光伏难点分析北京课件

中国光伏产业发展现状

及难点问题分析

中国可再生能源学会光伏专业委员会

2012年3月25日北京2012年光伏投资政策分析及光伏电站开发与建设管理专题培训班

讨论的问题一、2011年光伏行业发展回顾二、2012年面临的问题三、我国光伏行业发展状况四、光伏产业问题分析

五、我国光伏产业发展分析

一、2011年光伏行业发展回顾光伏市场格局发生变化2010年分布超过GW的有德国、意大利、捷克三国欧洲约占80%，德国约占50%2011年分布超过GW的有意大利、德国、中国、美国、法国、日本六国欧洲约占75%，意、德两国约占60%累积排序：德、意、西、日、美、中新兴市场份额加大：今后潜力国家和地区：中国、日本、美国、澳大利亚、印度；未来潜力地区：非洲、中东、亚洲、南美。光伏产品制造端产能扩充过快老企业大量扩产新企业大量进入产能大大超前与于市场需求发货量上升约26%，但增长率下降造成的影响一些中小企业拿不到定单下游产品价格大幅下滑，上游产品也只能随之降价一些大型企业出货量上升但利润下滑成本较高的中游企业出现成本与市场价格倒挂;库存要消化，部分产能闲置，竞争加剧，利润空间被不断挤压。2011出现供大于求、供需关系失衡、竞争加剧、价格战爆发、生产企业利润下滑。新建、在建项目减少，设备生产供应商业务量随之下滑。

二、2012年面临的问题联合国《可再生能源特别报告》：报告评估了164种开发方案，结论称：“若得到政策支持，本世纪中期，可再生资源可供应全球能源的80%。”（目前约12.9%）未来无限——欧洲2050路线图指标2020目标－RE替代20%、减排20%、节能20%;2030目标－RE替代43%；2050目标－RE替代100%，在零碳电力基础上，

实现CO2减排80%。可再生能源对电力的贡献可再生能源RE对总能耗的贡献2012年光伏制造面临问题与展望产能仍会进一步扩充（特别是在中国）同质化生产线投资惯性增长寄希望于新技术产品的市场竞争力和对新兴市场的需求增长专业化、精细化、特色化发展思路被重视立足长远观点,全球光伏产业仍然是朝阳产业贸易保护影响中国产品的市场竞争力（美国商务部宣布初裁结果，针对中国的反补贴税率为2.90%至4.73%。其他3.61%的惩罚性关税；在这一裁决公布前90天的所有进口产品将会被追讨相应的关税。此外，美国商务部将于5月16日公布反倾销税。综合税率为30%左右）造成影响产业链各环节利润会受到市场调节达到新的平衡，但“暴利时代”已经结束“落后产能”需要提前改造或被自然淘汰企业融资将比以往困难，资金链短裂（如还贷压力下）一些企业恐难以为继。要有“过冬”的准备，但仍有很好的发展前景光伏产业刚刚起步，当前是快速发展中出现的波动

三、我国光伏行业发展状况2011年多晶硅产量8万吨，产能超过14万吨。部分企业产能规模已跻身世界前列，2家年产量超万吨。国外进口量越6.46万吨，其品质和价格仍具有竞争力。我国高纯多晶硅材料产销现状多晶硅历年产能、产量多晶硅进口情况资料来源：中国电子材料行业协会多晶硅行业准入条件

深入贯彻落实科学发展观，规范和引导多晶硅行业健康发展，坚决抑制行业重复建设和产能过剩。按照优化布局、调整结构、节约能源、降低消耗、保护环境、安全生产的原则制定的准入条件：建设条件和生产布局：最低资本金比例不低于30%；建设地区要求；批准权限等生产规模与技术设备：太阳级多晶硅：大于3000吨/年；工艺先进、产污强度小的工艺设备和安全设施，实现连续流程在线检测；资源回收利用及能耗；占地小于6公顷/千吨，还原电耗小于80千瓦时/千克（2011年底小于60千瓦时/千克）还原尾气中四氯化硅、氯化氢、氢气回收率不低于98.5%、99%、99%，引导、支持多晶硅---电厂---化工联营，支持技术研发，降低成本；2011年底淘汰综合电耗大于200千瓦时/千克的多晶硅生产线；水循环利用率≥95%环境保护产品质量安全、卫生和社会责任监督和管理附则我国太阳电池制造与国内装机

年度2005200620072008200920102011组件年发货量（MWp）2004001088260040111067013800出口（MWp）1953901068256038511014011600出口比例（%）97.597.598.298．596.095.084.1年新增装机（MWp）51020401605302200年装机增长率(%)100100102297.5231.3315累计装机（MWp）70801001403008303030省份年度上网电价（元/kWh)安装容量目标备注地面屋顶BIPV特许电价2007-20084.0上海、内蒙古、宁夏等江苏省20092.153.74.3400MWp20101.733.520111.42.42.9浙江省20101.1650MWp2011-20121.43山东省20101.710/Wp150MWp20111.420121.2宁夏自治区2009-20101.1550MWp特许临时上网电价青海省20111.15已核准900MWp原定2011.09.30前建成(2011.12.31前建成)特许权招标120091.092820MWp甘肃敦煌特许权招标220100.7288-0.9791甘肃、青海、宁夏、内蒙古13个项目280MWp全国统一标杆电价20111.152011.07.01前核准并12.31前建成20121.0西藏仍执行1.15元/kWh电价中国光伏发电上网电价情况

中国光伏系统初始投资补贴计划情况

年度2009201020112012项目名称项目数（个）装机容量（MWp）项目数（个）装机容量（MWp）项目数（个）装机容量（MWp）装机容量（MWp）预计光电建筑示范工程111909990118110＞100金太阳示范工程236578272600约1000前三年共约1.74GWp

《国家能源科技“十二五”规划》发布《可再生能源发展基金管理办法》公布两次上调“可再生能源电价附加”（4厘、8厘）全国统一上网标杆电价发布（1.15元/kWh;1元/kWh)“光电建筑”继续实施（7.5元/瓦-9元/瓦；超100MW)“金太阳工程”继续实施（7元/瓦；约1000MW）“十二五”光伏发电规划目标两次上调（2012累积15GW）工信部《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》发布许多地方制定了当地优惠政策国内光伏相关政策密集出台

四、光伏产业问题分析产能是否过剩供需平衡是一种理想状态，产能大于产量、供过于求是符合市场

经济规律的——市场化的调整达到动态平衡。政策扶持下的全球光伏市场多了一种人为因素影响——政府的态度及扶持力度的改变。行业外部因素引发的供求关系的急剧转换造成众多

太阳能企业停产甚至破产。对光伏市场的未来预期和2009年金融危机造成

的光伏市场波动的经验使得产能仍在继续扩充四家大型企业（Hemlock、Wacker、OCI、

保利协鑫）具有生产成本和产品质量优势，

市场占有率已达60%-70%并仍可能提高2012年终端市场需求的增速可能仅在20%-25%，

激烈的市场竞争将向价格和利润施压。

2012可能是难过的一年，一些企业会难以维持，转产或整合制造企业中强、大、特、多、先、奇的企业可能存活并发展。除多晶硅、薄膜电池外，我国集中了60%以上的产能，所受影响最大。贸易战是否升级德国反倾销案才刚放缓，美国“双反”调查启动3月21日，美国商务部宣布针对中国光伏反补贴方面的初裁结果，税率为2.90%至4.73%。根据该声明，作为从接受中国政府补贴的惩处，无锡尚德电力被要求支付2.9%的惩罚性关税；天合光能为4.73%。其他中国太阳能设备制造企业将会被征收3.61%的惩罚性关税；根据相关贸易法规，在这一裁决公布前90天的所有进口产品将会被追讨相应的关税。美国商务部将于5月16日公布反倾销税。据估计，综合税率为30%左右，将对国内光伏企业在美市场竞争力造成极大影响。德国会否重启“反倾销”调查？欧洲其他国家会否跟风？还有印度等光伏新兴市场国家？全球太阳能贸易战是否会全面开打？（中国也可能对美国可再生能源出口展开调查）。贸易战将增加太阳能产品的价格，使光伏发电“平价上网”进程推后。贸易战将使多方利益受损。技术的竞争供过于求产生的最大影响是价格剧烈下滑，产能增长过快、市场需求低于预期低，竞争加剧。价格下降已经造成企业利润大幅缩减，进一步降低成本显得尤为重要。我国组件价格卖到5元以下（国际0.80欧元/瓦）；表明组件市场竞争强度还将继续加大不同技术之间的竞争、同类技术水平之间的竞争加剧。相对落后的产能将面临提前淘汰。低价晶硅生产技术、低成本太阳电池制造技术会受到青睐，低成本的碲化镉电池或能实现降低成本的薄膜技术会得到重视。价格下降刺激市场需求，对新兴市场开拓更加有利。价格如趋于平稳，将给光伏行业带来合理利润。并刺激新一轮的市场需求出现。”多晶硅价格大幅下滑，意味着晶硅技术在未来发展中仍将占据主流。

对设备供应商而言，高新技术、能够降低投资或降低生产成本的技术产品才能占据新的投资市场。补贴政策调整从太阳电池从空间应用转到地面应用以来，纯商业化的市场确实存在。主要依靠各国政府的补贴政策才在最近十年形成了一定规模。规模化生产对光伏行业的技术进步和成本下降起到关键作用。中国光伏发电“平价上网”分析2014年前后实现工商业用电自发自用平价上网2018前后实现生活用电自发自用平价上网2021年前后实现发电侧平价上网1.5元/kWh↓8%0.81元/kWh↑6%0.54元/kWh0.34元/kWh主要数据来源：《中国光伏发电平价上网路线图》人民币元/kWh我国光伏发电“平价上网”为时不远根据《中国光伏发电平价上网路线图》研究2014年前后有望实现工商业用电（用户侧）平价上网；2018年前后实现居民用电（用户侧）平价上网；2021年前后实现向电网售电（发电侧）平价上网

五、我国光伏产业发展分析对“十二五”末光伏产业发展的估计2015年中国太阳电池年产量至少达到50GWp，占全球产量的50%以上;中国国内光伏市场发展速度将在政策扶持下快速发展，但会保持一定节奏，直至实现用户侧平价上网;2015年国内累计装机量目标如定在15GW,实际装机有可能超过该目标;如果国内安装量保持在年平均增长50%左右,2020年完全可以实现50GW的目标。如果要实现100GW的更高目标，年平均增速需保持在60%以上。实现我国光伏发电发展目标需保持一定增速GWp需年平均增长62.1%51.2%38.0%0.8GW100GW50GW20GW10GW光伏政策未来走向现行政策补贴方式在一定时期会保持分布式电源发电方式将以“初始投资补贴”方式进行,自发自用，冲抵电费，何时实现全部电量上网销售（如德国）或自发自用或“多余电量上网销售”（如日本）尚无时间表政府倾向于“集中连片开发”（已批准13个开发区、园区试点），合同能源管理等模式也许会有所发展；配电侧智能电网技术及微电网技术将得到鼓励。大型地面电站建设需获得政府行政许可，方能上网销售，得到差价补贴；标杆电价刚刚出台，执行办法尚待逐步完善。政府可以通过行政许可项目的数量和规模控制补贴项目的发展节奏。〈规划〉的作用将会得以体现。国家能源管理部门正在考虑制定“分布式发电管理办法”，这方面的政策对于光伏发电尤其重要；新兴产业发展规划、新能源发展十二五规划的太阳能发电具体目标也许会定在2015年10GW、2020年达到50GW的“中方案”；光伏市场未来走向十二五期间光伏发电增长主要会受政策导向和补贴力度影响上网标杆电价出台后会使大型地面光伏电站建设快速发展。根据不同地区确定经济合理的上网电价并适时调整也有一定难度！不同项目补贴方式和力度不尽相同，实施效果也会不同；各地方的政策差异较大，发展也会不均衡;分布式发电获取上网电价的执行难度较大，但会最先能够在配电侧实现“平价上网”；如何做到光伏发电投资的经济合理，保持光伏市场健康、快速发展是需要研究、探索的主要课题我国的光伏市场潜力巨大，但我们的发展目标比欧、美、日等国家和地区还有较大差距。除了国家资金补贴的项目，也会拉动纯商业化的市场发展，随着差价的逐步缩小，这个市场也在快速上升。预计我国今后五年和十年的光伏系统安装量会超过前述总量目标。对于光伏制造业来说政策和市场波动影响过分依赖出口：海外政策、金融环境、贸易保护等因素的不确定性。技术落