应用架构设计- 流程监控提示跟踪及任务转交

CLPM应用架构设计

任务转交流程跟踪流程监控

流程提示系统管理级别的流程操作2005年09月目录任务转交流程跟踪流程监控流程提示系统管理级别的流程操作2任务转交的涵义及业务规则任务转交的涵义对分配给某人的任务进行转交操作，将该任务转交给他人完成任务转交的业务规则被转交用户的筛选规则：以下两类用户都可以作为被转交用户候选人任务原参与者的B角与任务原参与者同机构同部门中，具备与该任务对应角色相同角色的用户任务转交的限定条件：每个任务最多只能进行一次转交，不能递延转交任务转交的操作者：以下两类用户都可以作为任务转交的操作者任务原参与者系统管理员：需具备相应的任务转交线下授权通知，详见“系统管理级别的流程操作”3目录任务转交流程跟踪流程监控流程提示系统管理级别的流程操作4流程跟踪的内容和权限流程跟踪的内容，包括在跟踪列表上直接展示和通过链接展示两部分在跟踪列表上直接展示，包括静态内容和动态内容静态内容，即每个流程实例特有的关键信息，在流程流转过程中保持不变，包括：项目类型/任务类型、申报书编号/合同编号、客户名称/集团客户名称、上报单位等动态内容，即每个流程实例目前的处理状态，与该流程当前所处任务紧密相关，在流程流转过程中动态变化通过跟踪列表上的链接展示，包括该流程对应的客户基本信息和申报书/报告流程跟踪的权限用户仅能跟踪自己参与的、还未完成的所有流程5目录任务转交流程跟踪流程监控流程提示系统管理级别的流程操作6流程监控（一）流程监控的内容流程监控，即对流程的流转步骤及相关操作人员进行监督控制，监控内容包括流程流转所经历的所有处理状态和任务参与人名称7流程监控（二）流程监控的权限对流程有监控权限的角色包括：部门主管和行长部门主管的流程监控权限（注：风险部门部门主管的流程监控权限与行长权限相同，见行长权限）部门主管能够监控本部门参与的所有流程的处理状态（即与流程跟踪功能相同）是否能够看到流程中所有任务参与人名称，需根据部门性质和任务性质进行判定，判定规则如下经营部门和资产保全部门仅能看到任务性质为“申报”的所有任务的参与人名称审批部门能够看到任务性质为“申报”和“审批”的所有任务的参与人名称行长的流程监控权限（注：含风险部门部门主管的流程监控权限）行长能够看到本级构参与的所有流程的处理状态（即与流程跟踪功能相同）是否能够看到流程中所有任务参与人名称，需根据本级机构层级和任务所在机构层级进行判定，判定规则如下仅能够看到任务所在机构层级低于或等于本级机构层级的所有任务的参与人名称8流程监控（三）流程监控相关的待做事项定义各经营部门、审批部门、风险部门、资保部门对应的有权限监控流程的系统角色将目前的警示管理菜单改为业务管理菜单，并在其下增加流程监控功能9目录任务转交流程跟踪流程监控流程提示系统管理级别的流程操作10流程提示流程提示的实现方式从认领任务起开始为该任务计时，如一旦超时，则在工作列表中为已超时的任务进行醒目颜色或者小图标的标识流程提示的业务规则根据建行需求，目前暂不要求对流程整体进行实效性控制，任务实效性控制规则待整理建议一期上线先不做实效性控制，保证应用架构能够在技术上为该功能提供支持即可11目录任务转交流程跟踪流程监控流程提示系统管理级别的流程操作12系统管理级别的流程操作系统管理员的权限跟踪权限系统管理员可以跟踪其所在行及所辖行参与的所有未完成流程，展示内容同跟踪列表，即仅能看到流程的流程关键信息及当前处理状态，不能看到每个任务的参与人名称操作权限系统管理员可以依据