轮式拖拉机齿轮行业市场深度分析及发展规划咨询

轮式拖拉机齿轮行业市场深度分析及发展规划咨询三级标题齿轮行业与上游行业的关联性齿轮制造主要涉及使用毛坯件、钢材类、刀量具等材料。其中，毛坯件、钢材类材料产业上游主要是钢材类、毛坯件供应商。近年来，受钢铁行业供给侧改革、化解过剩产能的影响，钢材的市场价格总体较为平稳。长期来看，我国钢材的供应较为充足，不会对齿轮行业造成长期不利影响。刀量具齿轮加工设备产业上游主要是齿轮加工设备及刀具厂商。齿轮加工效率和精度要求的提升，对齿轮加工设备和刀具提出了更高的要求。目前高端齿轮加工设备和刀具，主要依赖于国外进口，存在到货周期长、维护成本高等不足。国内部分先进齿轮加工企业正在将产业链向关联产业扩展，研发生产满足其生产需要的加工设备和刀具，在一定程度上实现了进口替代。三级标题汽车行业对齿轮行业需求前景预测汽车行业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动力大、反映了国家的综合工业水平。随着发达国家经济增速放缓和汽车市场饱和，全球汽车市场结构不断调整，市场需求增长由传统发达国家转移到中国、印度、巴西等新兴市场国家，带动了新兴国家汽车产业的高速增长和蓬勃发展。中国汽车工业协会统计，2022年1-12月累计生产汽车2702．1万辆，同比增3．4%。2新能源汽车产量为705．8万辆，同比增长96．9%。随着环保节能观念的深入人心，发展清洁、高效、可持续发展的新能源汽车技术，开发汽车清洁代用燃料，并实现产业化，成为当前世界汽车产业发展的最大焦点。汽车齿轮行业中，设计研发和加工能力是核心的竞争力来源。就齿轮而言，齿轮的加工精度是生产和加工能力的关键指标，而新能源汽车的增长和普及将对齿轮提出更高的精度要求。这将促使齿轮市场份额向具有国际竞争力的齿轮生产企业集中。随着全球主要车辆齿轮及下游厂商的全球化采购和在华投资建厂，外资企业利用自身技术工艺、产品质量、品牌优势加速布局中国市场，这将带动产品结构转型升级，其采购本土化亦为国内齿轮生产企业带来市场机遇。与此同时，国内自主品牌汽车的逐渐崛起，也会促进优质配套零部件生产商的培育，齿轮产品作为其中的核心零部件，外包趋势也越发凸显，亦面临重要的发展机遇。三级标题市场向定制化方向发展随着专业化分工和精益化生产模式的推广，为了企业提高效率、降低成本、增加竞争力，电动工具、汽车、家电等工艺复杂的制造业逐渐剥离非核心零部件业务，由传统的一体化的生产模式向以产品设计、核心零部件制造、成品组装和品牌推广为主的专业化生产模式转变，逐步降低了非核心零部件的自制率，提高了向外部专业化制造企业采购非核心零部件的比率。为保证供应商技术先进、质量可靠、品质稳定和交货及时，终端厂商在筛选零部件的生产商合作时，一般会经过严格的审核或第三方认证，以保障终端产品的竞争力。在此背景下，终端厂商与零部件企业之间日益形成稳定的供应链合作关系，零部件行业也逐渐形成了根据终端厂商需求向定制化生产的经营模式发展。影响行业发展的有利和不利因素（一）影响齿轮行业发展的有利因素1、齿轮行业国家产业政策的支持齿轮制造行业是机械工业的基础行业，也是我国工业化进程中的重要环节。近年来，国家和政府出台了一系列产业政策，为齿轮行业发展提供了积极的政策环境，行业发展前景广阔。《中国齿轮行业十三五发展规划纲要》明确指出，以齿轮为代表的基础零部件是重大装备的核心和基础，直接决定着重大装备和主机的性能、水平和可靠性。中国要成为装备制造业强国，首先必须成为以齿轮为代表的基础零部件制造强国。因此，大力发展齿轮等基础零部件产业，有利于推动我国高端基础件的自主创新能力和技术水平，提高装备制造业的核心竞争力和自主配套能力。行业符合国家产业政策支持的发展方向。2、齿轮行业下游需求增长带来发展机会齿轮行业发展受下游行业驱动因素影响明显。在我国新一轮基础设施建设需求下，工业机械设备制造企业创造了大量的市场需求。随着机械化进程的不断加深，齿轮制造作为机械设备制造的配套行业也飞速发展形成供需两旺的良好氛围。得益于国家粮食安全战略及促进农业机械化发展的目标，相关产业政策持续利好，农机行业整体呈向好趋势，增量需求呈现规模化态势。另外，农业部发布农机报废更新补贴政策，持续推动存量更新需求。农业机械行业的稳步发展，将带动农机齿轮行业迈向高质量发展阶段。3、技术创新催生新的发展动能，齿轮行业市场前景广阔我国齿轮市场中，高端齿轮产品依然供应不足，国内高端产品进口替代有巨大市场空间。随着制造过程的机械化程度和工艺技术水平不断加深，齿轮产品精度和质量将稳步靠近欧美领先企业水平，将有助于齿轮制造企业快速地转型升级，把握住市场机遇和高端产品的机会。此外，我国经济发展进入新常态，创新驱动成为发展主要动力，以新材料技术、新能源技术为核心的产业技术革命将会催生新的经济增长点，给齿轮行业带来新的发展机遇，形成新业态，新产品，带来广阔的市场空间。（二）影响齿轮行业发展的不利因素1、齿轮行业行业内企业集中度偏低，产业结构不合理目前，齿轮行业企业数量众多，集中度较差，大部分企业生产技术和设备落后，以依靠生产低附加值、低技术含量的传统产品为主，只有小部分企业注重产品创新和科技投入，生产开发技术含量高、附加值高的产品。高端产品研发、制造能力不足，中低端产品产能严重过剩，同质化恶性竞争逐渐加剧，致使行业内相当一部分企业互相压价，不少小企业难以生存。低端产品产能过剩，高端产品研发不足，行业内企业无序竞争、低价竞销等问题制约着齿轮行业的健康有序发展。2、齿轮行业产业基础能力不足，自主创新能力偏弱基础研究和基础数据匮乏。企业技术人员主要忙于应付市场，难以集中精力搞研发，基础研究力量薄弱。我国齿轮行业适用标准少，贯标率低，大多数齿轮标准从国外标准转化而来，基础数据缺乏验证，一些关键数据与国内技术水平不相适应，不能满足产业发展需要。核心零部件依赖进口。目前，我国齿轮行业自主创新能力较弱，核心能力受制于人，导致高端齿轮产品大量依赖进口，成为制约行业发展的主要问题。大部分企业尚未形成适合自身企业发展的创新创造体系，研发投入较小，在工艺技术、过程管理、检测手段等方面与国外先进齿轮制造企业存在较大差距，使得齿轮产品存在寿命短、可靠性低、品质稳定性不佳的问题，不能满足主机配套需求。研发能力较弱，产品性能有待提升。齿轮产品在实际运用中需要应对复杂的使用环境，越是苛刻的使用环境对于齿轮产品的产品性能要求越高，其突出特点就在于转动效率和精度上。我国齿轮制造行业相比国际市场起步较晚，在精度更高、生产工艺更为先进的精密齿轮领域技术储备、研发能力都不足以与国外大型企业竞争，受其影响，国内齿轮制造企业在进入高端齿轮市场的过程中受到诸多限制。3、齿轮行业专业人才短缺齿轮产业是技术和资金密集型产业，对专业人才需求迫切。目前不仅高层次技术开发人才普遍缺乏，一线熟练技工也非常紧缺，整体人员素质亟待提升。高等院校极少设有齿轮专业，高职高专对技术工人的培养体系也缺乏科学性和适用性，全行业缺人才在职培养、培训的环境和条件。随着智能制造发展，未来既掌握先进制造技术、又熟悉新一代信息技术的复合型工程技术人员将面临严重短缺。齿轮行业竞争格局齿轮行业是一个充分竞争的行业。从齿轮产品制造与研发实力来看，美国、德国和日本等国家凭借其先进的技术，其齿轮产品的可靠性好、工艺先进、使用寿命长，在国际齿轮传动与驱动部件的制造行业中始终占有领先地位。在国际市场上，规模较大、知名度较高的齿轮制造商包括美国的格里森（Gleason）；德国的弗兰德（Flender）、Sew-传动设备（Sew）、伦茨（Lenze）；日本的住友（Sumitomo）等企业。中国齿轮行业经过多年的迅猛发展，目前在产销规模上位居世界前列，在齿轮制造方面也逐步呈现出较大竞争优势，但是在核心技术与性能上与欧美、日本国家存在较大差距。国内齿轮行业集中度较低，单个企业占整体市场份额较小，竞争处于相对稳定的状态。各企业专注于不同的应用领域，企业之间的竞争主要局限在细分领域和跨领域竞争两种情况。细分领域中，企业依托价格优势、区域优势巩固现有市场份额并向周边地区、新客户拓展。跨领域竞争多出现在新产品应用或是利润水平高于业内平均水平的细分市场。目前，国内齿轮企业大致可分为三类：一是以双环传动、杭齿前进、精锻科技等为代表的应用于汽车齿轮、船舶和风电齿轮箱等领域的行内著名品牌龙头企业，在保持自身细分领域竞争力的同时，利用规模和技术优势，积极向新科技、新业态领域拓展；二是如海昌新材、丰安股份、丰立智能等满足细分领域市场做专精特新产品的企业；三是大量依靠成本和价格优势维持的中小企业。我国齿轮行业总体产能结构性短缺，低端产能过剩，规模化经营主体对高端化和智能化的需求更强，未来企业将受益于智能化趋势，呈现强者恒强的态势，中小企业要避免同质化竞争，推动齿轮行业技术升级变革，向专精特新方向发展，开辟产业蓝海。三级标题齿轮行业竞争格局根据中国机械通用零部件工业协会相关数据，截至2022年末，我国齿轮行业规模以上企业（年产值超过5，000万元）近千家。其中，骨干企业（年产值超过1亿元）约100多家，市场化程度较高，国内市场份额也比较分散。行业中存在大量的中小企业，难以在生产上形成规模效应，研究开发投入严重不足。经过多年的发展，一部分企业已经具备一定的经营规模和设计研发能力，加工工艺和产品质量也在逐步提高，初步具备了参与国际市场竞争的要求。行业内龙头企业已经积极参与国际竞争，凭借较高的技术、质量水平以及先进的管理，打入了相关行业国际知名企业集团的供应商体系。未来齿轮行业企业将进一步形成分化，市场份额将更加向龙头企业集中。三级标题中国齿轮行业市场规模及未来发展趋势中国齿轮行业是重要的工业部门，由于其重要性，它的行业规模和未来发展趋势一直受到人们的关注。根据市场调研在线网发布的2023-2029年中国齿轮行业市场发展调研及投资战略分析报告分析，2016年，中国齿轮行业的总产值达到2549．4亿元，同比增长6．8%，齿轮行业的产值占机械工业总产值的比重达到7．0%。从行业结构来看，齿轮行业的规模分布比较平均，其中，普通齿轮产值占比最大，达到45．3%，其次是液力转矩传动产值占比26．1%，电动机及其配套产值占比15．3%，减速器产值占比13．3%。同时，随着国家经济的发展，中国齿轮行业的规模也在不断扩大。据预测，到2020年，中国齿轮行业的总产值将达到3500亿元，同比增长11．5%，齿轮行业的产值占机械工业总产值的比重将达到7．8%。此外，中国齿轮行业的未来发展趋势也将是十分明显的。首先，中国齿轮行业将会继续实施智能化、信息化和网络化改革，并在技术研发领域不断投入，促进行业升级;其次，中国齿轮行业将加快推进行业标准的建立与完善，以提高行业的统一性和质量水平;最后，中国齿轮行业将积极推进智能制造，推动行业的转型升级，促进行业的发展。总之，中国齿轮行业的规模和未来发展趋势有望保持稳步增长，其发展趋势也将受到更多国家重视，并将推动行业的继续发展。齿轮及其齿轮产品是机械装备的重要基础件，绝大部分机械成套设备的主要传动部件都是齿轮传动。随着国民经济的高速发展，全行业年销售总额已突破千亿元，形成了企业多元并存、共同发展的行业格局。其中，龙头企业、骨干企业已成为推动行业管理水平、产品技术质量水平和自主创新能力提升的重要力量，为把我国从齿轮制造大国建设成为齿轮制造强国做出了突出贡献。齿轮行业的发展与我国工业建设息息相关，尤其是汽车行业和机械设备制造业随着我国经济发展取得巨大发展成就，拉动了我国齿轮行业下游需求的扩大，带来了齿轮行业规模的整体扩大。据统计数据显示，2010-2017年，我国齿轮及齿轮减、变速箱制造行业整体发展较为迅速，行业内规模以上企业销售收入整体提高明显。2010年我国齿轮行业销售收入已达989．7亿元，2011年我国齿轮行业销售收入突破千亿元。到了2015年我国齿轮行业销售收入增长至1678亿元。截止到2017年我国齿轮行业销售收入达到了1696．0亿元，年均增长率超过10%。其中2012年和2016年受到国家整体经济环境和政策因素的影响，销售收入有所下滑，但行业整体销售规模明显提高。2018年，我国汽车产量低于预期，对齿轮行业发展带来负面影响，预计2018年行业规模增长速度将略有下降，行业销量收入将达到1776亿元。从具体的产量数据来看，我国齿轮行业在近年产量增速波动较为明显。2010-2