中国新能源汽车行业之传感器分析 2022 -翎仕优

1481EEEEE-2025)销量/万辆%//中国新能源车(不Tesla出口)4.5%23.5%%%/销量/万辆//销量/万辆4.5%//2%.0%.0%%/销量/万辆//销量/万辆//.0%2.3%4.0%.0%.0%/销量/万辆//销量/万辆4%//0.3%.6%.0%%4.0%/销量/万辆//销量/万辆%//.2%2.5%4.2%8%/销量/万辆//212909,0423354,5945.20%453.47%62.90%782.68%92.48%2.39%2.34%2.29%98,59996,089TOP20合计74.86%•排名前三的为：比亚迪、特斯拉和上汽通用五菱(图表3)。32022年1-9月全球新能源乘用车分品牌/车型销量排名TOP20(单位：辆)数据来源：CleanTechnica(车型包含纯电动和插电式混合动力)1522,6547.67%2336,8654.94%34.64%4宋Plus(BEV+PHEV)5,7055秦Plus(BEV+PHEV)4,3873.44%6汉(BEV+PHEV)2.64%7海豚EV8元PlusEV9唐(BEV+PHEV)94,5200,744理想OneEREV76,80572,000奔奔E-Star70,904起亚EV60.90%56,4050.83%TOP20合计44.80%55.20%。•排名前五的为：特斯拉ModelY/3和上汽通用五菱宏光和比亚迪宋/秦Plus(图表4)。4市场份额占比市场份额占比比亚迪特斯拉上汽通用五菱大众宝马奔驰奇瑞广汽起亚上汽分别5 并且中国新能源 (图表9)。意见》工信部《车联网(智能网联汽车)产业略》62022年1-9月新能源乘用车零售量前十五厂商(单位：辆)13%238.2%454.8%64.6%788%92.5%.6%2.3%.2%2%80%单位：辆)50产量(万辆)销量(万辆)2022.52022.62022.72022.82022.92022.1072021年月交付量2022年月交付量07月8月9月10月理想ONE销量同比数据(单位：辆)一二三四五六七八九十0000000030049005539432385899433020年62244535043692464608•激光雷达•毫米波雷达•超声波雷达•夜视仪外/惯性传感器航的GNSS(全球导航卫星系统)和IMU(惯性测量单元)(图表19)。9Level3Level3距Radar：1个短距Radar：4个Lidar2个Level2距Radar：1个短距Radar：2个全球车载摄像头市场规模(亿美元)中国车载摄像头市场规模(亿元)LevelLevel4/5距Radar：4个短距Radar：4个Lidar个短距Lidar：4个图表21:国内车载摄像头搭载情况(万个)图表22：高级自动/辅助驾驶车辆需要更多摄像头h加约0.1颗(图表21)。ADAS升机遇(图表22)。类摄像头。目前摄像头车内主要应用于倒车影像(后视)和360度全景(环视)。国内车载摄像头搭载情况(万个)2021(1-7月)2022年(1-7月)8.16344.26642.06539.4948.02图表23:国内车载摄像头搭载情况(万个)TSR、ACC、PCW景助5%5%舜宇光学麦克赛尔富士胶片电产三协三力士世高光京瓷理光其他；6%29%海康豪恩德赛欧菲光智华比亚迪舜宇纵目航盛联创120.60KK30.55KK40.40KK50.38KK60.35KK70.35KK80.30KK90.25KK0.22KK123456789esla作客户旗鼓相当(图表28)；图表29:2020~2026年全球超声波雷达市场规模(十亿美元)图30:2020~2026年全球超声波雷达安装量(百万颗)应用在未来的发展中也有较大的市场空间，各自的应用场景都有所不同(图表29)。装量为9.7亿颗(图表30)。%法雷奥博世2%尼塞拉村田2%奥迪威上富电技其他局162豪恩汽电7重庆光大384纵⽬科技9优保爱驾5晟泰克10苏州优达斯。电、奥迪威分列前3名(图表34)。图表35:2017~2022年全球毫米波雷达市场规模(亿美元)博世大陆安波福电装维宁尔海拉法雷奥其他为等(图表36)。r览沃科技(大疆)3%3%7%3%3%7%7%7%率eVelodyneVelarry、VLS系列、VLP系列、HDL系列机械式4000-75000美元CeptonVista-X、Vista-P、Sora-P、Helius、Nova混合固态1000美元以上BeoNEXT预计1000美元以下ESOSOSOSajaSpectrum-Scan⻋规级PandarGT、MEMS、Pandar128/64/40、⼯业级PandarXT机械式、混合固态8.94-11.38万元⻋规级RS-LiDAR-M1、机械式RS-Ruby/RS-LiDAR-32/RS-LiDAR-16/RS-Bpearl-ML-330s、ML-Xs-览沃科技(⼤疆)⻋规级旋转棱镜HAP、浩界Horizon混合固态3999-9999元镭神智能CH128/32/16混合固态、MS-C32/16机械式机械式、混合固态8000-28999元96线MEMSLiDAR2.0预计低于200美元MEMSHomrn-RT系列、Horn-X2系列混合固态--32线机械式R-Fans-32-机械式WLR-713\WLR-736-参数摄像头超声波雷达毫米波雷达激光雷达向精度低高精度0-100m0.1-10m200-250m200m分辨率/角分辨率差/好差/一般90°20-60cm/1-2°最小1mm/最小1°体识别通过AI算法识别可识别难以识别3D建模、易识别可识别无法识别无法识别无法识别易受影响不受影响不受影响易受影响光照受影响不受影响不受影响不受影响不受影响易受影响不受影响算法/技术成熟度高高较高一般 低 高 >20KHz30GHz-300GHz100000GHz佳建车道偏离预警(LDW)、辅助车道保持 摄像头(颗)超声波雷达(颗)毫米波雷达(颗)数量(颗)特斯拉Model3202281210--款ET51图达通MEMS，1550nm小鹏P72021款141250--G121252速腾聚创MEMS理想one2021款51250--理想L9111251禾赛科技混合固态威马W62021款极71250--M11253速腾聚创MEMS智己L72022款111250--宝马iX101251Innoviz固态北汽极狐阿尔法S华121363速腾聚创MEMS广汽埃安AION121263速腾聚创固态，可变焦WEY-83Ibeo固态Flash54华为MEMS，96线S1252华为固态，996线1263华为MEMSetron61651AevaFMCW比亚迪汉2022款51250--R121281LuminarMEMS，1550nm$3.8B$3.8B$3.5B少多少LL4/L5级别 (高度/完全自动化)2025/30-2040 23-2025 (部分手动干预) (完