九略一力战略规划咨询报告

湖南一力实业有限公司管理咨询项目第一阶段<战略规划咨询报告>重要说明本报告是基于九略管理咨询对一力物流有限公司（以下简称一力物流）的内部访谈、调查和对现有内部资料的审阅基础上，再综合对政府有关政策和规划、外部访谈调查、行业资料的分析，而提出的九略管理咨询对一力物流外部环境和内部能力的分析，最终确定一力物流发展战略的构想。这些设想是九略管理咨询进行后续工作的重要起点。在继续工作的过程中，九略管理咨询会不断修正这些思路，并协助一力物流制定切实可行的发展战略。本报告旨在分析一力物流的外部环境、内部能力，以及战略规划构想。不针对任何部门和个人。除非特别说明，货币单位均为人民币。1/22/20232为了迅速了解一力物流，九略项目组访谈了一力物流43位人员，其中总部3人，事业部31人，客户8人，政府官员1人；调研竞争对手8家，发放问卷265份。在行业研究阶段，又拜访了政府部门、相关企业和客户等相关专业人士数名。高层人员中层人员员工总计合计3事业部公司总部415124

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客户843政府官员1访谈调研竞争对手8家发放问卷265份1/22/20233本次报告的思路外部环境和行业分析物流业分析一力物流内部能力分析钢材流通业分析非钢物流分析调查统计分析管理诊断业务现状分析核心竞争力分析一力物流发展战略战略结构性思路战略规划实施1/22/20234外部环境共研究分析了物流行业，钢材物流（及贸易）和非钢物流（家电物流）两个子行业，得出以下结论：宏观政策和环境分析对一力物流有四大机会和三大威胁：（一）四大机会：1、国家宏观经济将维持一个高速稳定的增长态势；2、国家政策导向和地方政策法规的出台规范并促进物流业的发展；3、物流市场需求增长迅速，物流企业成长空间巨大；4、钢材物流和家电物流前景乐观。（二）三大威胁：1、一力物流今后将面对更多的竞争对手和物流企业洗牌前奏期残酷的价格战2、由于部分物流企业的不规范，可能导致政策反复阻碍一力的发展；3、由于物流行业的高速发展，人才竞争更加激烈。外部环境和行业分析一力物流发展战略一力物流内部能力分析1/22/20235通过对一力物流管理诊断分析，得出以下四大结论一力物流主要在四个方面存在管理问题：1、发展战略与管理模式：方向不清晰；管理理念混乱；管理模式不顺；组织架构不清晰；管理制度不完善。2、人力资源管理：缺乏整体规划；功能缺失；人员素质未能跟上企业发展；绩效管理不足；缺乏培训和学习。3、财务管理：基础管理不健全、控制缺乏规范、成本控制措施和预算体系不健全。4、企业文化：缺乏统一的核心价值观，与发展战略相适应的文化尚未形成。外部环境和行业分析一力物流发展战略一力物流内部能力分析1/22/20236通过对一力物流的内部能力分析，得出三大结论1、一力物流的优势在于企业良好的声誉，市场初具规模，业务有很大潜力。2、一力物流的劣势在于业务运作能力低、人员素质参差不齐，物流人才缺乏，管理相当薄弱。3、一力物流还没有形成真正意义上的核心竞争力。外部环境和行业分析一力物流发展战略一力物流内部能力分析1/22/20237结合外部环境和行业分析以及内部能力分析，九略提出一力物流发展战略总体规划和实施：1、做专做强钢材储运业务2、延伸钢材流通业务3、培育家电物流业务4、打造一力物流核心竞争能力，为今后的发展做准备外部环境和行业分析一力物流发展战略一力物流内部能力分析1/22/20238目录外部环境分析内部能力分析公司发展战略战略实施保障1/22/20239目录外部环境分析物流行业分析钢材贸易及物流行业分析非钢物流行业分析内部能力分析公司发展战略战略实施保障1/22/202310宏观经济的强强劲发展，交交通基础设施施的迅速改善善，为中国物物流业的发展展奠定了良好好的发展基础年均增长8.3%预计未来5年年中国经济仍仍将以8%左左右速度增长长宏观经济强劲劲发展交通基础设施施的迅速改善善：1998年以以来国家实行行积极的财政政政策，投入入巨资进行基基础设施的建建设，使我国国的交通基础础设施条件迅迅速改善物流业发展与与经济发展和和交通基础设设施密切相关关，经济的强强劲发展和交交通的改善为为物流业奠定定了良好的发发展基础数据来源:国国家统计局1/6/202311而经济的的发展，，也出现现了推动动物流业业发展和和变革的的几个积积极性的的因素城市庞大大的人口口和飞快快增长的的消费能能力，正正吸引着着制造商商寻找可可行的物物流方案案由于经济济的增长长和收入入的提高高，消费费产品市市场从一一级城市市扩大到到二级以以及三级级城市。。市场的的地理范范围逐渐渐从中心心城市扩扩展到地地级城市市这些城市市大部分分集中在在中国东东南部沿沿海，其其它的一一些分布布在内陆陆和东北北地区这些城市市庞大的的人口和和飞快增增长的消消费能力力，正吸吸引着制制造商寻寻找可行行的物流流方案，，以便货货物可以以安全顺顺畅地运运抵到这这些富有有吸引力力的市场场。全国性（（或跨地地区）的的品牌都都需要相相应的配配送覆盖盖能力和和相应的的物流和和运输能能力各个行业业中展开开越来越越激烈的的竞争，，很多行行业都出出现了一一个兼并并整合的的过程，，产业集集中度大大幅提高高在空调业业，厂商商总数从从1996年的的400家下降降到了2003年的不不到90家，同同期，冰冰箱行业业从200家下下降到了了不到40家彩电业最最大的6家厂商商把他们们的市场场份额从从1994年的的35％％提升到到了2003年年的80%左右右，啤酒酒行业也也进行了了大规模模兼并整整合，燕燕京、青青岛、华华润成为为全国性性的巨头头，三家家产能已已占全国国的30%以上上全国性性的品品牌正正在从从并购购战中中产生生。而而这些些全国国性（（或跨跨地区区）的的品牌牌都需需要相相应的的配送送覆盖盖能力力和相相应的的物流流和运运输能能力新一代代的零零售商商需要要专业业化的的物流流方案案近些年年来零零售业业也正正在整整合之之中。。以便便追求求更强强的采采购能能力的的心态态消费者者们也也开始始喜欢欢能够够提供供多种种多样样选择择、低低价格格和可可靠品品牌的的零售售店大型连连锁店店和超超大型型超市市的出出现正正顺应应了这这股潮潮流，，虽然然传统统百货货业的的力量量现在在还不不能忽忽视，，但新新一代代的零零售商商正在在把他他们触触角扩扩张到到二级级甚至至三级级市场场。而而这些些新生生的门门店都都需要要专业业化的的物流流方案案来支支持。。数据来来源:中国国家用用电器器协会会，九九略分分析1/6/202312而各级政府府更是对物物流业表现现出了前所所未有的热热情，纷纷纷出台鼓励励物流业发发展的政策策中央政府地方政府2001年年3月，国国家经贸委委、铁道部部、交通部部、信息产产业部、对对外贸易经经济合作部部和中国民民用航空总总局联合印印发《关于于加快我国国现代物流流发展的若若干意见》》2001年年底，国家家制定了未未来5年物物流配送发发展初步规规划，以推推动物流业业的快速发发展。2003年年召开的十十六届三中中全会通过过的《关于于完善社会会主义市场场经济体制制若干问题题的决定》》从国家未未来经济发发展的战略略高度明确确了物流的的重要性2003年年9月，全全国政协成成立现代物物流专题组组，对我国国部分地区区现代物流流发展情况况开展了调调研，并在在调研的基基础上提出出了发展现现代物流政政策建议2004年年还将有支支持和鼓励励物流产业业发展的政政策出台，，一是国国家发改委委有望出台台中国物流流产业发展展大纲，，二是国家家有望出台台中国物流流产业发展展政策目前全国已已有20多多个省市和和30多个个城市作出出了物流业业发展规划划，并出台台了优惠的的产业政策策一是用地优优惠政策。。如对物流流基础设施施用地免予予缴纳土地地出让金二是财税优优惠政策。。如南京市市政府决定定，凡到龙龙潭、禄口口、王家湾湾三大物流流园区注册册经营的物物流企业，，市政府权权力范围内内的相关规规费一律免免除，还有有像东莞市市政府拿出出300万万元，贴息息支持物流流龙头企业业三是其他与与园区发展展有关的政政策。如用用电优惠政政策，对龙龙头物流企企业给予优优惠；融资资优惠政策策，加大对对物流企业业的信贷支支持；行政政监管支持持，包括简简化办证手手续或取消消物流相关关服务企业业的行政审审批限制等等。1/6/202313因此近两年物物流市场规模模迅速扩大，，而且行业业可供增长的的空间仍然十十分广阔，预预计今后5———8年，物物流市场规模模将以年均20%——30%的速度度增长4006002001年2003年增长了50%第三方物流市市场规模单位：亿元今后5——8年，物流市市场将以20%-30%的速度增长长20%10%与发达国家相相比，我国物物流成本还有有很大的下降降空间，目前前我国物流成成本约为20000亿元元，随着物流流成本的下降降，将给第三三方物流提供供广阔的市场场空间物流成本占GDP比重中国发达国家数据来源:中中国物流采购购联合会、物物流行业研究究报告，九略略分析1/6/202314出于对行行业前景景的乐观观判断，，进入物物流行业业公司迅迅速增加加，这些些公司可可分为四四个板块块，每一一个板块块各有优优劣势典型公司司板块名称称竞争优势势竞争劣势势从传统运运输与仓仓储企业业转型的的大型国国企中外合资资与外商商独资物物流企业业民营物流流企业由原先的的制造商商、分销销商或零零售商分分离或转转型而来来的企业业中远物流流、中外外运、中中海物流流、中储储物流、、中邮物物流、中中铁物流流、招商商局物流流联邦快递递、联合合包裹、、丹麦马马士基，，德国邮邮政，日日本通运运、中外外运敦豪豪、志勤勤美集物物流天津大田田、广州州宝供、、上海大大通、北北京宅急急送、广广州南方方物流青岛海尔尔物流、、上海百百联物流流、广东东安得物物流、北北京物美美物流庞大的仓仓储运输输资产良好的政政府关系系雄厚的资资金长期形成成的品牌牌先进的运运作模式式全球性的的网络雄厚的资资金灵活的机机制能够为特特定行业业提供专专业化的的解决方方案现成的客客户行业经验验资产中有有不少不不良资产产固化的国国企思维维方式按地域划划分的组组织或按按运输模模式划分分的管理理中国的政政策限制制对中国市市场的不不熟悉规模较小小，没有有形成网网络缺乏扩张张的资金金过于依靠靠母公司司1/6/202315虽然进入入物流行行业的公公司迅速速增加，，但大部部分公司司的运作作还处在在初级阶阶段，距距离现代代化的物物流服务务还有很很大距离离53%32%15%根据2001年年中国仓仓储行业业所做的的调查，，在我国国目前物物流供给给企业仍仍然以手手工作业业或半机机械半手手工作业业为主，，与发达达国家差差距很大大：以仓储服服务为例例，仓储储服务在在中国仅仅仅满足足了客户户的基本本需求。。总体上上基础建建设还是是比较差差，许多多仓库都都设计得得不好，，而且货货物处理理都是靠靠人力完完成；各各类管理理信息系系统的不不完善，，制造商商和分销销商经常常要面对对种种问问题：真真实的存存货与记记录的存存货不符符，货物物的丢失失率很高高，没有有实时的的存货信信息或没没有订单单跟踪信信息系统统。运输服务务仓储服务务增值服务务国内物流流公司收收入构成成目前国内内物流公公司85%的收收入来自自于初级级的仓储储和运输输服务，，而货物物拆拼箱箱，重新新贴签和和重新包包装，包包装、分分类、并并货和零零部件配配套，产产品退货货管理，，组装、、配件组组装，测测试和修修理等增增值服务务的收入入仅占15%，，发达国国家增值值服务收收入已占占到物流流服务收收入的一一半以上上数据来源源:麦肯肯锡报告告、中国国仓储协协会、中中国第三三方物流流网1/6/202316整个行业还还处于跑马马圈地的时时代，各个个公司都在在极力扩张张，扩大自自己的市场场份额数据来源:美智公司司低增长分散低增长集中高增长分散高增长集中年市场增长长率市场集中度度低高低高尽管目前物物流行业市市场增长率率相当高，，但行业集集中度却很很低，没有有一家物流流公司的市市场份额超超过2%，，因此整个个行业目前前处于跑马马圈地的时时代，所有有物流公司司都在极力力地扩张，，扩大市场场份额，以以期在未来来的竞争中中获取主导导权1/6/202317在这种扩张张的背景下下，整个行行业陷入了了一种认识识误区，并并因此导致致了投资狂狂热，但竞竞争的残酷酷性将使这这种认识回回复正常目前物流行行业利润率率和风险都都处于一种种高估的状状态，并且且被当成一一个短期概概念进行炒炒作，投机机氛围浓烈烈在这种氛围围下，进入入物流领域域的投机资资金迅速增增加，出现现了投资过过热的现象象竞争的残酷酷性将使认认识回复正正常行业利润率行业风险低中高高中低行业周期短中长目前的错误认识实际的情况认识回复正常的过程物流业风险险、收益及及行业周期期矩阵图1/6/202318竞争的残酷酷性体现在在数量众多多的低水平平的竞争主主体使整个个行业处于于一种低水水平的过度度竞争状态态，而这种种过度竞争争将使整个个行业的购购并整合阶阶段提前到到来物流企业能能够提供的的服务都集集中在运输输和仓储等等传统储运运活动方面面，而我国国运输、仓仓储设施能能力总体已已经处于供供过于求的的买方市场场格局，特特别是公路路运输、货货运代理和和仓库经营营等方面的的市场开放放程度较高高，市场供供给能力普普遍过剩竞争主体之之间还没有有根据物流流流程优化化的要求形形成必要和和合理的分分工关系，，上下游企企业之间和和从事不同同物流作业业环节的企企业之间的的长期交易易关系和分分工协作关关系都还没没有理顺，，也因此影影响和制约约了像发达达国家那样样的企业协协作群体或或战略联盟盟的发展，，使得各个个企业之间间的竞争成成为一种““零和关系系”针对物流基基地、配送送中心等大大型物流设设施不乏重重复建设和和盲目发展展的项目，，得不到足足够的物流流资源也只只能通过价价格战来吸吸引客户目前这种低低水平的过过度竞争的的状态，将将使这种行行业的购并并整合提前前到来，预预计3-5年后行业业将进入购购并整合阶阶段低水平的过过度竞争体体现1/6/202319购并整合的结结果是每个领领域的市场形形成“三三制制”的竞争格格局51015202530354045市场份额#3#2#1企业实力三个生存者三个行业主导导者挣扎者，局部部细分市场填填补者MS（#1））=4*MS（#3）因此在这3-5年的时间间里，谁能建建立自己的核核心竞争力，，谁将掌握行行业整合的主主导权注：MS指市市场份额1/6/202320从行业成功关关键因素来看看，强有力的的核心能力、、高效的信息息系统、合理理的服务链条条、广泛的地地域覆盖是物物流行业成功功的关键因素素强有力的核心心能力广泛的地域覆覆盖物流行业关键键成功因素高效的信息系系统合理的服务链条至少要在一个个物流关键环环节展示强大大的核心能力力，是物流公公司生存的一一个必须特点点提供高效率、、低成本的物物流服务，有有一个高效率率的信息系统统是必需的，，而且这个信信息系统应该该随着服务范范围的延伸而而拓展能够沿物流价价值链上下方方移动，提供供传统运输和和仓储以外更更多增值服务务的公司将获获得更多的机机会能够提供广泛泛的地域覆盖盖的规模化的的物流服务公公司将成为行行业的霸主1/6/202321对于于中中国国大大多多数数物物流流服服务务公公司司来来说说，，强强有有力力的的核核心心能能力力是是必必需需的的，，而而其其他他三三个个因因素素则则应应该该依依次次逐逐步步完完善善中国国物物流流服服务务公公司司构构建建核核心心竞竞争争力力次次序序强有有力力的的核核心心能能力力高效效的的信信息息系系统统合理理的的服服务务链链条条广泛泛的的地地域域覆覆盖盖从资资金金投投入入来来看看，，这这也也是是一一个个投投入入逐逐步步加加大大的的过过程程，，当当然然并并不不是是所所有有公公司司在在构构建建核核心心竞竞争争力力的的时时候候，，都都必必须须按按照照这这个个次次序序1/6/202322除了了物物流流行行业业本本身身所所带带来来的的机机会会之之外外，，政政府府对对物物流流产产业业的的重重视视以以及及城城市市功功能能布布局局的的重重新新调调整整给给物物流流公公司司发发展展商商业业房房地地产产业业务务带带来来了了机机会会政府对物物流产业业的重视视，纷纷纷出台建建设物流流园和物物流基地地的规划划对物流园园和物流流基地的的建设用用地出让让价格及及其优惠惠同时政府府在交通通、水电电等基础础设施方方面给与与大力支支持城区面积积的扩大大，城区区交通的的日益拥拥挤，市市区不得得不实行行交通管管制交通管制制使很多多原先集集中在城城区的需需要卡车车运输的的生产资资料市场场和部分分消费用用品市场场，不得得不迁移移到城市市郊区郊区新建建的物流流园和物物流基地地一般是是搬迁的的首选，，而政府府也鼓励励这种搬搬迁政府对物物流业的的重视城市功能能布局的的重新调调整给在物流流园区内内发展商商业房地地产业留留下了巨巨大的利利润空间间刺激了对对物流园园区商业业房地产产的需求求因此很多多物流公公司投资资于物流流园区，，并进行行商业房房地产业业务的运运作，获获取了丰丰厚利润润1/6/202323尽管商业业房地产产利润较较物流利利润要丰丰厚的多多，但高高峰期也也就是今今后3-5年时时间，因因此对物物流企业业来说，，要使企企业长期期生存和和发展，，必须构构建自己己在物流流领域的的核心主主业6%15%物流流业业务务商业业房房地地产产商业业房房地地产产尽尽管管利利润润率率高高，，但但中中国国大大多多数数地地方方政政府府对对物物流流园园区区的的规规划划都都集集中中在在今今后后3-5年年时时间间对物物流流公公司司来来说说可可以以利利用用商商业业房房地地产产获获得得的的现现金金流流，，迅迅速速构构建建自自己己在在物物流流领领域域的的核核心心竞竞争争力力，，从从而而使使企企业业获获得得长长期期稳稳定定的的利利润润来来源源行业业平平均均利利润润率率数据据来来源源：：上上市市公公司司年年报报、、九九略略分分析析1/6/202324因此此一一力力物物流流在在今今后后的的发发展展过过程程，，不不能能盲盲目目扩扩张张和和进进行行业业务务无无关关多多元元化化发发展展，，必必须须遵遵循循：：围围绕绕主主业业、、稳稳健健经经营营和和逐逐步步拓拓展展的的战战略略发发展展原原则则钢材材物物流流业业务务链链的的纵纵向向延延伸伸钢铁铁物物流流业业务务链链的的横横向向延延伸伸家电电物物流流的的储储运运业业务务家电电物物流流的的配配送送业业务务家电电物物流流贸贸易易批批发发业业务务家电电物物流流售售后后服服务务业业务务钢材材储储运运主主业业家电电物物流流稳健健经经营营、、立立志志物物流流先先锋锋物流流行行业业的的专专业业化化、、规规模模化化发发展展道道路路1/6/202325总的来看，物物流业为一力力提供了巨大大的发展空间间，但一力也也必须注意到到体制、信息息技术、标准准、人才等方方面还存在着着一系列制约约物流业发展展的因素体制现阶段体制上上的弊端，各各地区、部门门还是按条块块分割，各部部门从上到下下一统到底，，都有自己的的物流体系、、物流设施和和资源，各部部门为了各自自的利益而难难以形成物流流合力，更不不可能做出统统一协调、能能够得到贯彻彻实施的物流流发展战略。。地方保护的盛盛行也人为地地阻碍了正常常的物流运动动。部分地区和企企业利用物流流园区圈地和和套用银行资资金，导致国国家政策和地地方政策出现现反复，制约约立志发展物物流的企业扩扩展和发展信息技术_国内专门为物物流企业实施施信息化的企企业技术能力力普遍跟不上上物流业发展展的要求，而而物流企业自己来做信信息系统成本本又太高。标准缺少有利于物物流发展和国国际接轨的物物流标准化体体系。人才物流人才匾乏乏。1/6/202326物流行业研究究小结宏观经济持续续增长，交通通基础设施改改善为物流业业奠定了发展展基础政府对物流行行业的重视也也刺激和促进进了物流行业业的发展进入物流行业业企业迅速增增加，行业内内鱼目混珠，，行业目前处处于一种投资资过热的状态态投资过热使物物流行业低水水平竞争异常常激烈，低水水平竞争将使使行业提前进进入购并整合合阶段从物流行业成成功的关键因因素看，强有力的核心心能力、高效效的信息系统统、合理的服服务链条、广广泛的地域覆覆盖是物流行行业成功的关关键因素物流行业发展展的热潮也给给物流公司发发展商业房地地产业务带来来了机会，但但这个机会也也就在近3-5年时间，，对物流公司司来说必须围围绕物流主业业，以获得长长期稳定发展展的基础总的来看，物物流业为一力力提供了巨大大的发展空间间，但一力也也必须注意到到体制、信息息技术、标准准、人才等方方面还存在着着一系列制约约物流业的发发展的因素1/6/202327目录录外部环环境分分析物流行行业发发展趋趋势钢材贸贸易及及物流流行业业分析析非钢物物流行行业分分析内部能能力分分析公司发发展战战略战略实实施保保障1/6/202328宏观分分析表表明中中国钢钢材消消费持持续增增长，，钢材材消费费强度度增加加，钢钢材流流通领领域前前景比比较乐乐观2000年年增长长７．．６％％，２２０００１年年增长长１７７．６６％，，2002年增增长24%，增增长势势头强强劲，，为钢钢材贸贸易和和物流流企业业的市市场容容量扩扩大提提供了了保障障；钢材表表观消消费量量是钢钢材生生产量量和进进口量量的总总和再再减去去出口口量的的结果果。决决定钢钢材消消费量量的主主要因因素是是国民民经济济发展展状况况及其其结构构，，根据据中国国的经经济发发展趋趋势，，钢材材市场场将具具有15年年的增增长前前景。。资料来来源：：中国国钢铁铁协会会单位：：公斤斤/美美元单位：亿吨吨钢材消费量量钢材消耗强强度1/6/202329湖南省钢材材消费发展展趋势与国国内钢材消消费保持相相同的发展展趋势，为为省内钢材材物流的发发展提供了了良好的契契机经济发展。。五年年均均经济增长长速度为9%，到2005年按2000年价格计算算的国内生生产总值达达到5700亿元，人均均国内生产产总值达到到8450元。财政总总收入达到到500亿元。三次次产业结构构调整到15:44:41。人民生活。。城镇、农农村居民恩恩格尔系数数分别下降降到35%和50%。城镇居居民人均居居住面积增增加到15平方米。。农村住宅宅砖木以上上结构比重重达到95%左右。。基础设施建建设。到2005年年，高速公公路达到1775公公里，二级级以上标准准公路达1万公里，，95%的的行政村通通公路。资料来源：：中国钢铁铁协会、中中国物资信信息网，九九略分析湖南省国民民经济和社社会发展第第十个五年年计划将极极大的拉动动钢材消费费钢材消费量量走势1/6/202330与此同时，，湖南省内内的企业及及企业家对对本省的经经济持有乐乐观态势，，尤其是钢钢材消费大大企业的乐乐观态势必必然促进钢钢材消费的的增长和钢钢材物流市市场容量的的扩大2003年年，湖南省省企业家信信心指数也也保持平稳稳上升，四四个季度分分别为122.67、109.94、、119.23、121.57，分别别比上年同同期提升13.23、7.01、9.40和12.28点。这表表明企业家家在宏观经经济运行环环境不断改改善、GDP继续实实现较高速速度的增长长的良好形形势下，对对宏观经济济走好的信信心持续增增强，对宏宏观经济发发展态度乐乐观。从各行业来来看，主要要是工业、、建筑业、、房地产等等钢材消耗耗企业的企企业家对未未来的发展展充满乐观观，其信心心指数分别别达128.53、、120.36、133.00。资料来源：：国家统计计局、湖南南省统计局局1/6/202331而从长沙沙市看，，目前的的发展阶阶段处于于国民经经济加速速工业化化阶段,在这一一阶段钢钢材消费费量仍将将与国民民经济保保持同步步变化国民经济济发展初始阶阶段国民经济济加速工业化化阶段国民经济济发达阶段段钢消费强强度将随随着国民民生产总总值的增增长而增增长，其其增长速速度有可可能超过过国民生生产总值值的增长长速度钢消费强强度有可可能持续续不变，，有所降降低，或或上下徘徘徊，国国家钢铁铁消费量量将继续续增加国民生产产总值继继续上升升，钢消消费强度度大幅下下降或在在一定范范围内上上下徘徊徊人均GNP小于于800美元人人均GNP介介于800-2000美元人人均GNP高高于2000美美元长沙市目目前人均均GNP1600美元元，其钢钢材消费费量将继继续增长长1/6/202332而且且近近几几年年长长沙沙市市主主要要的的钢钢铁铁建建材材消消耗耗产产业业发发展展迅迅猛猛，，也也刺刺激激了了钢钢材材消消费费量量的的增增长长在庞庞大大的的固固定定资资产产投投资资和和快快速速发发展展的的工工业业支支持持下下，，预预测测长长沙沙市市钢钢材材消消费费量量将将保保持持9%以以上上的的增增长长资料料来来源源：：湖湖南南省省统统计计局局、、九九略略分分析析长沙沙市市近近三三年年固固定定资资产产投投资资额额长沙沙市市近近三三年年工工业业增增加加值值长沙沙市市近近三三年年三三产产比比例例1/6/202333钢材材消消费费量量的的增增长长也也促促进进了了钢钢材材价价格格的的反反弹弹，，目目前前钢钢材材价价格格已已经经接接近近了了的的极极限限位位置置，，预预计计下下半半年年钢钢材材价价格格将将会会回回落落作为国国民经经济发发展的的基础础原材材料工工业价价格的的持续续上涨涨给国国民经经济健健康持持续增增长带带来的的不利利影响响，政政府为为了保保证经经济的的顺利利发展展，必必然会会采用用相应应的贸贸易手手段调调节。。根据据九略略分析析，预预计钢钢材价价格会会在今今年下下半年年回落落至合合理区区间。。1/6/202334宏观政政策分分析表表明加加入WTO后,钢材材流通通企业业已经经面临临入世世带来来的冲冲击关税减减让幅幅度将将决定定对市市场冲冲击程程度非关税税壁垒垒将难难以执执行不允许许有贸贸易专营营权进口货货物关关税目目录中中第72章钢铁铁、第第73章钢铁铁制品品共50个税目目，304个税号号，算算数平平均优优惠税税率由由9．13％降到到最终终约束束税率率平均均6.53％，降降幅28.48％；从进口口钢材材的主主要品品种看看，降降税幅幅度在在50％以上上;国内内大部部分钢钢铁产产品价价格将将与国国际市市场价价格同同步，，完全全融入入国际际钢材材大市市场，，价格格竞争争激烈烈，将将会进进一步步压缩缩钢材材流通通企业业的利利润空空间。。我国在在1992年签署署的《《中美美市场场准入入谅解解备忘忘录》》中已已承诺诺取消消钢铁铁产品品配额额和许许可证证，原原则上上不使使用任任何形形式的的进口口数量量限制制。现现我国国虽在在形式式上取取消了我国对对具有有战略略意义义的物物资如如农产产品、、原油油等仍仍坚持持核定定经营营，而而对其其他一一些物物资如如钢材材、橡橡胶、、化纤纤等逐逐步放放开经经营，，我国国承诺诺加入入WTO后5年内取取消钢钢铁产产品的的核定定经营营，此此后有有外贸贸经营营权的的企业业都可可以从从事钢钢铁贸贸易。。这使使政府府用贸贸易专专营来来控制制国外外钢材材进口口的办办法难难以实实施。。钢材流流通企企业区区域分分割的的格局局将被被逐步步打破破，对对地域域性钢钢铁流流通企企业冲冲击更更严重重。1/6/202335因此如如果钢钢材价价格回回落，，从今今后更更长一一段时时间看看，出现真真正的的第三三方流流通，，即真真正意意义上上的现现代物物流。。大的的流通通企业业不再再仅是是简单单意义义上的的货物物进出出、一一买一一卖，，而是大的跨跨国公公司进进入中中国。。这类类流通通巨头头挟巨巨大的的资金金、技技术和和管理理优势势，充充分利利用国国内外外两类类资源源，利利用国国内较较小的的代理理商布布网控控局，，成为为与生生产企企业抗抗衡的的巨大大集团团国内原有有的成千千上万小小流通商商分化瓦瓦解。其其中少部部分发展展壮大，，一部分分破产倒倒闭，一一部分成成为大流流通商或或巨头的的地区代代理、分分销商或或是零售售商大部分的的国有独独资流通通企业逐逐步退出出流通领领域。只只保留少少数具有有竞争优优势和特特许经营营的大型型企业，，其余多多数企业业或被兼兼并，或或者倒闭闭，或者者被出售售生产企业直直接向消费费者供货的的局面逐渐渐改观。在在生产和使使用者之间间开始出现现大的流通通巨头，由由后者面向向重点工程程、重点使使用企业、、广大的分分销商和零零售商。生生产企业不不再面向千千家万户供供货，而成成为少数流流通巨头的的供应商流通商的供供货来源所所面对的不不再是国内内生产企业业，而是全全球性采购购。钢材流通行行业新趋势势1/6/202336从近期钢材材流通行业业成功的关关键要素看看，整合、、打造核心心竞争力、、创新、一一体化/同同心多元化化经营是近近期钢材流流通行业成成功关键要要素整合才能发发展向网络化和专专业化大型企业发发展---物流流企业应当当通过实施施资产重组组、内外兼兼并，在一一定时期内内快速组建建成庞大的的企业集团团，形成地地域优势和和规模优势势为用户提供供高附加值值产品---考虑到到钢材流通通企业的利利润长期内内已接近社社会平均值值，只有为为用户提高高高附加值值产品，为为用户节约约成本才能能为自己创创造利润空空间打造企业的的核心竞争争力核心竞争力力概括为六六个要素：：客户资源储运资源专业服务营销管理成本控制创新——围围绕“客户户需求”定制个性化化的服务---对不不同客户的的需求把握握和创新管理体系创创新---第一步达到到科学管理理，与市场场经济接轨轨；第二步步实施知识识管理和信息管理理，与市场实现现无缝隙连连接战略联盟---“为竞争而而合作，靠靠合作来竞竞争”的新新联盟含义义将被上游企业和和下游客户户所接纳一体化/同同心多元化化经营为了节约交交易成本，，或者是实实现多元化化经营，众众多的大企企业实行前前向一体化化，或（和和）后向一一体化战略略。开展深加工工，为市场场化、专业业化发展提提供配套服服务，如板板材套裁下下料中心、、加工配送送中心等开展信用担担保、培育育客户行业成功要素分析1/6/202337长沙市钢钢材流通通企业湖南省内内钢材流流通企业业定位分分析表明明，中型型钢材贸贸易企业业大部分分集中在在长沙市市，而周周边城市市基本以以小型企企业为主主，这为为一力钢钢材园提提供了充充足的客客户资源源大型或特特大型钢钢材流通通企业地理位置置优越,规模较较大,与与大型钢钢铁生产产企业关关系良好好,一级级代理,分销体体系发达达库存实力力雄厚，，信息网网络较为为健全，，对市场场价格反反映灵敏敏，钢材材流通辐辐射面广广经营品种种繁多，，有流通通加工手手段，少少数能改改变钢材材几何形形状，为为客户提提供半制制品.中型钢材材流通企企业经营品种种相对比比较单一一.在总体上上它的规规模不如如大型企企业，但但在局部部它有品品种优势势拥有相对对稳定的的供求关关系户，，它们有有时是从从钢厂直直接进货货，有的的是向钢钢厂子公公司或代代理商进进货，价价格有优优势但不不够明显显小型钢材材流通企企业规模小、、从业人人员少生存主要要是靠老老关系、、老生意意，适当当垫付资资金，分分斤破两两，拆零零供应，，为客户户“配中药方方”，维持生生计企业内部部流通公公司“业内、系系统内有有隶属关关系”，做“自己人”生意安全全可靠拖欠严重重，讨债债难，除除少数业业绩较好好外，多多数逐步步萎缩周边城市市钢材流流通企业业1/6/202338从供应总总量、价价格、区区域经营营和竞争争态势看看，今后后3-5年内一一力物流流钢材流流通业务务所面临临外界形形势存在在一定的的风险竞争态势势重新洗牌牌，淘汰汰一批钢钢材流通通企业，，加大了了行业竞竞争的激激烈程度度，对核核心能力力提出更更高的要要求。区域经营营钢材流通通已经打打破了地地区、行行业垄断断，使区区域竞争争激烈程程度大大大增加对对，这对对钢材流流通市场场的威胁胁比较大大介入外地地经营的的范围和和速度加加快供应总量量外资钢材材流通企企业和国国内民营营企业的的发展，，供货渠渠道国际际化，将将导致钢钢材市场场供应总总量大幅幅度增加加。价格钢材总总体价价格将将与国国际市市场保保持同同步，，市场场价格格更加加透明明，钢钢材的的价格格变动动将更更加剧剧烈地区差差价将将进一一步缩缩小1/6/202339一力力物物流流钢钢材材流流通通业业务务发发展展的的对对策策可可能能和和九九略略管管理理咨咨询询建建议议一力力物物流流应应对对策策略略参照照国国际际惯惯例例，，钢钢材材流流通通企企业业以以联联盟盟、、代代理理或或加加盟盟大大型型企企业业物物流流业业务务链链等等形形式式与与钢钢厂厂“联姻姻”，使使钢钢材材流流通通企企业业融融入入钢钢铁铁生生产产企企业业物物流流系系统统中中。。寻找找市市场场空空白白点点、、开开展展错错位位竞竞争争着着手手，，要要在在局局部部品品种种规规格格上上形形成成优优势势，，扩扩大大经经营营的的品品种种或或规规格格，，或或通通过过相相关关多多元元化化手手段段培培育育自自己己的的客客户户壮壮大大自自己己的的市市场场份份额额和和业业务务量量，，与与客客户户形形成成双双赢赢局局面面钢材材流流通通企企业业以以地地域域为为基基础础，，在在自自愿愿参参加加的的原原则则下下，，采采取取联联营营、、相相互互控控股股、、合合作作或或合合营营等等方方式式形形成成区区域域性性的的钢钢材材流流通通企企业业，，扩扩大大市市场场地地域域，，形形成成资资源源共共享享、、利利润润共共享享的的战战略略合合作作联联盟盟。。开展展深深加加工工，，为为市市场场化化、、专专业业化化发发展展提提供供配配套套服服务务，，如如板板材材套套裁裁下下料料中中心心、、加加工工配配送送中中心心等等，，从从传传统统“异地地易易货货交交易易”中“解放放”出来来。。为为使使用用企企业业提提供供各各种种钢钢材材半半制制品品，，制制品品甚甚至至可可延延伸伸到到其其他他服服务务，，稳稳定定双双方方供供求求关关系系。。1/6/202340钢材贸易易及物流流行业研研究结论论小结从国家、、湖南省省和长沙沙市来看看，钢材材消费将将持续增增长，为为钢铁流流通及物物流业发发展提供供良好的的基础钢材消费费的持续续增长，，使钢材材价格逐逐渐达到到了极限限位置，，预计下下半年价价格将会会回落而在入世世带来的的冲击和和价格回回落的双双重作用用下，钢钢材流通通行业将将会重新新洗牌，，这种重重新洗牌牌将使钢钢材流通通行业出出现真正正的第三三方物流流企业整合、打打造核心心竞争力力、创新新、一体体化/同同心多元元化经营营是近期期钢材流流通行业业成功的的关键要要素湖南省钢钢材流通通企业定定位分析析表明，，中型钢材材贸易企企业大部部分集中中在长沙沙市，而而周边城城市基本本以小型型企业为为主从供应总总量、价价格、区区域经营营和竞争争态势看看，一力力钢材流流通业务务也面临临着一系系列风险险要规避风风险一力力钢材流流通和物物流业务务应采取取形成战战略联盟盟，开展展深加工工，寻找找市场空空白点，，形成错错位竞争争等措施施来发展展自己1/6/202341目录外部环境分分析物流行业发发展趋势钢材贸易及及物流行业业分析非钢物流行行业分析内部能力分分析公司发展战战略战略实施保保障1/6/202342长沙位于全全国七大物物流中转枢枢纽成都、、武汉、广广州、上海海之间，具具备成为区区域性物流流中心的条条件北京沈阳成都武汉西安上海广州长沙交通情况公路：107、319、106国道道和多条高高速公路在在境内相联联，长沙已已列为全国国45个公公路主枢纽纽城市之一一铁路：京广铁路经经株洲东连连浙赣线，，西接湘黔黔线；省内内的石长铁铁路与枝柳柳线连接，，随着石长长铁路开通通，东南沿沿海至西北北各省的货货物运输至至少有一半半不必过武武汉而必经经长沙航空：黄花机场为为国际空港港，已开通通35条航航线水运：航运经岳阳阳上达重庆庆，中抵武武汉，下至至上海有利的区位位和向东南南西北辐射射的立体交交通网络，，使长沙市市具备成为为区域性物物流中心的的条件1/6/202343从2003年年长沙东站非非钢材装车量量和卸车量情情况看，长沙沙的货物中转转量还是相当当大的2003年长长沙东站装车车量分布2003年长长沙东站卸车车量分布545966%6248%3514%78310%98512%货场矿专线新开铺专线九州专线外运专用线单位：辆2003年长长沙东站非钢钢材装车量总总计8202辆，非钢材材卸车量总计计20561辆，货物中中转量还是极极其庞大的货场外运专用线九州专线新开铺专线矿专线数据来源：火火车东站单位：辆1/6/202344同时从2003年湖南省省社会消费品品零售额看，，总额已达1558.4亿元，其中中蕴藏着巨大大的物流商机机一般仓储配送送费用占消费费品零售总额额的1%-2%左右，因因此可以估计计湖南省社会会消费品的仓仓储配送市场场规模15.58亿亿元31.17亿亿元数据来源：湖湖南省统计局局，九略分析析配送费用占社社会消费品零零售总额1%时仓储配送送费用配送费用占社社会消费品零零售总额2%时仓储配送送费用估计湖南省社社会仓储配送送品市场规模模应该在15亿元—32亿元之间注：社会消费费品零售总额额已扣除了餐餐饮部分1/6/202345其中家电电市场规规模约在在56亿亿元左右右，而据据此估算算家电整整个物流流及售后后服务市市场规模模在4.7亿元元左右数据来源源：九略略分析全国家电电市场规规模大约约在1400亿亿元左右右，湖南南省社会会消费品品零售总总额约占占全国的的4%，，湖南省省家电市市场规模模按全国国的4%计算，，规模约约为56亿元全国家电电售后维维修服务务市场摸摸在100亿元元左右，，湖南省省家电售售后服务务市场规规模按全全国的4%计算算，规模模在4亿亿元左右右家电销售售环节仓仓储配送送费用一一般占到到家电销销售收入入的1.2%左左右，按按56亿亿元的家家电销售售额计算算，湖南南省家电电仓储配配送市场场规模约约在7000万万元左右右因此综合合前两项项，湖南南省家电电物流及及售后服服务市场场规模大大约在4.7亿亿元左右右1/6/202346而且湖南南省家电电市场销销量预计计今后几几年增长长速度将将在20%以上上，而销销售额的的增长速速度也将将在10%以上上40万台50万台2003年实际数2004年目标目标增长25%数据来源源：九略略访谈家电制造造商都对对今后几几年的湖湖南市场场持乐观观态度大型家电电连锁零零售企业业国美、、苏宁也也已经公公布了在在长沙开开店的计计划，国国美的连连锁店3月份即即将开业业，苏宁宁预计10月份份在长沙沙开店今后几年年湖南家家电市场场销量增增长速度度在20%以上上，应该该是有把把握的考虑到价价格下降降的因素素，销售售额增长长率每年年也应该该能够在在10%以上TCL彩彩电销售售量预计计增长情情况1/6/202347从家电流通通趋势看，，引入第三三方物流和和外包售后后维修服务务已经成为为一种趋势势家电分销商商百货商场家电消费者者家电连锁零零售商家电制造商商家电商城家电消费者者家电制造商商渠道一渠道二第三方物流流物流物流物流物流第三方物流流第三方物流流外包售后维维修服务外包售后维维修服务外包售后维维修服务家电主要销销售渠道目前第二种种渠道已逐逐渐占据主主导地位，，尤其是在在大城市为降低物流流成本，大大型家电制制造商TCL、海尔尔、美的都都已把自己己的物流部部门独立出出去，作为为一个独立立的第三方方物流服务务商为自己己提供物流流服务而向外资家家电制造商商伊莱克斯斯等则完全全使用外部部第三方物物流公司提提供物流服服务大型家电连连锁零售商商也开始把把配送业务务外包出去去售后维修服服务外包的的趋势也很很明显1/6/202348配送送及及时时性性物流流成成本本配送送准准确确性性损耗耗家电电行行业业的的利利润润率率普普遍遍降降低低，，因因此此家家电电制制造造商商和和零零售售商商非非常常需需要要在在流流通通环环节节上上节节约约成成本本，，这这是是引引入入第第三三方方物物流流的的主主要要目目的的按单单配配送送是是销销售售物物流流的的主主要要特特征征，，配配送送的的及及时时性性也也是是家家电电制制造造商商和和零零售售商商对对第第三三方方物物流流公公司司的的主主要要要要求求之之一一如何何在在家家电电的的运运输输、、仓仓储储和和配配送送中中尽尽量量减减少少损损耗耗，，也也是是家家电电制制造造商商和和零零售售商商关关注注的的指指标标由于于家家电电产产品品规规格格型型号号较较多多，，且且属属于于多多批批次次、、少少批批量量、、多多品品种种的的配配送送特特征征，，对对于于配配送送产产品品的的准准确确性性也也是是其其中中重重要要的的衡衡量量指指标标家电电企企业业对对物物流流指指标标关关注注重重要要性性排排序序对家家电电制制造造商商和和连连锁锁零零售售商商来来说说，，引引入入第第三三方方物物流流最最关关注注物物流流成成本本、、配配送送及及时时性性、、配配送送准准确确性性、、损损耗耗四四个个指指标标资料料来来源源：：招招商商迪迪辰辰1/6/202349因此此，，一一力力物物流流想想完完全全进进入入家家电电物物流流领领域域，，要要在在强强化化家家电电仓仓储储主主业业的的基基础础上上，，不不断断培培育育家家电电物物流流专专业业的的服服务务能能力力和和适适应应能能力力，，才才能能赢赢得得家家电电企企业业的的信信赖赖和和合合作作规模模化化专业业化化家电电仓仓储业业务务家电电配配送业业务务家电电贸贸易易批发发业业务务家电电物物流流售售后后服服务务业业务务家电电企企业业的的要要求求：：成本本低低配送送快快到货货准准损耗耗低低借助助家家电电企企业业和和知知名名第第三三方方物物流流的的力力量量钢材材物物流流专专业业化化、、规规模模化化的的经经验验家电电物物流流能能力力培培育育进进程程家电电企企业业合作作伙伙伴伴1/6/202350非钢钢物物流流行行业业研研究究结结论论长沙沙具具备备成成为为区区域域物物流流中中心心的的区区位位和和交交通通条条件件，，同同时时从从货货物物中中转转量量来来看看，，中中转转发发货货量量也也相相当当巨巨大大湖南南省省社社会会消消费费品品配配送送存存在在较较大大的的物物流流商商机机湖南南省省家家电电市市场场规规模模在在56亿亿元元左左右右，，而从家电流通趋势看，引入第三方物流已经成为一种趋势，而家电制造商和连锁零售商对第三方物流最关注物流成本、配送及时性、配送准确性和损耗四个指标一力物流想完全进入家电物流领域，要在强化家电仓储主业的基础上，不断培育家电物流专业的服务能力和适应能力，才能赢得家电企业的信赖和合作1/6/202351附件一一、典典型家家电企企业物物流模模式：：TCL集集团主要通通过第第三方方物流流资源源完成成销售售网络络内的的物流流配送送，在在全国国若干干中转转仓和和各级级销售售公司司之间间进行行合理理配送送TCL的全全国中中转仓仓主要要建在在公司司的生生产基基地附附近目前TCL正在在计划划进一一步建建设物物流体体系，，在全全国范范围建建立25个个区域域配送送中心心（中中转仓仓）区域配配送中中心主主要通通过整整合外外部物物流公公司的的仓储储资源源，建