2023年工业锅炉行业调研分析与发展分析报告

汇报人：李佩君2023年工业锅炉行业调研分析与发展分析报告日期：2022-12-21行业现状行业概况行业发展环境行业前景趋势目录Contents01ONE行业概况Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行业定义“工业锅炉产品分两种，一是蒸汽，用于发电，或是供气，比如化肥厂可用蒸汽汽化，以煤为原料，合成化肥，这就是典型的工业锅炉，工业锅炉还是以燃煤占大多数，燃气的一般是余热锅炉用于回收废热。工业锅炉常见的是循环流化床锅炉工业锅炉是重要的热能动力设备，我国是当今世界锅炉生产和使用最多的国家。中国制造业是在新中国成立后建立和发展起来的。”02ONE03|产业链工业锅炉行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，工业锅炉行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。04|产业链上游工业锅炉行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于工业锅炉企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。04|产业链中游工业锅炉行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。04|产业链下游03ONE行业发展环境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行业政策防治环境污染，改善环境质量，规范工业锅炉烟气治理工程设施的建设和运行管理。《工业锅炉烟气治理工程技术规范(征求意见稿)》意见的函改善环境质量，防治环境污染，推动工业锅炉污染防治技术进步，我部决定制定《工业锅炉污染防治可行技术指南(征求意见稿)》意见的函中使用的钢管、阀门、补偿器等压力管道元件，按照压力管道元件相关要求实施型式试验，不需要按照锅炉部件实施制造监督检验；电站锅炉范围内管道中使用的管件，按锅炉部件实施制造监督检验或者按压力管道元件实施型式试验。关于电站锅炉范围内管道有关问题的意见生态环境部办公厅生态环境部办公厅市场监管总局办公厅02|行业政策坚持安全第一、预防为主、节能环保、综合治理的原则，落实锅炉生产、进口、销售、使用等环节企业节能环保主体责任，加强《特种设备目录》范围内锅炉的节能环保监督管理，强化部门联动，推动建立安全监察、节能监管和环保监督检查相结合的工作机制，进一步提高监管效能，全面提升锅炉节能环保水平。关于加强锅炉节能环保工作的通知鉴于贯流式锅炉蒸汽空间小、蒸汽压力波动较大、水质要求较高、压力表安装在蒸汽空间容易损坏的实际情况，允许将压力表安装在水侧，但在锅炉使用说明书中应明确对压力表连通管路的冲洗要求，保证其畅通。关于贯流式锅炉相关技术问题的意见锅炉安装是制造过程的延续，是锅炉生产的重要环节，安装质量与锅炉安全直接相关。今年贵州桐梓、黑龙江哈尔滨先后发生两起锅炉爆炸事故，事故原因均产生在安装环节，且均由锅炉制造单位负责安装。关于锅炉安装环节风险警示的通告推广热电联产改造和工业余热余压综合利用，逐步淘汰供热管网覆盖范围内的燃煤小锅炉和散煤,鼓励公共机构、居民使用非烟媒高效供暖产品。力争到2025年,大气污染防治重点区域散煤基本清零,基本淘法35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。《“十四五”现代能源体系规划》从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国工业锅炉行业的发展必然有很大的上升空间。经济环境03|经济环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。04|社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。传统工业锅炉行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为工业锅炉行业的消费主力。经济环境05|社会环境06|行业驱动因素为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长工业锅炉产业处于快速增长时期，由于工业锅炉行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，工业锅炉市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展07|行业驱动因素从应用领域来看，工业锅炉行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展04ONE行业现状分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet近年来我国工业锅炉产量具有一定波动性，据统计，截至2021年我国工业锅炉产量为389057蒸发量吨，同比下降14%。从我国工业锅炉各区域产量来看，中南、华东地区是我国工业锅炉主产区，2021年产量分别为170713蒸发量吨与119538蒸发量吨，产量合计占比76%。具体到各省市产量来看，2021年河南省工业锅炉产量为157408蒸发量吨，位居全国第一。其次是山东、四川、江苏地区，产量分别为41915.1蒸发量吨、39240.5蒸发量吨与30519.8蒸发量吨。01|行业现状从我国蒸汽锅炉和过热水锅炉的辅助设备进口来源地进口量来看，2021年我国主要从芬兰、韩国、德国等地区进口蒸汽锅炉和过热水锅炉的辅助设备进，进口量分别占比47.74%、221%与109%。我国蒸汽锅炉和过热水锅炉的辅助设备主要出口前往印度尼西亚、孟加拉国、巴基斯坦与柬埔寨等地区，2021年出口量分别占比491%、187%、154%与6.93%。02|行业现状蒸汽锅炉指的是生产蒸汽的锅炉设备，其属于特种设备，其设计、生产、出厂、安装都必须接受国家技术监督部门的监查，用户需要取得锅炉使用证才能运行锅炉，是蒸汽锅炉是工业锅炉的一种。我国蒸汽锅炉和过热水锅炉的辅助设备出口量远大于进口量，据统计，2021年我国蒸汽锅炉和过热水锅炉的辅助设备出口量为7.18万吨，同比下降78%，进口量为0.07万吨，同比增长25.27%。进出口金额方面，据统计，2021年我国蒸汽锅炉和过热水锅炉的辅助设备出口金额为83亿美元，同比下降26%，进口金额为0.14亿美元，同比下降484%。04|行业市场规模数据动态监测间题生产中锅炉的全过程数据都要实时监测,如烟雾净化系统、燃烧系统、水循环系统及物料系统等。但由于各系统相对独立且数量较多,因此在监测过程中容易存在实时数据更新不及时、上传不到位的现象,从而导致监测信息相对滞后,影响了监测效果。05|行业痛点系统优化问题锅炉运行过程中,虽然可以自动采集碳排放量、氮排放量、煤的用量及效率和运行等数据信息,但由于系统周围环境处于不停变化中,运行时常常由于某些因素的变化导致分析不准确,需要及时升级优化锅炉数字化系统,确保数据的准确性。安全预警问题锅炉设备自身存在较大的安全隐患,操作必须慎之又慎,规范各项步骤，同时要求必须具备较好的安全预警功能。但当前不少锅炉设备的智能系统对于安全问题的监测预警还存在一定的局限性，不够精准到位,一定程度上存在系统安全问题。此外,工业锅炉数字化的能效标准体系不够完善，相关锅炉设计、运行的标准和规程有待持续完善。++以提升智能监测的准确度、稳定性为目标，对所使用的传感器提出更高要求。不仅实现对工业锅炉的六大系统运行情况进行实时监测，而且保障所获取数据的准确性和有效性，从而形成相关数据库。随着智能制造的发展，还可以运用大数据、云端存储等技术融合对相关运行数据经网络上传至相关平台，实现设备监控和故障远程诊断。努力提升监测效率06|发展建议遵守环保制度，尊重市场规律国家环保制度层面要求各个企业需积极组织制定、实施高效节能环保工业锅炉整体产业化方案，与此同时，还需建立相应的阶段工作进展情况性总结和全流程的监督制度。应鼓励各类科研单位及社会团体对工业锅炉数字化以及节能减排的技术研发和装备制造。其他各级职能部门对相关项目建立协作联动机制，区域内形成整体效应，政企联动合力推广，加强工业锅炉高效节能低排的宣传教育，在社会上形成节能减排氛围，提高我国全民环保意识。实现数据智能处理根据日常对数据采集形成规模性的数据库，进而对相关数据进行智能化分析，当出现实时运行数据异常时，可马上通过智能硬件停机停炉，这种保护对事故预防有着重大意义。另一方面，就算万一锅炉保护系统失效不幸发生事故，技术人员还可以根据云端保存的历史数据，对锅炉事故发生原因进行研判，有效警惕此类事故的再次发生。05ONE行业前景趋势Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行业发展趋势严格遵守锅炉大气污染物排放标准的同时又要满足节能要求已成为刚性约束，从锅炉设备本体设计到用热系统各部分工艺参数设计、设备配置都要尽可能考虑不影响热效率的前提下降低大气污染物初始排放，实现锅炉及系统高性价比的节能环保一体化已成为趋势。节能环保一体化、系统化锅炉系统集成要求越来越高，锅炉产品生产周期较长，在锅炉产品及系统的设计、生产到全面交付的过程中，及时沟通就显得越发重要。基于C2B的数字化、信息化将助力锅炉企业经营模式的转型升级，将企业经营和用户需求紧密地联系起来。基于锅炉全生命周期的数字化、信息化方兴未艾电能替代是今后发展方向，直接加热式电热锅炉只是其中之一，电锅炉蓄热供暖系统因利用低谷电价更加经济，使用安全便捷，便于智能化改造升级等优点也在煤改电市场中占领一席之地。推进清洁供暖，除了缓解冬季雾霾和改善民生的目的之外，还担负着调整能源结构、实现低碳发展的任务，其中，增加电力在终端能耗中的比例是一项重要内容。据了解，未来将进一步推进在东北、西北等地区的清洁供暖改造。2019年电热锅炉发展继续增长，2020这一趋势将会持续。在清洁供热方式中，“煤改电”日渐推崇在工业锅炉节能减排的过程中，应当积极地结合现代社会互联网+人工智能的手段来促进工业锅炉的工作效率。例如，应用电子数字技术对工业锅炉能够进行实时的智能化控制，可以大幅度地节省人力成本和时间成本，保证锅炉运行的高效化；应用传感技术实现锅炉对自身温度的控制，技术人员能够实现对锅炉燃烧程度、锅炉问题监测等多方面的高效管理；通过电子技术，企业能够对锅炉的实时数据进行监控，形成数字化的分析报告，确保锅炉的高效运行。创新锅炉技术应用医疗行业受经济周期影响较弱，于工业锅炉企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国工业锅炉行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国工业锅炉行业行业发展的主要原因。中国工业锅炉行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国工业锅炉行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分工业