我国手术机器人行业市场分析报告

我国手术机器人行业市场分析报告随着社会经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，群众健康意识加强，现有医疗体系同国民医疗需求之间的矛盾日渐突出，持续推动我国对医疗机器人等高端医疗产业和设备的需求扩大。我国手术机器人行业市场分析报告显示，从市场情况来看，截至2022年，全球手术机器人潜在市场总量将达到200亿美元。基于当前中国的机构数量和手术量，中国市场对多功能软组织手术机器人的潜在需求量超过1万台；骨科、神经外科、口腔科等临床学科对硬组织手术机器人的需求量同样庞大。截至2019年底，全国部署了手术机器人的医院不到50家，全国范围内软组织手术机器人装机量不到150台，硬组织机器人装机不足50台。医疗机器人产业在供给和需求的双向推动下，市场前景十分广阔。1.手术机器人概述及发展历程一、手术机器人概述手术机器人，是一种自动的、位置可控的、具有可编程能力的多功能机械手，是医疗机器人的一种。在人的控制下，机械手借助计算机数字化控制施行外科手术、靶点定位、药物注入、损毁病灶等任务。手术机器人具有显著提升精度等技术优点，能让患者伤口更小、出血更少、恢复速度更快。目前手术机器人多由外科医生控制，医生掌握输入设备，机器人跟随指令在患者身上操作。二、手术机器人的优点1、机器人系统通过多种途径增强了灵活性手术器械增加了运动自由度，使得医生可以更好的操作手术器械处理人体组织。系统的设计保证医生的手部颤抖可以通过硬件或者软件的滤波器在末端作动器上得到补偿。另外，手术机器人系统可以按比例对运动进行缩小，这样操作杆的大范围运动会被转化为在病人体内的微小幅度的运动。2、手术机器人可以恢复人类固有的手眼协调和符合人体工程学的位置布置。机器人系统消除了杠杆效应，使得器械的操作更加符合人的习惯。目前的系统可使医生在位于远处的经过人体工程学设计的工作站里进行手术，而不需要扭转身体或是摆出奇怪的姿势来操作手术器械和观看显示器。2、手术机器人系统提供了增强视觉系统，具有深度感知的三维视觉这是一项在传统腹腔镜相机视觉上的突出的改进。对于医生来说，能够直接操作具有更大的放大率和灵活性的稳定的视野是一个很大的优势。所有这些使得人们信心倍增，认为再结合增加的自由度和增强的灵活性，就可以增强医生识别和解剖组织结构，以及实现显微结合术方面的能力。三、手术机器人的发展历程纵观手术机器人的发展历程，其潜在的巨大技术优势已为世界各地的医生所认同，其应用领域在迅速拓展，手术种类和数量迅速增加，手术机器人的技术优势正逐渐转化成优越的治疗效果。目前，国际上手术机器人在医学多个领域多个学科如心脏微创外科、泌尿外科、神经外科、关节脊柱外科、妇产科等均获得较好的成就。同样，手术机器人在普外科领域的运用亦是业绩斐然。胆囊切除是世界上开展最早、例数最多的机器人手术，而当前的机器人胃底折叠术、食管贲门括约肌切开术、肠切除吻合术和肥胖症手术也已被成熟应用。我国运用手术机器人进行医学手术操作起步较晚。2004年4月，深圳市人民医院引进了大陆第一台“宙斯”手术机器人系统，并于当月完成了大陆首例“宙斯”手术机器人胆囊切除术。2006年12月，中国人民解放军总医院购入中国首台“达芬奇”手术机器人，并分别于2007年1月和10月成功实施了中国首例机器人房间隔缺损修补术和前列腺癌根治术，从此拉开了中国机器人手术的帷幕。目前我国手术机器人在普外科领域亦取得了巨大发展，手术机器人在微创的基础上，以前所未有之优势，将手术的精度提升到了一个全新的高度。一个以手术机器人为代表、以信息化处理为标志的新的外科手术时代即将来临。第二节手术机器人的发展现状一、医疗机器人市场发展迅速，亚太地区成为新重心随着数字化医疗的发展，全球医疗机器人发展迅猛、市场规模迅速扩大。根据国际机器人联合会IFR数据，2018年全球医疗机器人市场规模为136亿美元，预计到2021年将会达到207亿美元。其中，手术机器人是其中规模最大的细分领域，根据普华永道预测，手术机器人市场在2021年将会达到64.4亿美元。图表2：全球医疗机器人市场规模预测放眼全球，北美、欧洲和亚太地区是医疗机器人的主要市场。其中，北美市场较为成熟，发达欧洲国家紧跟其后，亚太地区由于发展较晚仍处于初步阶段。与其先进的研究水平和相对较长的研究历史一致，北美地区使用医疗机器人的比例远高于其他地区，2016年美国市场在全球医疗器械市场占比为63%，而欧洲和亚太地区分别为25%、12%。以达芬奇手术机器人为例，根据直觉外科的数据，美国和日本每两千万人口拥有147台、34台。根据复星医药的数据，2019年底中国的达芬奇机器人保有量为138台，我国每两千万人口拥有达芬奇机器人数量仅约为2台。​图表3：2016年医疗机器人全球市场份额分布随着医疗机器人在美国市场的发展逐渐步入成熟期，市场重心逐渐向亚太地区转移，亚太地区的医疗机器人装机量和承接手术量快速增长。其中，我国人口基数大、手术市场需求大且医疗机器人起步晚、增长空间大。包括直觉外科、美敦力旗下的MazorRobotics、捷迈邦美旗下的MEDTECH公司在内的国外机器人公司均已布局中国市场。除了国外成熟产品瞄准中国市场，国内的机器人创业公司数量也显著增加，2013年～2016年新增医疗机器人创业公司超过100家，公开披露融资的公司超过40家，还有包括微创医疗在内的部分上市公司也将业务拓展到医疗机器人领域。二、美国引领医疗机器人发展，中国医疗机器人企业崭露头角医疗机器人的发展可以追溯到1985年利用工业机器人辅助定位完成的神经外科活检手术，首次将机器人技术与医学相结合，自此开启了医疗机器人的新纪元。医疗机器人属于高端医疗器械，具有高技术壁垒、高准入门槛、高附加值等特点。根据应用场景可以分为手术机器人、康复机器人、服务机器人、辅助机器人四类。图表4：医疗机器人分类手术机器人是最主要的类别，占医疗机器人的37%左右。手术机器人可以克服人的生理局限，具有操作精度高、操作可重复性高、操作稳定性高等特点被用作高精度要求的微创手术中，为患者带来显著临床获益。根据应用手术类型，手术机器人可以细分为神经外科机器人、骨科机器人、腹腔镜机器人、血管介入机器人。现阶段医疗机器人的发展以美国企业为引领，德国、日本、法国等国家紧跟其后。美国直觉外科公司（IntuitiveSurgical）的达芬奇手术机器人是手术机器人的代表，处于行业绝对垄断地位。在外骨骼机器人和远程医疗机器人领域，日本的Cyberdyne和HondaRobotics两家公司位于行业前列。在配药机器人和外骨骼机器人领域，德国和以色列企业具有一定优势。美国凭借其精端科技在医疗机器人领域以绝对优势领跑且在各个细分领域均占有重要地位，特别是直觉外科的达芬奇手术系统，一度成为手术机器人的代名词，垄断腹腔镜机器人市场，以色列、德国、法国、日本紧跟其后。以色列在包括骨科机器人、外骨骼机器人等多个领域均有所建树，日本在陪伴机器人、外骨骼机器人领域处于领先地位，法国的Medtech公司在神经外科和骨科机器人领域均占有一席之地。图表5：达芬奇机器人系统全球装机分布情况​与发达国家相比，我国医疗机器人产业起步较晚，尽管国内医疗布局机器人领域的公司迅速增加，但大多处于发展初期。手术机器人与临床联系最密切、对精度要求最高，因而技术壁垒最高而可能带来的临床获益最大，吸引了大量科研力量汇聚于此，许多企业依托科研院所的先进技术成果进行产业化，骨科机器人、神经外科机器人领域均有国产品牌获得医疗器械注册许可证，其中天智航的“天玑”骨科机器人在国内骨科机器人市场占有率约为76.9%（根据2018年数据粗算）。与手术机器人相比，其他细分领域的发展则更为初期，大多企业仍处于研发阶段：康复机器人市场90%均为进口产品，国内产品市场渗透率较低；服务机器人则更为初期，产业尚处于培育期。三、医疗机器人是我国实现工业4．0战略的重要一环，我国积极鼓励国内医疗器械创新自2015年以来，国家相继发布一系列重要政策文件以推动中国制造的转型升级，医疗领域作为重要的民生领域，对医疗机器人研发生产的支持也一直是各大政策文件关注的重点。国务院在《中国制造2025》及“十三五”规划纲要等规划性指导文件中明确提出，要重点发展医用机器人等高性能诊疗设备，积极鼓励国内医疗器械的创新。国家部委及各地政府分别就建立医疗机器人测试和应用平台、工业4.0重点项目部署、建立机器人行业示范基地和标准等方面给与了政策指导，政策风向明确。《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020）提出培育包括智能服务机器人在内的智能产品，重点发展三维成像定位、智能精准安全操控、人机协作接口等关键技术，支持手术机器人操作系统研发，推动手术机器人在临床医疗中的应用。图表6：我国手术机器人相关政策第三节市场规模及需求情况分析一、行业市场规模根据智研咨询发布的《2020-2026年中国手术机器人产业竞争现状及未来发展趋势报告》显示,近年来我国手术机器人产业保持较高的增长速度，2019年手术机器人产业市场规模为6.19亿元，同比增长40.6%。图表7：2016~2019年中国手术机器人市场规模我国国产手术机器人发展较快，2019年国产手术机器人市场规模达3.23亿元，国产手术机器人占比从2016年的20.58%增长到2019年的52.16%。​图表23：2016年~2019年中国手术机器人行业市场细分情况近年来，我国企业投入手术机器人技术并取得显著成果。手术机器人随着国产化进程的推进，应用的成熟和成本的下降，市场将迎来爆发式增长。图表24：2016-2019年手术机器人行业市场结构手术机器人价格较高，且手术费用基本上需要自理，尚未纳入医保，在国内的普及率及使用率仍然较低，我国手术机器人安装量自2016年的27台增长到2019年的87台。图表8：