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文档简介

2010年10月2©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.

规划编制的背景2010年3月,公司启动了“十二五”规划的编制工作。公司“十二五”规划总体框架包括公司总规划、专业规划、分公司规划、专题规划和重要课题研究五个部分。其中,信息技术专业规划(以下简称规划)作为17个专业规划之一,由总部信息技术部牵头制定。3©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.规划编制的过程完成规划材料稿,提交战略规划部参与公司总规划的意见征集,对规划进行完善4月20日之前5月—7月根据公司总规划对规划进行修订形成规划初稿7月-8月成立项目组对规划进行细化,并形成配套子规划8月-9月就规划和子规划征求意见,并进一步完善9月-10月正式下发10月20日之前规划和子规划的征求意见稿(共计6万余字)已完成,主规划经过第一轮意见征集,子规划仍需细化完善。当前进展5©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.

规划的主要内容信息技术“十一五”发展回顾信息技术“十二五”发展的形势分析信息技术“十二五”发展规划保障规划实施的相关措施6©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.1信息技术“十一五”发展回顾

信息技术“十一五”发展回顾取得的成绩该部分通过回顾“十一五”期间的各项工作,对工作中积累的经验进行了总结,并分析了亟待解决的问题,为更好规划“十二五”信息技术工作奠定基础。积累的经验亟待解决的问题十一五7©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.通过内外部选聘、总分间交流、实践中锻炼以及多层次、全方位的培训等多种形式,锻炼和培养了一支1900余人的信息技术专业队伍。信息技术专业队伍建设取得的成绩“十一五”期间,公司的信息化建设实现的投资总规模为38.1亿。信息化建设投资39©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.取得的成绩——基础体系-1494732111061610315114400硬件设施10©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.取得的成绩——基础体系-2建成了覆盖总、省、地市和各网点的网络系统,完成了骨干网络的备份线路建设,完成了北京、上海、江苏三地过渡中心联网暨核心骨干网的建设网络建设研发中心工程建设已于2009年9月17日破土动工。项目地块面积为235亩,预计建筑面积达24万余平方米。数据中心工程建设于2008年12月正式进入施工阶段,目前已完成主体结构封顶。上海同城数据备份中心已建成并投入使用。在数据中心建成之前,同城备份中心将承担起全国过渡性生产中心职能。11©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.两地三中心建设取得的成绩——基础体系-313©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.取得的成绩——应用体系销售客服管理决策业务处理应用体系两大产品线(业务处理类、业务管理类)12个系统核心运营支撑平台系统功能整合优化从用户视角对业务处理系统进行优化整合,实现各业务环节跨系统的统一处理14©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.取得的成绩——应用体系销售客服管理决策业务处理应用体系核心运营支撑平台系统功能整合优化销售支持系统在优化保险营销员管理信息系统的基础上,开发了银保销售人员管理信息系统、收展员管理信息系统以及团险销售人员管理信息系统,初步形成了支撑各渠道的销售管理平台及配套的销售支持体系。客户服务系统通过新建和完善呼叫中心、短信系统、客户资源管理系统、回访支持系统、大客户支持系统等,为客户提供了包括电话、短信、互连网等不同渠道的信息化服务,为公司建设以客户为中心的服务体系打下了技术基础。2008年汶川地震理赔服务中上述系统发挥了重要作用15©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.取得的成绩——应用体系销售客服管理决策业务处理应用体系核心运营支撑平台系统功能整合优化销售管理/支持系统客户服务系统省级集中的数据服务平台完成搭建了省级集中的数据服务平台,并基于数据服务平台开发了各类数据服务应用,为销售和运营部门提供了个性化的报表模块,使得各级公司管理决策和统计查询的需求能够得到及时支持与满足。新一代财务和人力资源系统初步构建了具有中国人寿特色的系统架构,实现了全国财务、人力数据逻辑集中处理,有效支撑了公司改革发展的管理要求。内部管理和风险防范系统完成了网银资金管理系统、投资与风险管理平台以及IT资产管理系统的建设,初步实现了对企业资源的信息化管理。开展了内部审计管理系统、业务和财务辅助审计系统、稽核系统、反洗钱系统等风险管理系统的建设17©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.123初步完成了数据质量检查、修复及统计分析平台的开发,并以此为基础,将逐步实现数据质量管理工作日常化、制度化与国际标准化组织在数据交换、数据建模等方面进行了深入交流和合作,启动了企业级数据模型的研究,完成了数据模型设计的知识储备初步完成了数据体系的建设规划。2008年我们引入了咨询团队,成立了联合项目组,初步明确了构建面向未来的数据体系的基本思路逐步开展数据质量管理和数据标准化工作取得的成绩——数据体系-218©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.取得的成绩——IT治理体系-1信息安全体系建设19©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.组织、制度及流程建设制度建设研发管理流程运维服务流程组织管理体系搭建了信息技术制度体系,制定和推行了49项管理办法,39项规范及标准以能力成熟度集成模型为基础,强化研发全生命周期的过程管理以404条款为标准,以ITIL最佳实践为指导,构建从下至上、从前至后、横纵结合的“大服务台”变更总部信息技术架构,形成两部两中心的信息技术组织架构格局取得的成绩——IT治理体系-221©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.亟待解决的问题信息技术的总体管控能力不足,IT治理水平仍然较低信息技术产品的质量还比较低信息技术自主掌控能力还比较弱对业务创新的支撑还有待进一步加强22©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.2信息技术“十一五”发展回顾

信息技术“十二五”发展的形势分析21世纪的第一个十年,让我们深刻认识到信息化对社会发展带来的影响。展望未来,信息化将继续成为推动经济社会变革的重要力量。未来5年,对公司信息化建设而言,机遇和挑战并存。23©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.机遇国家及行业对信息技术的高度重视,为信息技术发展创造了前所未有的良好环境。组织架构成功变革、两地三中心建设稳步推进,为信息技术发展奠定了坚实的基础。随着国家信息化发展战略的深入实施,信息化已提升至事关我国国民经济和社会发展全局的战略高度。保险行业也将大力发展保险信息化作为贯彻落实科学发展观、构建现代保险业的战略举措“十一五”期间,公司变革了信息技术组织架构,形成了总部两部两中心加省分公司信息技术部的组织架构格局两地三中心的建设如火如荼展开,研发中心和数据中心的基础管理建设及工程项目建设正稳步推进,同城备份中心已投入使用25©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.3

信息技术“十二五”发展规划发展思路重要举措实施步骤发展目标

该部分为规划的核心内容。该部分首先明确了“十二五”发展思路、确定了“十二五”发展目标,并围绕思路和目标,制定了重要举措和实施步骤,基本奠定了“十二五”信息技术的工作基调,为实际工作开展指明了方向。26©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.发展思路——指导思想在中国人寿特色科学发展之路的总体框架下,围绕公司“十二五”发展规划,顺应趋势、遵循规律,探索实践中国人寿特色IT发展之路不断提高公司信息化水平,努力促进公司全面协调可持续发展IT工作定位由技术支持逐步向提供综合服务转变IT工作流程由单一部门运作逐步向专业化经营管理转变IT工作模式由偏重合作逐步向自主掌控转变IT工作策略由注重需求实现逐步向统一规划转变29©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.发展目标——基础体系建设目标29©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.29©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.29©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.一是完成两地三中心基础设施建设,建成管制先进、设施一流的研发中心和数据中心;二是基于先进的基础设施,构建包括存储、网络、服务器和系统软件在内的安全、稳定、可靠、可拓展的基础架构;最终形成具备国际最高灾难恢复能力的基础体系。30©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.发展目标——应用体系建设目标30©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.30©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.30©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.新一代应用体系将打破现有应用竖井,通过制定并实施企业级的整体应用解决方案,实现互联、互通、共享、灵活的全新应用机制,为客户、销售人员、公司操作层、公司管理层、公司决策层、合作伙伴等内外部用户提供“一站式”服务,最终建成一个覆盖企业内外部的应用服务网络。目标31©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.发展目标——应用体系建设目标(续)31©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.31©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.31©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.充分发挥技术应用在风险管控中的预防、监控和辅助决策的作用,实现应用系统对风险管理领域的有效覆盖,有效支撑公司风险管控能力的提升。加强资源管理领域的技术应用,为专业化财务管理、人力资源管理和投资管理提供技术基础;以应用来支持客户服务方式从单一渠道的分散服务向多平台一体化、标准化服务转变,助推以客户为中心的服务体系的建立。以展业支持、电子投保等应用为突破口,实现技术应用向销售一线延伸,用技术武装销售队伍。以流程优化为契机,实现对包括产品开发、业务处理与管理等领域的业务管理运营体系的全方位支撑;32©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.发展目标——数据体系建设目标32©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.32©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.32©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.一是构建企业级数据模型;二是以数据模型为基础,建立分类分层的数据存储结构;三是基于数据分类分层存储与管理模式,形成各层级间标准化的数据作业流程,建立行之有效的数据质量管理和数据应用机制;最终打造质量可控、流转合理、可用性高的数据体系。目标33©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.发展目标——治理体系建设目标33©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.33©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.33©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.治理体系包括五个方面建立“统一管理、专业分工、规范运作、高效运转”的IT组织管理体系打造完备、健全的制度体系,实现对信息技术所有职能领域的有效覆盖构建通过能力成熟度集成模型五级(CMMI5)认证的研发管理体系构建以IT服务管理(ITIL)的最佳实践为基础,通过国际ISO20000标准认证的,稳定、高效、规范的运维服务体系加强安全管理的统一规划,深入拓展安全防御手段,构建完备、牢固、可靠的安全体系34©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.发展目标——治理体系建设目标(制度体系)34©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.34©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.34©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.35©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.发展目标——治理体系建设目标(研发管理体系)35©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.35©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.35©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.36©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.发展目标——治理体系建设目标(运维服务体系)36©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.36©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.36©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.37©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.发展目标——治理体系建设目标(安全体系)37©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.37©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.37©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.38©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.重要举措38©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.38©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.38©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.该部分围绕发展思路和发展目标,分别就基础体系、应用体系、数据体系、治理体系在十二五期间需要采取的重要举措进行了描述。一方面是为了更好阐释各体系的建设目标,另一方面是为下一部分具体的实施步骤指明了方向,圈定了范围。39©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.重要举措——基础体系39©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.39©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.39©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.1持续推动基础设施建设,打造国际一流的研发中心和数据中心。23做好两大中心投入使用前的基础体系优化和运维管理工作,为两个中心的正式使用积攒人员、技术和经验的储备。在两大中心投入使用后,逐步建立具备国际最高灾难恢复能力的两地三中心基础体系。40©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.重要举措——应用体系40©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.40©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.40©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.内部资源整合与优化,为服务与合作提供一体化后援支持。外部资源整合与优化,形成公司与合作伙伴强强联合的战略格局收缩现有技术路线、夯实应用体系建设的基础新一代应用体系的建设策略是在收缩现有技术路线、夯实技术平台的基础上,统一规划、分布实施,由外及内,逐步对现有应用进行整合、优化和扩展,从过去只关注内部逐渐转向内外兼顾,最终建成一个覆盖企业内外部的应用服务网络。整个建设将围绕三条主线来开展。41©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.重要举措——应用体系(续)41©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.41©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.41©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.实现对销售支持和管理域的系统优化和扩展实现对业务处理和管理域的系统优化和扩展夯实技术基础夯实系统基础加强新技术应用优质高效地开展客户服务领域的系统建设开展对资源管理、风险管理、商业智能、公共服务等领域的系统优化和扩展工作,打造互联互通的公共信息服务平台围绕建设主线,有序开展以下六个方面的工作。42©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.123开展企业数据模型的研究工作,逐步建立公司统一的企业级数据模型。并实现数据合理的分类分层存储奠定基础。基于数据模型和应用体系,以数据服务平台和主数据管理系统为基础,对现有数据存储结构进行优化,形成分类分层的数据存储结构;并以此为基础,拓展数据分析功能,实现对企业级数据的联机分析处理等功能。加大数据管理力度,针对数据处理建立规范的作业标准、针对数据质量制定行之有效的管理办法、针对数据服务明确服务流程,最终确保公司数据的准确性和可用性。重要举措——数据体系43©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.重要举措——治理体系(组织管理体系)312组织建设按照统一管理、专业化分工的原则,理顺总分各信息技术职能单元的分工,并进一步明确各职能单元下辖部门和岗位的职责分工。以此为基础,建立涵盖各单元、各层级、各岗位的考核评估体系,实现对信息技术工作的考核全覆盖。流程建设在两个中心实施项目制,并在“十二五”期间逐步推广到全系统。配套项目制的实施,建设贯穿于各职能单元的管理工作平台,运用信息化手段规范运作流程,提升工作效率。队伍建设基于自主掌控、适度外包的工作策略,一方面继续扩充具备自主掌控能力的专业队伍;另一方面通过引入服务商承担非核心任务,确保人力的可伸缩性,最终实现两个中心共500名专业技术人员的目标。重点开展包括综合管理、项目管理、系统开发和运行维护等四大系列培训,全面提高团队素质。44©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.重要举措——治理体系(制度体系)强化制度执行完善制度体系理顺协作流程一方面建立定期的制度执行检查机制,对各项制度的关键控制点进行系统检查,根据检查结果出具整改和维护建议;另一方面是加大对制度执行人的制度培训和考核力度,确保各级员工明确并熟练掌握本岗位需要遵守的制度和操作流程,建立良好工作习惯。加大制度更新和维护力度,确保各项工作有“制”可依。由制度归口管理部门定期组织对全系统信息技术制度进行评估、并结合制度检查出具的制度维护意见,制定详细的制度维护计划并组织实施,确保制度体系或需要更新的制度及时完成修订,实现制度体系对各职能领域的全覆盖。理顺制度统筹管理、制度制定、制度评审、制度检查和评估的协作流程,并借助管理工作平台实现制度管理的信息化、日常化。45©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.重要举措——治理体系(研发管理体系)加强研发过程管理,持续开展能力成熟度集成模型(CMMI)在研发中心的推广、应用和完善,有计划、有步骤在5年时间里使研发过程管理达到CMMI五级水平。将项目制实施与研发管理体系建设有机融合,有效推行专业技术培训与认证体系逐步实现由合作为主的研发模式向自主掌控的研发模式转变。实施研发管理的信息化.分三个阶段建设研发工作平台,实现对包括需求、开发和测试在内的研发全生命周期的信息化管理。46©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.重要举措——治理体系(运维服务体系)基于ITIL最佳实践,围绕运营管理集中化和作业标准化,继续拓展和优化IT服务台的相关流程;同时,结合IT监控平台的实时监控功能,进一步提升问题预处理能力1234将项目制实施与运维服务体系的建设有机融合,建立一套符合数据中心运营规范、满足数据中心发展需要的可量化的绩效考核和专业技能评估标准积极开展ISO20000的研究和认证,并运用该标准的考评体系不断优化现有流程,力争“十二五”期间通过ISO20000的认证。开展KPI指标建设,逐步形成服务质量和服务价值评估标准,建立科学的服务评估体系,实现IT运维服务的精细化管理47©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.重要举措——治理体系(安全体系)安全体系建设建立覆盖用户和人员安全、资产管理、物理环境安全、网络安全、主机系统安全、数据安全、安全事件、运作管理、软件开发、业务连续性管理和符合性管理等内容的整体安全策略。建立涵盖系统研发和生产运维全过程的安全运行和应急响应机制,解决系统在研发和运行过程中暴露出的安全问题,及时处理系统的突发安全风险,保障系统所支撑业务的安全运行。通过统一用户目录与统一身份管理平台、统一权限管理平台以及入侵检测及防御系统建设,构建涵盖终端、数据、应用、系统、网络、物理等方面、具备身份认证、访问控制、内容安全、监控审计等功能的信息安全平台。48©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.第二阶段第三阶段第一阶段取长补短阶段以拿来主义、小步快跑为原则通过各项任务的有效实施,夯实发展的基础,逐步缩小与行业领先水平之间的差距,使信息技术能力与公司业务发展逐步匹配超越领先阶段以自主创新、快速应用为原则充分继承前两个阶段的工作成果,继续优化和完善公共信息服务平台,并基于平台深入挖掘客户服务和行业服务价值,切实发挥信息技术的引擎作用,以技术应用推动公司业务发展,实现打造与公司行业地位相匹配的信息技术能力的长远目标迎头赶上阶段以稳步推进、巩固提升为原则逐步加大与外部公共信息平台对接的力度,初步构建互通互联的企业级公共信息服务平台,实现公司信息化水平达到并保持行业先进水平,使信息技术能力满足公司业务发展的要求“十二五”期间,信息技术工作将围绕上述发展目标和重要举措,分三个阶段逐步展开实施步骤49©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.取长补短----拿来主义、小步快跑2011-2012第一阶段50©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.应用体系数据体系治理体系按计划开展研发中心和数据中心的土建施工,力争2012年初生产中心投入使用,2012年末灾备机房投入使用2011年6月30日,完成所有数据的物理集中制定并实施基础平台架构规范完成生产中心IT基础平台的设计和实施完成生产系统从同城备份中心到生产中心的迁移做好过渡期灾备环境建设重点任务基础体系第一阶段——取长补短(基础体系)51©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.应用体系数据体系治理体系完成技术基础建设加强为销售一线提供支持的相关系统和平台建设,并逐步整合、扩增与合作伙伴的系统对接,开展主数据管理系统建设开展各专业化系统的整合优化重点任务基础体系第一阶段——取长补短(应用体系)52©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.完成企业数据模型建设完成数据服务平台的全国物理集中并初步建成企业级数据仓库2011年12月30日,完成主要核心系统数据的全国逻辑集中建立企业数据标准完成数据质量管理平台建设重点任务应用体系数据体系治理体系基础体系第一阶段——取长补短(数据体系)53©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.完善总分各职能单元的组织架构和岗位设置在两个中心推行项目制继续开展制度体系中相关制度的制修订、评审、发布工作建设信息技术工作平台,涵盖研发工作平台和运维服务平台开展研发过程优化开展KPI指标建设研究并通过ISO20000认证进一步完善整体安全策略重点任务应用体系数据体系治理体系基础体系第一阶段——取长补短(治理体系)54©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.迎头赶上----稳步推进、巩固提升2013-2014第二阶段55©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.完成灾备中心IT基础平台的设计和实施建设基于两地三中心模式的灾备环境重点任务应用体系数据体系治理体系基础体系第二阶段——迎头赶上(基础体系)56©2010ChinaLifeInsuranceCompanyLtd.启动互通互联的企业级公共信息服务平台建设。继续开展各专业化系统的整合优化,完成对客户管理、销售管理、风险管理和商业智能等专业领域的系统改造构建商业智能应用维护和完善新一代应用体系的技术基础重点任务应用体系数据体系治理体系基础体系第二阶段——迎头赶上(应用体系)57©2010ChinaLifeInsuranceCompanyL

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