销售业务流程与岗位操作规范标准

销售业务分销售及销结算普通销售先结后配）一、业务明：销售业务的主体过程一笔交易的确定过程大多数的企业中销售业务的主过程常常细化为很多的步骤，一般会细分为销售合同的确过程售开票过程售结算过程、销售收款过程。本部我们介绍结算前的步骤，其涉及的岗位有：业务员、合同理员、开票员、业务经理等销售业务一般起始于售合同合同从作用期可以分为以下三类A

正常合同：其有效期常为一个季度，主要用于省外的商品调拨这种同市级批发公司使用较多合同的约束非常严格，对品、数量、价格、发货方式、运输方式交货时间都明确的规定销合同由公司业务员或业务经理同客签订要专门的合同管理员进行管理且在销售票时开票员必须按合同的规定开票。

B．临时合同：从来源形式上比较多，如电话记录、电报、传真、便条等该类合同马上就执行开票，无正式的纸面合同但一存在纸面的要货计划类合同一般不录入计算机。C．销售协议常是比较长期的合同一般为一年。它一般约束总销售额品种的销售额售数量并规定返利形式它以总返利为主它并不对销售开票业务进行严格的约束售协议也由公司业务员或业务经理同客户签订并由人进行存档管理类合同一般不直接影响销售开票而是对相关统计提供基础参数依据合同或要货计划票员进行销售开票售开票时开下事项：A

销售开票必须同合同要货计划内容一致B．库存数量可满足开票数量C．客户的欠款数未超过公司制定的信誉天数D．客户的欠款金未超过公司制定的信誉额度E．当本人的权限足不能开票时，需向业务经理反映先结后配是普通销售一种模式由财务结算确认收

入、应收帐款，后允库房出库配货的简称。二、流程：销售开票、结算流程（先结后配）业务员

签订销售合同销售合同合同管理员

将销售合同归档管理，并录入系统(售合管)业务值班员

依据临时通知登记要货计划

要货计划勾兑合同或依据要货计划开票（售开票开票员

是否符合信誉额度、信誉天数

No

交业务经理审批

手工审批单

是否审批通过

NoYes确定销售单并

Yes打印依据销售单开

销售单发票开票员

发票发票应收帐管理员库房人员

依据发票确定结算单登记应收帐（售算单管、票理出库程商品帐管理员

存货理程

商品帐管理员库房人员应收帐管理员

销售开票、结算回退流程(先结后配)存管理流程出流程依据发票将对应结算单的传票取消记账（传票管理）依据发票将对应结算单回退确定（回退售结算确定）发票开票员开票员合同管理员

将发票作废（票使情况）将结算单对应的销售单作废（售开票）将销售单对应的销售合同作废(销售合管理)

发票销售单销售合同三、流程说明：A、销售开票的依据来于两方面：业务员同客户签订的销售合同（销售合同合同管理员管理，业务值班员接到要货信息登记的要计划。

B、统在销售开票时检查客的信誉额度、信誉天数，若不符合公司规定，要填写审批单（手工单据）由上级领导进行审批；审批通过后销售单可以确定并打印。销售单作废时需要确认房未将销售单对应的出库单出库记账，销售单对应的售结算单是临时状态（当先结后配的销售单作废时，统将其对应的结算单作废）C、票开票员依据销售单开发票，并将发票交财务人员，应收帐管理员依发票确定销售单并登记应收帐。财务盖章后的发票交储部门执行出库流程。发票作废时需要确认销售结算单已为临时状态且即将被作废。四、单据明：A、销售合同：业务员客户签订的正式销售合同，开票时必须严格依据合同行。B、货计划务值班员收的临时要货通知的记一般不录入计算机C、批单：需要开出的销售不符合公司规定时开票员上报领导进行审批的据。D销售单：开票员由系统开出并打印的确认销售的单

据。E、发票：发票开员依据销售单开具的正式发票。五、报表明：A、销售报表：统计某时间段内销售、结算及发票等信息销售合同报表：查销售合同相关信息六、岗位责：A、业务员：负责同客签订销售合同，在超过公司规定的信誉额度誉天不能开票时级领导说明情况。定期对销售单、合同行查询、核对。B、同管理员：将销售合同入系统并对书面销售合同进行分类管理。将确取消的销售合同在系统中作废。C、务值班员：接收客户的时要货通知，并依据通知登记要货计划。D开票员：依据要货计划销售合同在系统中开出销售单，确定并打印。若售单不符合公司规定的信誉额度、信誉天数被系统拒绝存时通知相关业务员并填写手工

审批单交上级领导审。将确定取消的销售单作废。E、发票开票员：据销售单开具正式发票。将确定取消的发票作废F、

应收帐管理员：依据票确定销售结算单，并将传票记账登记应收帐对回退处理要将结算单对应的传票取消记账，并将结算单消确定。七、岗位作规范：业员：销售合同明细查询、销单明细查询、销售单作废息查询A、业务值班员：无系内工作B、票员：销售开票、销售作废信息查询C、票开票员：销售结算单理、发票使用情况D应收帐管理员：销售结单管理、传票管理、查询应收帐汇总表、查询应帐明细帐、回退销售结算单确定八、可简的业务流程A、若公司没有严格的售合同管理，可以不使用销售合同。B、公司不管理客户的信誉度、信誉天数，可以跳过

审批流程九、可能到的特殊问：A、公司存在较为复杂价格政策，如最低限价政策、批量价政策，需要使用统中的一些相关功能或通过专项解决。B、发票时发票的单价同销单的单价不同，需要对临时的销售结算单进行改。C、种配货模式不允许存在票现象，否则无法发货。十、配置明：A、设置销售开票的功行为属性，缺省销售模式：普通销售、配货模式：先后配。B、义打印单据的外部序列。C、置销售结算单管理的功行为属性，选择对应的传票类型。

普通销售先配后结）一、业务明：先结后配是普通销售一种模式指货先发给客户随后财务进行确认收入PM系统中货起点是库房配货，也就是说，库房先配出库，而财务后结算的简称。其它特征同先结后配式基本相同。二、流程:

商品帐管理员库房人员应收帐管理员

销售开票、结算回退流程(先配后结)存货管理流出库流程依据发票将对应结算单的传票取消记账（传票管理）依据发票将对应结算单回退确定并作废（回退销售结算单确定）（销售算单管理）发票开票员开票员合同管理员

将发票作废（发票使用情况）将结算单对应的销售单作废（销售开票）将销售单对应的销售合同作废(销售合同管理)

发票销售单销售合同

三、流程说明：A、销售开票的依据来于两方面：业务员同客户签订的销售合同（销售合同合同管理员管理业务值班员接到要货信息登记的要计划。B、统在销售开票时检查客的信誉额度、信誉天数，若不符合公司规定，要填写审批手工单据由上级领导进行审批审批通过后销售单可以确定并打印销售单作废时需要确认房未将销售单对应的出库单出库记账，销售单对应的售结算单是临时状态。C、票开票员对销售单进行对，确认无误后进入系统签发物流指令并开出票并将发票交财务人员应收帐管理员依据发票确定售单并登记应收帐退处理时传票取消记账后售结单需要在系统中被回退确定并作废。发票作废时需要认销售结算单已经被作废。四、单据明：A、销售合同：业务员客户签订的正式销售合同，开票

时必须严格依据合同行。B、货计划务值班员收的临时要货通知的记一般不录入计算机C、批单：需要开出的销售不符合公司规定时开票员上报领导进行审批的据。D销售单：开票员由系统开出并打印的确认销售的单据。E、发票：发票开员依据销售单开具的正式发票。五、报表明：A、销售报表：统计某时间段内销售、结算及发票等信息B、售合同报表：查询销售同相关信息六、岗位责：A、业务员：负责同客签订销售合同，在超过公司规定的信誉额度天数能开票时上领导说明情况。定期对销售单、合同行查询、核对。

B、同管理员：将销售合同入系统并对书面销售合同进行分类管理。将确取消的销售合同作废。C、务值班员：接收客户的时要货通知，并依据通知登记要货计划。D开票员：依据要货计划销售合同在系统中开出销售单，确定并打印。若售单不符合公司规定的信誉额度、信誉天数被系统拒绝存时通知相关业务员并填写手工审批单交上级领导审。将确认取消的销售单作废。E、发票开票员：对销售单签发物流指令并依据销售单开具正式发票。将确取消的发票作废。F、

应收帐管理员：依据票确定销售结算单，并登记应收帐对应回退处理要将传票取消记账将结算单回退确定并作废。七、岗位作规范：A、业务员：销售合同细查询、销售单明细查询、销售单作废信息查询B、务值班员：无系统内工

C、票员：销售开票、销售作废信息查询D发票开票员：销售结算管理、财务签发物流指令、发票使用情况E、应收帐管理员销售结算单管理、传票管理、查询应收帐汇总表、查询应帐明细帐、回退销售结算单确定八、可简的业务流程A、若公司没有严格的售合同管理，可以不使用销售合同。B、公司不管理客户的信誉度、信誉天数，可以跳过审批流程。C、务签发物流指令可以自执行。九、可能到的特殊问：A、公司存在较为复杂价格政策，如最低限价政策、批量价政策要使用统中的一些相关功能或通过专项解决。B、发票时发票的单价同销单的单价不同，需要对临

时的销售结算单进行改。C、在压票现象时，开发票开票员应确认哪些销售单需要开发票，销售单务要留存。十、配置明：A、设置销售开票的功行为属性，缺省销售模式：普通销售、配货模式：先后结。B、置销售开票的功能行为性，自动签发物流指令依据情况选择。C、义打印单据的外部序列。D设置销售结算单管理的能行为属性，选择对应的传票类型。委托销售一、业务明：一种特殊的销售的特点是发出商品时将商品的成本接转到委托销售发出商中，发出商品时不确定销售的实现，只有在收到被委托企的委托销售清单时才确定收入。

二、流程：销售开票、结算流程（委托销售）业务员

签订销售合同销售合同合同管理员

将销售合同归档管理，并录入系统(销售合同管理业务值班员

依据临时通知登记要货计划

要货计划勾兑合同或依据要货计划开票（销售开票）是否符合信誉额度、信誉天数

交业务经理审批

是否审批通过

开票员

手工审批单

确定销售单并打印（财务发物流指令

销售单发票开票员

对需要开发票的业务依据销售单开发票发票应收帐管理员

依据发票确定结算单，登记应收帐（销售结算单管理传票管理）库房人员

出库流存货管理员

存货管流程（注：委托销售的回业务同普通销售的先配后结基本一

致，请参照先配后结程图）三、流程说明：A、销售开票的依据来于两方面：业务员同客户签订的销售合同（销售合同合同管理员管理业务值班员接到要货信息登记的要计划。B、统在销售开票时检查客的信誉额度、信誉天数，若不符合公司规定，要填写审批手工单据由上级领导进行审批审批通过后销售单可以确定并打印打印出的销售单其中联传至财务进行存货处理售单作废时需要确认库房将销售单对应的出库单出库记账，销售单对应的销售结单是临时状态。C、票开票员对销售单进行对，确认无误后进入系统签发物流指令并开出票并将发票交财务人员开发票前应由财务主管确认要进行结算的销售单收帐管理员依据发票确定销售并登记应收帐退处理时传票取消记账后，销售结算需要在系统中被回退确定并作废。发票作废时需要确认售结算单已经被作废。

四、单据明：A、销售合同：业务员客户签订的正式销售合同，开票时必须严格依据合同行。B、货计划务值班员收的临时要货通知的记一般不录入计算机C、批单：需要开出的销售不符合公司规定时开票员上报领导进行审批的据。D销售单：开票员由系统开出并打印的确认销售的单据。E、发票：发票开员依据销售单开具的正式发票。五、报表明：A、销售报表：统计某时间段内销售、结算及发票等信息B、售合同报表：查询销售同相关信息六、岗位责：A、业务员：负责同客签订销售合同，在超过公司规定

的信誉额度天数能开票时上领导说明情况。定期对销售单、合同行查询、核对。B、同管理员：将销售合同入系统并对书面销售合同进行分类管理。将确取消的销售合同作废。C、务值班员：接收客户的时要货通知，并依据通知登记要货计划。D开票员：依据要货计划销售合同在系统中开出销售单，确定并打印。若售单不符合公司规定的信誉额度、信誉天数被系统拒绝存时通知相关业务员并填写手工审批单交上级领导审。将确认取消的销售单作废。E、发票开票员：对销售单签发物流指令并依据财务主管确认要进行结算的售单开具正式发票确认取消的发票作废。F、

应收帐管理员：依据票确定销售结算单，并登记应收帐对应回退处理要将传票取消记账将结算单回退确定并作废。七、岗位作规范：

A、业务员：销售合同细查询、销售单明细查询、销售单作废信息查询B、务值班员：无系统内工C、票员：销售开票、销售作废信息查询D发票开票员：销售结算管理、财务签发物流指令、发票使用情况E、应收帐管理员销售结算单管理、传票管理、查询应收帐汇总表、查询应帐明细帐、回退销售结算单确定八、可简的业务流程A、若公司没有严格的售合同管理，可以不使用销售合同。B、公司不管理客户的信誉度、信誉天数，可以跳过审批流程。C、务签发物流指令可以自执行。九、可能到的特殊问：A、公司存在较为复杂价格政策，如最低限价政策、批

量价政策要使用统中的一些相关功能或通过专项解决。B、发票时发票的单价同销单的单价不同，需要对临时的销售结算单进行改。C、发票的开票员应确认哪销售单需要开发票，销售单财务要留存。十、配置明：A、设置销售开票的功行为属性，缺省销售模式：委托销售B、置销售开票的功能行为性，自动签发物流指令依据情况选择。C、义打印单据的外部序列。D设置销售结算单管理的能行为属性，选择对应的传票类型。销售收款一、业务明：

销售收款业务一般分以下三类：现款现货：要求客户发货或开出发票后立即进行付款的业务系统中此类付款单由现结的销售结算单确定时自动产生）冲减应收：客户针对收帐款回款的业务。预收：要求客户在发前付款的业务（在系统中预付款不销售收款流程销售收款单（现收）

销结算流程

发票应收帐管理员销售收款单（冲减应收）

依据回款及应收帐款情况由结算单生成收款单（售收款单理）

依据回款直接填写预收款单（销收款单管理

销售收款单（预收）将收款单对应的传票记账并登记应收帐（传管）针对货品）二、流程：

销售收款流程(回退)应收帐管理员

将收款单对应的传票取消记账