2022旅游度假行业简析报告

版版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告01.我国旅游度假产业走过五个发展阶段旅游度假产业步入快速发展时区为主体、多样化的旅游度假制度，为人们提供了更长的公游度假产业步入成长期。一方共假期，旅游度假有了更充足面入境旅游在经历了最初的观年年光热潮后，休闲度假开始兴起。场的推动下，这一时期我国旅另一方面在经济社会发展的支游度假产业得到了较快发展；旅游度假产业链分布下游(配套产业)旅游度假产业链分布下游(配套产业)上游(交通运输)中游(旅游服务)•旅游度假是以旅游资源为凭借、以旅游设施为条件，专门或者主要从事招徕、接待游客，并为其提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等多个环节服务的综合性行业；•从行业特点来看，旅游业上游主要涉及公路、铁路、航空等交通运输业；中游代表与居民旅游直接相关的服务，主要涉及旅游景区或景点，以及为景区提供配套运营、文化宣传等相关服务行业；下游配套产业主要包括与居民旅游过程中所需的食宿服务，涵盖酒店、餐饮等相关行业；•近两年受新冠疫情影响，旅游产业链各环节毛利率均受到较大冲击。上游交通运输业毛利率整体较低，中游旅游景区及旅游服务业毛利率下降幅度也相对较大，但随着2023年出行限制政策逐步放开，旅游度假产业有望快速复苏。旅旅游度假产业链一般毛利率16%15%酒店餐饮服务旅游景区传媒文娱旅游服务交通运输03.政策供需两端共同驱动旅游市场复苏•供给端：政府多措并举助企纾困，促进文旅产业加快复苏。2022年2月18日，国家发改委等十四个部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，提出了对旅游业等行业共43项具体纾困扶持措施。此后，国内多省市文旅厅相继出台文旅企业纾困措施，从暂退保证金，加大金融支持等多方面加强旅游企业疫情下的抗压力；•需求端：多地政府减免门票+发放消费券，点燃旅游消费需求。1H22包括江西庐山、吉林长白山等多个著名5A景区推出免门票等优惠措施，引导游客二次消费推动景区业绩修复；•多省市发放多轮批次消费券，对景区业绩恢复持续发挥作用。山东省2022年6月1日起对全省137家国有A级景区门票实行不低于5折的降价优惠，成都市自2022年5月20日起每周五发放66万张消费券，直接拉动成都市文旅消费需求。江苏省江苏省6月江苏省财政厅同文旅厅下达文化和旅游发展助企纾困资金1.86亿元，包括对109家文旅企业给予30万-500万元的项目建设资金补助。江西省江西省“三项行动”支持文旅企业纾困解难，66家企业获批近2.5亿元贷款，暂退全省1066家旅行社2亿元质保金。5月出台《关于进一步支持文化旅游企业纾困的若干措施》，加强落实对文旅企业纤困补助，加大金融政策帮扶。青海青海省制定《常态化疫情防控下旅游市场恢复发展的工作预案》，下达省级文化旅游发展专项引导资金1.89亿元，暂退质保金8807.9万元。浙江浙江省2022年夏季消费季统筹1000万元专项资金对旅行社企业进行奖补，合计发放超4亿元文旅惠民消费券，发布惠企惠民举措200余项。5月推出“文旅振兴贷”产品;截至7月15日，“文旅振兴贷”实现投放8.86亿元，支持企业76家，个人经营户784户。福建省福建省5月印发《关于支持文旅行业恢复发展的纡困帮扶措施》，安排省级财政资金3500万元，对重点旅行社、景区和度假区给予补助。安安徽省7月印发《2022年度旅行社奖补实施细则》，安排省级财政资金1000余万元，对重点旅行社给予补助。疫情后各季度旅游人次及恢复率(疫情后各季度旅游人次及恢复率(国内旅游人数(亿人次)恢复至2019年同期比例)3.06.410.09.510.28.58.25.68.36.36.420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q3)-•2020年国内旅游人次28.8亿降52.1%，国内旅游收入2.2万亿元降61.1%；2021年国内旅游人次32.5亿增12.8%，恢复至2019年的54%，国内旅游收入2.9万亿元，恢复至2019年的51.0%。，疫情管控周期较上海、北京缩短；国内疫苗接种率稳步提升，目前已接近90%；•2022年11月11日，国家卫建委发布进一步优化防控工作的二十条措施，包含调整密接“7天集中隔离+3天居家健康监测”为“5天集中隔离+3天居家隔离”、取消入境航班熔断机制、不再判定密接的密接等内容；•随着二十条措施的公布和疫苗完全接种率的提升，疫情对线下客流的影响有望逐步消退，期待旅游业逐步从疫情的阴影中恢复，并延续此前的增长态势。889.2%2022年国内疫苗接种率(10M2286.9%87.7%88.2%89.0%89.1%85.1%86.2%87.2%88.5%)-，50005000人均突破旅游需求更多样美元•根据世界旅游组织研究成果，人均GDP突破5000美元，休闲旅游需求就会开始呈现爆发式的增长。2013年我国人均GDP达到43497元，2014年上升至46912元，全国出游率为269.8%。在旺盛的旅游需求驱动下，旅游业正迅速沿着出境和休闲两个维度扩张和演进；•随着国内人均GDP提升，居民消费能力不断提高，推动旅游需求从传统观光游向休闲、度假游转型升级，国内人均旅游消费相应持续增加，2019年国内人均GDP突破1万美元大关，标志着国内旅游消费已进入到休闲度假游阶段。220214.9920142015201620172018201920202021年我国人均万美元4.354.696.552.987.013.635.385.968.17.212011-2021年出境游人次变化06.疫情封控伊始导致2011-2021年出境游人次变化•出境游消费回流潜力庞大，叠加政策加持，推动国内旅游供给提质扩容。疫情以来，出境游陷入停滞，2021年出境游人次2562万人，仅恢复至2019年的17%。短期来看出境游放开机会较小，加之各国防控标准不一与政治因素影响，境内游仍是未来主线；•叠加《十四五规划》要求丰富优质旅游供给，打造世界级历史文化和旅游度假区，推动国内景区不断转型升级、丰富经营业态、延长游客停留时间，增加游客消费。国内高品质的休闲度假景区，有望承接高端出境游消费回流需求。出境旅游人次(亿人次)YoY00.30.20.70.81.01.31.61.21.21.51.12011201220132014201520162017201820192020202107.2023年开始全球旅游零售市场恢复稳步增长•疫情前全球旅游零售市场增长稳定，市场规模从2017年的人民币4697亿元增至2019年的人民币5991亿元，复合年增长率为12.9%；•2020-2021年，新冠疫情及有关旅游限制对全球旅游零售市场造成显著的影响，市场规模大幅下降至2021年的人民币2720亿元，同比2019年降幅达54.6%；•海外国家对国际旅游的限制自2021年下半年逐步放宽，旅游零售市场大幅复苏。2023-2026年，旅游零售市场预期继续稳步增长，预计复合年增长率为17.2%。。休闲度假观光旅游旅游业发展到一定阶段后出现的旅游产品形式、层次高更强调休闲休息、消遣娱乐、康体健身、休憩疗养、放松身心较大行程松散，在异地停留的时间较长对休闲度假观光旅游旅游业发展到一定阶段后出现的旅游产品形式、层次高更强调休闲休息、消遣娱乐、康体健身、休憩疗养、放松身心较大行程松散，在异地停留的时间较长对娱乐配套设施要求高高基本形式、常见、普及目的性很强；自然和人文的观光、增长见识、放松心情较小行程紧密，在某一目的地停留的时间较短对娱乐配套设施要求较低低高低•以自然景区为主的观光游由于门票限价客单价提升受限，疫后修复主要依靠客流。传统自然景区的收入主要来源于门票和交通(观光车、索道等)以及酒店餐饮，门票由于限价难以给景区的收入带来提升空间，客流量的恢复程度影响起到了决定性的作用，由于合理承载能力有限，客流天花板也相对较低；•休闲度假游景区具备高客单价、高复购率的属性，疫后业绩弹性和成长性更强。在旅游消费结构性转型的趋势下，休闲度假景区受益于复合型旅游产品带来新的增长路径。除普通观光游外，特色住宿和特色餐饮项目也是休闲度假景区收入的重要组成部分。4%4%0-1天2-3天4-5天6-8天9-14天15天以上2022冰雪季旅游人群出行天数分布2021-•在北京冬奥会、冰雪出境旅游回流、旅游消费升级以及冰雪设施全国布局等供需两方面刺激下，全国冰雪休闲旅游人数从2016-2017年冰雪季的1.7亿人次增加到2020-2021年的2.54亿人次，并预计于2021-2022年达到3.05亿人次，我国冰雪旅游收入有望达到超3000亿元。同时年轻化、短途游成为冰雪旅游的重要趋势；•在2021-2022年冰雪季，有超过70%的游客选择在工作日和周末进行冰雪活动，出行时间0-3天的轻旅行占比48%，同比上升16%。伴随冰雪经济的迅速发展，行业不断完善滑雪生态系统，形成了涵盖滑雪度假村、室内滑雪场、滑雪模拟与培训等等覆盖多场景的产品，并将在未来进一步深化布局，以承接国内日益增长的冰雪运动需求。工作日1%周末寒假春季元旦圣诞节2022冰雪季旅游人群出行时间分布202143%-22.50%18.00%16.70%12.20%22.50%18.00%16.70%12.20%10.10%周一周二周三周四周五周六周日2020年亲子文旅消费出行时间分布情况10.70%9.70%•我国亲子游市场表现出以下特征：从出行距离来看，疫情导致长途出行的比例相对下降，而周边亲子游市场占比有显著提升，主要旅游产品呈现出量价齐升的总体态势；•从出行时间来看，周六及周日是亲子文旅消费较为集中的时段，客流量占比达到40.5%，周末周边休闲度假成为亲子游市场的重要组成部分。从出行人数来看，“一大一小”和“两大一小”仍然是亲子游的标准出游形式，但多人同游的占比也有所增加；从出行目的地来看，拥有优质亲子类文旅IP的城市更受亲子游人群欢迎，如大型主题乐园、大型博物馆等。%65%2020年居民家庭亲子游同游人数分布情况女性男性女性男性1)更多来自一线城市，和父母/儿女出游的比例更高；3)放松休闲是主要目的，吃喝玩乐购样样不落；4)看重旅游过程中的舒适感，更喜欢气候舒适宜人、现代化程度高、体验舒适的大城市，愿意选择价格和舒适度都高的度假型酒店。城市(T