中国智能制造系统解决方案市场研究报告

中国智能制造系统解决方案

市场研究报告SystemSolutionMarketResearchReporton

SmartManufacturingIndustries中国智能制造系统解决方案供应商联盟2019年2月致谢本报告由工业和信息化部装备工业司指导，由中国智能制造系统解决方案供应商联盟秘书处单位中国电子技术标准化研究院牵头编写，得到了来自中国工控网、机械工业第六设计研究院有限公司、和利时科技集团有限公司、沈阳新松机器人自动化股份有限公祠、石化盈科信息技术有限责任公司、浙江中控技术股份有限公司、金航数码科技有限责任公司、中国自控系统工程有限公司、北京联讯动力咨询有限公司、东风设计院有限公司、天津爱波瑞科技发展有限公司、建筑材料工业信息中心、中国纺织机械协会、鼎捷软件股份有限公司、株洲中车时代电气股份有限公司、沈阳机床（集团）有限责任公司、菲尼克斯电气（中国）有限公司、达索析统（上海）信息技术有限公司、机械工业北京电工技术经济研究所、深圳华制智能制造技术有限公司、国机智能技术研究院有限公司、中国第一汽车集团有限公司、联想集团和中船第九设计研究院工程有限公司等20余家单位的大力支持和帮助。总序为落实《智能制造发展规划（2016—2020）》要求，2016年11月，在工业和信息化部指导下，中国智能制造系统解决方案供应商联盟（以下简称“联盟”）正式成立。联盟以需求为牵引、产业链为纽带，旨在培育壮大智能制造系统解决方案供应商，搭建智能制造系统集成技术研发、行业应用和市场推广的一体化公共服务平台。为了摸清行业发展现状及国内外企业竞争形势，分析技术发展趋势，梳理制约行业发展的问题，持续为市场参与者提供专业参考，2018年9月，联盟组织开展《中国智能制造系统解决方案市场研究报告》（2018版）的编制工作。2。18版是在2017版的基础上，全面剖析智能制造市场发展的新特点和新趋势，重点增加对符合《智能制造系统解决方案供应商规范条件》的105家代表性供应商的业务能力和发展状况进行深入分析，同时针对汽车、电力装备、制药、石油化工、建材、纺织等六大典型代表行业从智能制造的发展现状、面临问题、解决方案、效果及下一步发展方向等视角绐出研究结果，并详细阐述智能制造系统解决方案业务服务过程中涉及的咨询规划、方案设计、项目实施、交付运维等环节的特点和方案，最终对智能制造系统解决方案供应商面临的挑战和机遇进行总结。研究团队围绕智能制造产业深化的焦点，对市场各方重点关注的议题洲行跟踪研究，并针对性地给出了定性和定量的研究结果，但由于专业性强，且其中部分领域属于全新的研究范畴，报告中难免有不够完善之处，欢迎读者批评指正。目录CONTENTSTOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、 智能制造系统解决方案市场发展现状及态势 1（―）市场概述 2整体市场 2细分市场 3\o"CurrentDocument"（二） 典型企业分析 5供应商发展背景 6供应商相关能力 9供应商业绩情况 11\o"CurrentDocument"（三） 市场现状 14市场发展空间广阔，潜力巨大 14用户内生需求增强，更趋理性 14整体规划逐步推进，有待加强 14产业生态初步形成，尚需深化 15\o"CurrentDocument"（四） 发展态势 161.数字化方面供给侧进展 16网纟各化方面供给侧进展 17智能化方面供给侧进展 19\o"CurrentDocument"二、 智能制造系统解决方案典型行业分析 21（-）汽车行业 23智能制造发展现状 23智能制造面临问题 23目录CONTENTSTOC\o"1-5"\h\z解决方案及效果 26下一步发展方向 31（-）电力装备行业 321.智能制造发展现状 32智能制造面临问题 32解决方案及效果 35下一步发展方向 41\o"CurrentDocument"（三） 制药行业 42智能制造发展现状 42智能制造面临问题 43解决方案及效果 45下一步发展方向 48\o"CurrentDocument"（四） 石油化工行业 491.智能制造发展现状 49智能制造面临问题 5C解决方案及效果 51下一步发展方向 55\o"CurrentDocument"【五）建材行业 571.智能制造发展现状 57智能制造面临问题 58解决方案及效果 59下一步发展方向 64目录CONTENTSTOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"（六）纺织行业 651.智能制造发展现状 65智能制造面临问题 66解决方案及效果 68下一步发展方向 73\o"CurrentDocument"三、当前智能制造系统解决方案各阶段特点 75（-）咨询规划环节 75整体概述 75主要特点 75方案呈现 77\o"CurrentDocument"（-）方案设计环节 791.整体概述 79主要特点 80方案呈现 82\o"CurrentDocument"（三） 项目实施环节 87整体概述 87主要特点 87方案呈现 88\o"CurrentDocument"（四） 交付运维环节 93整体概述 93主要特点 93@录CONTENTSTOC\o"1-5"\h\z方案呈现 95\o"CurrentDocument"四、智能制造系统解决方案供应商面对的挑战及未来展望 101（一）相关挑战 15复杂系统工程，非传统自动化简单升级 1Q1精益根基不牢，解决方案急需迭代优化 102整体规划不足，用户需求待进一步对接 1Q2协同创新推进，场景应用尚未落地实践 103复合人才缺乏，企业有待长期持续储备 104资金瓶颈存在，金融/资本助力产业发展 104【二）未来展望 105逐步健全规范条件，引导市场良性发展 105完善公共平台服务，精准实现供需对接 106推动产业纵深发展，加速行业/专业研究 106促进跨界融合服务，逐步完善产业生态 107重视智造人才培养，探索人才实训基地 107推进金融服务创新，赋能企业转型升级 108附录1:术语表 109110附录2：参编单位及成员1101111一、智能制造系统解决方案市场发展

现状及态势面对科技发展新趋势，在新一轮科技革命和产业变革的浪潮中，世界主要国家纷纷将数字化、网络化、智能化作为制造业变革的核心，加速推进生产要素、资源要素、技术要素与制造业的整合，催生出新产品、新技术、新模式、新业态。中国是制造大国，发展智能制造是制造强国建设确定的主攻方向，是供给侧结构性改革的主战场，是推动中国制造迈向高质量发展的必然要求，也是时代赋予我们的挑战。智能制造系统解决方案供应商（以下简称“供应商”）在智能制造的推进过程中起到至关重要的作用，要牢牢把握难得的历史契机，坚定不移地以智能制造推动产业技术变革和优化升级，推动制造业产业模式和企业形态结构性转变，以“鼎新”带动“革故”，以增量带动存量，促进我国制造业迈向全球价值链中高端。本篇集中梳理了智能制造系统解决方案市场概述、典型企业分析、市场现状及发展态势。中国智能制造系统解决方案市场硏究报告中国智能制造系统解决方案市场硏究报告附录2：参编单位及成员中国电子技术标准化研究院郭楠张欣程雨航王成然韦莎许妍纪婷袱李瑞琪廖胜蓝何宏宏夏娣娜周航王伟忠中国工控网邸霖邓宇李红机械工业第六设计研究院有限公司张保刚孙朋和利时科技集团有限公司王娇黄振林沈阳新松机器人自动化股份有限公司程虎丰浙江中控技术股份有限公司俞文光吴斌石化盈科信息技术有限责任公司索寒生金航数码科技有限责任公言谢向利齐晓明北京联讯动力洛询有限公司林雪萍沈阳机床（集团）有限责任公司刘广杰天津爱波瑞科技发展有限公司廖少华建筑材料工业信息中心孙愚丁磊机械工业北京电工技术经济研究所王琨戴锦中国纺织机械协会侯曦叶贺菲尼克斯电气（中国）有限公司朱世明株洲中车时代电气股份有限公司陈志漫达索析统（上海）信息技术有限公司冯升华贾爽陈建深圳华制智能制造技术有限公司弓青海钱士明李健国机智能技术研究院有限公司与海洋中国第一汽车集团公司候若明鼎捷软件股份有限公司刘奎琳东风设计院有限公司周欢联想集团杜扬州中船第九设计研究院工程有限公司汪彦钧本报告还得到了联盟专家委员会主任张相木、中国自控系统工程有限公司副总经理朱学新、电子工业出版社工业分社社长徐静、中国纺织机械协会总工程师祝宪民以及北京科技大学研究员吕鹏等有关专家的大力支持和指导帮助，在此对所有参与报告编写的专家表示衷心的感谢丨中国智能制造系统解决方案供应商联盟通信地址：北京市东城区安定门东大街1号邮编：100007联系电话箱：cimsic@cesicn国家标准《智能制造能力等级要求》（征求意见稿）编制说明一、 工作简况根据国家标准化管理委员会2017年下达的国家标准制修订计划，国家标准《智能制造能力等级要求》由中国电子技术标准化为主负责起草，项目计划号为20173534-「339。调研阶段2015年6-9月，中国电子技术标准化研究院联合北京机械工业自动化研究所、中国航空综合技术研究所、江苏极燔物联信息技术有限公司、海尔工业智能研究院等单位对石化、冶金等流程型行业和机械、汽车、电子等离散型行业以及解决方案供应商等企业进行了标准整体需求调研，明确了标准制定的可行性与方向•标准编制阶段2015年9月，智能制造能力等级要求标准工作组启动标准编制工作，首先组织相关单位组成标准编制组，结合前期调研结果，经过对标准编制思路的深入讨论和意见征求，确定了本标准的整体框架和编制思路，并正式启动标准草案编制工作；2015年9月至2017年4月，经过标准组多次技术讨论会、16次标准封闭编写会，5次标准调研试评价会，19次现场验证，形成工作组内部讨论稿；2017年4-6月，本标准参加中国电子技术标准化研究院组织的3次专家评审会，并服利通过；评审会后，针对专家意见在工作组内进行深入讨论并形成修改方案，对标准做了进一步的完善，形成了标准征求意见稿•二、 标准编制原则和确定主要内容的论据及解决的主要问题1、编制原则本标准属于智能制造标准体系基础共性方面的标准，以自主编写的方式完成,按照GB/T1.1-2009及GB/T20000.2-2009进行编写。同时遵循以下原则：一是坚持标准引领的原则。智能制造是中国制造2025的主攻方向，是落实制造强国战略的重要举措，是我国制造业紧跟世界发展趋势、实现转型升级的关键所在，智能制造具有较强的综合性，标准化是推进智能制造发展必不可少的基础。《国家智能制造标准体系建设指南（2018年版）》与《智能制造工程实施指南[2016-2020）》在基础共性标准中明确提出了制定智能制造评价相关标准。在此背景下，为规范和引导制造行业发展，提出智能制造能力成熟度模型标准，本标准定义了用于制造企业智能制造能力提升的能力成熟度模型，给出了模型的内涵与构成，确立了由一级到玉级的能力等级以及模型的应用，本标准适用于制造企业识别、规划和提升智能制造能力，也适用于评估企业的智能制造能力水平。同时本标准编制过程也注重继承性，一是制造要素与智能制造系统架构的生命周期维对标，人员、资源技术要素与智能功能维进行对标：二是本标准在国家智能制造标准体系中属于A基础共性类标准，细分属于AD检测评价类下的ADD指标体系类标准。二是坚持重点突出的原则。由于目前我国智能制造标准尚不健全，尚在发展阶段，标准组研究了软件能力成熟度集成（CMMI）理论，学习了18个过程域的确定，等级的划分等内容；研究了德国机械设备制造业联合会（VDMA）提出工业4.0就绪度，研究了工业4.0就绪度的框架、核心要素组成及核心要素的内涵：研究了国家智能制造系统架构三维魔方，吸纳了其三个维度的核心，确立了模型的核心要素组成。同时，为使标准能够满足科学、规范地开展成熟度评估的需要，客观反映我国制造企业的智能制造水平，规范成熟度级别的划分，提高标准的可操作性，在标准制定过程中，还力求做到符合国家各规模企业的发展现状；并适度考虑目前处于发展过程中的技术，保持一定的前瞻性。2、标准主要内容本标准给出了智能制造能力成熟度模型，包括成熟度等级、能力要素和成熟度要求，规定了能力要素在不同成熟度等级下应满足的要求•本标准适用于制造企业识别、规划和提升智能制造能力水平；也适用于第三方机构评估企业的智能制造能力水平。本标准主要框架如下:第一章给出了本标准的适用范围，能够适用于制造企业识别、规划和提升智能制造能力，也适用于第三方机构评估企业的智能制造能力水平。第二章给出了本标准涉及的规范性引用文件•第三章给出了本标准的术语和定义。第四章给出了智能制造能力成熟度模型。包括模型构成、等级、能力要素和应用。其中定义了逐步提升的五个等级，自低向高分别为一级（己规划级）、二级（规范级）、三级（集成级）、四级（优化级）和五级（引领级）。然后给出了资源、人员、技术、制造等关键要素之间的关系以及关键能力域。企业还可根据自身业务特点对能力域进行裁剪。最后给出了模型应用，可用于企业的自评估,第三方评估。第五章阐述了人员、资源、技术和制造4个要素在不同等级的不同要求。3、解决的主要问题本标准拟帮助企业解决智能制造落地实施的问题，可概括为：一是帮助企业解决如何从顶层设计智能制造规划以及如何分步实施的问题；二是帮助企业区分该抓住哪些核心制造能力，以及核心能力如何提升的问题。三、主要试验验证情况分析本标准通过在线验证及现场验证两种方式。本标准在“智能制造评估评价公共服务平台”进行在线验证，目前平台己有4400多家企业的有效数据，包括黑色金属（钢铁等）、汽车整体制造、专用设备、飞机制造、医药、电子产品、纺织服装服饰、通用设备、石化、电子元器件制造、塑料包装等26个制造业大类，经在线反馈及对企业填报情况和结果的分析，企业基本认同标准的框架、等级设置及成熟度要求，认为本标准适用于该行业。本标准在九江石化、合肥美菱工厂、北汽新能源汽车、前途汽车，上海烟草、西奥电梯、老板电器、海尔冰箱、金威环保、华鼎电器、两面针、中船扬州船舶等19个企业进行现场实际验证，确定本模型类和域的设置，适用于石化、家电、汽车、纺织、装备制造等行业，等级的设置基本符合企业的战略发展方向。四、 知识产权情况说明本标准技术内容不涉及专利。五、 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果产业化情况2015年，我国出台了《中国制造2025》重大战略规划，明确了智能制造为主攻方向，本标准一是可帮助制造企业认识与解决瓶颈问题，提升自身制造能力。企业可根据自身业务情况与标准对标，识别差距、明确自身发展不足、确定智能制造水平提升方向与目标，从而有针对性的改进自身短板，提升智能制造整体水平。二是可带动产业链上下游企业建立优秀的产品与解决方案，形成良好的市场氛围。一方面，解决方案商与服务商可根据本标准，制定更适宜企业发展现状的智能制造解决方案，提供更明确的建设目标，提升服务能力与水平；另一方面,企业可以标准为准，对解决方案商或服务商的建设情况进行跟踪与检査，以便得到更适宜的服务。三是撑主管部门制定产业政策、培育企业，规范行业发展秩序。主管部门可基于本标准根据不同发展水平的企业制定不同的产业政策，培育不同水平、不同规模的企业向下一等级提升，旨在发展智能制造落后的企业提升水平,实现区域行业智能制造水平整体提升，同时，行业内企业应用同一套政策、同一套标准，有助于规范行业的发展秩序。推广应用情况本标准编制过程中积极推动推广应用论证。一是积极开展线下推广。先后在焦作、青岛、深圳、北京、南京等地开展标准的培训和宣贯，为各地方培养智能ss制造人才。二是基于标准建设智能制造评估评价公共服务平台。通过在线评估诊断的方式,帮助企业初步识别目前智能制造能力水平，发现短板，确认改进方向。平台目前己收集4400余家企业智能制造数据，涉及电子、机械、交通设备制造、石化、轻工、