2022中国境内IoT产业上市公司全景分析报告

全景分析报告(2022)近1000家上市公司5年最新数据，真实反映IoT企业生存状态以及不同类型企业的经营差异云计算/边缘计消费级智能终端物联消费级智能终端物联网IC传感器/RFID位/地图通信技位/地图硬件方案商/解决方案商发布单位市场合作陈江市场合作陈江汉报告分析师张中良物联网产业数字化服务平台加入AIoT库企业会员，您将获得 01优质的直采订单2022年度已成交订单金额超4500万！近两年通过AIoT库对接成功的直采订单，已突破1亿2000万！需求领域分布图*AIoT库专业售前工程师，获取明确的需求领域、应用场景、数量、预算后，才将比较精准的需求上架，大大提高了 AIoT库已通过大数据方式，首批收录2W+系统集成商名联系方式每月还将持续新增2000+系统集成商名录与联系方式已收录集成商领域分布图003精选行业招标与招标联系方式的宣传机会月均新增400+以上人工精选过的行业招标所有招标代理信息与采购联系人信息可查AIoT库180+优质微信群宣传机会AIoT库网站首页与频道页推荐机会AIoT库线下参展共同展示机会标准建设资本赋能产业研究活动策划标准建设资本赋能产业研究活动策划展览展览展会行业媒体专业化权威性行业培训标准建设政策申报研究型生态圈招商引资产业园区版权与与免责声明司概不负责。微信微信AIoT人/物联传媒主编connectconnect010203040506070809析 中国IoT行业背景描述中国IoT行业背景描述 02548家中国IoT行业上市企业层级分析548家59家41159家 中国IoT行业上市企业层级分析中国IoT行业上市企业层级分析0/端AI安全FID0/端AI安全FID/设备品C上交所&深交所45新三板12I进行项目运维。相对通用的标准化产品为主。级。3技术为核心业务的企业。。34通信技术/产品相关企业:该层级涵盖以各类通信传输技术与产品为455主要涵盖各类以工业级应用的77在这 中国境内IoT中国境内IoT行业上市企业总营收分析T28452199.88%率7.46%率7.69%28452199.88%率7.46%率7.69%率总营收表现分析12.86%13.97%率率。0中国境内IoT上市企业总营收规模(单位：亿元)上交所＆深交所IoT上市企业总营收规模(单位：亿元)114.13%率同期上交所＆深交所所有上市企业总营收情况：02364624企业总营收规模(单位：亿元)2018201920202021660729.16552782.2608.67%率8.67%率6.62%率5.24%率总营收表现分析新三板IoT挂牌企业总营收规模(单位：亿元)..88.17%率02018201920202021)201720182019202020210 93.93亿元93.93亿元1.74亿1.74亿元T114.13%率88.17%合增长率为负的企业数量占比情况(从有数据年份算起)：115.09%335.04%的企业数量占比情况(从有数据年份算起)：40.8840.88%119.89%务的企业。企业的平均水平。 总营收表现分析总营收表现分析中国境内IoT上市企业总营收分布-按层级(单位：亿元)07575.82625.3169.41905.15627.71软硬件方案商/系统集成商消费级智能终端工业级智能终端/设备技术/产品图IC费级智能终端品软硬件方案商/系统集成商云计算/边缘计算/AI/大数据/安全工业级智能终端/设备近5年复合增长率近3年复合增长率网IC相关企业定位/地图相关企业通信技术/产品相关企业10.77％云计算/边缘计算/AI/大数据/安全相关企业19.40％消费级智能终端相关企业10.22％工业级智能终端/设备相关企业20.40％消费级智能终端相关企业10.22％工业级智能终端/设备相关企业20.40％软硬件方软硬件方案商/系统集成商9.44％深交所＆上交所IoT上市企业总营收分布-按层级(单位：亿元)011192.89774.91203.84921.05软硬件方案商/系统集成商消费级智能终端工业级智能终端/设备云计算/边缘计算/AI/大数据/安全通信技术/产品定位/地图传感器/RFID物联网IC物联网IC传感器/RFID定位/地图通信技术/产品云计算/边缘计算/AI/大数据/安全工业级智能终端/设备消费级智能终端软硬件方案商/系统集成商近5年复合增长率近3年复合增长率网IC相关企业定位/地图相关企业通信技术/产品相关企业10.81％云计算/边缘计算/AI/大数据/安全相关企业19.84％消费级智能终端相关企业10.23％工业级智能终端/设备相关企业20.68％消费级智能终端相关企业10.23％工业级智能终端/设备相关企业20.68％软硬件方软硬件方案商/系统集成商9.48％ 新三板IoT挂牌企业总营收分布-按层级(单位：亿元)017.58.8625.3软硬件方案商/系统集成商消费级智能终端工业级智能终端/设备云计算/边缘计算/AI/大数据/安全通信技术/产品定位/地图传感器/RFID物联网IC物联网IC传感器/RFID定位/地图通信技术/产品云计算/边缘计算/AI/大数据/安全工业级智能终端/设备消费级智能终端软硬件方案商/系统集成商近5年复合增长率近3年复合增长率网IC相关企业定位/地图相关企业通信技术/产品相关企业7.39％云计算/边缘计算/AI/大数据/安全相关企业5.39％消费级智能终端相关企业6.64％工业级智能终端/设备相关企业9.12％消费级智能终端相关企业6.64％工业级智能终端/设备相关企业9.12％软硬件方软硬件方案商/系统集成商8.83％ 总营收表现分析总营收表现分析品从近3年的增长率来看，增长最快的层级是：工业级智能终端/设备相关企业与传感器/RFID相关企业。计 中国境内IoT行业上市企业净利润规模分析IoT企业净利润增长更快还是较小型IoT企业净利润增 A10.91%19.79%A10.91%19.79%11.34%20.36%6.77%6.19%净利润规模分析00中国境内IoT上市企业净利润(单位：亿元)0上交所＆深交所IoT上市企业净利润(单位：亿元)0.0上交所＆深交所所有上市企业净利润总和(单位：亿元)0 -13.28%-13.28%-15.50%-7.19%-5.11%净利润规模分析55新三板IoT挂牌企业净利润(单位：亿元)0201920202021：新三板所有上市公司净利润总和(单位：亿元)0040.69%60.58%19.79%2316.09亿净利润规模分析20.36% 净利润规模分析净利润规模分析中国境内IoT上市企业净利润分布-按层级(单位：亿元)02515.658.7221.1131.4236.39软硬件方案商/系统集成商消费级智能终端工业级智能终端/设备云计算/边缘计算/AI/大数据/安全通信技术/产品定位/地图传感器/RFID物联网IC物联网IC传感器/RFID定位/地图通信技术/产品云计算/边缘计算/AI/大数据/安全工业级智能终端/设备消费级智能终端软硬件方案商/系统集成商近近5年复合增长率近近3年复合增长率传感器/R定位/地图相关企业⸺通信技术/产品相关企业云计算/边缘计算/AI/大数据/安全相关企业0.57％-20.77％工业级智能终端/设备相关企业20.53％54.61％消费级智能终端相关企业软硬件方案商/系统集成软硬件方案商/系统集成商D物联网C相关企业传定位/地图相关企业云计算//大数据/安全相关企业计算/边缘工业级IA⸺I57.09％⸺净利润规模分析物联网C相关企业传定位/地图相关企业云计算//大数据/安全相关企业计算/边缘工业级IA⸺I57.09％⸺净利润规模分析上交所＆深交所上交所＆深交所IoT上市企业净利润分布-按层级(单位：亿元)0软硬件方案商/系统集成商消费级智能终端工业级智能终端/设备云计算/边缘计算/AI/大数据/安全通信技术/产品定位/地图.8RFID网IC7物联网IC传感器/RFID定位/地图通信技术/产品云计算/边缘计算/AI/大数据/安全工业级智能终端/设备消费级智能终端软硬件方案商/系统集成商近5年复合增长率近3年复合增长率感器感器/RFID相关企业通信技术/产品相关企通信技术/产品相关企业智智能终端/设备相关企业消费级智能终端相关企业软软硬件方案商/系统集成商定位/地图相关企业计算/边缘计算//大数据/安全相关企业云⸺IA⸺净利润规模分析定位/地图相关企业计算/边缘计算//大数据/安全相关企业云⸺IA⸺净利润规模分析5050软硬件方案商/系统集成商消费级智能终端工业级智能终端/设备7云计算/边缘计算/AI/大数据/安全通信技术/产品定位/地图RFID网IC新三板IoT挂牌企业净利润分布-按层级(单位：亿元)物联网IC传感器/RFID定位/地图通信技术/产品云计算/边缘计算/AI/大数据/安全工业级智能终端/设备消费级智能终端软硬件方案商/系统集成商近5年复合增长率近3年复合增长率⸺传感传感器/RFID相关企业信技术/产品相关企业通信技术/产品相关企业通工业级智能终端/设备相关企业工业级智能终端/设备相关企业13.55％46.09％消费级智能终端相关企业⸺软硬件方案商/系统集成软硬件方案商/系统集成商⸺⸺整体来说，新三板企业的利润比较小，很多板块整体的净利润处在亏损与小额盈利的边缘，表格中用“⃞”表示的就是结果中国境内IoT行业上市企业毛利率分布35.9435.4437.0634.2250 毛利率分布分析35.9435.4437.0634.2250 毛利率分布分析中国境内IoT上市企业毛利率算术平均值(单位：%)因为权重的不同，IoT行业整体的实际毛利率结果会倾向于权重更大的企业，但是毛利率的算术平均值可以大体上知道行业的毛利率表现，以及某个企业的或者板块的毛利率表现在行业中处于的位置，也具有较高的参考价值。5035.9120172018201920202021上交所＆深交所IoT上市企业毛利率算术平均值(单位：%)20172018201920202021上交所＆深交所所有上市企业毛利率算术平均值(单位：%).20172018201920202021 毛利率分布分析毛利率分布分析新三板IoT挂牌企业毛利率算术平均值(单位：%)5037.6336.3436.0335.6220172018201920202021新三板所有挂牌企业毛利率算术平均值(单位：%)新三板所有的挂牌企业毛利率表现起伏不定，但是整体表现要比新三板中IoT企业的毛利率表现低比较多。50 32.9920172018201920202021物联传感 定位/通信云计工业消费软硬中国境内IoT上市公司毛利率算术平均值分布-按层级(单位：%)0物联传感 定位/通信云计工业消费软硬中国境内IoT上市公司毛利率算术平均值分布-按层级(单位：%)0地图技术/产品算/边缘计算/AI/大数据/安全级智能终端/设备级智能终端件方案商/系统集成商毛利率分布分析40联网IC 定位/地图联网IC 定位/地图云计算/边缘计算/AI/大数据/安全消费级智能终端通信技术/产品工业级智能终端/设备软硬件方案商/系统集成商082019202020212.9227.328.9226.0334.89RFID35.433.7636.4137.7840.1551.3446.1150.1244.55082019202020212.9227.328.9226.0334.89RFID35.433.7636.4137.7840.1551.3446.1150.1244.5541.28产品32.7132.8334.7933.934.78AI39.3238.0639.1336.63设备41.4840.5140.4839.2939.03智能终端30.532.3927.2330.7433.03件方案商/系统集成商36.9935.6434.9934.6133.38 新三板IoT挂牌公司毛利率分布-按层级(单位：%)毛利率分布分析018201920202021018201920202021终端集成商46.4 中国境内IoT行业上市企业人均产值&人均净利润分析中国境内IoT行业上市企业人均产值&人均净利润分析·IoT上市公司整体从业者规模有多大？者规模较小，哪些层级的从业者规模较大？·IoT上市公司整体从业者规模有多大？者规模较小，哪些层级的从业者规模较大？·不同层级的企业平均每家企业的员工数量有多少？·哪些层级的从业者增长速度更快？人员规模分析人员规模分析中中国境内IoT上市企业总人员规模(单位：万人)20172018201920202021上交深交所与所企业人员规模 (单位万人)0上交所＆深交所新三板上交深交所与所企业人员规模 (单位万人)0上交所＆深交所新三板10.0110.0350上交所＆深交所新三板21.02%15.50%上交所＆深交所IoT上市公司人员规模分布-按层级(单位：人)人员规模分析21.02%15.50%上交所＆深交所IoT上市公司人员规模分布-按层级(单位：人)人员规模分析0消费级智能终端工业级智能终端/设备云计算/边缘计算/AI/大数据/安全通信技术/产品定位/地图传感器/RFID物联网IC物联网IC传感器/RFID定位/地图通信技术/产品云计算/边缘计算/AI/大数据/安全工业级智能终端/设备消费级智能终端软硬件方案商/系统集成商 云计算/边缘计算/AI/大数据/安全11.04%6％人员规模分析人员规模分析02019软硬件方案商/系统集成商消费级智能终端工业级智能终端/设备云计算/边缘计算/AI/大数据/安全通信技术/产品定位/地图传感器/RFID02019软硬件方案商/系统集成商消费级智能终端工业级智能终端/设备云计算/边缘计算/AI/大数据/安全通信技术/产品定位/地图传感器/RFID物联网IC物联网IC传感器/RFID定位/地图通信技术/产品云计算/边缘计算/AI/大数据/安全工业级智能终端/设备消费级智能终端软硬件方案商/系统集成商 人员规模分析人员规模分析上交所＆深交所上交所＆深交所IoT上市企业平均每家企业人员规模分布-按层级(单位：人)0软硬件方案商/系统集成商消费级智能终端工业级智能终端/设备云计算/边缘计算/AI/大数据/安全通信技术/产品定位/地图FIDIC物联网IC传感器/RFID定位/地图通信技术/产品云计算/边缘计算/AI/大数据/安全工业级智能终端/设备消费级智能终端软硬件方案商/系统集成商 物联网IC物联网IC传感器/RFID定位/地图通信技术/产品新三板IoT挂牌企业平均每家企业人员规模分布-按层级(单位：人)0软硬件方案商/系统集成商消费级智能终端工业级智能终端/设备云计算/边缘计算/AI/大数据/安全通信技术/产品定位/地图RFID网IC云计算/边缘计算/AI/大数据/安全工业级智能终端/设备消费级智能终端软硬件方案商/系统集成商产品以及消费智能终端、传感器/RFID等环节。中国境内IoT行业上市企业研发投入占比分析在本次分析中，基于每家企业的研发投入占比算术平均值进行分析，并且将研发投在本次分析中，基于每家企业的研发投入占比算术平均值进行分析，并且将研发投入占比低于10%的定义为：低研发投入占比区间；高于30%的定义为：高研发投入占比区研发投入占比分析86420172018201920202021上交所＆深交所新三板少量的新三板企业研发投入比总营收还多，还处于“烧钱”50为避免因少量企业的研发投入比营业收入还多，对统计结果干扰较大，我们引入高研发投入占比与低研发投入占比数据分析表。分析了上交所＆深交所上市的较大型IoT企业高研发投入与低研发投入占比RFID15.9916.3 18.0117.416.048.839.679.71AI50为避免因少量企业的研发投入比营业收入还多，对统计结果干扰较大，我们引入高研发投入占比与低研发投入占比数据分析表。分析了上交所＆深交所上市的较大型IoT企业高研发投入与低研发投入占比RFID15.9916.3 18.0117.416.048.839.679.71AI2.3118.018.694.865.015.02.419.110.28A工业级智能消费级软硬件方00智通信技术/产品相关企业终端/设备相关企业案商/系统集成商研发投入占比分析上交所＆深交所IoT上市企业研发投入占比算术平均值-按层级(单位：%) 高研发投入(占比大于30%)数量占比数量占比高研发投入(占比大于30%)数量占比数量占比定位/地图相关企业云计算/边缘计算/I/大数据/安全相关企业能终端相关企业0IC21.8414.3423.9910.04RFID14.7917.82 19.230IC21.8414.3423.9910.04RFID14.7917.82 19.2318.0116.8213.3913.3613.64AI17.187312.3512.2113.6412.9916.88.419.110.28研发投入占比分析IoT(单位：%) 高研发投入(占比大于30%)数量占比低研发投入(占比小于10%)数量占比A定位/地图相关企业云计算/边缘计算/I/大数据/安全相关企业A定位/地图相关企业云计算/边缘计算/I/大数据/安全相关企业通通信技术/产品相关企业软工业级智能终端/设备相关企业软工业级智能终端/设备相关企业消费级智能终端相关企业硬硬件方案商/系统集成商在新三板挂牌企业高研发投入与低研发投入占比分析表中，2021年高研发投入(占比大于30%)数量占比最多的是云计算/边缘计算/AI/大数据/安全相关企业、消费级智能终端相关企业。低研发投入(占比小于10%)数量占比最少的是定位 中国境内IoT行业上市企业人均产值&人均净利润分析IoTIoT人均产值/人均净利润增 人均产值分析(上交所&深交所) 人均产值分析(上交所&深交所)产值(净利润)算术平均值，计算公式为：总产值(净利润)/企业数量。这个这个指标可以用来衡量某个企业在从业者的表现。上交所＆深交所上交所＆深交所IoT上市企业实际人均产值分布(单位：万元)154.8116003.42％ 物传定通云工消软网IC通信技术/产品消费级智能终端 /地图智能终端/设备传感器/RFID相关企业定位/地图相关企业/产品相关企业通信技术云计算/边缘计算/工AI/大数据/安全相关企业业级智能终端/设备相关企业消费级智能终端相关企业软硬件方案商/系统集成商C硬件方案商/系统集成商人均产值分析(上交所&深交所)物传定通云工消软网IC通信技术/产品消费级智能终端 /地图智能终端/设备传感器/RFID相关企业定位/地图相关企业/产品相关企业通信技术云计算/边缘计算/工AI/大数据/安全相关企业业级智能终端/设备相关企业消费级智能终端相关企业软硬件方案商/系统集成商C硬件方案商/系统集成商人均产值分析(上交所&深交所)深交所＆上交所IoT上市公司实际人均产值分布-按层级(单位：万元)0技术/产品I业级智能终端/设备费级智能终端硬件方案商/系统集成商近4年复合增长率IC8％人均产值分析(上交所&深交所)上上交所＆深交所IoT上市企业人均产值算术平均值(单位：万元)9506.15％08201920202021IC295.48RFID08201920202021IC295.48RFID214.28 77.9889.14100.91111.346167.31137.528168.88133.51上交所＆深交所IoT上市公企业人均产值算术平均值-按层级(单位：万元)人均产值分析(上交所&深交所) I集成商近近5年复合增长率近近3年复合增长率传感器/RA定位/地图相关企业云计算/边缘计算/I/大数据/安全相关企业A定位/地图相关企业云计算/边缘计算/I/大数据/安全相关企业通通信技术/产品相关企业消费级智能终端相关企业工业级智能终端/设备相关企业消费级智能终端相关企业工业级智能终端/设备相关企业软软硬件方案商/系统集成商人均产值分析(上交所&深交所)人均产值分析(上交所&深交所)I 0201920202021IC56.3158.166.450201920202021IC56.3158.166.4575.93104.72RFID37.9840.9643.5242.5147.48 位/地图32.4340.8341.659.4273.14通信技术/产品70.1368.165.8679.7890.57云计算/边缘计算/AI/大数据/安全63.0862.7874.7176.6684.79工业级智能终端/设备49.2556.3558.2361.2569.481.5295.9970.4294.03111.0978.388.1798.81108.93111.48人均产值分析(新三板)7.18%新三新三板IoT挂牌企业实际人均产值分布(单位：万元)9081.8468.127005040302002017201820192020202100新三板IoT挂牌公司实际人均产值-按层级(单位：万元) 位/地图消费级智能终端术/产品工业级智能终端/设备软硬件方案商/系统集成商 人均产值分析(新三板)人均产值分析(新三板)近5年复合增长率A传感器/RFID相关企业云计算/边缘计算/I/大数据/安全相关企业消费级智能终端相关企业A传感器/RFID相关企业云计算/边缘计算/I/大数据/安全相关企业消费级智能终端相关企业定位/地图相关企业通通信技术/产品相关企业工工业级智能终端/设备相关企业软软硬件方案商/系统集成商 0201920202021物联网IC113.11115.92132.59138.04133.8传感器/RFID42.0946.2944.9845.7850.19 定位/地图0201920202021物联网IC113.11115.92132.59138.04133.8传感器/RFID42.0946.2944.9845.7850.19 定位/地图33.147.7253.292.84107.58通信技术/产品76.472.4173.9187.9691.49云计算/边缘计算/AI/大数据/安全66.0676.3490.7292.93106.26工业级智能终端/设备54.6959.0361.3769.475.51消费级智能终端95.04129.6178.3296.496.21软硬件方案商/系统集成商75.9982.9991.8397.91101.09云计算/边缘计算/AI/大数据/安全 人均产值分析(新三板)07.75%6.90%传感器/RFID传感器/RFID通信技术/产品工业级智能终端/设备软硬件方案商/系统集成商定位/地图消费级智能终端来源：AIoT星图研究院 44 人均产值分析(新三板)人均产值分析(新三板)近5年复合增长率近3年复合增长率传感器/R定位/地图相关企业通信技术/产品相关企业云计算/边缘计算/AI/大数据/安全相关企业消费级智能终端相关企业工业级智能终端/设备相关企业消费级智能终端相关企业工业级智能终端/设备相关企业软软硬件方案商/系统集成商 5RFID3.35-0.644.855RFID3.35-0.644.854.7823.283.651.78云计算/边缘计算/AI/大数据/安全5.89.58.284.97.8415.9516.6716.5717.516.087.34.327.24上交所＆深交所IoT上市公司实际人均净利润分布-按层级(单位：万元)人均净利润分析(上交所&深交所)2020202198765432088.33%0 人均净利润分析(上交所&深交所)近4年复合增长率A定位/地图相关企业消费级智能终端相关企业云计算/边缘计算/I/大数据/安全相关企业A定位/地图相关企业消费级智能终端相关企业云计算/边缘计算/I/大数据/安全相关企业通通信技术/产品相关企业工工业级智能终端/设备相关企业软软硬件方案商/系统集成商 020172018201920202021物联网IC17.4921.34