检验检测仪器行业市场现状调查及投资策略

检验检测仪器行业市场现状调查及投资策略全球检验检测行业发展现状全球检测行业超万亿规模，中国市场增速高于全球。从全球市场来看，国外检测行业起步较早，目前发展较为成熟。根据国家认监委数据统计，2016-2021年，全球检验检测行业营业收入由1．02万亿元增长至1．65万亿元，CAGR超10%。检验检测行业基本风险特征（一）检验检测行业具有一定的地域局限性检测行业具有一定的地域局限性，主要受到下游客户需求和检测机构分布等两个方面影响。从下游客户需求来看，检测行业主要为客户提供检验检测服务，由于受到单份检测报告金额低及天然的地缘优势等因素影响，下游客户对于一般的检测需求一般优先与其附近的有资质检测机构合作。由于我国华南地区、华东地区和华中地区等地区经济相对活跃、企业较为集中，该区域的检测服务需求相对较大，检验检测机构数量也更为集中。（二）检验检测行业科研创新能力和意识不强2021年，我国检验检测行业获得科研经费总计255．82亿元，户均49．25万元，比去年增加12．34万元；全行业仅有3，614家检验检测机构参与科研项目，占比不足7．00%。多数小微型检验检测机构基本上不具备科研和创新能力，相关投入也十分不足。2021年，全国获得高新技术企业认定的检验检测机构3，918家，占比仅为7．54%。截至2021年底，全国检验检测机构拥有有效专利114，082件，有效发明专利47，553件，有效发明专利量占有效专利总数比重为41．68%，同比下降1．41个百分点。有效发明专利中境外授权专利仅527件。因此，全国检验检测行业技术含量高的发明专利比重不高，创新能力及创新意识偏弱，是制约行业技术创新能力提升的主要阻碍。全球市场现状现代检验检测服务行业从欧洲兴起，在19世纪中期逐渐发展成熟，随着近年来全球检测行业的发展，各国检测行业发展趋势总体一致，即政府或行业协会通过考核、认可等市场准入规则对检测机构进行行业管理，检测业务逐步市场化，检测技术水平和服务品质不断提升，以我国为代表的新兴市场国家由于全球化和国际贸易增长迅速，检测行业市场规模不断扩大，2021年全球检验检测市场规模达2343亿欧元，同比增长10．16%。目前全球范围内的大型综合性检测机构主要来自于欧洲，其中全球检测行业三大龙头分别为瑞士通用公证行（SGS）、法国必维国际检验集团（BV）和英国天祥集团（Intertek）。三家公司的崛起主要得益于全球检测市场扩张，并在全球建立分支机构和拓展海外市场同时不断合并重组调整公司结构。其他国际知名的检测认证企业，开始主要专注于市场容量较大的特定行业领域，如工业、建筑、汽车和环境等，然后逐步发展壮大。我国检验检测行业概况（一）检验检测行业发展历史我国检验检测行业随着国家经济社会的发展而不断壮大完善，随着改革开放的实施、政府管制的逐渐放松，我国的检验检测体系结构逐步确立并完善，形成了包括组织结构、法律制度、监督管理、认证认可、实验室资质评价、国际合作等在内的检验检测认证体系。随着我国加入WTO及国家认监委的成立，我国检验检测认证事业发展进入统一管理和监管的新阶段，并初步形成以政府监管、认可约束、行业自律互为补充的检验检测认证认可工作体制。2005年12月之后，我国政府根据加入WTO的承诺，允许外资独资进入中国的服务贸易市场。外资检测机构凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验全面进入中国的检测市场。我国基本形成了以检测机构、民营检测机构、外资检测机构三足鼎立组成的独立第三方检测机构主体。（二）检验检测行业发展现状根据国家认监委数据统计，2021年国内检验检测服务业实现业务收入4，090．22亿元。中国检验检测行业市场规模从2016年的2，065．00亿元增长到2021年的4，090．00亿元，年均复合增长率约为14．65%。2021年国内检验检测服务业共有检验检测机构51，949家，合计出具检验检测报告6．84亿份。近年来，随着我国检验检测行业市场规模的不断增长，从事检验检测服务的机构数量也逐年增加，由2016年的33，235家增长至2021年的51，949家，年均复合增长率约为9．34%；检验检测报告数量由2016年的3．56亿份增长至2021年的6．84亿份，年均复合增长率约为13．95%。此外，我国检验检测行业的相关固定资产投资近年来也呈现快速增长的趋势。2021年我国检验检测行业的仪器设备数量达到900．32万台套，仪器设备资产原值达到4，525．92亿元，实验室面积达到10，083．54万平方米。2016年至2021年，我国检验检测行业仪器设备数量以及资产原值的年均复合增长率均超过11．00%，实验室面积年均复合增长率达到约10．52%。固定资产投资的快速增长为我国检验检测行业研发生产能够进一步快速发展奠定了良好的物质基础。（三）检验检测行业发展趋势虽然近年来我国检验检测机构数量持续快速增加，但行业整体的集约化水平也在持续提升。2021年，全国检验检测服务业中，规模以上检验检测机构数量达到7，021家，同比增长9．46%，占全行业检验检测机构数量的13．52%。2016年至2021年，规模以上检验检测机构数量占行业的比例由11．58%增长至13．52%，呈现逐年递增的趋势。2021年度，我国检验检测机构营业收入在5．00亿元以上机构数量有56家，同比增加14家；收入在1．00亿元以上机构有579家，同比增加98家；收入在5，000．00万元以上机构有1，379家，同比增加182家。我国营业收入规模较大的检验检测机构数量呈现逐年递增的发展态势，表明我国检验检测行业整体向集约化趋势不断发展。中国市场现状相较于发达国家，我国检验检测行业起步较晚。1989年《中华人民共和国进出口商品检验法》的颁布，确定了多种检验主体的合法性，在这一阶段我国检验检测以国有机构为主。2002年之后，检测行业市场化水平提升，民营检测机构逐步发展，外资独资检测机构也随之被允许进入中国市场，中国检验检测市场主体规模有了根本性的改变。检验检测报告作为检验检测服务行业成果的主要输出形式，多年来已实现长足增长，2021年我国检测机构出具检测报告数量达6．84亿份，2020年出具检测报告数量达5．67亿份，远超《认证认可检验检测发展十三五规划》中提到的2020年我国对外出具检验检测报告数达到4．4亿份的主要发展指标。最近五年，检测报告数量年均复合增长率达16．14%，检测报告数量的快速增长有力体现了检验检测行业的快速发展态势，2016至2021年我国检验检测市场规模增长了1771亿元，年均复合增长率为12．02%。其中，2021年检验检测市场规模达4090亿元，较2020年增长了504亿元，同比增长14．05%，未来仍将继续保持较强增长态势。目前，我国检验检测行业正处于快速发展阶段，行业呈现小、散、弱的竞争格局。根据国家市场监管总局数据显示，2021年就业人数在100人以下的检测机构数量占比达到96．31%，绝大多数检测机构属于小微型企业，抗风险能力较弱；从服务半径来看，73．16%的检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务，检测业务范围涉及境内外的检测机构仅有436家；从专利数量来看，全国检测机构拥有有效专利共计114，082件，平均每家机构2．20件，研发创新能力偏弱。受益于政策利好，我国检验检测市场呈现不断增长态势。数据显示，2020年我国检验检测服务市场规模已经达到3585．92亿元（不包括贸易保障监测和医院医药），同比增长11．2%。初步估算2021年我国检验检测服务市场规模在4010亿元，并预计2022年这一市场规模将达4414．1亿元，增速也将在10%以上。受益于政策利好，我国检验检测市场呈现不断增长态势。数据显示，2020年我国检验检测服务市场规模已经达到3585．92亿元（不包括贸易保障监测和医院医药），同比增长11．2%。初步估算2021年我国检验检测服务市场规模在4010亿元，并预计2022年这一市场规模将达4414．1亿元，增速也将在10%以上。从应用领域来看，目前检验检测广泛应用于建筑工程、环境监测、建筑材料、机动车检验、电子电器、食品及食品接触材料、特种设备、机械（包含汽车）、卫生疾控和计量标准等领域。其中在建筑工程市场中占比最大，达到了16．07%；其次为环境监测、建筑材料，占比分别为10．42%、9．45%。从应用领域来看，目前检验检测广泛应用于建筑工程、环境监测、建筑材料、机动车检验、电子电器、食品及食品接触材料、特种设备、机械（包含汽车）、卫生疾控和计量标准等领域。其中在建筑工程市场中占比最大，达到了16．07%；其次为环境监测、建筑材料，占比分别为10．42%、9．45%。检验检测行业面临的挑战（一）行业新拓展业务领域亟需高端技术人才检验检测行业由于其业务性质，是属于人才、技术密集型产业，对于高端复合型技术人才有着较高的要求。随着行业的发展，新型检测项目的实施以及新检测设备的开发使用都需要技术人才的参与。只有在确保高端人才充足供应市场的情况下，行业的发展才能更为持续，否则就会受到限制。尽管近年来行业专业技术人员比重一直处于上升趋势，但是行业内对于高素质人才的竞争日益激烈。如未来人才引进和稳定措施不力，将对行业内公司发展造成不利影响。（二）商业地产等行业发展趋于平缓虽然政府依然重视基建等工程项目的开展，但是在工程领域中占据重要地位的房地产行业的扩张在近年受到了较大的限制。中国的房地产市场调控仍然处于相对紧缩的状态，在房地产购置、土地供应等方面仍有较多限制。从2013年以来，新开工房屋面积虽呈现上涨的态势，但地产企业购置土地面积已经呈现下降的趋势，各大地产商对于土地的购入也趋向于保守。尽管政府保障房、棚户区改造等项目某种程度上会填补房地产市场下滑所带来的投资缺口，但总投资规模相较于地产行业的体量还是相对较小。因此，地产行业投资的变化有可能会对工程类检验检测市场带来一定不利影响。随着经济和社会的发展，国内检验检测行业取