2022-2023年蛋白粉行业发展前景展望报告

2022-2023年蛋白粉行业发展前景展望报告可编辑目录蛋白粉行业概述蛋白粉行业环境蛋白粉行业现状蛋白粉行业发展趋势蛋白粉行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE蛋白粉行业01蛋白粉，即蛋白质粉剂，是采用提纯的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白，或上述几种蛋白的组合体复合加工制成的富含蛋白质的粉末，其用途是为人体补充蛋白质，也可作为功能添加剂用于食品工业生产中。蛋白粉属于膳食营养补充剂，具有补充能量、增强体质、健身增肌、便于补给蛋白质等特点，适用人群广，涵盖健身人群、术后病人、素食者、上班族、青少年儿童、孕妇、骨质疏松人群等。随着《“健康中国2030”规划纲要》、《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》等健康相关政策的出台，中国健身运动风潮兴起，具有健身增肌等特点的蛋白粉愈加受到关注。蛋白粉具有补充能量、增强体质、健身增肌、便于补给蛋白质等特点，适用人群广泛。随着中国健身运动风潮兴起，蛋白粉愈加受到关注。市场上的蛋白粉多是几种细分蛋白粉的组合，如某种蛋白粉可由浓缩乳清蛋白粉+分离乳清蛋白粉+酪蛋白粉+大豆蛋白粉调和而成，各种细分蛋白粉的比例不同，将导致该蛋白粉的价格不同蛋白粉定义发展历程02高速发展期——80年代未期到95年初蛋白粉高额利润、较低政策及技术壁垒，涌现出了100多家保蛋白粉生产企业低谷期一1995年到1998年单纯依靠宣传﹑营销的经营策略逐步崩塌，企业数里和销售额大面积萎缩震荡整理期——1998年至2005年政策规划产业发展，经济发展推动产业进步高速发展期一—2005年以来保健品消费文化形成并呈现多样化的趋势，保健品企业开始走产品﹑品牌差异化战略产业链分析04上游蛋白粉行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，蛋白粉行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链分析04中游蛋白粉行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于蛋白粉企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链分析04下游蛋白粉行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND政治环境101《“健康中国2030”规划纲要》把保障食物有效供给、促进营养均衡发展、统筹协调生产与消费作为主要任务，把重点产品、重点区域、重点人群作为突破口，着力推动食物与营养发展方式转变，着力营造厉行节约、反对浪费的良好社会风尚，着力提升人民健康水平，为全面建成小康社会提供重要支撑。中国食物与营养发展纲要《国民营养计划（2017—2030年）》到2030年，促进全民健康的制度体系更加完善，健康领域发展更加协调，健康生活方式得到普及，健康服务质量和健康保障水平不断提高，健康产业繁荣发展，基本实现健康公平，主要健康指标进入高收入国家行列。到2050年，建成与社会主义现代化国家相适应的健康国家。坚持以人民健康为中心，以普及营养健康知识、优化营养健康服务、完善营养健康制度、建设营养健康环境、发展营养健康产业为重点，立足现状，着眼长远，关注国民生命全周期、健康全过程的营养健康，将营养融入所有健康政策，不断满足人民群众营养健康需求，提高全民健康水平，为建设健康中国奠定坚实基础。政治环境202加快食物发展，改善食物结构，提高全民营养水平，增进人民身体健康，是国民整体素质提高的迫切需要，也是我国社会主义现代化建设的重大任务。为指导我国食物与营养持续、协调发展，特制定本纲要。政治环境《中国食物与营养发展纲要》坚持以人民健康为中心，以普及营养健康知识、优化营养健康服务、完善营养健康制度、建设营养健康环境、发展营养健康产业为重点，立足现状，着眼长远，关注国民生命全周期、健康全过程的营养健康，将营养融入所有健康政策，不断满足人民群众营养健康需求，提高全民健康水平，为建设健康中国奠定坚实基础。国民营养计划（2017—2030年）》中国食物与营养发展纲要:把保障食物有效供给、促进营养均衡发展、统筹协调生产与消费作为主要任务，把重点产品、重点区域、重点人群作为突破口，着力推动食物与营养发展方式转变，着力营造厉行节约、反对浪费的良好社会风尚，着力提升人民健康水平，为全面建成小康社会提供重要支撑。国务院《“健康中国2030”规划纲要》:到2030年，促进全民健康的制度体系更加完善，健康领域发展更加协调，健康生活方式得到普及，健康服务质量和健康保障水平不断提高，健康产业繁荣发展，基本实现健康公平，主要健康指标进入高收入国家行列。到2050年，建成与社会主义现代化国家相适应的健康国家。中共中央、国务院01020304政治环境经济环境03中国居民生活水平提高，更加注重医疗保健管理。在人均收入方面，据国家统计局数据显示，中国居民人均可支配收入从2015年的21966元上升至2019年的30733元，年复合增长率为8.8%。在医疗保健方面，据国家统计局数据显示，2015-2019年期间，中国居民人均医疗保健消费支出由1165元上升至1902元，年复合增长率为13%。中国居民人均可支配收入增加，为居民在医疗保健方面的消费奠定经济基础。经济环境社会环境104近年来，随着我国对畜牧业相关肉蛋奶等产品需求的扩大，我国畜牧业整体发展良好，2017、2018年受国家宏观经济环境等多方因素的影响，我国畜牧业总产值有所下降。根据国家统计局数据显示，2018年我国畜牧业总产值下降至28697.4亿元，2019年受畜牧产品价格上涨的影响，我国畜牧业总产值开始大幅回升，2019年我国畜牧业产值达330635亿元，同比增长15.22%。得益于技术的发展，我国农业总产值一直保持稳步上升，根据国家统计局数据，2018年全国农业总产值61456亿元，2019年农业总产值66066.45亿元，比上年末增加46185亿元，同比增长7.51%。01

02社会环境205随着中国居民收入水平不断提高，用户的健康意识进一步提升。传统高蛋白饮食存在诸多弊端，导致骨质疏松、肾结石等问题，而通过摄入蛋白粉补充蛋白质则可减少甚至避免这些问题。加之，中国食品安全法规的逐步完善，用户对蛋白粉等膳食营养补充剂的认可程度增加，具有高营养价值的蛋白粉更受大众喜爱。而更适合中国年轻人的运动补剂品牌——趁青春，以青春就是要型为品牌标语，根据不同运动项目的特点及营养需求，研发了更符合用户健康意识的营养产品，现有产品线包括:趁青春乳清蛋白粉（速度力量类）以肌酸为特征成分，是适用于短跑、跳高、球类、举重、摔跤、柔道、跆拳道、健美及力量器械练习等人群使用的运动营养食品；趁青春乳清蛋白粉（恢复类）以维生素B1和维生素B2为特征成分，是适合于中长跑慢跑快走自行车游泳划船有氧健身操、舞蹈、户外运动等人群使用的运动营养食品；趁青春乳清蛋白粉（耐力类）以肽类为特征成分，是适用于中、高强度或长时间运动后恢复的人群使用的运动营养食品。行业驱动因素06政策支持居民生活水平提升用户对蛋白粉接受度逐步增加蛋白粉营养补充剂技术的提升中国政府出台一系列规范与推动蛋白粉等膳食营养补充剂行业的政策，如《“健康中国2030”规划纲要》、《中华人民共和国食品安全法(2018修正)》等，健身运动热潮兴起与膳食营养补充剂行业的不断规范，加速蛋白粉行业的发展。用户对蛋白粉的认可程度增加，蛋白粉需求量提升，其市场规模持续扩大；中国居民人均可支配收入增加，为居民在医疗保健方面的消费奠定经济基础。在人均收入方面，中国居民人均可支配收入从2015年的21,966元上升至2019年的30,733元。随着中国居民收入水平不断提高，用户的健康意识进一步提升。传统高蛋白饮食存在诸多弊端，导致骨质疏松、肾结石等问题，而通过摄入蛋白粉补充蛋白质则可减少甚至避免这些问题。加之，中国食品安全法规的逐步完善，用户对蛋白粉等膳食营养补充剂的认可程度增加，具有高营养价值的蛋白粉更受大众喜爱。未来，中国蛋白粉的需求将进一步提升互联网、大数据等信息技术不断发展成熟，为蛋白粉的生产与销售提供保障。在产品技术方面，随着蛋白粉的需求持续上升，企业愈加重视对蛋白粉的研发，持续优化自身产品工艺，减少功效成分的损失，保证产品功效的稳定性，为用户提供质量更佳的蛋白粉，吸引用户。在信息技术方面，不断发展成熟的互联网与大数据技术，加速电商渠道的发展，为用户购买蛋白粉提供便捷，降低用户购买成本03行业发展现状分析行业现状01蛋白粉是采用提纯的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白，或上述几种蛋白的组合体复合加工制成的富含蛋白质的粉末，其用途是为人体补充蛋白质，也可作为功能添加剂用于食品工业生产中。受益于各项政策支持与居民生活水平的提高，2015-2019年期间，中国蛋白粉行业市场规模（按销售额计）从8.4亿元人民币增长至16亿元人民币，年复合增长率为9.5。未来5年，中国蛋白粉行业市场规模将持续上升，并于2024年达到20亿元。行业现状02增长较快的蛋白粉销售渠道，占比约25%。随着互联网的普及，用户更倾向于通过电商渠道购买蛋白粉。未来，电商渠道的蛋白粉销售额占比将进一步增加蛋白粉的重要销售渠道之一，占比约30%。药店拥有较强的公信力，受用户信赖。同时，药店可提供讲解服务，用户购买体验较好。但随着电商的兴起，用户通过药店购买蛋白粉的比例或将降低

药店电商市场规模03在政策利好与居民生活水平提高的背景下，中国蛋白粉行业持续向好发展。2015-2019年期间，中国蛋白粉行业市场规模（按销售额计）从8.4亿元人民币增长至16亿元人民币，年复合增长率为17。未来5年，中国蛋白粉行业市场规模将以9.5%的年复合增长率持续上升，并于2024年达到20亿元。行业痛点04010203由于我国的饮食结构中米饭和面食比例很高，导致日常摄取的糖类容易超标，这些过量的糖类会转化成脂肪造成肥胖。健身意识的觉醒本身就是一种进步，但改善饮食结构才是关键，有条件的可以多吃奶蛋鱼肉，没条件的可以选择合适的蛋白质补剂，千万不可以用药物和劣质保健品来补救，否则得不偿失。畜牧业为动物蛋白粉行业提供了绝大部分原材料，但是因为畜牧业行业细分行业较多，行业内部竞争激烈，对于下游没有议价权，而且行业内部替代品众多，因此对于蛋白粉行业的发展影响有限。国家食品药品监督管理局对申请的保健食品的批号和名称进行进一步的复核后指出，保健食品通用名应当准确、科学，不得使用明示或者暗示治疗作用以及夸大功能作用的文字。普通民众对蛋白粉接受度低行业内部竞争激烈部分商家虚假宣传蛋白粉作用行业发展建议053通过持续的创新，强化自身核心竞争力。在食品方面，创新开发多种运动营养食品，满足不同细分人群需求，覆盖运动营养食品各主要类别的产品体系。12以直销为主，长期服务于国家运动队，各省市级运动队和运动俱乐部。在大众市场方面，构建自营、经销与其他模式（如社交电商）相结合的多渠道立体营销模式，与中国各大中城市的健身场馆建立合作伙伴关系，相关产品及技术服务已在各省市专业体校和大、中、小学广泛应用。通过持续构建体育产业全程全链式服务体系，拓宽盈利渠道。在传统赛事场馆业务的基础上，构建集咨询规划、工程建设、场地运营和赛事组织为一体的体育产业全程全链式服务体系，持续探索新的盈利模式。2019年，完成北京市体育局、西城区体育局、东城区体育局等健身场地设施规划实施方案研究，并完成东城区、昌平区、西城区健步、走步道等项目设施设计建设。持续的创新能力强化核心竞争力构建多种销售渠道，拓宽用户覆盖面善的全产业链模式拓宽盈利渠道04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务蛋白粉行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响蛋白粉行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响蛋白粉行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。蛋白粉行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入蛋白粉行业，对蛋白粉行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，蛋白粉行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。蛋白粉行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的蛋白粉行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土蛋白粉行业企业数目较少，约占蛋白粉行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入蛋白粉行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土蛋白粉行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类蛋白粉行业企业各有优劣势：（1）蛋白粉行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系蛋白粉行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系蛋白粉行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。蛋白粉行业主要以服务业为发展趋势蛋白粉行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大蛋白粉行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。蛋白粉行业市场空间巨大，存在较大蓝海，资本投入将会增加行业前景05行业发展趋势062019202020212022企业对研发越发重视随着蛋白粉的需求持续上升，企业愈加重视对蛋白粉的研发，持续优化自身产品工艺，减少功效成分的损失，保证产品功效的稳定性，为用户提供质量更佳的蛋白粉，吸引用户。下游需求增长驱动近年来，随着我国居民生活水平的提高，并且经历了新冠疫情的洗礼，人们的健康意识逐渐增强，我国经常参加体育运动人数也在逐年上升。截至2020年，我国经常参加体育运动的人数高达35亿人，比2019年增加2700万，同比增长6.62%。运动营养品中蛋白粉市场比例越来越大以产品功能和形态分类，运动营养品可以分为运动饮料、运动食品和运动营养补充剂。运动饮料一般指维生素饮料、电解质饮料和加蛋白饮料等。运动食品常见的是蛋白棒。运动营养补充剂以蛋白粉为主。2015年中国运动营养品细分市场中蛋白粉市场规模有3亿美元，市场占有率超过90%。对比北美地区运动