金属结构件产业深度调研及未来发展现状趋势

金属结构件产业深度调研及未来发展现状趋势家用电器行业的周期性区域性和季节性（一）家用电器行业周期性本行业的下游行业是冰箱、电视机、洗衣机等家用电器行业，后者周期性与宏观经济发展、国民收入水平、消费升级以及相关产业政策及技术更新换代密切相关。随着上下游产业价值链传导，本行业的周期性特征与下游行业基本一致。（二）家用电器行业区域性下游行业为家用电器行业，一般要求贴近式服务，保持较为经济的运输半径，以满足其提高产品供货效率、降低物流成本等需求。长三角、珠三角区域为我国家电生产基地，具有较为明显的区域化特征。（三）家用电器行业季节性受下游家电产品销售的季节性影响，家用电器专用配件行业经营状况会随着家电产品销售呈现一定的季节性差异。随着居民家庭生活水平的提高和家电产品功能的多元化，家电销售淡旺季特征正逐步减弱，家用电器专用配件的生产和销售的季节性特征也随之减弱。家用电器行业竞争格局近年来，随着我国经济的持续快速发展，工业化水平和技术实力不断提升，国内涌现出了一批知名家电品牌。同时，由于良好的基础设施、完善的上游配套供应链体系，越来越多的国际知名家电品牌厂商在我国投资设厂，原本较为封闭的供应链体系逐步向国内企业开放，国内的家电专用配件企业获得了良好的发展机遇。通过多年的技术吸收与自主创新，国内发展了一批竞争力较强的家电专用配件制造企业。目前，我国的家电专业配件行业已经相对成熟，相关制造企业数量较多，但规模较大的制造厂商相对较少。金属结构件、面板等专用配件作为冰箱、洗衣机、电视机等家电产品的重要零部件，其质量和性能影响整体使用效果，因此知名品牌家电厂商普遍对专用配件供应商实行严格的审查制度，通常只有具备较强产品设计能力、生产能力、响应能力和服务能力的行业内优势企业才能通过认证成为其合格供应商，该类供应商数量相对较少且一般与客户保持长期稳定的合作关系。我国大家电行业中海尔集团、美的集团等龙头企业占据了绝对市场份额且占比仍在持续提升，终端市场的集中度决定了家电专用配件行业的竞争情况。家电专用配件行业内优势企业需凭借较大的生产规模、较高的生产工艺水平、稳定的产品质量、快速的响应能力，依托家电行业龙头企业，在家电专用配件市场竞争中取得良好的口碑和优势地位，提高行业的集中度。我国家电专用配件行业逐渐形成了以三类企业为主的竞争格局：第一类是发展程度较高、规模较大的制造企业，主要表现为技术水平先进、客户资源丰富、生产能力较强，不仅提供家电领域的金属结构件等专用配件的模块化设计、生产加工的一体化综合性服务，还提供汽车、电子、新能源等领域的零部件等；第二类是具备一定生产规模和技术实力的制造企业，这类企业往往专注于某一家电领域单一零部件的规模生产，在该细分领域取得优势，主要服务于该领域的头部企业等；第三类是以本地和周边地区客户为主要收入来源，且生产规模相对较小的制造企业，该类企业一般受服务范围和企业规模等因素限制，发展较为缓慢，数量相对较多。家电行业产品分类一般来说可以将家电分别四种类别，分别为白色家电、黑色家电、米色家电和绿色家电，其中白色家电包括冰箱、洗衣机、空调和电暖器等；黑色家电为彩电、音响和游戏机等；米色家电主要是指电脑信息类产品；绿色家电是指在使用过程中对人体和周围环境不会产生伤害，并且可以再回收和利用的家电产品。家用电器行业主要壁垒（一）家用电器行业客户开发壁垒金属结构件、家电装饰面板等作为生产各类家电产品的重要配件，其质量、性能的好坏直接影响整机产品的可靠性及美观度。因此，下游家电厂商对产品品质的要求较高，对家电专用配件生产商实施严格的审查和准入制度。通常，供应商认证需要经过较为漫长和复杂的考核程序，包括供应商资质审核、送样检测、验厂、小批量试制等，对供应商的信誉状况、研发能力、生产流程、财务状况、质量管理以及服务弹性等多方面进行综合评估后，才与之建立长期合作关系。由于审核认定过程复杂、替代成本较高等因素，在与合格供应商建立长期合作关系后，为保证供应链的稳定，家电生产企业一般不会轻易更换供应商。因此，行业的新进入者通常将面临较大的客户开发难度。（二）家用电器行业技术与人才壁垒金属结构件家电装饰面板等家电专用配件及金属模具的生产涉及工业设计、工业自动化、机械原理、材料学等多学科、多领域技术，需要具有较高的技术创新能力和产品设计能力。从产品研发设计来看，家电专用配件生产商需根据各家电厂商的产品性能、外观、结构要求进行模具设计、开发和生产，个性化需求明显，对设计和技术人员的专业知识和实践经验提出了较高的要求。从生产过程看，金属结构件主要通过精密压力机完成冲裁、成型等工序；家电装饰面板主要通过往复式水平钢化设备，全自动丝网印刷设备完成面板深加工、曲面丝网印刷等工序；新设备投入使用或生产中产品型号切换需由专人对设备进行参数调整，以确保自动化设备的高效运行；另外，生产线上的大量关键工艺岗位也需要经验丰富的技术工人才能胜任。生产企业所需的技术创新、人才积累以及工艺沉淀均需要一定时间的积累，从而对行业新进入企业形成了较高的壁垒。（三）家用电器行业资金与规模壁垒随着家电行业市场集中度提升、客户个性化需求突出、产品质量标准提高、更新换代速度加快，企业若想获取一定的竞争优势，需要在厂房建设和装修、生产设备、技术研究与产品开发、原材料采购及人才储备等各方面投入大量资金和资源，对潜在新进入企业的资金实力和融资能力提出了较高要求，从而形成了较高的进入壁垒。同时，金属结构件以及家电装饰面板具有大批量生产的特点，规模经济效应较为明显。企业在实现规模化生产后，一方面在采购成本、生产效率、质量成本及管理费用等多方面的边际成本降低，获得成本领先优势，另一方面受限于产能规模而无法持续获得下游优质客户的大额订单，进一步制约其发展。因此，资金和规模的双重壁垒构成了潜在进入者的主要障碍之一。（四）家用电器行业管理壁垒家电专用配件生产批量大、品种多、质量要求高、交货周期短，从而需要配件供应商在原料采购、生产运营、销售服务等方面不断提升。家电品牌厂商会不定期对供应商的产品质量控制体系进行全方位审核，对精益化管理提出更高要求，需企业在提高企业运作效率的同时降低运营成本。新进入企业通常很难在短期内建立起高效的管理团队和精细的管理机制，从而形成一定的行业进入壁垒。家用电器专用配件行业的发展概况随着中国逐渐成为世界制造业中心和世界消费大国，家用电器、汽车和电机等行业迅速发展，使相关行业零部件的需求迅速增长。不少跨国企业在将整机制造转移至中国的同时，也将配套工厂转移至中国，对国内配件的采购量逐年增加。在这种背景下，应用在家电领域的专用配件行业获得了快速发展。家电专用配件制造业是家电行业的重要组成部分，是机械制造业的基础行业，其发展程度反映了我国制造工艺技术的竞争力，其产品涉及彩电、空调、冰箱、洗衣机等传统大家电零部件构成，配件产品包括压缩机、电机、注塑件和结构件等，运用范围非常广泛。虽然不同配件因应用场景及生产工艺有所差异，但多为下游家电整机厂商提供配套生产服务，其行业发展以及市场规模很大程度上随下游家电市场行情波动而波动，尤其是大家电制造成本主要还来自于零部件，零部件质量的高低直接决定了家电质量的好坏。以冰箱为例，依据海尔智家公开信息显示，其电冰箱2021年度收入715．70亿元，冰箱场份额37．8%、线下市场份额41．3%，推算2021年冰箱市场规模1，800亿以上，海尔冰箱毛利率31．76%，因此估算整体成本金额1，200余亿元，根据星星集团公开信息显示，其冰箱（冷柜）主要成本构成中结构件及注塑件占比30%以上，因此估算冰箱结构件及注塑件的规模约为360亿元，市场空间较大。近年来，随着我国家电业的快速发展，配件生产企业不断加大投入，从产能、质量、技术等方面全面提升配套能力，以满足不断扩大的市场需求。随着我国经济持续快速发展，居民可支配收入的增长、城镇化比率的提高，以及相关利好政策的持续出台，推动了国内家电行业的高速发展。在此背景下，国内家电配件的采购量也逐年快速增长，带动了国内家用电器专用配件行业的快速发展。伴随着家电配件市场容量的扩大，涌现一批规模较小的企业，市场集中度偏低，在自主创新能力、生产技术水平、资源利用效率、信息化程度以及质量效益等方面良莠不齐。近年来，随着消费结构不断升级，家电行业处于产业调整、产品升级阶段，家电行业分工协作不断细化，行业品牌家电厂商因精细化管理的需要，在核心技术研发、产品设计、品牌推广、整机装配、渠道运营等方面投入了较大力度的资源，将部件业务模块逐步转移给上游合格配套供应商，以模块化组件的形式代替原