动力锂电池行业市场现状与竞争格局分析

动力锂电池行业市场现状与竞争格局分析一、动力锂电池行业概况目前，全球范围内都在积极开展有关动力锂电池梯次利用的研究，如德国、美国、日本等国家由于起步较早，如今已经有了很多成功的示范工程和商业项目。例如日本4REnergy公司将退役的二手电池用于个人和商业储能，夏普公司则将退役的动力锂电池通过智能功率调节器用于家庭储能；美国杜克能源将退役的动力锂电池应用在家庭能源上。中国在退役动力锂电池梯次利用方面与欧美等发达国家有一定的差距，主要停留在示范项目阶段，商业化的应用还很少。应加快商业化应用的进程，比如在出行领域的共享电动车、电动三轮车尽快打开市场，为其他企业的商业化应用做出示范。二、中国动力锂电池行业发展现状分析中国动力锂电池产业与新能源汽车高度相关，2014年以来受国内新能源汽车蓬勃发展的影响，动力锂电池装机量出现爆发性增长，至2018年国内动力锂电池装机量高达56.89GWh，全球占比超过60%。但2019年受国内新能源汽车负增长的不利影响，国内动力锂电池装机量增速出现明显回落，全年装机量仅为62.2GWh，同比增长仅为9.3%。2019年中国锂离子电池出货量达到131.6Gwh，同比增长18.6%，其中储能用锂离子电池占锂离子出货量的2.9%；动力锂电池占锂离子出货量的54%；消费型锂电池占锂离子出货量的43.2%。而从动力锂电池的装机结构来看，当前主流的动力锂电池有三元锂、磷酸铁锂、锰酸锂、钛酸锂等技术类型。其中三元锂在能量密度上有优势，随着近年来新能源乘用车逐步替代新能源客车成为市场销量的新增主力，因此对三元锂装机量拉动作用十分显著。2019年三元锂装机量高达40.53GWh，占比高达65.2%。磷酸铁锂作为第一代动力锂电池，具有稳定性好、成本低等优势，国内新能源客车90%以上目前仍采用磷酸铁锂装机。2019年磷酸铁锂装机量为20.22GWh，占比为32.5%，较2018年有所下降。主要原因在于新能源客车在2019年销量出现大幅下滑，而磷酸铁锂在能量密度上不及三元锂，导致其在新能源乘用车上推广缓慢，成为其装机量下滑的主要原因。除此以外，目前市场中还有锰酸锂、钛酸锂等非主流的锂电池类型，但从占比来看，近年来下滑非常明显，其中锰酸锂2019年装机占比仅有0.8%，钛酸锂装机量仅有0.6%。三、动力锂电池行业竞争格局分析2018年之前中国曾长期限制外资企业进入国内动力锂电池市场，因此松下等国际锂电池巨头长期缺位国内的新能源汽车市场。但自2018开始中国新能源汽车市场对外资锂电池企业全面放开，三星、LG化学、SKI等已全面进入国内市场。2019年国内动力锂电池市场中的两大巨头宁德时代和比亚迪分别实现装机31.46GWh和10.75GWh，其市场占比分别高达50.58%和17.28%，两家企业合计就占到了2019年国内总装机量的三分之二还多，而排名前十的锂电池企业累计装机量占到总装机量的87.9%。目前包括松下在内的日韩系锂电池企业在建产能十分庞大，仅LG化学在南京投资就高达20亿美元，计划建成32GWh的动力锂电池产能。与国内动力锂电池企业相比，日韩系巨头在锂电池方面有较为强大的技术储备和研发实力，而且更容易为外资整车企业所接受。如特斯拉在上海的工厂就主要依赖松下和LG化学供货，因此外资锂电池企业的杀入，使得国内动力锂电池市场的竞争更趋激烈。预计随着日韩系锂电池企业在2020年的全面投产，相当数量的市场需求特别是日韩系的整车装机将可能由松下、LG化学、三星等企业供应。而至2019年国内主流新能源汽车搭载的动力锂电池普遍在50KWh以上，部分车型更是高达70KWh以上，如果加上Pack后的成本，仅动力锂电池一项成本至少在7万元以上，相比燃油车的发动机和变速器成本总和要高得多。高昂的动力锂电池成本使得新能源整车成本的下降十分困难。短期来看，动力锂电池价格仍有下降的潜力，但大幅下降的难度较大，因此成本问题短期内仍是制约新能源汽车推广的最大障碍。预计锂电池成本问题的解决还需要在技术上有更为深刻的突破。四、中国动力锂电池行业发展趋势分析1、动力锂电池核心技术不断进步，电池性能逐渐提升动力锂电池的比能量将影响电动汽车的续航里程，比功率影响电动汽车的加速性能，提升动力锂电池的比能量和比功率是未来动力锂电池发展的重要方向。美国先进汽车联盟发布了2020年动力电池的发展目标，要求单体电池的比能量达到350Wh/kg，电池包的比能量达到235Wh/kg。中国同样对新能源动力电池指标提出了更高的要求，预计到2020年，电池比能量达到300Wh/kg，电池循环寿命达到3500次。2、动力锂电池材料革新不断推进随着电池材料的革新，动力锂电池将在能量密度、可靠性和循环寿命方面得到进一步的提升，就目前的发展来看，动力锂电池正极材料逐渐向三元材料方面发展，负极材料逐步向硅基材料发展。3、动力锂电池回收再利用行业将会在在未来电池市场中逐步占据更为重要的位置当前铅酸电池的回收技术已经日趋成熟，而锂电池的回收尚有较大的提升空间。随着动力锂电池产销量的节节攀升，