泛半导体资金及规模壁垒

泛半导体资金及规模壁垒泛半导体资金及规模壁垒为保持技术工艺的领先性和产品的市场竞争力，先进陶瓷和表面处理行业内的企业需要持续进行研发投入，资金需求量大。先进陶瓷企业在进入初始期需要投入大量的资金进行厂房建设、购置生产设备，通过合理、科学调度生产排班，充分发挥生产的规模效应。由于先进陶瓷材料零部件的型号众多，具体应用和性能要求各不相同，新产品面临着研发失败的风险，若无充足的资金支持，新进入的企业难以开发出成熟产品并形成一定的经营规模，无法与行业内的现有企业进行有力竞争。表面处理业务需要充足的资金对下游客户就近建设配套生产线，以降低运输成本，保障价格的市场竞争力；企业在配合下游客户半导体制程进步、显示面板世代线更替和积极扩产的过程中，亦需要较高的资金支出。国内先进陶瓷在新材料领域中的地位将逐渐提升诸多新兴行业的发展对材料提出了更高的要求，先进陶瓷作为新材料的一个重要组成部分，其在国民经济中发挥着愈来愈重的作用。先进陶瓷，又称为高性能陶瓷、精细陶瓷、高技术陶瓷等，是指采用高纯度、超细人工合成或精选的无机化合物为原料，具有精确的化学组成、精密的制造加工技术和结构设计，并具有优异的力学、声、光、热、电、生物等特性的陶瓷。诸多新兴行业的发展对材料提出了更高的要求，先进陶瓷作为新材料的一个重要组成部分，其在国民经济中发挥着愈来愈重的作用。先进陶瓷，又称为高性能陶瓷、精细陶瓷、高技术陶瓷等，是指采用高纯度、超细人工合成或精选的无机化合物为原料，具有精确的化学组成、精密的制造加工技术和结构设计，并具有优异的力学、声、光、热、电、生物等特性的陶瓷。我国先进陶瓷研究始于上世纪50年代，随着国际上先进陶瓷跨越式的发展，上世纪70年代以来国内诸多高校和科研院所开始重视先进陶瓷材料研究，并取得了一系列创新性成果。近十年来，我国已经陆续将先进陶瓷应用于传统产业和新兴产业中的诸多领域。国内先进陶瓷产业主要集中在山东、江西、广东、江苏、浙江、河北、福建等几个省份。其中，华东地区较大的先进陶瓷产业基地有山东淄博、江苏宜兴，华中地区较大的先进陶瓷产业基地有江西萍乡，华南地区较大的先进陶瓷产业基地有广东佛山。目前，我国在某些尖端先进陶瓷的理论研究和实验水平已经达到国际先进水平；其研究领域广泛，几乎涉猎了所有先进陶瓷材料的研究、开发和生产；许多先进陶瓷产品在我国已能大批量生产，产品质量较稳定，并能占领一定的国际市场。但是，我国先进陶瓷发展与国外相比存在以下差距：一是材料研发链条中存在短板；二是实验室阶段的研究工作偏多，忽视了中试、工程化和产业化技术的研究，成果没有转化为现实生产力；三是国内先进陶瓷领域的企业数量虽多，但规模普遍较小，核心技术基本依赖引进，其产品单一，制备成本较高，缺乏企业自主创新能力、市场竞争力；四是缺乏统筹规划和顶层的设计。当前国家正不断为战略性新兴产业的发展配置资源、政策，作为基础原材料和核心部件的先进陶瓷。必然将迎来发展的机遇；同时先进陶瓷还有许多独特性能等待继续去探索，先进陶瓷的发展潜力巨大。可以预见，随着科学技术的发展和人们对陶瓷研究的不断深入，先进陶瓷在新材料领域中的地位将逐渐提升。先进陶瓷材料发展历程在市场规模方面，根据数据显示，2021年我国先进陶瓷行业市场规模达到890亿元，约占全球23%的市场份额，但国产化仍然较低，约20%，细分市场中先进结构陶瓷市场规模为189亿元，占先进陶瓷市场的21%；预计2022年国内先进结构陶瓷市场规模922亿元，其中先进功能陶瓷和先进结构陶瓷分别将达713亿元和209亿元。先进陶瓷行业产业链先进陶瓷生产企业将陶瓷粉体等原材料烧结成各类先进陶瓷材料，进而加工打磨为各类零部件，应用于下游的工业结构件、半导体、汽车工业、消费电子、新能源、生物医疗等领域。陶瓷粉体的质量直接影响后续陶瓷产品性能，目前已经部分实现本土企业量产，但高端陶瓷粉体仍被以日企为代表的外资企业垄断。从下游需求端看，电气电子是全球先进陶瓷的最大应用领域，需求占比达57%。其次是汽车、环境、医药、机械等领域。全球先进陶瓷行业现状伴随先进陶瓷各种功能的不断发掘，其在微电子工业、通讯产业、自动化控制和未来智能化技术等方面作为支撑材料的地位日益显著，市场容量也进一步提升。据统计，2021年，全球先进陶瓷市场规模约3819亿元，同比增长17．26%。将成为先进陶瓷产业链必然发展趋势伴随行业向好和产业链日益完善，近年来国内先进陶瓷小规模企业先后涌现，低端产品的供应商数量有所增加，核心技术基本依赖引进，国产化率较低。以先进结构陶瓷为例，2015年我国先进结构陶瓷国产化率仅约为5%，虽然2021年先进结构陶瓷国产化率提高至约20%，但仍处于较低水平。先进陶瓷下游应用领域技术水平发展，对生产工艺赖以实现的设备技术提出了新的需求，对先进陶瓷供应商综合能力要求也大幅提高。随着新能源汽车、消费电子、5G通信、半导体芯片与封装、工业互联网、生物医疗、轨道交通、人工智能的加速发展，先进陶瓷将迎来爆发增长，为我国先进陶瓷产业化带来新机遇，将成为产业链的必然发展趋势。中国先进陶瓷行业现状随着现代科学技术的高速发展，迫切要求研制与发展具有特殊性能的新一代先进陶瓷材料。这是由于先进陶瓷具有高强度、高硬度、耐高温、耐腐蚀以及优异的电学性能、光学性能、化学稳定性和生物相容性等优点。历经60余年发展，2021年，我国先进陶瓷行业市场规模达到890亿元，同比增长6．33%。按材料划分，先进陶瓷可分为氧化物、氮化物和碳化物陶瓷等。其中，氧化物陶瓷（尤其是氧化铝陶瓷）研究和产业化应用较早，目前应用领域最为广泛，使用规模也最大。2021年我国先进陶瓷市场规模约为890亿元，其中功能陶瓷701亿元，占中国先进陶瓷市场的79%；结构陶瓷为18