新华社经济分析报告第1195期（2022.10.24）

关于多地布局元宇宙新赛道的调研报告摘要：今年以来，全国先后有十几个城市陆续发布元宇宙行动计划。上海、北京等多地以政府工作报告、行动计划、产业政策等形式释放支持信号，加紧布局元宇宙产业赛道。作为一个新生赛道，元宇宙在全国各地引发高度关注。新华社经济分析师认为，元宇宙行业仍处于“新基建”时期，由此催生诸多具有吸引力的软硬件细分市场，如通信技术、云计算、边缘计算、物联网、区块链、人工智能、混合现实等等，这些细分市场都将因元宇宙直接或间接受益。长远来看，元宇宙相关产业可拓展的空间巨大，但目前仍处于初级阶段，需政策制定者保持敏锐的洞察力和方向感，对元宇宙产业发展施行引导与政策倾斜，展开相应布局。通过加强决策研究、强化法律监管、培育相关人才、鼓励有条件的地区或领域先行先试，营造良好的产业发展生态，最终实现以虚促实。1新华社经济分析报告关于多地布局元宇宙新赛道的调研报告新华社经济分析师一、我国元宇宙产业快速发展多地加紧布局(一)元宇宙产业和项目加速落地作为数字经济的新赛道，元宇宙正在掀起一轮新的产业布局和科技博弈。尽管在现阶段，元宇宙尚缺乏公认的权威定义，但越来越多围绕这一概念的相关产品及项目已逐渐在国内外落地，如数字藏品、元宇宙平台、VR/AR硬件设备等。目前，业界普遍认为元宇宙具有如下特征：一是元宇宙的基本价值观为共创、共享、共治。借助于区块链去中心化的技术特点和优势，元宇宙中的参与者共同创造内容、共同分享成果、共同参与治理，是互联网分享、互通精神的进一步深化和演进。二是沉浸式的深度体验。三是技术先进，建立在先进的数字基础设施之上。四是具有基于区块链的经济系统。基于区块链的去中心化经济系统可以为创作者和参与者提供更为公平、合理、良性的激励约束机制，并借助NFT(非同质化代币)、比特币等通证打造更为繁荣、更为广泛的数字经济系统。2022年/第1195期2技术、人工智能技术、区块链和NFT技术、物联网技术等。目前元宇宙发展的技术基础初步完备。尤其需要指出的是，作为元宇宙重要基础设施之一的NFT发展迅速。NFT解决了元宇宙中的身份认证和确权问题，同时可以实现元宇宙之间的价值传递。数字藏品是元宇宙在艺术领域最先出现的新形态产业，即通过区块链技术，注册具有唯一性的数字证书，以此来记录艺术品或收藏品的资产所有权。在海外，众多品牌抢滩使用NFT开展数字营销，而国内品牌也正逐步开始尝试NFT营销，奈雪的茶采用“直播+盲盒+潮玩+数字藏品”策划发行NFT；安踏围绕冰雪主题发行冬奥纪念版NFT；伊利推出“冠军闪耀2022”NFT等。医疗也是元宇宙先行的行业和领域之一，DigitalMe(数字人)、元宇宙医院等预计将为目前就医逻辑以及医患关系带来巅峰性变。(二)多地加紧布局元宇宙新赛道经过2021年的“元宇宙元年”，2022年资本市场的概念炒作泡沫逐渐消散，国家部委和一些地方政府开始对元宇宙产业发展做出良性引导。今年年初，工业和信息化部明确，在元宇宙、区块链、人工智能等新兴领域培育一批数字产业化专精特新中小企业，多个城市也将发展元宇宙产业写入地方政府工作报告。3新华社经济分析报告截至目前，全国已有多地陆续出台元宇宙产业专项行动计划或促进措施，提出要在未来3—5年引进元宇宙生态链企业、落地元宇宙示范应用场景、推动元宇宙产业集群发展等目标，加紧布局元宇宙产业赛道。图表1：2022年多地出台元宇宙产业发展专项政策省/市文件名称上海《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案(2022—2025年)》《徐汇区关于支持元宇宙发展的若干意见》(虹口区)《元宇宙产业发展行动计划》《宝山区工业元宇宙产业发展三年行动计划》河南《河南省元宇宙产业发展行动计划(2022-2025年)》北京《北京城市副中心元宇宙创新发展行动计划(2022—2024年)》厦门《厦门市元宇宙产业发展三年行动计划(2022—2024年)》武汉《武汉市元宇宙产业创新发展实施方案(2022—2024年)(征求意见稿)》广州《广州市黄埔区、广州开发区促进元宇宙创新发展办法》《广州南沙新区(自贸区南沙片区)推动元宇宙生态发展的九条措施》沈阳《和平区元宇宙产业创新发展行动计划》重庆《渝北区元宇宙产业创新发展行动计划(2022—2024)》杭州《杭州钱塘区元宇宙产业政策》南京《江宁高新区关于加快发展元宇宙产业的若干政策》无锡《太湖湾科创带引领区元宇宙生态产业发展规划》青岛(市南区)《关于促进元宇宙产业高质量发展的若干政策措施》中经智库从政策级别上看，上海、河南率先出台省级元宇宙专项计划，厦门和武汉是少数出台了市级元宇宙专项行动方案的城市，发展2022年/第1195期4元宇宙产业的决心较强。而北京、广州、无锡、杭州、沈阳、重庆、南京、青岛出台的都是区级元宇宙产业专项计划，在市内选取重点区县小范围试点元宇宙产业培育。在支持措施上，很多地方以资金补贴的形式吸引元宇宙企业进入、激励企业研究元宇宙应用。其中，资金扶持大多数都在300万元、500万元、2000万元左右几个档次，个别单个项目最高可以申请两亿元的资金扶持。另外，工业、文旅和政务是元宇宙落地的重点方向。上海希望让元宇宙带动软件和信息服务业、电子信息制造业进一步发展；河南提出发展工业、能源、文旅、教育、虚拟数字人、智慧城市元宇宙；广州提出重点培育工业元宇宙、数字虚拟人、数字艺术品交易等体现元宇宙发展趋势的领域；北京希望在城市副中心重点发展文旅元宇宙；无锡则着重探索元宇宙在智慧城市上的落地。二、元宇宙产业发展面临三大现实问题(一)场景应用与部分现行规章存在矛盾信息产权不明晰、与现行规章存在矛盾等问题限制了元宇宙国内仅次于阿里鲸探的第二大NFT平台腾讯幻核停止数字藏品发行业务。业内认为这是腾讯退出非核心不盈利业务的标志，也是5新华社经济分析报告在监管政策不明朗的情况下，NFT在国内发展趋缓的标志。部分游戏企业反映，版号受限是元宇宙游戏开发的一大瓶颈。知名游戏企业莉莉丝游戏负责人表示：“游戏动漫美术行业在元宇宙产业链中更像是基础建设者，如果全部都以网络电子出版物这样的形式去对元宇宙文创产品进行评估审核的话，审批速度远远赶不上开发更新的速度，长期来看不利于相关项目的推进。”在医疗领域，海量、高质量的脱敏数据对于医疗人工智能企业创新研发是一大关键。而信息所属权的不明确，成为信息分享的阻碍。如何将个人隐私保护与数据应用平衡好，是医疗元宇宙场景中的一个关键点。比如在医疗影像数据方面，病人的病灶数据属于个人信息，但存储在医疗机构，这类数据能否由医疗机构机构对数据分享存在顾虑，数据价值未得到充分发掘。(二)元宇宙产业发展所需人才匮乏新华社经济分析师调研了解到，除了信息技术产业，元宇宙应用也逐渐向传媒、制造业、房地产等领域渗透。另外，受政府政策的刺激，元宇宙产业发展所需人才也大幅度增加，具体方向包括深度学习、机器学习、数据架构、内容策划、美术设计等等，但其中部分高门槛的研发人才和创意策划人才较为缺乏。智联招聘数据显示，2022年1月至7月全平台元宇宙相关招2022年/第1195期6聘职位数同比增长16.6%，在疫情反复、经济增速放缓的背景下，招聘却较大幅度增长。具体看五大类岗位的竞争指数，招聘量最大的研发岗竞争指数最低，仅为23，即平均每个岗位收到23份简历投递，处于人才供给相对缺乏状态。而分析各地对元宇宙人才的支持政策发现，虽然大多提及了“加快人才队伍建设”“优化人才支撑”，但落实举措仍不明确，也没有提到元宇宙人才到底应如何认定。有业内人士表示，由于租房成本高、落户困难，很多企业难以吸引元宇宙人才。某龙头企业负责人表示，元宇宙项目研发与落地需要海量资金，这些政府资金补贴对于元宇宙项目研发只能说是“杯水车薪”。另外，一些资金雄厚的公司本身就出得起这部分研发成本，而缺乏懂区块链技术、美术设计与内容生产的人才，才是困扰项目进展的“老大难”。加之目前缺乏元宇宙人才职称评定体系，一些企业很难挖到高质量人才，给元宇宙产业生态构建和市场活力提升带来较大阻碍。(三)赋能实体经济路线不明确带来较强不确定性很多人都感受过此前互联网产业发展对城市带来的颠覆性改变，因此在面对元宇宙这样一个机遇与挑战并存的新产业时，一些城市很难不产生一种“人有我无”的焦虑。但是，新华社经济分析师调研了解到，受技术发展水平的限7新华社经济分析报告制，目前元宇宙的产业发展路线仍不明确，前期仍是以成本投入为主，未产生明确的盈利模式。例如，医疗中元宇宙的最高应用场景是“元医院”，在“元医院”中，决策者能拥有全知全觉的视角，既能时刻了解医疗设备的利用情况，又能根据病人的历史和现实数据实时预测疾病未来的变化，并据此做出应对。这些类似场景的实现，需要相关技术出现颠覆性的创新，这在短时间内很难实现，也就很难产生确定的经济收益。“技术总是在短期内被高估，但是在长期又被低估。”有业内人士认为，这句话同样适用于元宇宙。“元宇宙在产业上的应用，短期内很难有明显效益，但一旦成功应用，带来的增长可能是爆发性的。”作为刚刚萌芽的新兴产业，元宇宙发展具有较强不确定性，这种不确定性可能导致政府的财政投入产生大量沉没成本，给地方常规支出带来更大压力。三、发展元宇宙产业重在以虚促实元宇宙作为一个整合区块链等多种新技术产生的新型互联网应用和社会形态，具有虚实相融的属性，但发展元宇宙并不是脱实向虚，而是应以赋能实体经济为导向。(一)加强决策研究提高对元宇宙的理解和认识我们调研了解到，目前很多地方对元宇宙这个新概念还“不2022年/第1195期8清楚”“不了解”，在引进元宇宙企业的过程中，未见清晰明确的规划布局，也没有体现出区域的产业特色。综合各地出台的行动计划文件发现，虽然上海、武汉、北京通州区、广州黄埔区和开发区等地对元宇宙产业规模、企业数量、平台载体、应用场景都提出了数量要求，但其他一些地方仅做出“推动元宇宙产业集群发展”“构建形式多样的元宇宙新模式新服务新业态”等较为模糊的表述，没有对市场和执行部门给予清晰的引导。新华社经济分析师认为，如果想确立元宇宙产业发展优势，各地决策层需要加强调研和研究。以数字化转型为抓手，摸清本地的算力基础设施布局情况，拓宽与发展元宇宙业务企业的沟通渠道，弄清元宇宙在该领域的现实应用场景、发展路径与可能面临的风险，由此才能在决策中充分体现因地制宜。(二)强化法律监管提前做好元宇宙风险防范元宇宙发展面临着信息产权不明晰、数据保护风险大等多个法律和规章问题，亟需加强配套研究，建立审慎包容的容错机制和监管机制。一方面可督促相关部门，按照《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《区块链信息服务管理规定》等法律、法规要求，加强对大9新华社经济分析报告数据、个人隐私、金融等领域安全风险分析研判，落实市场主体法律责任。另一方面，在元宇宙发展的初级阶段，行业自治有助于降低政府的监管成本，并且给予企业发展最大的自由度与空间，因此应鼓励建立行业自律组织或行业服务平台，推动行业交流及跨界协作，充分发挥行业标准规制力，强化行业自律。(三)强化人才吸引为元宇宙发展奠定坚实基础作为高科技产业，人才是元宇宙产业发展的重要基础。畅通的人才流动渠道、高质量的人才输入，对于吸引企业聚集、形成元宇宙产业集群具有强大促进作用，有助于激发元宇宙项目发展活力，营造良好的产业生态。因此，部分对企业的资金补贴可转化为补贴人才。例如，可为元宇宙企业提供更多公租房名额作为员工宿舍，以租房福利吸引优秀的应届毕业生和海外人才进入，而这又需要加强地方协调，做好公租房的调剂工作。此外，还可加快元宇宙人才的职称评价体系建设，畅通硬件研发工程师、游戏美术设计、芯片研发、图形处理等技术人才的职称晋升通道，助力企业培育和集聚一批高质量人才。(四)拓展应用场景鼓励一些行业或地区先行先试除工业、文旅、政务场景外，消费、能源、农业等也可成为元宇宙的重点应用场景。以消费元宇宙为例，可以更新商场空间、2022年/第1195期10激发消费潜力为目的，推动有条件的商圈开展人、货、场云化改造，引入人工智能、增强现实等技术，加大人工智能导购、虚拟穿戴、AR试妆、AR互动游戏等场景建设力度，或者加快新品发布、消费节展的上云，提升消费体验、丰富消费场景。业内呼吁，有条件的地区或产业在一定的政策范围内先行先试。莉莉丝游戏表示，从文娱角度来