豆制品行业发展趋势分析

豆制品行业发展趋势分析豆制品行业发展趋势当前，我国大豆生产产业仍处于快速发展态势，主要表现在以下几个方面：大豆数量和销量大幅增长，产品品种越来越多样化，质量稳步提高，大豆产业化进程加快；行业管理逐步走上正轨，品牌意识增强；豆制品的技术和设备水平不断提高，相关食品特别是外资逐步进入豆制品行业，缺少龙头企业的存在，豆制品行业竞争加剧。1、豆制品行业产品种类细化，品牌建设加速近年来，经济能力的提升使得消费者希望获得高层次、专业的消费体验，为了迎合客户日益个性化、多元化的消费需求，豆制品企业产品种类呈现出不断细分的趋势，从而满足不同年龄、不同地区消费者的需求，含有文化、服务附加值的豆制品产品市场需求也相应提升，并形成了一批知名的、质量上乘的地方性品牌，如上海的清美、杭州的祖名、安徽的金菜地等，这些品牌占据了当地城市的市场主流，对全国豆制品产业的发展起到了示范和带头作用。2、规模化生产优势明显，豆制品行业资源逐渐集中由于保质期短、运输能力限制及消费传统的区域性差异，豆制品生产商基本以产地为中心，向四周辐射，辐射半径取决于产品保质期及物流运输能力，在物理空间上降低了不同区域间豆制品企业的竞争，一定程度上限制了市场集中度的提升。同时，由于地区发展不平衡以及地区消费习惯差异，全国存在大量小作坊、小企业采用传统手工生产，无法保障食品安全性，且销售半径短，市场竞争力较弱。2015-2021年，中国食品加工行业大豆投豆量从1150万吨增加至1530万吨，同期50强规模企业大豆投豆量由100万吨增长至185万吨，50强企业市场占有率由8．73%提升至12．10%，行业竞争呈现出资源向大企业集中的趋势，未来市场重心将向大型规模化企业倾斜。3、豆制品行业生产工艺不断成熟，技术设备水平日渐提高随着行业的发展和规模企业的扩张，我国豆制品企业生产的工艺技术、设备水平和企业的自主研发水平不断提高，核心技术及重大装备的国产化能力不断加强，如大豆食品挤压膨化设备、智能豆腐干（油豆腐、腐乳）多功能生产流水线等设备。这些新设备的推出，对中国传统大豆食品行业实现规模化、产业化和标准化生产起到了积极的推动作用，同时对中国大豆食品设备企业自主创新、注重生态和可持续发展的经营模式也起到良好的示范作用。豆制品行业发展概况豆制品是以大豆、小豆、青豆、豌豆、蚕豆等豆类为主要原料，经加工而成的食品。大多数豆制品是大豆的豆浆凝固而成的豆腐及其再制品。豆制品的营养比较全面，含蛋白质、脂肪、糖类、维生素，以及钙、磷、铁等人体必需的微量元素，可预防癌症和减少骨质疏松、心脏病的发生几率。豆制品行业发展方向我国传统大豆食品加工业存在技术、装备落后，安全风险高等问题，且有传承危机。为实现豆制品产业的现代化生产，应该利用现代食品加工新原理、新技术、新工艺，加快或实现食品加工技术升级换代。近年来，豆制品在线上和生鲜等渠道迅速崛起，新产品不断推出，我国豆制品消费处于供给转型与价值提升的关键节点。在市场升级和消费需求变化倒逼产业装备、渠道和产品形式升级变革的大背景下，不少豆制品专家与企业强化科技创新，推进模式与业态创新，不断提高生产能力和品质安全，加快新产品研发，促进豆制品从粗加工向精深加工转型升级。豆浆豆奶起源于我国，2000多年来始终是我国消费者喜爱的食品。然而，我国豆奶行业多为散装低端产品，亟须产业升级和产品创新。达利食品集团品质部部长乐振窍表示，豆奶制浆控制包含54个关键控制点，如选豆、泡豆、磨浆、挤压分离、微压煮浆、卧螺分离、浆料暂存、高压均质乳化、UHT杀菌等，在生产的每一步都需要准确把控。豆奶制浆通过植物蛋白破壁提纯技术，创新破壁、提纯、乳化、锁真四大核心工艺，使产品从散装豆浆到豆奶饮料，再发展成营养豆奶，在口感、营养、品质方面都有了质的飞跃。随着行业的发展和规模企业的扩张，我国豆制品企业生产的工艺技术、设备水平和企业的自主研发水平不断提高，生产的自动化水平不断提高。在机器设备方面，近几年我国豆制品设备加工企业根据市场需要而研发出豆制品挤压膨化设备、豆腐干生产线等设备。这些新成果的推出，对我国传统豆制品行业的规模化、产业化和标准化起到了积极的作用。同时，食品研发与检测技术的革新、食品添加剂等行业的发展，将改进产品工艺和营养成分，使行业朝着健康、高品质的方向发展，具有较高附加值的中高端豆制品将成为市场新的发展方向。随着科技进步，豆制品产业从最古老的豆腐、豆腐丝、腐乳、豆浆，发展出豆花、豆豉、豆筋、羊肚丝、素鸡翅等多元化产品。随着科技的发展，大豆的生产加工技术不断提升，大豆多糖、大豆异黄酮、大豆卵磷脂、大豆蛋白等新型豆制品不断涌现，在很大程度上充实了我国豆制品的种类。根据国家统计局数据，2019年，我国大豆产量达到1810万吨，比2018年增长13．5%。从近几年我国大豆食品行业的业绩和状况以及市场消费的大环境分析，可以预见今后一段时期，中国豆制品产业将面临难得的发展契机，行业的增速将加快。企查查数据显示，目前我国共有豆制品相关企业30．42万家，广东省以5．99万家排名第一，湖南、江苏紧随其后。近年来，相关企业年注册量稳步提升，2019年新注册企业4．98万家，同比增长13．2%，今年前三季度新增企业4．95万家，同比增长26%。此外，全行业82%的企业注册资本低于100万元。豆制品行业作为农副产品加工，有利于上游的农业增效、农民增收，且作为健康消费食品，其发展历来得到国家重视及大力支持。《健康中国2030规划纲要》指出，要制定实施国民营养计划，深入开展食物（农产品、食品）营养功能评价研究，全面普及膳食营养知识，发布适合不同人群特点的膳食指南，引导居民形成科学的膳食习惯，推进健康饮食文化建设。作为健康、天然、植物性及环保概念的食物代表，豆制品深刻切合现阶段我国居民对食品的要求，预计未来将迎来产业持续增长期。随着我国人口数量增长、消费结构不断升级和资源环境承载力趋紧，粮食产需仍将维持紧平衡态势。大豆作为我国重要的粮食作物之一，向来受到国家、政府的重视。近年来，国家及政府层面出台了一系列产业政策鼓励大豆行业发展，建设大豆全产业链大数据，加快大豆品种更新换代，实现大豆增产增效。大豆加工行业竞争格局从行业竞争格局来看，大豆加工行业格局分散。豆制品专业委员会数据显示，2020年我国豆制品行业50强规模企业投豆量从2016年的120万吨增长至180万吨，TOP50企业投豆量占比仅12%，行业集中度低。大豆加工行业现状（一）产量从大豆产量来看，2016-2020年中国大豆产量快速增长。2021年中国大豆产量受种植面积减小的影响，出现明显下滑，低于2019年水平，数据显示，2021年中国全年大豆产量为1640万吨，同比下降16．3%。（二）播种面积从播种面积来看，数据显示，2016-2020年播种面积逐年上涨，2021年大豆种植面积减少，为8400千公顷，比上年减少1483千公顷，同比下降15%。（三）饲料产量大豆是饲料的主要原料，近年来我国饲料产量呈先降后升趋势。2016-2018年中国饲料产量逐渐减少，2019年开始恢复增长，产量逐渐恢复至原本水平。2021年中国饲料产量进一步增长至31696．5万吨，同比增长11．4%。（四）豆粕价格从豆粕价格来看，受饲料产业持续发展的影响，我国豆粕价格随之增长。2022年以来，豆粕价格整体呈现上升趋势，预计2022年11月价格将达到5524元/吨。（五）大豆油价格大豆油是大豆压榨的主要产品，2022年上半年国内大豆油价格波动较大，下半年价格趋于稳定，预计2022年11月大豆油价格为10291元/吨。（六）豆制品结构从豆制品结构来看，根据豆制品专业委员会统计数据，2020年豆制品行业市场容量中占比最多的为生鲜豆制品，生鲜豆制品如豆腐、豆浆等都是日常常见食品，占比为53%；其次为植物蛋白饮品，占比31%；休闲豆制品占比16%。豆制品行业竞争格局从豆制品行业前50强企业分布看，我国豆制品行业前50强规模豆制品生产企业主要集中分布于华东、华中、东北和西南地区。2021年全国50强规模豆制品生产企业中，华东地区占比39．71%；华中地区19．12%；东北地区和西南地区均占比11．76%。大豆加工产业链（一）产业链大豆加工主要是指通过物理、化学、微生物学处理，使大豆更适合食用或成为符合作其他食品原料要求的过程。大豆加工分为粗加工和深加工；其中粗加工包括豆粕、饲料；深加工产品包括大豆蛋白质产品、大豆磷脂产品、发酵豆制品、非发酵豆制品、大豆休闲食品等。（二）成本结构豆制品加工是大豆加工产业链的重要环节，以祖名股份为例，2021年公司豆制品加工主要成本来源于直接材料黄豆等，占比达到60．33%，直接人工和制造费用成本分别占比13．28%和21．1%。豆制品行业产业链从产业链角度来看，豆制品行业上游包括大豆等原材料种植业和糖、油、食盐等辅料加工业、包装材料制造业以及豆制品加工机械行