【魔镜市场情报】2022男性医药保健市场分析报告-17正式版

MoojingMarketIntelligence男性医药保健市场分析报告SPEAKER：医药保健组DATE：2022年11月01ContentsContents目录02

市场概览市场大盘平台分析品类分析TOP品牌品牌分析诺特兰德取数规则说明：本次研究选取淘宝和天猫平台医药保健类目：保健食品/膳食营养补充食品、OTC/国际医药、处方药；京东平台医药保健类目：营养保健、医疗保健、医药。电商数据处理规则说明：以上提及类目下标题带有：‘袋鼠精’,‘尿频’,‘牡蛎’,‘玛咖’,‘玛咖’,‘生蚝’,‘阳痿’,‘早泄’,‘勃起’,‘助勃’,‘睾丸’,‘睾酮’,‘雄风’,‘前列腺炎’,‘尿急’,‘淫羊藿’关键词的商品列入本次研究范围。药品及保健品通过一级类目名称、属性字段打标签筛选。魔镜市场情报： 3Part1Par1市场概览市场大盘2022年前三季度男性医药保健销售额达42.9亿元，同比上升18.7%。2020年第四季度男性医药保健市场线上销售额突破十亿大关，达12.9亿元；2021年第一季度同比上升159.49%。2020年第三批全国药品集中采购将西地那非纳入了采购范围，2020年7月，国家医保局等5部门联合通报在全国范围内启动第三批国家组织药品集中采购和使用工作。男性用药市场的迅速扩大与社会节奏加快、生活压力大等原因有关，致使男性健康问题发病率升高和年轻化。2020.1-2022.10淘宝、天猫、京东平台男性医药保健销售趋势（季度）

2020-2022Q1-Q3淘宝、天猫、京东平台男性医药保健销售情况16.0159.49%14.0销12.010.0售额8.061.39%/14.88亿14.4113.7414.28元6.012.0912.1812.4011.564.07.548.9438.59%19.23%18.81%17.28%20.04%2.04.460.0030421212212202200202020222销售额同比数据来源：魔镜市场情报

180.0%160.0%140.0%120.0%100.0%同比80.0% 增速60.0%40.0%20.0%0.0%

45403530同比上升销18.7%25售额42.9/20亿同比上升36.1元1572.5%20.95011202021220220魔镜市场情报：平台分析天猫占比超六成，淘系平台同比增速高于大盘。2022年第三季度淘系平台销售额占比已超70%，天猫平台销售额超六成。京东平台份额有所减少。各平台销售额同比均有所放缓，京东平台2022年第三季度同比已成负增长。2020.1-2022.10淘宝、天猫、京东平台男性用药分平台销售额占比（季度）5.8%4.8%6.3%5.9%10.7%7.1%6.0%7.1%7.1%5.9%7.3%32.9%29.7%29.5%33.4%31.5%30.0%29.4%26.2%43.8%30.2%52.2%66.5%64.5%64.7%63.4%62.9%61.4%60.8%60.6%59.1%51.4%42.0%1011222202202202020天猫京东淘宝数据来源：魔镜市场情报

2021.1-2022.10各平台销售额同比增速400%350%300%250%200%150%100%50%0%-50%212112222022022020202020天猫同比京东同比淘宝同比大盘同比魔镜市场情报： 6品类分析药品份额近七成，同比增速达+31.7%，高于大盘（+20%）。保健品份额逐渐减少，药品份额已近七成；药品同比增速放缓，2022年第三季度同比上升31.7%，高于大盘（+20%）。男性健康问题被定义为慢性疾病，药品仍为主流解决办法，保健食品/健康食品见效较慢，份额逐渐下降。2020.1-2022.10淘宝、天猫、京东平台男性用药分品类销售额占比（季度）2020.1-2022.10各品类销售额占比300%42.06%52.43%250%58.19%58.88%63.08%200%63.60%63.71%64.36%66.39%69.22%70.34%150%57.9%100%47.6%41.8%41.1%50%36.9%35.6%36.4%36.3%33.6%29.7%30.8%0%-50%130121422222102122020220202022020222数据来源：魔镜市场情报保健品药品保健食品同比药品同比大盘同比备注：保健品包含“蓝帽”保健品和健康食品；药品包含处方药和OTC。魔镜市场情报： 7剂型分析片剂占据主导，销售额占比达69.8%；压片糖果、饮料销售额增速显著高于其他剂型2022年前三季度片剂销售额达69.8%，胶囊、丸剂销售额占比分别为17.5%和8.6%，其他剂型销售额占比均未超1%，片剂仍然占据主导。增速方面，固体饮料被应用于男性保健市场，压片糖果、饮料增速分别为20倍、30倍，但销售额较低于1000万元。2022Q1-Q3各细分产品剂型分析 2022Q1-Q3各细分产品剂型销售额占比25.03500.0%3001.4%20.123000.0%20.02030.6%2500.0%销15.02000.0%售1500.0%额/亿10.037.2%元15.5%1000.0%-36.9%26.0%32.0%34.4%51.5%500.0%5.0-68.9%new-4.1%2.1%2.49-72.3%-75.1%0.0%0.00.250.240.210.100.090.050.050.050.040.030.030.02-500.0%销售额（万元）同比增速

口服液0.30%粉剂颗粒固压体乳片软饮栓冲膏糖胶料剂剂果囊0软0.饮80%0.70%膏.料40%..20%.剂1,,.010%.10%丸剂,8.60%0.90%口服散剂,0.10%胶囊,17.50%片剂69.80%数据来源：魔镜市场情报*备注：产品剂型通过淘宝、天猫、京东平台属性字段获取，部分商家未填写平台数据字段，导致数据量部分缺失，剂型销售额不等于全集。魔镜市场情报： 8品牌分析Swisse凭借超高品牌力占据一位，诺特兰德通过社媒进行市场教育扩大市场。男性保健品大多围绕玛咖、牡蛎等有助于补充精力的成分展开，Swisse男性保健品含八大营养成分，凭借Swisse的品牌本身的影响力和日益增长的消费者需求，2022年前三季度销售额同比上升251.3%；诺特兰德推出锌镁片以健身补剂切入市场，通过社媒营销进行市场教育从而扩大产品影响力，另外迎合市场需求品牌推出了添加人参粉的玛咖片，丰富该赛道产品矩阵，2022年前三季度同比上升383.7%。2022Q1-Q3男性健康保健品/健康食品市场销售额TOP10品牌排名品牌名称销售额（万元）销量（万件）均价品牌市占市场份额变化同比增长率（vs.2021Q1-Q3）品类整体134,327.1625.6214.7100%--2.3%1Swisse6629.127.4241.95.1%251.3%3.7%2汇仁6023.125.5236.64.6%-4.9%-53.4%3鹊医世家4207.635.4119.03.2%-0.2%-8.8%4同仁堂3905.920.8188.23.0%1.7%126.4%5vitahealth3172.35.6565.82.4%2.3%2053.3%6良雫2764.422.2124.72.1%1.8%596.1%7诺特兰德2593.224.4106.52.0%1.6%383.7%8Viamax2454.95.5445.21.9%1.9%6160.0%9麦斯泰克1939.28.8219.81.5%-0.2%-14.7%10吉贤庄1751.86.9255.71.3%-0.2%-12.4%魔镜市场情报： 9Part2诺特兰德（健康食品）品牌分析诺特兰德品牌分析差异化与高频率营销使诺特兰德2022年前三季度销售额达2593.2万元，同比上升383.7%2022年第一季度诺特兰德销售额增幅较大。同比上升270.8%，2022年第二季度销售额达1474万元，同比上升657.1%；品牌推出区别于市场的产品“锌镁片”并通过社媒进行市场教育扩大市场，“差异化商品”与“高频率营销”使诺特兰德男性保健产品2022年前三季度销售额达2593.2万元，同比上升383.7%，远超市场大盘（+18.7%）。2020.1-2022.10淘宝、天猫、京东平台品牌诺特兰德销售趋势1,600.0700.0%1,400.0600.0%1,200.0500.0%销1,000.0400.0%售额800.0300.0%/1,474.0万元600.0200.0%400.0716.8100.0%200.0402.50.0%199.0201.861.9166.9193.3194.7148.20.0126.7-100.0%0103122222320220202022020022020

2020-2022Q1-Q3淘宝、天猫、京东平台诺特兰德销售情况3000大盘同比上升18.7%2500同比上升383.7%2000大盘同比上销升72.5%售同比上升额1500/万2,593.2元1000500536.2355.5020022022销售额 同比 大盘同比数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：诺特兰德品牌分析2022Q3天猫平台份额达60.2%，京东平台同比上升764.2%。2022Q3天猫平台销售额占比超60%，且同比增速均高于市场大盘，2022年Q3同比上升105.7%。京东平台份额逐渐缩减，但新品“人参玛咖片”发售带动平台消费，2022Q3同比上升764.2%。2020.1-2022.10淘宝、天猫、京东平台诺特兰德分平台销售趋势5.9%4.4%13.5%24.4%21.2%18.8%19.2%19.7%26.0%34.2%0.8%28.7%35.8%38.9%5.4%0.6%1.3%5.2%6.7%0.4%11.0%4.0%80.5%79.5%85.7%75.1%69.6%68.8%73.4%70.9%60.2%55.2%54.8%122222020200022天猫京东淘宝数据来源：魔镜市场情报

2021.1-2022.10诺特兰德各平台销售额同比增速900%800%700%600%500%400%300%200%100%0%-100%-200%2122120220220220天猫同比京东同比大盘同比魔镜市场情报： 12诺特兰德男性保健产品产品名称 产品规格 产品价格(￥)诺特兰德锌镁片1.2gx6029.9诺特兰德人参玛咖片1.2gx6042.0

成分含量/每份镁300mg锌12mg维生素B11mg维生素B21mg维生素B61mg玛咖粉100mg人参粉50mg魔镜市场情报： 13品牌营销2021年10月官宣张继科为品牌代言人，高频率社媒营销+KOL科普视频带货助增长。2021年12月，诺特兰德&抖音新锐发布，开启“营养新潮派”的主题活动，12月10日活动开启当天，张继科空降抖音直播间，而同步发起的#张继科约你组个营养局话题挑战赛，数据显示，仅7天时间，挑战赛视频播放量突破1.8亿次，共撬动5.6万条合拍视频。诺特兰德产品矩阵丰富，不断推出迎合大众需求的产品，并通过社交平台打通用户圈层，强化用户心智，通过KOL投放提高品牌影响力。SOV（Shareofvoice):指某品牌在某一段特定时间社媒总声量占整个品类总声量比重。资源来自网络魔镜市场情报： 14男性医药保健市场总结市场总体情况：2022年前三季度天猫淘宝京东市场销售额达42.9亿元，同比增速为+18.7%，市场上升空间大；细分品类情况：药品市场呈现正增长，份额近七成，同比增速达+31.7%，高于大盘（+20%）；保健品市场份额缩小。剂型方面，片剂占据主导，2022年前三季度销售额达20.12亿元，同比上升26.0%,新兴剂型固体饮料应用于该市场，饮料、压片糖果等剂型高速增长。品牌情况：医药方面，处方药占据男性医药保健市场的主导地位，销售额TOP10品牌均涉猎处方药，其中以抗ED化学药为主，抗EP药物需加大市场教育力度。男性保健品方面，Swisse凭借品牌