出示数字人民币付款码，就可以使用数字人民币支付。在线上消费时，同样能够使用数字人民币支付，消费者只需要点击数字人民币的“子钱包”功能，之后页面会出现京东、美团、饿了么、天猫超市、滴滴出行、顺丰速运等商户列表，选定商户后，按照提示操作，就可以在相应的商户APP内使用数字人民币付款。在添加数字人民币子钱包至美团后，即可用数字人民币支付日常的美团外卖订单等。有的商户还推出了数字人民币的红包优惠，吸引消费者体验。行业市场规模行业现状助力数字经济发展，增强金融服务普惠性“十四五”规划纲要提出，稳妥推进数字货币研发。“当前，数字经济正成为全球经济增长日益重要的驱动力。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为，数字人民币的研发和应用，有利于满足公众在数字经济条件下对法定货币的需求，提高零售支付的便捷性、安全性和防伪水平，助推我国数字经济发展。“研发数字人民币是助力数字经济发展的需要。”中国人民银行副行长范一飞表示，当前，以数字经济为代表的科技创新成为催生发展动能的重要驱动力，经济社会要实现高质量发展，客观上需要更为安全、通用、普惠的新型零售支付基础设施作为公共产品，进一步满足人民群众多样化的支付需求，并以此提升基础金融服务水平与效率，为构建新发展格局提供有力支撑。支付即结算对金融业来说，数字人民币有利于进一步降低公众获得金融服务的门槛，有效增强金融服务普惠性。“数字人民币发行后，一些农村地区、偏远山区的群众即使没有银行账户，也可以通过数字钱包享受支付等金融服务，这有助于普惠金融的发展。对于没有国内银行账户的来华外国游客而言，他们可以通过开立数字钱包进行小额支付。”董希淼说，数字人民币以广义账户体系为基础、支持银行账户松耦合，这意味着用户即使没有银行账户，同样可以利用手机号等唯一身份标识开通数字钱包，使用数字人民币进行支付。此外，数字人民币“支付即结算”、低成本特性也有利于企业及有关方面在享受支付便利的同时，提高资金周转效率，进一步降低支付成本。“数字人民币钱包设计便于线上线下全场景应用，满足用户多主体、多层次、多类别、多形态的差异化需求。行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对数字人民币行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看，数字人民币行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对数字人民币行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，数字人民币行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，数字人民币行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，数字人民币行业产品质量的监管难度加大数字人民币行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，数字人民币行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于数字人民币行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺数字人民币行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致数字人民币行业企业专业人才留存难度加大，制约数字人民币行业企业扩张。数字人民币行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：数字人民币行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，数字人民币行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约数字人民币行业企业发展。质量提升在资本的加持下，数字人民币的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。数字人民币行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。数字人民币行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍数字人民币行业发展进步。未来，提升数字人民币行业产品质量是发展数字人民币行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范数字人民币行业生产流程，并成立相关部门，对科研用数字人民币行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证数字人民币行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：数字人民币行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土数字人民币行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，数字人民币行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域数字人民币行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着数字人民币的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家数字人民币企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：数字人民币行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力数字人民币行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，数字人民币行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来数字人民币行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是数字人民币行业企业的价值实现，数字人民币行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的数字人民币行业产品需求。数字人民币行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是数字人民币行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，数字人民币企业对数字人民币行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议一是建立信息隔离机制明确运营机构开展数字人民币运营业务的独立性，并通过设立数字人民币客户信息隔离机制和使用限制，规范数字人民币客户信息的使用。数字人民币运营机构需要建立健全客户信息保护内控制度和客户信息保护监测工作机制，只有在可能涉及洗钱、恐怖融资和逃税等违法犯罪交易时，才能申请获取相关客户信息进行风险分析及监测，以履行“三反”义务。二是明确数字钱包查询、冻结、扣划的法律条件发展建议1发展建议2只有法律授权的有权机关基于法定事由，才能够查询、冻结、扣划用户数字人民币钱包，否则运营机构有权予以拒绝。发展建议3三是建立相应的处罚机制监管部门可以依法对违规处理数字人民币客户信息的运营机构采取处罚措施，强化监管。04行业格局及前景趋势行业发展趋势提高产品定制服务能力数字人民币行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入行业发展趋势提升技术服务能力数字人民币行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务数字人民币行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。数字人民币行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率+同质化竞争激烈数字人民币行业受经济周期影响较弱，于数字人民币企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国数字人民币行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国数字人民币行业行业发展的主要原因。中国数字人民币行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国数字人民币行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分数字人民币行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：数字人民币行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，数字人民币行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于数字人民币企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国数字人民币行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国数字人民币行业行业发展的主要原因。中国数字人民币行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国数字人民币行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分数字人民币行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：数字人民币行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，数字人民币行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局中国政府正大力推动社会资本进入数字人民币行业，对数字人民币行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，数字人民币行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。数字人民币行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的数字人民币行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土数字人民币行业企业数目较少，约占数字人民币行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入数字人民币行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中