服务业运行分析及展望

2010年服务业运行分析及2011年展望

一2010年服务业运行情况1.服务业增长速度高于上年同期1～9月份，我国服务业增加值完成113735亿元，同比增长9.5%，增速同比加快0.4个百分点，比1～6月份增速回落0.1个百分点，低于同期GDP增速1.1个百分点。从增长态势来看，服务业增长速度在第二、三季度出现下滑，主要来自三方面的原因：一是上年同期基数逐渐增大；二是第二季度开始的宏观调控政策发挥作用，直接导致第二产业的增速出现较大调整，影响了对生产性服务业的需求；三是国家对房地产业的调控力度较大，导致相关服务业的增长速度下降。总体来说，在宏观经济保持稳定较快增长的前提下，服务业的运行环境比较宽松，下游需求保持旺盛增长态势，除房地产和金融行业受政策影响较大外，其他主要服务行业受政策支持力度较大，增速明显高于总体GDP增速。2.服务业在国民经济中的比重略有下降1～9月，第三产业在GDP中的比重为42.3%，比上年同期下降0.9个百分点。金融危机后，受国内经济刺激措施以及外围需求转暖的影响，第二产业出现加速增长，虽然第二季度受宏观调控影响出现回落，但7月份以来总体经济运行环境较为宽松，第二产业回升势头非常明显，突出表现为出口的高增速，受房地产调控的拖累，服务业增速落后于第二产业，导致在GDP中占比下降。从对经济增长的贡献来看，1～9月份，服务业对GDP增长的贡献率为36.9%，而上年同期服务业贡献率达到75.3%。与之相对应的是第二产业对GDP增长的贡献率从上年同期的22.7%提升到53.9%。从第二产业与服务业的运行趋势对比来看，近年来我国服务业增长相对比较平稳，在总体国民经济增长中起到了较好的稳定器作用，特别是在经济危机期间，成为防止国民经济过快下滑的重要力量。3.投资增速明显回落1～9月，第三产业城镇固定资产投资同比增长26.7%，增幅比上年同期放缓11.4个百分点，比第一季度减缓1.7个百分点，但增速显著高于第一、二产业。其中，生产性服务业和传统服务业投资增幅明显回落，民生领域投资增速止跌回升，房地产业投资加快趋势得到遏制。从2009年以来的运行趋势来看，受金融危机期间中央加大铁、公、基领域投资的影响，2009年服务业固定资产投资出现高速增长，2010年随着刺激政策的逐步退出，投资增速逐月回落。4.行业景气稳步攀升9月份，我国非制造业商务活动指数达到61.7%，比上年同期提高2.8个百分点，比6月份加快4.3个百分点。从运行趋势来看，服务业景气状况呈稳步攀升态势，自2009年下半年以来全部处于景气区间（50%以上属于景气区间，2010年2月受春节因素影响，非制造业商务活动指数为46.4%），6月份受总体经济增速放缓影响，景气指数略有下滑，7月份以后恢复上行态势，预计第四季度服务业总体运行继续向好，行业景气持续攀升。5.服务贸易快速恢复世界经济的回暖带动了我国2010年服务贸易的回升，从已经公布的相关指标来看，服务贸易同比增速达到30%以上，而上年同期是下降12%。服务贸易的快速向好主要表现在三个方面：一是反映服务贸易景气状况的非制造业出口订单指数自2010年3月份以来全部在景气区间运行，相比2010年初提高3.1个百分点。二是服务贸易大省（区、市）出口回升势头良好。以北京为例，1～6月北京地区服务贸易结汇172.9亿美元，同比增长37.9%；售汇95.7亿美元，同比增长38.9%；顺差77.2亿美元，同比增长36.8%。三是主要服务贸易行业增长指标高位运行，从侧面反映了服务贸易的良好运行状况。以航空运输业为例，2010年前9个月我国国际航线总周转量连创新高，业务量同比增长36.3%。随着世界经济的企稳，我国服务贸易出口快速恢复，有望重新回到高速增长的轨道上来。6.服务业综合改革开始启动2010年下半年，我国服务业综合改革试点工作开始启动，37个区县纳入改革试点，为推动服务业实现快速发展和加快产业结构调整，各地将陆续出台促进服务业发展的各项配套政策，从审批、用地、补贴、税收等诸多方面对服务业发展进行扶持，清除历史遗留的不合理的市场准入限制，鼓励民间投资进入服务业重点领域，从目前进展情况看，各地在规划和调研工作方面动手较快，也普遍重视服务业在新一轮经济增长中的主导作用，预计2010年内政策效果还难以体现，但随着各地政策细则的陆续出台和到位，“十二五”时期服务业发展态势和发展潜力将明显好于制造业，服务业综合改革的长期效应将逐步显现。二服务业发展面临的主要问题1.服务业发展过度依赖金融、房地产等行业“十一五”时期，我国服务业发展对于金融、房地产行业的依赖程度明显提高，其他生产性服务业发展相对滞后。2009年，金融和房地产行业合计占服务业增加值比重达到24.6%，比2005年大幅度提高了5.1个百分点，物流业和其他服务业占GDP的比例分别下降了1.6个和2.6个百分点。从细分行业发展态势来看，具有生产服务业特征的物流行业增速比2005年以前出现了明显下降，不利于国民经济总体竞争力的提高。尽管以软件业、文化创意、商务服务业为代表的新兴服务行业面临较为广阔的发展空间，同时也是解决我国就业难题的重要潜力行业，但目前更多的要素资源投向了金融和房地产业，而商品房价格过高抑制了房地产业进一步的增长空间，同时也加大了金融风险，制约了金融行业的增速。因此，调整服务业增长结构，提高生产性服务业以及新兴服务业的比重成为当前服务业发展的重要课题。2.中小企业发展环境仍有待继续优化服务业企业以中小企业和民营企业为主。从目前的发展环境来看，服务业中小企业在融资、准入方面仍处于弱势地位，国家近期出台的支持服务业、中小企业和民营企业发展的政策措施在具体执行层面仍未得到充分落实。一是保护中小企业的法律法规仍不健全，在服务的便利性方面仍然享受不到大型国企和外资企业的待遇；二是行业进入门槛比较高，审批手续严，尤其是一些利润较高、存在垄断利润的服务行业，各种隐形障碍限制了竞争者的进入；三是诸多中小型服务企业享受不到科技培训等方面的优惠政策和待遇；四是融资渠道不畅通，金融企业对于探索中小企业金融服务缺乏热情，限制了中小型服务企业的规模扩张和业务拓展。3.承接服务业国际转移、发展生产性服务业力度偏小大规模的国际服务业转移已成为新一轮全球产业调整和布局的新趋势。长期以来，受投资驱动型增长方式的影响，我国各地在吸引外资的过程中倾向于制造行业，服务业虽然在吸纳劳动力和激活地方经济方面具有优势，但由于项目投资小、税收少，承接国际转移的进程相对缓慢。相对于制造业，服务业在政策创新、支持方式、市场开放等方面要求更高，导致我国服务贸易发展相对滞后。而同属劳动力大国、基础设施相对落后的菲律宾和印度近年来在发展服务外包方面却走在了我国前面。2008年，印度软件外包行业出口值达到470亿美元，是我国的3.3倍。因此，承接服务业国际转移、发展服务外包是我国服务业发展的重点和难点。三2011年服务业发展趋势展望1.服务业增速高于“十一五”平均值，占比继续提升2011年，国家将继续推进国民经济结构调整，在财政、货币政策保持平稳的条件下，服务业将获得更为有利的发展环境，增速将高于第二产业和GDP总体增速，并超过“十一五”时期平均速度，占国民经济的比例继续提高。预计2011年服务业增加值增速将为11%，占GDP比重达到44%，比2009年占比提高1.4个百分点，三次产业结构继续优化。2.金融业增加值平稳增长2011年，为缓解通货膨胀压力，货币政策环境在基本稳定的前提下，存在小幅微调的可能性，同时由于基本建设投资和房地产贷款增速的减缓，预计新增信贷投放量相比2009年和2010年有所减少，预计2011年金融业增加值同比增长14%。3.房地产业增速结束下滑态势2011年，房地产行业的发展仍将取决于调控政策的松紧，如果商品房价格能够回归合理区间，投资需求和投机需求逐步得到遏制，居民住房刚性需求将成为行业的主要支撑力量，住宅交易量有可能实现底部企稳，成交量较2010年下半年明显增加，政策预期的明朗也将刺激房地产企业增加投资，带动行业实现较快增长，预计2010年房地产业增长10%左右。4.文化创意产业、物流业、批发零售业、社会服务业增长明显快于服务业总体相对而言，受国家政策鼓励的其他服务行业——文化创意产业、物流业、批发零售业、社会服务业在2011年的增长态势将明显强于金融业、房地产业和服务业总体。2011年，为实现产业结构调整，国家将在支持新兴产业上加大力度，文化创意产业将面临良好的发展前景和机遇，增长速度将超过“十一五”时期；物流业在金融危机后恢复较快，随着城镇化进程的持续加快，物流业的增长潜力仍将持续释放；收入分配改革方案即将出台，缩小收入差距、增加居民收入将为批发零售业和社会服务业带来长期增长动力。预计2011年文化创意产业、物流业、批发零售业和社会服务业的增长速度均在15%以上。四政策建议1.抓住时机，努力推动服务业加速升级提高现代服务业在国民经济中的比重，是我国经济结构调整的一项长期任务，目前正是我国服务业大力发展的战略机遇期。一方面，重要服务业领域的开放格局已经形成，我国近期已经出台多项政策准予民营经济投资金融、电信、铁路、航空等部门，为这些重要支柱产业的未来发展注入新的活力；另一方面，软件外包、商务咨询、文化创意等现代新兴服务业部门在我国进入迅速成长期，增长空间已经打开，有望成为我国未来经济增长的重要动力。为加速服务业升级进程，应当加快推出相关配套政策，对服务业部门的发展提供有力的资金支持和有效的公共服务。2.以制度创新为核心，加快推动服务业综合改革试点服务业综合改革试点是我国“十二五”时期服务业发展能否取得突破性进展的关键，其中，推动制度创新是服务业综合改革的核心与重点。一是各试点地区要尽快出台服务业发展规划与实施细则，合理确定产业发展重点，量力而行；二是尽快研究落实促进服务业发展的各项补贴政策和税收政策，各项扶持政策先行先试，切实起到降低企业运营成本、鼓励企业发展的作用；三是加强信贷资金对服务业的扶持力度，积极引导金融机构为试点区的服务业企业提供资金支持，推动金融机构在试点区进行制度创新，优先支持服务业发展；四是加强协调和沟通，对试点区在改革推进过程中遇到的实际困难，从国家层面给予解决。3.落实促进民间投资和鼓励中小企业发展的各项措施服务业以民营企业和中小企业为主，实质性改善民营中小企业发展环境是2011年服务业发展的重要内容。一是推动民间投资向垄断部门的竞争性领域拓展，推进垄断部门的国有资产重组和股份制改造，实现投资主体多元化；二是加快修改现行的服务业准入政策，破除体制性障碍，引导民营企业投资于电信、金融、航空、铁路部门，并由国家相关部门负责监督市场准入政策的调整情况，实现国有企业和民营企业同等待遇；三是在资金、税收、融资等方面采取切实有效的措施确保中小企业的生存和发展，通过借贷、资助、奖励、赔付、基金扶持等多渠道解决好中小企业短期流动资金需求的难题，进一步清理行政审批费用和简化流程，鼓励和引导中小金融机构发展，通过多种渠道帮助中小民营企业破解融资难题；四是推动行业组织建设，提高中小民营企业谈判能力。通过加强财政支持，引导中小企业、民营企业依托行业协会、商会成立战略联盟、产销合作平台、创新合作平台等，联合争取财政支持项目或参与政府采购。4.以承接服务业国际转移为契机，大力发展生产性服务业按照加入世界贸易组织服务贸易领域开放的各项承诺，积极引进国外先进技术、人才和管理经验，鼓励外商投资服务业。提高服务业出口退税率，鼓励服务贸易。尽快研究出台指导性政策与规划，支持我国承接服务业的国际转移，鼓励外资进入咨询、会计、会展、设计、贸易等商务服务领域，清理限制承接服务业发展的不合理规章政策，推动外资兼并重组我国服务企业，提升我国生产性服务业的国际竞争力。加快培育服务外包基地，优先发