工业供应链智能物流市场分析

工业供应链智能物流市场分析物流行业上游货物（一）农产品据国家统计局数据显示，2022年1-2月，中国农产品行业主要产品产量有升有降。其中食用植物油成品产量724．8万吨，同比下降10．8%。糖产量达518．7万吨，同比下降6．7%；鲜、冷藏肉产量达535．4万吨，同比增加24．9%；乳制品产量达490．2万吨，同比增长4．5%。（二）钢材近年来，中国钢材产量整体呈现增长趋势，2017年出现小幅下降后2018年恢复增长。2021年12月全国钢材产量为1．14亿吨，同比下降5．2%。2021年全国钢材产量为13．37亿吨，同比增长0．91%。物流行业竞争格局物流行业属于充分竞争的行业，同时下属细分行业较多，截至2021年4月，我国A级物流企业总数已突破6，500家，具有标杆作用的领先物流企业群体不断成长壮大。本土物流行业既有的粗放增长和单一服务难以适应国家产业结构调整和经济转型，难以在传统制造业降本增效方面发挥基础性作用，近年来通过兼并重组、战略调整、联盟合作等多种方式，市场集中度显著提高，与此同时，经营不佳、能耗较大的物流企业逐步出清或被并购整合。物流行业虽然属于充分竞争行业，但作为支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业，市场需求始终存在且具有刚性，随着国家产业政策的支持及新型信息技术的深入应用，物流企业根据自身定位的不同，从供给侧参与市场竞争，差异化竞争态势也日益明显，国内物流市场绝大多数企业只提供仓储、运输等较为传统的物流服务，该类业务的市场进入门槛低，市场竞争激烈，而能够提供一体化综合物流服务和供应链管理的综合物流服务商较少，综合物流服务提供商为客户提供基础的运输、仓储服务之外，还深度参与到客户的采购、生产、销售等业务流程及供应链管理中，协助客户优化流程、降本增效，具有一定的资源规划、流程重构和资源整合能力，为客户创造更大的价值，因此，此类企业的竞争门槛较高，也是未来物流行业转型升级的主要方向。物流支撑经济稳定恢复，构建新发展格局（一）物流需求增势良好，支撑经济稳定恢复2021年，物流需求规模再创新高，社会物流总额增速恢复至正常年份平均水平。全年社会物流总额335．2万亿元，是十三五初期的1．5倍。按可比价格计算，同比增长9．2%，两年年均增长6．2%。从年内走势看，由于受下半年散发疫情和上年同期基数较高等因素影响，走势前高后低。一季度同比增长24．2%，上半年增长15．7%，前三季度增长10．5%。社会物流总额与GDP对比来看，与疫情前的2018、2019年不同，2020年以来社会物流总额增速持续高于GDP增长，物流需求系数持续提升，显示在疫情压力持续存在的情况下，生产、出口、消费等实物物流恢复保持良好势头，实体经济是物流需求复苏的主要支撑。从社会物流总额结构看，物流需求结构随经济结构调整、产业升级同步变化。工业物流总体稳中有进，国际进口物流下行压力较大，民生消费物流保持平稳增长。产业升级带来的高技术制造物流需求发展趋势向好，引领带动作用增强。创新动能有效增强，工业制造物流需求较快增长。全年工业物流需求总体保持较快增长。2021年工业品物流总额同比增长9．6%，增速比上年加快6．8个百分点；两年平均增长6．1%，增速接近疫情前水平。其中制造业中出口相关以及高新制造业物流需求发展较好，全年装备制造业、高技术制造业物流需求比上年增长12．9%、18．2%，增速高于全部工业平均水平3．3、8．6个百分点，是工业物流恢复的主要拉动力。进口物流下行压力趋升，高新技术类产品进口稳步增长。四季度以来高基数效应叠加国内需求减弱，进口物流量下行压力趋升，2021年进口物流量由上年的增长8．9%转为下降1．0%。从年内走势看，上半年各月保持平稳增长，三季度以来由增转降。从结构来看，主要大宗进口量有所趋缓，其中铁矿砂及其精矿、原油需求延续下跌趋势，同比下降3．9、5．4%。高新技术产品进口量则保持较快增长，有力支撑产业结构的升级转型，全年机电产品类、集成电路进口量同比增长38%、16．9%。消费物流保持恢复性增长，新业态新模式快速增长。2021年，单位与居民物品物流总额同比增长10．2%，连续多月保持10%以上。从年内走势看，民生物流总额增速有所趋缓，增速比前三季度回落3．6个百分点。疫情影响下，电商、网络购物已经成为居民消费的重要渠道，带动电商快递业务量加速扩张。中国电商物流指数显示，2021年总指数平均值为110．3点，较2020年回升2．4个点，需求端总业务量和农村业务量增速超过20%；供给端恢复较快，库存周转指数、人员指数、实载率指数、成本指数均值均超过2019年疫情前水平。全年全国实物商品网上零售额增长12．0%，国家邮政局数据显示，全年快递业务量完成1085亿件。（二）顺应需求升级新变化，物流市场活力进一步增强2021年物流体系建设稳步推进，适应市场物流需求变化，物流供给服务保持快速增长，支撑产业链、供应链韧性提升。全年物流业总收入11．9万亿元，同比增长15．1%。从年内走势看，各季度物流业总收入均保持15%以上增速，两年年均增速在8．5%以上，市场规模稳步扩大。物流行业实现快速发展，市场活力进一步增强，体现在以下方面：一是物流企业竞争力提升，行业集中度提高。物流产业经受了国际严峻环境和国内疫情等多重考验，服务能力有所增强，头部企业竞争力提升。截至2021年末，全国A级物流企业近8000家，50强物流企业收入合计1．4万亿元，同比增长16．6%。物流行业各领域龙头企业加快兼并重组和上市步伐，央企物流国家队重组整合拉开序幕，中国物流集团正式成立。市场集中度进一步提升，50强物流企业收入合计占物流业总收入的比例提升至13%，是近年来的最高水平。二是物流活动恢复势头良好，行业处于高位景气区间。2021年全年物流业景气指数平均为53．4%，较上年提高1．7个百分点。物流企业业务量及订单指数均位于较高景气水平，且总体水平有所提升，物流主体活力进一步激发。从年内走势看，一季度景气指数平均为53%，实现良好开局，二季度回升至55．9%的高点，下半年指数出现一定波动，三季度回落至51．3%，四季度缓中趋稳回升到53．2%，物流业韧性提升，实现良好开局。（三）物流供应链韧性提升，畅通国内国际双循环2021年是构建新发展格局的起步之年，国际环境复杂严峻、国内疫情多发散发多重因素倒逼我国物流运行效率、供应链响应水平加速提升，物流在畅通经济内外循环，保障产业链畅通稳定方面发挥了重要作用，助力单位物流成本稳中有降。从物流成本统计来看，2021年社会物流总费用16．7万亿元，与GDP的比率14．6%，比上年回落0．1个百分点，在连续三年持平后首次回落。结合近年经济数据同时对比美日等国分析显示，国民经济产业结构调整对物流成本下降存在边际递减效应。十三五时期服务业增加值占GDP的比重每上升1个百分点，物流成本与GDP的比率下降仅为0．1左右。2020年疫情以来，服务业受到较大冲击至其比重有所趋缓，对我国物流成本与GDP的比率影响进一步减弱。在此背景下这一比率的下降，更多来自物流供应链自身运行效率的改善提升效应：一是物流畅通性提升，助力国内国际双循环。物流服务在协助产业链的流程优化的基础上，更是在畅通国内大循环、促进国内国际双循环发挥了重要作用，助力物流成本稳中有降。从运输环节看，运输物流结构进一步调整优化，保障了国内产业链、国际贸易循环畅通。多式联运业务加速发展，运输方式间的协同性提升。全年完成集装箱多式联运量620万标准箱，开通联运线路450条，年均增速在15%左右，明显高于港口集装箱增长水平。国际物流供应链安全畅通保障水平、国际运输协同性、便利化水平均有稳步提升。全年中欧班列开行约1．5万列，同比增长22%，开行国际货运航班7．4万班，同比增长25．8%，完成国际航线货邮运输量241．5万吨、国际及港澳台快递19．3亿件，同比分别增长20．2%、17．4%。从保管环节看，上下游企业物流、资金流更为畅通，工业企业存货、应收账款周转加快。2021年末，规模以上工业企业产成品存货周转天数、应收账款平均回收期分别为16．8天、49．5天，较上年末分别减少0．9天、2．0天，仓储及装卸搬运费用小幅回落0．1个百分点。二是物流与产业融合加速，协同一体化水平提升。近年来，工业、商贸企业采用供应链协同推进生产经营的理念明显提升，特别是疫情以来物流上下游协同合作的水平提升，物流业总收入与社会物流总费用的比率为72%，显示专业物流服务的广度、密度、深度不断增加。同时，物流集成能力和一体化服务能力持续增强，进一步实现产业、企业间的协同发展，产业链资源整合、资源的优化配置加速推进。头部物流企业发挥引领带动作用，大力推进提供一体化供应链物流服务。2021年50强物流企业供应链一体化收入合计增速在20-30%，明显高于运输、仓储等单一物流业务；供应链一体化业务首次为成企业的主要收入来源（一体化物流业务收入占比近4成）。能物流与传统物流的六力分析在工业4．0和中国制造2025的大环境下，智能仓储的优势正逐渐显现。用波特五力分析模型来分析产业的吸引力，后加入了互补者成为六力分析模型。运用此六力分析使专业物流公司明了是什么因素让智能物流具有吸引力或不具有吸引力。籍由这些信息，智能物流公司在建立其商业模式时可以采用必要的策略以使智能物流更具有吸引力。商业仓储下游行业分布根据中国物流技术协会数据，烟草、医药、零售行业分别占智能仓储市场应用的16%、13%、10%，占比相对较大，其次是机械制造、汽车、食品饮料电子商务等。物流行业壁垒（一）物流行业客户认可度壁垒工业制造业企业客户对其货物运输的安全性、及时性、节约性等方面有较高要求，需要物流服务商具有良好的品牌声誉、丰富的行业经验、高效的运营系统、广泛的业务网络。随着信息技术和人工智能的快速发展，物流服务商需要制定综合性、一体化的综合物流服务解决方案，并与制造业客户的具体业务流程的深度融合，以此切入其物流业务板块的服务，物流方案能否与制造业客户的业务深度融合成为获取客户认可的关键。在成为知名、优质制造业的物流服务商之前，需要长时间的市场拓展和运营实践，经历客户严格的技术审查和安全管理体系审核，只有通过客户的相关认证，达成与客户的初步合作意向，运营能力和服务质量得到客户认可之后，才能逐步赢得客户更多的服务外包，并且通过不断延伸服务链，实现自身与客户信息系统的对接，最终成为客户的战略合作伙伴和价值同盟。为避免高昂的转换成本，客户不会轻易更换物流服务商。由于难以在短时期内获得客户充分认可，对新进入者形成了较强的客户认可度壁垒。（二）物流行业规模经济壁垒现代物流服务业是规模经济递增行业，我国综合物流行业尚处于初步发展阶段，市场高度分散，绝大部分企业不能达到规模经济标准，但拥有覆盖全国主要区域的物流业务网络，如物流园区、网络货运资质等，是提供较大规模物流服务的必备条件，而仓储设施的铺设、信息系统的建设和人员的培训需要大量的资金投入和较长的周期。在高端物流服务领域，缺乏规模经济标准的物流企业，不具备覆盖全国主要区域的物流业务网络，无法满足客户对综合物流服务的需求。（三）物流行业人才壁垒由于综合性现代物流发展所依赖的技术日趋复杂，这大大提高了对从业人员综合素质的要求，尤其是综合物流服务提供商，物流行业特有的运营规划、信息技术、工业工程、市场营销等方面专业素养的复合型、高端人才仍较为稀缺，此外，移动互联网、人工智能等新一代信息技术迭代加快，数字科技手段也更加多元复杂，物流行业也需要不断引进涵盖场景、运营、风控、交易系统等方面的工程师，才能不断提升自身赋能制造业的技术实力。我国现代物流行业的发展历史较短，缺乏专业型的高素质人才，国内高等学府只是在近十年才开设了物流专业，而综合物流服务行业的发展速度很快，移动互联网、人工智能等在物流行业的应用也越来越深入和广泛，因此，知识和技能的更新较快，而高素质专业人才和复合型人才的培养也需要一定周期，从而形成了我国综合物流服务行业的人才壁垒。（四）物流行业技术壁垒IT技术及互联网技术的发展使得物流信息数据大幅增加和物流业务运作效率大幅加快。综合物流服务提供商所提供的物流管理系统具有较强的总体规划、系统集成、产品研发以及现场实施能力，同时网络货运软件可以高效、智能地实现对运力的调配与管理，同时在资金流、票据流、实物流等方面实现在线化、数字化、智能化管理，综合物流服务提供商只有对各类物流软、硬件具有深度的研究，并熟悉客户所在行业及客户本身的生产工艺和运营管理的特点，才能根据下游行业客户的需求提供高质量定制化服务。因此，较强的技术实力和行业经验为进入本行业的重要壁垒。（五）物流行业资源整合能力壁垒物流资源包括仓储资源、信息资源、运力资源等，整合物流资源有助于物流企业在交易过程中减少相关交易费用、加强协作与沟通，可大幅度降低物流费用。物流企业是将制造业企业及其原材料供应商、最终客户、外部物流资源进行有效互动的枢纽，其深度参与制造业企业采购、生产、销售及售后服务等供应链管理的核心环节，能否对资金流、票据流、实物流进行合理的设计、规划和控制决定了其能否实现集成协同式供应链管