金属结构件行业市场现状调查及投资策略

金属结构件行业市场现状调查及投资策略全球家电行业发展现状近几年，随着居家需求的持续增长，全球家电市场快速发展，与2020年相比，2021年全球大型家用电器和电视机的市场销售额同比增长约13%和6%，市场潜力巨大，本文通过研究分析全球家电行业的发展现状，旨在梳理行业格局和市场机会。家电是家用电器的简称，狭义上是指电路上的负载及用来控制、调节和保护电路和电机的设备，广义上的电器是指通过使用电气元件组合而形成的进行工作的产品，使其作为能量的来源。全球家电行业发展现状（一）大多数细分领域的市场规模呈现上升趋势从全球家电行业的细分领域来看，大多数市场规模都呈现着上升的趋势，2021年全球大型家用电器和电视机的市场销售额同比增长约13%和5%，其中智能冰箱的市场增速约为33%，游戏电视的市场增速为57%，大尺寸电视的市场增速约49%，自动投放的智能洗衣机的增速达到71%左右，都远超过全品类大家电市场11%的平均增长率，从整体来看，2021年全球家电行业呈现快速发展的态势。在2020年全球主要家电制造排名前五的企业包括海尔、LG、惠而浦、美的和BSH，根据北京研精毕智市场调研的数据显示，其中市场营收排名第一的是海尔品牌，约为321亿美元，其次是LG的205亿美元。（二）小家电为家电行业最热门的产品种类在全球家电行业的产品种类中，研精毕智调研小家电在全球家电市场销售额中占比最高，2020年约为1098亿美元，制冷器具的市场销售额约为908亿美元，排名第二。（三）亚太地区的市场占比约为45%，为全球最大的家电销售市场目前全球家电行业的市场销售区域大多集中在亚太、北美和欧洲等国家和地区，在2020年亚太地区的市场占比约为45%，为全球最大的家电销售市场，其次是北美市场占比22%，欧洲地区市场占比为20%左右。家用电器行业发展态势（一）家用电器行业集中度不断提高家电专用配件行业发展态势主要受下游家电行业影响。近年来，消费升级进一步推动了家电行业集中度上升，海尔集团、美的集团等少数龙头企业在冰箱等主要家电市场占据了较大份额，头部效应愈发明显，对上游供应商的技术研发水平、产品品质和交货周期等方面都提出了更高的要求。为实现资源更有效配置，家电行业龙头企业将部件业务模块转移给上游合格配套供应商，只有优质的家电专用配件行业内少数优势企业才能获得知名品牌家电整机厂商的采购份额，行业集中度逐渐提高。（二）家用电器行业产品开发与升级，生产自动化程度不断提升家电行业正处于产业结构调整、产品智能化升级阶段，为增强客户黏性，获得竞争优势，家电专用配件模块化服务商需要配合下游家电整机厂商持续进行新产品的开发及成熟产品的优化升级。未来，随着家电专用配件产品不断升级，产线自动化、信息化程度持续加深，将实现精密制造与智能制造深度融合。（三）家用电器行业实现模块化组件化供货，与客户合作紧密度不断加强目前，下游品牌家电厂商对部分产品已逐步实施模块化采购，由供货商将用于实现同一功能或具备相同结构的配件进行组合装配，以模块化组件的形式代替原有的单一配件供货。为保证产品质量与交付周期，节约前期供应商认证成本，有效提升整机生产效率，下游客户一般就某一型号的专用配件仅向少数优质的供应商采购模块化组件，基于其定制化的特点，在产品设计、开发、生产以及售后服务等过程中，与客户形成了较为稳定的配套关系。家电行业生产端：全年平稳增长，个别品种小幅下降从生产端情况看，电冰箱、冷柜、空调器的全年产量呈现平稳增长的态势。2019年12月单月，家用空调产量1291万台，同比增长11．5%，累计产量预计将超过1．5亿台，同比增长6．5%。冰箱12月单月产量683万台，同比增长15．1%，累计产量预计超过7600万台，同比增长8%，洗衣机单月产量609万台，同比小幅下滑2．1%，不过累计产量预计超过6500万台，仍维持平稳增长。从企业反映的情况来看，因为2020年春节在1月底，大部分企业都在12月积极备货，空调、冰箱等产品在12月单月的生产同比都维持了大幅增长。洗衣机方面，由于2020年出口订单情况仍然不明朗，12月单月生产情况有小幅放缓的迹象，但2019全年仍是维持了稳定的增长。另外，吸油烟机方面，由于2018年整体基数较低，2019年行业整体恢复性增长态势比较明显，全年产量约为3600万台，同比增长8．7%。家电行业产业链家电作为消费品生产行业之一，其产业链上游为家电原材料的生产商和制造商，包括钢铁、化工和有色金属等原材料，还有面板制造和电子产品等零部件制造行业；中游为家电行业；下游为终端消费者，主要为房地产、家电销售和维修等行业。家用电器行业竞争格局近年来，随着我国经济的持续快速发展，工业化水平和技术实力不断提升，国内涌现出了一批知名家电品牌。同时，由于良好的基础设施、完善的上游配套供应链体系，越来越多的国际知名家电品牌厂商在我国投资设厂，原本较为封闭的供应链体系逐步向国内企业开放，国内的家电专用配件企业获得了良好的发展机遇。通过多年的技术吸收与自主创新，国内发展了一批竞争力较强的家电专用配件制造企业。目前，我国的家电专业配件行业已经相对成熟，相关制造企业数量较多，但规模较大的制造厂商相对较少。金属结构件、面板等专用配件作为冰箱、洗衣机、电视机等家电产品的重要零部件，其质量和性能影响整体使用效果，因此知名品牌家电厂商普遍对专用配件供应商实行严格的审查制度，通常只有具备较强产品设计能力、生产能力、响应能力和服务能力的行业内优势企业才能通过认证成为其合格供应商，该类供应商数量相对较少且一般与客户保持长期稳定的合作关系。我国大家电行业中海尔集团、美的集团等龙头企业占据了绝对市场份额且占比仍在持续提升，终端市场的集中度决定了家电专用配件行业的竞争情况。家电专用配件行业内优势企业需凭借较大的生产规模、较高的生产工艺水平、稳定的产品质量、快速的响应能力，依托家电行业龙头企业，在家电专用配件市场竞争中取得良好的口碑和优势地位，提高行业的集中度。我国家电专用配件行业逐渐形成了以三类企业为主的竞争格局：第一类是发展程度较高、规模较大的制造企业，主要表现为技术水平先进、客户资源丰富、生产能力较强，不仅提供家电领域的金属结构件等专用配件的模块化设计、生产加工的一体化综合性服务，还提供汽车、电子、新能源等领域的零部件等；第二类是具备一定生产规模和技术实力的制造企业，这类企业往往专注于某一家电领域单一零部件的规模生产，在该细分领域取得优势，主要服务于该领域的头部企业等；第三类是以本地和周边地区客户为主要收入来源，且生产规模相对较小的制造企业，该类企业一般受服务范围和企业规模等因素限制，发展较为缓慢，数量相对较多。家电行业行业展望2020年伊始，受到持续的新冠肺炎疫情影响，不少家电企业的复工时间较往年都有2周左右的推迟。陆续复工的企业短期内受到交通管制、人员流动困难、供应链无法迅速恢复的影响，复工率也不能在短期内恢复到春节前水平。可以预见的是，很多家电企业在2020年的第一季度生产、销售等经营活动都会受到不小的影响。协会也收到不少企业反映，疫情期间，线下实体店消费几乎为零，对企业而言，上半年是非常严峻的考验。对国内市场而言，疫情的影响是短期的，主要原因在于：1、随着电商渗透率的提高以及对行业促销节点的改变，近几年来，春节过后两个月已经成为家电销售的淡季，此时即使叠加上疫情，也不会对家电全年的销售造成太大影响;2、从目前的形势看，除湖北外，国内其余各地的疫情有望在三月底结束，企业的生产、销售都有望在后续逐步恢复。（不过复工也带来一定的风险，还需进一步关注。从2003年SARS期间的经验来看，疫情的影响更多是中短期，而国家为了提振经济发展和消费需求，往往会出台力度更大、范围更广的刺激措施。这些刺激性措施将会在下半年激发出此前被压抑的消费需求，无论是普及性的消费还是升级性的消费，都有望进入到一个恢复性增长期。而从长期来看，2020年是中国经济转向注重发展质量和供给侧结构性改革持续推进的重要时间节点，中国家电业的传统增长动能在逐步减弱。受到房地产投资增速和商品房销售增速放缓的影响，消费者对传统大家电的新增需求增速有逐步放缓的趋势，2019年的内销市场表现也比较平淡。2020年疫情将影响居民收入，进而影响市场表现。随着传统家电产品保有量的逐步提升，更新需求在总需求中的占比已经大幅提高，是现阶段市场增长的主要动力同时，差异化、触及消费者痛点的产品以及能够进一步改善居民生活体验的新兴家电产品将成为市场增长的另一个动力。另外，在疫情来袭的大背景下，基于消费端需求的变化，健康、智能将成为市场最主要的消费痛点之一。目前来看，很多家电品类在这两方面都有很大的提升空间，健康、智能模块和功能的标配化，也可能在未来成为一种产业进化和消费升级的趋势。从出口层面，受疫情影响，短期来看，供给端企业节后开工推迟，或将导致企业年前签订的部分海外订单交付延迟甚至被取消，企业可能会因合同无法按时履行而承担一定的损失，因厂房租金、应交税费、防疫物资、物流运输等要素所带来的企业运营成本也会增加，特别是中小企业，势必会对中国家电业出口会造成不利的影响。另外，虽然中国家电行业近年来的智能化制造水平已明显提升，但目前仍属于劳动密集型产业，疫情引起的交通阻滞带来的人员流动抑制或将导致部分企业面临劳动力不足或流失的问题，特别是湖北境内的企业，也会对中国家电业出口形成抑制。从国际贸易环境看，我国的企业已经在两方面受到影响，一方面，中国出口的货物检验检疫以及通关流程变得更复杂，另一方面，2020上半年很多重要的展会受疫情的影响已经取消或推迟，企业赴海外参展也受到了一定程度的影响，这些都会给企业展示新品、获得新订单造成一定的影响。更加令人担忧的是，目前，疫情在日韩乃至全球范围内都有扩散的迹象，如后续无法得到有效控制，2020年全球经济都会受到比较明显的影响，这也会进一步影响企业的新增订单。家用电器行业技术水平及发展趋势金属结构件是集产品研发、结构设计、工艺验证、生产加工、配套组装等为一体的高精度、总成化的家电专用配件产品，其制造技术水平主要体现在模具设计及制造技术、成型技术及深加工工艺、自动化制造。模具设计是家电专用配件制造的重要的前置工序，将后续生产过程中可能遇到的工艺难点在模具设计阶段就行优化规避，大幅提升结构件精密程度及生产效率。随着下游家电市场产品更新换代速度加快，家电配件生产企业需要根据客户特定需要研发设计新产品或对原有产品进行优化升级，定制化属性突出。模具设计及制造涉及材料学、计算机、结构设计、工业设计、数字化与智能控制等多学科技术，具有技术密集和交叉的特点，对研发设计人员的设计能力及实践经验要求较高。根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，精密模具（冲压模精度≤0．02毫米）被列为鼓励性行业。近年来，我国模具行业已由过去以钳工为核心的粗放式经营，逐步发展为以设计为中心、以技术为依托的现代化经营，行业技术水平提升明显。模具种类多样，根据加工对象和模具成型加工工艺的不同，模具可以分为冲压模具、塑料模具、锻压模具、铸造模具、橡胶模具、粉末冶金模具、拉丝模具、无机材料成型模具等。目前，业内主要以冲压成型工艺和注塑成型工艺为主，所使用的模具主要为冲压模具、塑料模具。业内企业普遍采用先进的设计软件，进入到三维设计阶段，随着CAD/CAE/CAM技术的广泛运用，金属模具设计、制造的质量都显著提升，设计周期明显缩短。近年来，模具数字化和信息化发展趋势较为明显，优化模具制造过程和制造工艺，推动着模具产业基础高端化和产业链现代化发展，成为模具行业技术未来发展趋势之一。金属结构件成型技术是现代制造技术之一，其核心在于使产品趋于精密化，其精密性主要体现在两个方面，一是结构件外观的精细性；二是结构件尺寸的精密度。当前成型技术主要包括冲压成型技术、注塑成型技术、压铸成型技术、锻造成型技术等。冲压成型是通过冲压设备的动力，使模具中的材料受力产生分离或塑性变形，从而获得一定形状、尺寸和性能的产品。按冲压工序差异，分为冷冲压成型技术和热冲压成型技术。冷冲压成型技术是在常温下，利用压力设备对模具中的材料施加压力，使其产生塑性变形或分离，从而获得所需零部件的一种加工技术。该种加工技术具有开发时间短、精密程度高、生产效率高等特点，是当前金属结构件制造中应用最广泛的成型技术。热冲压成型需先将材料加热至特定温度，再通过冲压设备在模具内施加压力并保压淬火，实现材料物态变化的同时获取所需零部件。该种加工技术能有效解决冷冲压过程中的起皱、开裂等问题，减少结构件回弹、提升结构件强度、表面质量以及耐腐蚀性，确保结构件尺寸精度。注塑成型技术是在一定温度下，通过螺杆搅拌完全熔融的塑料材料，借助高压将其注入模腔，经冷却固化后，得到成型品的方法。精密注塑结构件对尺寸公差、形位公差和表面粗糙程度要求较高，需具备较高的工艺控制能力。压铸成型技术是精密金属结构件常用的成型技术之一，是利用高压将金属熔液压入形状复杂的金属模具内的一种精密铸造法。由于生产过程需要高温将金属熔化，成型后需要将结构件冷却，生产周期相对较长，此外压铸铸造设备和模具通常造价较高，因此在批量化生产模式下较为经济。锻造成