GfK：研发驱动中国消费电子品牌 加速实现国际化与高端化

研研发驱动中国消费电子品牌加速实现国际化与高端化丹GfK中国客户全球战略服务事业部研究总监月30日©GfK2中国消费电子品牌出海历程复盘中国消费电子品牌出海前景洞察传统家电早期更多以ODM模式出海，手机品牌化尝试最成功，新兴智能品牌引领海外新一轮科技趋势43%[43%[以扫地机器为例]行业规模>9Mio.智能品牌引领海外新一轮智能趋势品牌化尝试最成功23%行业规模~3行业规模~3Mio.10%电品牌出海10%更多ODM模式4%20142015201620172018201920202021202220042005201420152016201720182019202020212022©GfK数据来源：GfK海外科技类消费电子市场零售监测数据(不含北美)3©GfK4中国消费电子品牌出海历程复盘中国消费电子品牌出海前景洞察©GfK51业微笑曲线品品牌、服务 (获利高位)组装、制造 (获利低位)技术、专利 (获利高位)©GfK数据来源：GfK海外科技类消费电子市场零售监测数据(不含北美)37%全球TCG市37%中国销额贡献率VS37%VS37%52%6GR33121%GR6%213中国头部品牌大都是具备较强研发能力的企业GR33121%GR6%213这是国际头部科技企业的标配，也是品牌厂商产品力和技术创新的基础，更是中小科技企业弯道超车的资本SMPMDA发费用率CAGR15-2122%330116%2575%151GR1512%AGR383316GR4%3%GR406377GR3%2%2015201620172018201920202021202220152016201720182019202020212022*产品均价(深色)20172018201920202021研发投入(浅色)20172018201920202021©GfK数据来源：GfK海外科技类消费电子市场零售监测数据(不含北美)7©GfK82©GfK9新兴市场出现债务危机斯里兰卡、越南等国相继暴雷美国持续通胀美联储剧烈加息全球金融市场震荡SVB、瑞银接连暴雷新兴市场出现债务危机斯里兰卡、越南等国相继暴雷美国持续通胀美联储剧烈加息全球金融市场震荡SVB、瑞银接连暴雷2022年2月，2022年2月，俄乌冲突爆发，西方发起“史上最严厉的制裁”天然气价格暴涨经济面临衰退中中美博弈更加激进如两会改革，沙伊建交，减持美债等等2323 1CNBrands&Apple21M121M221M321M421M521M621M721M821M921M1021M1121M1222M122M222M322M422M522M622M722M822M922M1022M1122M12©GfK数据来源：GfK海外科技类消费电子市场零售监测数据(不含北美)10支撑支撑以手机行业为例，价格结构与经济发展水平密切相关，随着经济增长和市场发展，价格结构逐步向下一阶段演变阶段1超超低端支撑形阶段2重重心逐渐上移形阶段3扩容超低端萎缩形阶段4超超低端消失家~6000美元以下200美元以下份额6成多尔、南非、埃及0美元量重心逐渐上移到200-300美元秘鲁、巴西、塞尔维亚至5%以内上成为主力600+产品份额超5成港、瑞典、丹麦©GfK*发展阶段与GDP数字关系按照多数国家归纳，部分国家价格带结构特殊，受多种因素影响，此处不予讨论(如芬兰人均GDP超4万，但仍处于阶段3，与诺基亚对市场教育有关)11营，意味对区域结构的深刻洞察，并精准匹配“一区一策”运营策略西欧*东北欧东南亚中东非洲拉美©GfK数据来源：GfK海外科技类消费电子市场零售监测数据(不含北美)12©GfK13中国消费电子品牌出海历程复盘中国消费电子品牌出海前景洞察行业品牌出海潜力空间巨大尤其以AI行业品牌出海潜力空间巨大尤其以AI加持的创新品类将会以高品质产品迭代升级引领海外市场趋势©GfK数据来源：GfK海外科技类消费电子市场零售监测数据(不含北美)StageofCategoryGoingOverseas14overseaUoverseaU|海外智能手机市场TOP品牌2022年销量份额/均价/销额份额(%/$/%)YASPZ：销额份额%1000APPLE化，看利润600SAMSUNG化，看利润40020000%5%10%%15%20%%25%30%35%40%©GfK数据来源：GfK海外科技类消费电子市场零售监测数据(不含北美)15家电领域|自有品牌转型(ODM→OBM)，自有品牌+收购品牌协同增长|海外大家电市场TOP品牌2022年销量份额/均价/销额份额(%/$/%)1400Y:ASP140012001000DAIKINPDAIKIN800SAMSUNG&LG800600BOSCH600TOSHIBAELECTROLUXSHARPBEKO400WHIRLPOOLBEKO400WHIRLPOOLTOPCNBrands20000%2%4%6%8%12%14%©GfK数据来源：GfK海外科技类消费电子市场零售监测数据(不含北美)16新兴领域|复刻成熟路径，机会国家和市场探寻|海外扫地机器人市场2022年销量份额/均价/销额份额(%/$/%)800Y:ASP800700700600500400400300200100010%10%15%10%10%15%20%0%5%20%17©GfK数据来源：GfK海外科技类消费电子市场零售监测数据(不含北美17©GfK