检验检测仪器全景调研与发展战略研究

检验检测仪器全景调研与发展战略研究检验检测行业竞争格局（一）全球行业格局分散，企业发展空间广阔。从国际市场来看，2020年全球前四大检测机构依次为Eurofins、SGS、BV、Intertek市占率分别为2．5%、2．4%、2．1%、1．5%，CR4仅8．5%，国内检测龙头华测检测和广电计量在全球占比仅为0．2%、0．1%。（二）国内从国内市场来看，自2002年我国检测市场对外开放后，外资检测机构始终占据第一梯队位置。2020年外资检测机构在国内的市场份额约为6．3%，领跑于国内机构龙头之和。其中国内检测机构中，华测检测市占率1%，广电计量0．5%，苏试试验0．3%，电科院0．3%，内资头部检测企业总市占率约2%。检验检测行业市场规模按照检验检测行业领域划分，北矿检测主营业务涉及的行业领域主要为采矿、冶金领域。根据国家认监委统计数据显示，2016年至2020年我国采矿、冶金领域营业收入规模呈现逐年递增趋势，年均复合增长率约为15．30%。2021年采矿、冶金领域营业收入首次出现下滑，市场规模约为31．48亿元。检验检测机构数量方面，虽然采矿、冶金检测领域的市场规模总体逐年递增，但机构数量总体出现了逐年递减的趋势，行业竞争压力逐步减弱，行业集中度逐步提升。2021年，我国从事采矿、冶金检验检测领域的机构数量为585家。因此，北矿检测所涉及的采矿、冶金领域2021年度的市场规模约为31．48亿元，若2022年假设按2016年至2021年的年均复合增长率7．38%测算，则预计2022年度，采矿、冶金检验检测领域市场规模约为33．80亿元。全球市场现状现代检验检测服务行业从欧洲兴起，在19世纪中期逐渐发展成熟，随着近年来全球检测行业的发展，各国检测行业发展趋势总体一致，即政府或行业协会通过考核、认可等市场准入规则对检测机构进行行业管理，检测业务逐步市场化，检测技术水平和服务品质不断提升，以我国为代表的新兴市场国家由于全球化和国际贸易增长迅速，检测行业市场规模不断扩大，2021年全球检验检测市场规模达2343亿欧元，同比增长10．16%。目前全球范围内的大型综合性检测机构主要来自于欧洲，其中全球检测行业三大龙头分别为瑞士通用公证行（SGS）、法国必维国际检验集团（BV）和英国天祥集团（Intertek）。三家公司的崛起主要得益于全球检测市场扩张，并在全球建立分支机构和拓展海外市场同时不断合并重组调整公司结构。其他国际知名的检测认证企业，开始主要专注于市场容量较大的特定行业领域，如工业、建筑、汽车和环境等，然后逐步发展壮大。检验检测行业发展趋势在当前检验检测市场竞争日趋激烈的时代背景下，要完成检验检测机构的平稳发展趋势，就需要及时破解发展中存在的问题和难点。作为检验检测机构，要以产业需求为导向，以服务发展为总体目标，以产品品质提升为关键，积极发挥检验检测作用，着力将检验检测机构打造成产品质量监管的支撑平台、产业结构升级的技术性服务平台、产品质量的检测平台、技术信息的共享平台，逐步建立自身的核心竞争力和品牌影响力。同时，运用新思维、新理念、新方法，争取在管理、技术、人才引进、多元化服务等方面不断创新，才能更好地发挥检验检测和计量在推动产业发展中的作用。检验检测行业壁垒（一）检验检测行业品牌公信力壁垒品牌公信力及知名度是第三方检验检测机构的核心竞争力之一。良好的品牌影响力有助于提升检测机构的市场占有率和盈利能力。而缺乏在市场上的认可度与公信力，会导致检验机构出具的检验报告较难获得市场的认可，其业务承揽的难度将大幅提升。由于品牌形象及市场公信力需要长期的技术研发、客户口碑、服务经验等的积累，所以构成了新进入者的进入壁垒。（二）检验检测行业资质壁垒我国对检测行业实行资质认定制度，资质是进入检测行业的重要门槛。作为第三方检测机构，要对外从事业务，需要获得相关资质认定。在取得资质后，企业还必须持续通过政府部门定期和不定期的监管考核。我国对检测机构业务资质的要求与管理，使得市场新进入者面临较高的资质准入壁垒。（三）检验检测行业技术壁垒检验检测行业为技术密集型行业，检测服务往往还需要掌握取制样、样品前处理、检测方法、测量仪器、计算机技术、统计分析等知识，这就要求服务机构具备较强的跨行业、跨专业的技术能力，能够针对不同的标准和需求提供检测服务。同时，在检测分析仪器领域，检测分析仪器的稳定性、检出限、检测精度、检测范围等指标直接决定了产品本身是否具有竞争力，不仅涉及微电子、计算机、精密机械、薄膜、激光和生物等多个领域的专有技术，还要求企业投入较大的资金及时间进行研发，需要企业进行长期的技术积累。因此，对新进入者形成了技术壁垒。（四）检验检测行业人才壁垒由于检测行业属于技术密集型行业，检验检测服务对于人才的专业知识、能力素质及项目经验均要求较高，需要企业在实际的研发及服务过程中逐渐培养。因此，新进入者往往难以在短时间内储备足够的技术研发及生产服务人才，从而对新进入者构成了人才壁垒。（五）检验检测行业资金及规模壁垒检测服务行业为资金密集型行业，服务机构需要投入大量资金用于建设实验室及配备各种专业检测仪器设备。其次，检测机构在提供服务的过程中，具有固定成本高、变动成本少的行业特点；随着业务量的增长，单次服务成本呈下降趋势，而市场新进入者在短期内往往难以形成规模效应。因此，新进入者由于规模较小，相应需要承担的较大经营风险，使得市场潜在竞争者难以轻易进入。检验检测行业面临的机遇（一）科学技术的发展推动行业检测能力的提高随着科学的发展，建筑工程质量检测的技术有了大幅度提高，主要表现在由人工检测向自动化检测技术发展。各种自动化的检测方式将代替传统的人工检测方式，并通过计算机及专用软件实现检测数据的自动采集、记录和分析等功能。检测手段不断提高，检测装备和检测环境不断发展，检测精度不断增强，检测综合能力大大提高。随着5G时代的到来，互联网技术进一步发展，大量的新材料、新工艺被运用到了工程等领域当中，而这一类型的新事项也催生出新的检测需求。在之后的检验检测技术中，基于互联网或无线通信技术的各类型检验检测手段、设备也将逐步投入应用。例如建设工程检测中更为智能的自动损伤识别系统，将测量系统、数据处理和识别系统一并组装到路桥检测系统中，形成自动识别检测和反馈；基于高时效性网络的实时的检测系统，实现信息网络共享。科学技术的发展，推动检测行业水平和能力的提高。（二）基础设施建设继续受到政府政策大力支持《十四五规划和2035年远景目标纲要》中指出，十四五期间将完善国家质量基础设施，建设生产应用示范平台和标准计量、认证认可、检验检测、试验验证等产业技术基础公共服务平台，完善技术、工艺等工业基础数据库，并提出加快建设交通强国加强水利基础设施建设等有利于工程技术服务行业发展的基础设施建设目标。（三）房屋建筑类市场的质量需求进一步提升2019年住建部所推出的《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的指导意见》中提到，强化政府对工程建设全过程的质量监管，鼓励采取政府购买服务的方式，委托具备条件的社会力量进行工程质量监督检查和抽测，探索工程监理企业参与监管模式，健全省、市、县监管体系。政府机关将进一步提升对房屋质量的要求，同时创新工程监理制度，严格落实资格人员的质量责任。对质量要求的提升以及新制度的提出将进一步规范房屋建筑的建设标准，从而扩大对检验检测业务的需求。（四）社会愈加重视健康、环保等需求随着收入水平的提升以及对健康的重视，社会对于产品质量也有了更高的要求，例如对房屋装修中甲醛含量的关注、对老旧房屋的质量、环保属性等方面的关注。同时，我国对于环保节能也提出了更高的要求，2015年起实施的《环境保护法》对企业污染排放、环境质量标准制定了更为严格的标准。（五）既有建筑存量增大及城市更新对检测鉴定需求进一步提升近几十年来，随着我国经济飞速发展，房地产、市政工程、公共交通工程等建设量位居世界前列，既有建筑的保有量越来越大。随着时间的推移，受自有缺陷、改造、灾害影响、使用寿命、环境影响等因素影响，既有建筑暴露的问题越来越多，一旦出现工程质量事故，将会对人民的生命财产带来巨大的危害，既有建筑改造、城市更新将是未来一个新的发展方向和研究课题，对应的检测、鉴定与评估市场有着巨大的潜力。检验检测行业