中国预调酒市场竞争格局与价格分析

中国预调酒市场竞争格局与价格分析一、预调酒产业概述1、工艺流程预调酒的生产工艺一般包括原料预处理→配料→过滤→碳酸化→灌装→杀菌→包装等环节，其核心技术水平主要体现在研发、调配出更能适应消费者口味喜好的新口味，以及预调酒调配过程中基酒与果汁在香味、口感、色泽等方面的结合。

中国预调酒工艺流程分为七步2、发展背景预调酒消费占总体酒类消费比例相似，仍处于品类培育期。根据中国酒业协会，2019年中国啤酒、白酒产量占比分别达67.36%、14.06%，而包括预调酒在类的其他酒类产量占比仅有5.41%；1995年日本啤酒、清酒/合成清酒消费量占比分别达66.25%、13.36%，包括预调酒在内的利口酒消费量占比仅有2.28%。中国的预调酒品类发展仍处于摸索阶段，同日本90年代中期相似，尚未形成一定规模和体量。二、预调酒市场现状1、销售规模预调酒市场销售规模在2015年达到顶峰，经历短暂下滑后恢复增长态势。2010年至2015年，主力预调酒公司大力发展营销活动，行业市场经历高速增长，于2015年达到顶峰，销售规模突破15.28万吨。2015年后，预调酒市场销售规模经历短暂下滑，2017年下降至9.00万吨。2017年后，销售规模逐步回升，2020年销售规模增长至12.92万吨，相比2017年增长43.6%，维持稳定增长态势。2市场均价对比早期的预调酒多以玻瓶装为主，而玻瓶预调酒的售价显著高于罐装预调酒。就整体价格而言，我国预调酒对比日美价格仍较高。数据显示2019年中国预调酒达每升42.29元，较发达国家较高。在失去最开始的尝鲜后，较高的市场价格在一定程度上成为行业发展的主要影响之一，未来随着成本下降，市场价格有所下降，或将提高市场渗透率。三、预调酒竞争格局2010-2019年，锐澳市占率从12.7%提升至83.9%，单寡头地位显著。根据彭博，2019年预调酒行业CR3为86.8%，其中锐澳市占率83.9%排名第一，冰锐市占率1.9%排名第二，红广场市占率1.0%排名第三。具体日天，早年在缺乏市场竞争的情况下基本被外国品牌所垄断，消费者对品类的认知也大多借助国外产品所建立，国内尚未出现具有影响力的本土品牌。百加得集团旗下的预调酒品牌冰锐市占率均维持在60%以上，是行业的超级龙头。受益于2013至2015年行业的高景气度，预调酒市场进入了较快的增长，行业涌入了大量新的厂家和公司。此时消费者对预调酒品类的认知仍然不够成熟，2016年市场环境发生变化，预调酒销售遇冷，大量在行业高景气度时期盲目扎堆的企业因为渠道库存积压、终端动销困难而陆续退出，行业集中度继续向龙头锐澳聚拢。由于中国预调酒的税率相较其他酒种并未有显著优势，且预调酒的体量也远远小于其他酒种，因此国内的白酒、啤酒公司缺乏跨界的动力。2014-2016年间，国内白酒企业包括五粮液、古井贡酒、泸州老窖在内，都曾以白酒为基底推出过预调酒产品，但在前期缺乏营销宣传以及消费者教育的情况下，产品销量均不甚理想，而之后酒企也没有更进一步的动作。四、预调酒前景分析早期的预调酒多以玻瓶装为主，而玻瓶预调酒的售价显著高于罐装预调酒，以RIO为例，RIO玻瓶装的经典系列均价约为57.45元/升，而罐装的微醺系列均价仅有18.79元/升。但考虑到罐装预调酒便于运输和携带，适合大范围流通，各大厂商均在积极推进和布局罐装预调酒，导致了预调酒整体均价的小幅下滑。预调酒早期的销售渠道以娱乐场所和大型商场超市为主，该类渠道的售价往往偏高，尤其是娱乐场所，后续随着渠道建设的不断多元化、线下零售渠道的拓展，预调酒整体均价出现合理的小幅下调。为了衡量行业目前的罐化率水平和渠道多元化程度，以行业龙头百润为参考，百润目前的罐装产品营收占比达到7成，线下零售渠道占总收入比例为7