2021中药配方颗粒行业现状及前景趋势

2021年中药配方颗粒行业现状及前景趋势目录1. 中药配方颗粒行业现状 41.1 中药配方颗粒行业定义及产业链分析 41.2 中药配方颗粒市场规模分析 61.3 中药配方颗粒市场运营情况分析 62. 中药配方颗粒行业存在的问题 102.1 行业服务无序化 102.2 供应链整合度低 112.3 基础工作薄弱 112.4 产业结构调整进展缓慢 112.5 供给不足，产业化程度较低 123. 中药配方颗粒行业前景趋势 133.1 创新品种+政策红利 133.2 需求端放开+医保推广 133.3 规范统一中药配方颗粒质量标准 133.4 规范统一制备工艺 143.5 稳定秩序，严格管理中药配方颗粒市场 143.6 延伸产业链 143.7 行业协同整合成为趋势 153.8 生态化建设进一步开放 153.9 呈现集群化分布 163.10 需求开拓 174. 中药配方颗粒行业政策环境分析 174.1 中药配方颗粒行业政策环境分析 174.2 中药配方颗粒行业经济环境分析 174.3 中药配方颗粒行业社会环境分析 184.4 中药配方颗粒行业技术环境分析 185. 中药配方颗粒行业竞争分析 205.1 中药配方颗粒行业竞争分析 205.1.1 对上游议价能力分析 205.1.2 对下游议价能力分析 205.1.3 潜在进入者分析 215.1.4 替代品或替代服务分析 215.2 中国中药配方颗粒行业品牌竞争格局分析 225.3 中国中药配方颗粒行业竞争强度分析 226. 中药配方颗粒产业投资分析 236.1 中国中药配方颗粒技术投资趋势分析 236.2 中国中药配方颗粒行业投资风险 236.3 中国中药配方颗粒行业投资收益 24

中药配方颗粒行业现状中药配方颗粒行业定义及产业链分析中药配方颗粒又称中药免煎颗粒，是以中药饮片为原料，经现代工业提取、浓缩、干燥、制粒等工序精制而成的颗粒剂，供中医临床配方时应用。中药配方颗粒应用疾病类型较为广泛，其中感冒药和清热解毒药为主要应用领域。中药配方颗粒生产企业众多，华润三九医药销售额位居第一。中药配方颗粒行业是指从事中药配方颗粒相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知中药配方颗粒行业定义，对预测并引导中药配方颗粒行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国中药配方颗粒行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国中药配方颗粒行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国中药配方颗粒产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。中药配方颗粒产业链相较于中药饮片可以实现从田间到车间的全程化、过程化控制，并结合优质标准在市场上检验，在药材来源、饮片炮制、加工工艺、质量检测、产品的销售流通等环节，可实现标准化管理。智能配药机能够按医生处方所需的用药剂量、味、剂数等配方参数，实时自动将配方颗粒组成小包，计量精度高、动作快捷、使用安全，从而实现替代部分中成药的效果。产业链上游市场参与者是中药配方颗粒原材料供应商，产业链上游的大型中药饮片企业对中游具有较强的话语权。产业链上游市场参与者是中药配方颗粒原材料供应商，包括个体药材养殖地、中药材培育基地、中药材交易市场及中药饮片生产与销售企业，此外，部分中游中药配方颗粒企业拥有种植基地同时亦生产中药饮片如华润三九、新绿药、一方药业等，已实现全产业链生产模式。中游中药配方颗粒企业主要由全国6家试点企业及逐渐开放的省级试点企业组成，中游行业集中度极高，但行业竞争愈发激烈。全国6家试点企业占据80%以上的市场份额，其供应稳定，药材质量好，对上游及下游均有较强的议价能力。中药饮片产业链下游包括中药饮片消费场所与消费终端，消费场所主要是二级及以上的公立医院、部分民营医疗机构及部分线上医疗平台，消费终端是中药配方颗粒消费者。上游产业 中游产业 下游产业公立医院其他中药饮片中药材交易中药材培训基地个体药材养殖其他一方药业新绿药华润三九公立医院其他中药饮片中药材交易中药材培训基地个体药材养殖其他一方药业新绿药华润三九民营医院民营医院线上医疗平台线上医疗平台消费者消费者电商平台电商平台中药配方颗粒市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，中药配方颗粒行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动中药配方颗粒产业应用的爆发式增长。目前，我国的中药配方颗粒行业发展尚处于起步阶段。经过20多年的发展，中药配方颗粒市场规模逐年扩大，2019年达到502.59亿元。我国感冒和清热解毒类药品销量将明显提升，增速较之前有所增加，2020年市场规模达533亿元。中药配方颗粒市场运营情况分析中药配方颗粒行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：中药配方颗粒行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。中药配方颗粒市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的中药配方颗粒行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对中药配方颗粒企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范中药配方颗粒行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入中药配方颗粒领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，中药配方颗粒行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,中药配方颗粒行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与中药配方颗粒行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的中药配方颗粒行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,中药配方颗粒行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致中药配方颗粒行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上中药配方颗粒行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：中药配方颗粒行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得中药配方颗粒行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,中药配方颗粒行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：中药配方颗粒行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的中药配方颗粒企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。

中药配方颗粒行业存在的问题配方颗粒的有效成分严重损失与传统的中药制药方式相比，有效成分的严重损失是制约配方颗粒广泛应用的最致命问题。以当归颗粒与当归饮片比较可以发现，同等质量的当归颗粒其中所含的阿魏酸是饮片的1/3甚至更低。与之相似的，虎杖饮片的煎出率约为配方颗粒的6.6倍，主要成分1,8-二羟基蒽醌含量约为配方颗粒的19.3倍，在丹参等药品中童谣出现这样的问题。从这一角度可以看出，尽管处方颗粒在携带、储藏、使用等角度较饮片更加方便，但是其有效成分却大大折扣，因此，从药效角度，选择饮片对于改善人体健康问题更加合适。有效成分严重损失的普遍性对于中药配方颗粒的未来发展及普及极为不利。大部分配方颗粒化学成分、药效等指标与合煎无显著差异。中药配方颗粒是否与传统中药饮片具有等效性是争论较多的问题,从已有的研究结果来看,绝大多数中药配方颗粒混合的汤剂(单煎)与传统的饮片合煎的汤剂在化学成分、药效学、临床疗效方面在统计学上无显著差异。合煎后产生成分变化的多集中在少数几种含单宁类、生物碱类以及部分皂苷类的药材,而药效学试验有差异的报道中单煎部分优于合煎的占比甚至更高,多个经典用方也已被试验证明二者的临床疗效无明显差别。行业服务无序化中药配方颗粒行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。中药配方颗粒行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低中药配方颗粒行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。中药配方颗粒行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱中药配方颗粒标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，中药配方颗粒管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于中药配方颗粒的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对中药配方颗粒主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的中药配方颗粒行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致中药配方颗粒行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。

中药配方颗粒行业前景趋势创新品种+政策红利我国医院药品加成制度曾规定，医院可以在药品批发价基础上加成15%，中药饮片可加成至25%。药品加成在政策初期保障医疗机构正常运营中发挥了重要作用，但加成政策诱发了医疗机构在医疗救治中开大处方、开贵药的情况，给患者增加了经济负担。需求端放开+医保推广我国内地市场尚处于萌芽时期，试点生产企业仅6家，且配方颗粒仅进入部分省市医保目录。但在试点阶段，行业发展迅速，从品种数量看，目前中药配方颗粒已有700多种，占比中药饮片品种50%;规范统一中药配方颗粒质量标准中药的临床疗效取决于其中含有的有效成分，通过复方多成分的配伍形成中药组方，进行有效成分的合理组合利用。因此，指标性成分是单味中药发挥作用的最主要的物质基础（尽管不能代表该单味药的全部有效成分），多数情况下，药材的指标成分即为有效成分，或是其中之一。国家必须针对其进行有效成分的检测、鉴定，同时，制定相应规范和统一的中药配方颗粒质量标准，以确保中药配方颗粒的有效成分的质量得到保证。规范统一制备工艺在制备工艺上形成统一化的标准，采用正确的制备工艺来确保有效成分的含量值，使生产出来的中药配方颗粒剂的质量得以保证。稳定秩序，严格管理中药配方颗粒市场为保证广大患者的用药安全，国家对中药配方颗粒实施试点生产的模式。全国有6家企业先后得到中药配方颗粒的国家级试点生产资格，而诸如浙江、内蒙古、贵州、河南、江西、广东等地相继发布了省级试点。截至目前，全国获得各类中药配方颗粒试点资质的企业超60家。但这仍旧造成了一定的行业垄断，缺少了行业的良性竞争，不利于中药配方颗粒行业的长远发展。延伸产业链中药配方颗粒行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势中药配方颗粒行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当中药配方颗粒行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，中药配方颗粒需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态中药配方颗粒行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推中药配方颗粒项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的中药配方颗粒项目。随着各地中药配方颗粒建设风生水起，中国中药配方颗粒建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国中药配方颗粒建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级中药配方颗粒项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国中药配方颗粒建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展中药配方颗粒建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧中药配方颗粒建设。未来一段时间，中国中西部地区中药配方颗粒建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的中药配方颗粒水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的中药配方颗粒相对来说会更加成熟一些。但目前中西部中药配方颗粒打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高，在中药配方颗粒行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。中药配方颗粒行业政策环境分析中药配方颗粒行业政策环境分析国家从大的政策方向上对中药配方颗粒行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。中药配方颗粒行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的中药配方颗粒产业，国民经济的平稳较快发展是保证中药配方颗粒行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了中药配方颗粒行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。中药配方颗粒行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，中药配方颗粒业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的中药配方颗粒行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对中药配方颗粒产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。中药配方颗粒行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为中药配方颗粒行业发展提供了强有力的保障。

中药配方颗粒行业竞争分析目前，我国中药配方颗粒领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局中药配方颗粒相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的中药配方颗粒产品。中药配方颗粒行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。中药配方颗粒行业竞争分析对上游议价能力分析中药配方颗粒作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。激烈的行业竞争使得价格接近成本，中药配方颗粒企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析中药配方颗粒行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。中药配方颗粒企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析中药配方颗粒行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。中药配方颗粒行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是中药配方颗粒行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是中药配方颗粒行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是中药配方颗粒行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析中药配方颗粒行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国中药配方颗粒行业品牌竞争格局分析中国中药配方颗粒行业竞争强度分析（1）中国中药配方颗粒行业现有企业竞争情况目前，中药配方颗粒行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争