2023年奶酪行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年奶酪行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究奶酪行业定义奶酪，又称芝士、干酪、乳酪或起司，是生鲜乳在发酵剂与凝乳酶作用下发生凝固后制成的固态乳制品，含有丰富的营养成分，如蛋白质、钙、脂肪、磷和维生素。奶酪分类方式多样，按照加工方式，奶酪可以分为天然奶酪和再制奶酪，天然奶酪是用新鲜的牛羊乳直接制成，按含水量可以细分为软奶酪、半软奶酪、半硬奶酪和硬奶酪，而再制奶酪是使用两种以上的天然奶酪混合并添加乳化剂制成；按照成熟时间分类，奶酪可分为新鲜奶酪、乳清奶酪、凝乳奶酪，其中国内销量最大的马苏里拉是凝乳奶酪的一种。奶酪本身的制作工艺相对复杂，从制作时间来看，鲜奶酪需要的发酵时间较短，全部制作时间在3个月左右，而中长期的奶酪从鲜奶开始需要近1年的时间来完成，在制作过程中，品质良好的奶酪需要全过程对温度、湿度和操作时间精细而严格的把控。具体来看原制奶酪是牛奶经凝乳、发酵、去除乳清后制成的乳制品；再制奶酪则以原制奶酪为主要原料，经加热、搅拌、乳化等工艺而制成。Q1Q2Q3Q4萌芽期1978-1999年20世纪80年代初期，中国国内的乳品企业己开始现代化小规模批量生产奶酪。1986年，完达山乳企从芬兰引进了先进的现代化专业生产设备。在该阶段，由于奶酪并非中国传统食品，因此大部分消费对其了解甚少，且国产奶酪味道较为浓烈刺激，消费者认同度普遍不高。高速发展期2000-2009年2000年起,中国奶酪消费量增长较为迅猛。中国海关数据显示，2004、2005年中国干奶酪进口总量分别达7240吨和7177.7吨，较1998年的进口量增加超过15倍。在该阶段，中国奶酪生产企业较少，且生产方法主要沿袭国外技术。结构升级期2010年-至今在经历过21世纪初期高速增长后，奶酪消费量增速逐渐趋缓。中国本土乳业经过近十年不断的发展，生产工艺日益稳定化、程序化，为进入百各市场提供了潜在勺版本优势。司时、列百各伟小品的国际夫环境相对更为成熟，使本土厂商安全、稳定地获得制造设备和技术支持成为可能。从消费角度来看,消费者逐渐开始接受奶政策分析《全国奶业发展规划(2016-2020年)》《生乳新国标第一次讨论稿发布》《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》严格婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理，保证婴幼儿配方乳粉质量安全，限制配方数量，出清劣质产品进一步提高农垦奶牛养殖水平,生产更多达到或超过世界先进水平的优质生鲜乳，并通过加工工艺的优化，为消费者奉献更多以巴氏杀菌乳为代表的优质、新鲜、营养的乳制品生乳、巴氏杀菌乳、火菌乳、复原乳4个国家食品安全标淮进行修订;实施生乳分级，把优质奶源与一般奶源进行区分2020年目标:奶源自给率大于70%;奶牛100头以上规模养殖比重达到70%;奶类产量达到4100方吨;泌乳奶牛年均单产达到7.5吨;婴幼儿配方乳粉行业收入超过50亿元的大型企业集团数量达到3-5家等《中国农垦生鲜乳生产和质量标准》政策分析实施奶业振兴行动，加强优质奶源基地建设,升级改造中小奶牛养殖场,实施婴幼儿配方奶粉提升行动实施奶业振兴行动，加强优质奶源基地建设，升级改造中小奶牛养殖场,实施婴幼儿配方奶粉提升行动;合理调整粮经饲结构，发展青贮玉米、首蓿等优质饲草料生产促进国产婴幼儿配方乳粉产量，提高婴幼儿配方乳粉自给水平《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》国家七部委中共中央国务院农业农村部、发展改革委、科技部等行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+我国餐饮端奶酪消费场景主要包括西餐、烘焙甜点、新式茶饮、中式佐餐、肉类配料，下游蓬勃发展带动餐饮奶酪消费稳健增长。西餐方面，根据窄门餐眼，以肯德基、麦当劳为代表的连锁西式快餐店数量稳步上升。便利店渠道来看，全家、罗森等连锁便利店发展形势良好，罗森2020年财报称，由于中国疫情控制状况良好，其在中国市场销售额恢复速度远超日本，中国区业务于2020年首次实现全年盈利。新式茶饮方面，蜜雪冰城、一点点、喜茶、奈雪的茶等头部奶茶品牌加速扩店，市场规模快速增长，从2015年的214亿元到2020年742亿元。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国奶酪行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02奶酪行业现状分析奶酪行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游奶酪产业链下游概述行业现状从市场规模来看，在需求端消费升级、新饮食习惯培育渐成，供给端发力配合的双轮驱动下，国内奶酪市场快速增长。据统计，2021年我国奶酪零售端市场规模达到1273亿元，同比增长38.79%，年均复合增长速度为273%。与其他乳制品行业细分市场相比，奶酪的增速最高，为乳制品行业第一。全球奶酪生产具有明显的地理分布特征，欧洲和美国的奶酪基本上能自给自足，而亚洲国家的奶酪消费则部分依赖进口。我国奶酪进口数量逐年增加，据中国海关数据，2021年我国奶酪进口数量达到17.62万吨。目前来看，我国奶酪产品主要进口来源地为新西兰以及澳大利亚等大洋洲地区。据中国海关数据，2021年，进口自新西兰的奶酪总量以9.57万吨稳居第一，占全国奶酪总进口量的531%；澳大利亚则以94万吨排名第二，占总进口量的15.15%。行业现状奶酪人均消费分析人均奶酪消费量偏低，提升空间广阔。假设2020年全国人口与2019年持平，为14亿人，则我国奶酪人均消费量约为0.183kg，是2012年0.046kg的4倍，2012-2020年人均奶酪消费量CAGR约为19%。但和成熟国家相比，美欧人均奶酪消费量超过10kg、韩国2kg、日本零售市场零食化趋势明显，儿童奶酪表现亮眼零售市场中，中国消费者尚未完全养成奶酪消费习惯，面向家庭厨房的非即食类奶酪受众较少，而即食类零食奶酪是主要突破口。近年来，受益于当代家庭育儿方式的精细化趋势和消费者教育的加强，儿童奶酪表现亮眼。现象级产品妙可蓝多奶酪棒爆发式增长，2019年、2020年同比增速分别高达约250%、185%。根据安佳的数据，2020年儿童奶酪在奶酪市场中占比已经达到62%。目前诸多品牌已推出儿童奶酪产品，儿童奶酪打下研发和市场基础后，各大厂商正将零食奶酪扩展至成人消费者；同时随着人群成长更迭，具有奶酪食用习惯的消费者逐渐成为消费主力，预期零食奶酪中长期增长动力充足。行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对奶酪行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看，奶酪行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对奶酪行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，奶酪行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，奶酪行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，奶酪行业产品质量的监管难度加大奶酪行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，奶酪行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于奶酪行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后复合型人才稀缺奶酪行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致奶酪行业企业专业人才留存难度加大，制约奶酪行业企业扩张。奶酪行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：奶酪行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，奶酪行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约奶酪行业企业发展。质量提升在资本的加持下，奶酪的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。奶酪行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。奶酪行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍奶酪行业发展进步。未来，提升奶酪行业产品质量是发展奶酪行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范奶酪行业生产流程，并成立相关部门，对科研用奶酪行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证奶酪行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：奶酪行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土奶酪行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，奶酪行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域奶酪行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着奶酪的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家奶酪企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：奶酪行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力奶酪行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，奶酪行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来奶酪行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是奶酪行业企业的价值实现，奶酪行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的奶酪行业产品需求。奶酪行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是奶酪行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，奶酪企业对奶酪行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范奶酪行业生产流程，并成立相关部门，对科研用奶酪行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证奶酪行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：奶酪行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土奶酪行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，奶酪行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为奶酪行业企业提供“净利差”的盈利模式，奶酪行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的奶酪行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土奶酪行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。奶酪行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势城镇化、人均纯收入将持续增长带动经过几十年的发展，我国乳制品行业已经较为成熟，产量基本保持平稳增长。从宏观环境看，未来几年我国城镇化将进一步纵深推进，城镇人口占比将进一步提高，从而将有利于带动全国消费的提升。同时，未来城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入将持续增长，我国部分地区因收入因素而被压制的乳制品消费需求将逐步释放，驱动乳制品行业持续、平稳增长。根据国家统计局数据，2021年1-12月全国乳制品产量为3,03人民生活水平和健康饮食意识不断提高随着人民生活水平和健康饮食意识不断提高，国内乳制品消费经历了从风味乳饮料奶、到液态鲜奶、再到酸奶的消费升级，我国目前仍处于以液态奶消费为主的阶段。随着我国居民消费水平的提高，乳制品市场消费将呈现出功能和口味、营养和健康并重的发展趋势，市场需要更多针对不同消费群体的多层次以及多样化的产品。同时，近年来国家政策亦积极支持优化乳制品产品结构，满足居民消费升级的需要。2018年6月，国务院办公厅印发《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》，明确指出要优化乳制品产品结构，统筹发展液态乳制品和干乳制品，因地制宜发展灭菌乳、巴氏杀菌乳、发酵乳等液态乳制品，支持发展奶酪、乳清粉、黄油等干乳制品。行业发展趋势人均奶酪消费量有较大提升空间我国的奶酪行业目前正处于早期快速增长阶段，人均奶酪消费量有较大提升空间。根据USDA测算，我国人均奶酪消费量仅0.28kg，远低于奶酪历史悠久的欧美国家，与饮食习惯相近的日韩对比，仅达到日本1966年、韩国1995年消费水平。中国农业科学院农业信息研究所预测，2028年中国人均奶酪消费量有望达到0.5kg，长期看我国奶酪人均消费有望超过2kg，较当前拥有约10倍的成长空间。奶酪在中国的整体渗透率逐步提升国内奶酪消费产品分为原制奶酪与再制奶酪，原制奶酪市场以国外品牌占据主导，国内市场上常见的原制奶酪品种如原制马苏里拉、高达奶酪、车达奶酪、卡门贝尔奶酪、蓝霉奶酪等，多数是进口产品，且主要在餐饮渠道和高端商超进行销售。国内再制奶酪生产企业以国产品牌为主，除大型上市乳制品企业外，国内主要奶酪生产企业还包括部分非上市公司，整体市场份额较为分散。近几年，国内乳制品企业不断研发创新，推出更适合中国消费者饮食习惯和消费场景的各类奶酪产品，逐渐打开了国内奶酪零售市场，奶酪在中国的整体渗透率逐步提升。+同质化竞争激烈奶酪行业受经济周期影响较弱，于奶酪企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国奶酪行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国奶酪行业行业发展的主要原因。中国奶酪行业公司数量众多，但大多以简单融资