年中国小车型报告

2010.111小型轿车市场分析报告22第一部分小型轿车在乘用车的市场地位第二部分小型轿车市场销量分析第三部分小型轿车用户群体分析目录33第一部分小型轿车在乘用车的市场地位第二部分小型轿车市场销量分析第三部分小型轿车用户群体分析目录整体乘用车处于高速成长期，各细分市场的量均呈现不同程度的增长，小型轿车增长相对缓慢小型轿车在乘用车的市场地位42004-2010年8月乘用车各级别销量趋势图注数据来源中国汽车工业协会

13001033676630516313245乘用车总体单位/万辆小型轿车在乘用车的市场地位受紧凑型轿车的挤压，小型轿车在乘用车的份额呈现出小幅下降趋势52004-2010年8月乘用车各级别市场份额趋势图小型轿车在乘用车的市场地位自主品牌在中低端汽车市场的开发相对成功，自主品牌在小型轿车市场占据半壁江山，合资品牌小型车推出速度加快，对自主品牌形成压力62010年8月乘用车各级别在售车型分布图微型轿车整体销量占5.3%自主品牌车型10款,微型车共计12款自主品牌销量占微型轿车总销量约85%F0和QQ3占47%小型轿车整体销量占19.7%自主品牌车型33款,小型车共计53款自主品牌销量占小型轿车总销量约46%夏利、悦翔和自由舰约占18%紧凑型轿车整体销量占42.2%自主品牌车型28款,小型车共计66款自主品牌销量占紧凑型轿车总销量约23%F3、荣威550和奔腾约占21%自主品牌占比其它车型占比7小型轿车在乘用车的市场地位小型轿车未来的成长空间有潜力小型车是乘用车重要细分市场之一。我国二三线市场的快速发展，对价位适中，品质良好，时尚个性小型车的发展提供了巨大的成长空间政策支持我国鼓励小排量汽车发展的政策不断出台，刺激小型轿车的需求购车群体年轻化，理性化购车群体年轻化、节能环保意识的增强、成品油价格的上涨、道路拥堵，停车难均对小型车的发展提供了利好因素新车型推出厂家车型平台布局不断延伸，精品小型车不断推出，刺激需求目标群体对小型车安全性，动力性，高品质，适中价位提出了更高的要求居民购买力增强我国进入汽车社会的高速成长期，工新阶层的购买力不断增强，对小型轿车的需求随之不断增加88第一部分小型轿车在乘用车的市场地位第二部分小型轿车市场销量分析第三部分小型轿车用户群体分析目录92004-2010年8月乘用车各级别市场份额趋势图周末风乐骋利亚纳雨燕206威姿威乐QQ6威志POLO雅绅特思迪雪铁龙C2金刚夏利奇瑞A1风华锐欧马2天语骊威雅力士新飞度同悦炫丽夏利N马2劲翔MG3嘉年华晶锐迷迪金鹰SOUL207酷熊天语三厢新嘉年华丘比特同悦RS威驰风云2玛弛凌傲威志V2新赛欧小型车细分市场近年来推出的小型车车型分布图厂家对小型车开发越来越重视，精品小型车越来越多，竞争加剧小型车细分市场-按车系自主品牌小型车销量基数大，销量增长的绝数数量大幅领先美系及韩系的小型车增长较快，欧系波动起伏显著，日系车增长相对乏力102006-2010年8月不同车系小型车销量趋势图单位/万辆小型车市场中中，自主品牌牌小型车占据据半壁江山，，日系车近两两年下滑形式式明显，美系系车和韩系车车和欧系车不不断推出有竞竞争力的车型型，份额小幅幅上升，对自自主品牌小型型车形成压力力112006-2010年8月不同车系系小型车市场份份额趋势图小型车细分市市场-按车系自主日系美系欧系韩系自主品牌小型型车与合资品品牌小型车价价位区隔明显显，自主品牌牌的平均价位位区间在6万元以下，，6-8万元元自主品牌精精品小型车有有机会12不同车系小型型车平均价位位区间分布图图注：赋予销量量权重后的价价位分析小型车细分市市场-按车系单位/万元2010年前8月不同厂家家小型车销量量份额图13小型车细分市市场-按厂家小型车厂家销销量的集中度度低，市场竞竞争比较激烈烈自主品牌面临临越来越大的的压力14小型车细分市市场-按品牌第一梯队：夏夏利第二梯队：波波罗，骊威，，悦翔，新赛赛欧第三梯队：自自由舰、乐风风、雅伸特、、新嘉年华、、天语、金刚刚、风云、炫炫丽、雨燕第四梯队：威威志、海景、、威驰、锐欧欧、羚羊等2010年前前8月不同品牌小型型车销量排名名自主品牌的小小型车价位集集中在4.5-7.5万元，占占据80%合资品牌的小小型车价位位集中在8-12万元元15小型车各品牌牌价位分布图图小型车细分市市场-按品牌自主品牌新赛欧抢夺自自主品牌小型型车传统市场场美系欧系日系韩系16单位/万元2010年前前8月畅销品牌小型型车销量与价价位图小型车细分市市场-按品牌自主品牌车型型在品质不断断提升同时，，车型种类丰丰富，竞争力力增强合资品牌小型型车品牌优势势突出，名利利双收合资品牌下探探与自主品牌牌直接竞争17小型车细分市市场-按尺寸长度：mm轴距：mm轴/长比0.63车长在：3800-4000mm轴距在：2400-2500mm车长在：4100-4300mm轴距在：2450-2550mm18合资品牌主流流平均价位在8-11万元元自主品牌主流流平均价位在在7万元以下不同排量的小小型车之间价价位呈现梯队队变化合资品牌各排排量的小型车车价位显著高高于自主品牌牌小型车细分市市场-按排量19小型车细分市市场-按排量小型车的主流流排量为1.5L、1.3L、1.4L1.5L份额额显著上升趋趋势，1.0L、1.3L份额减少少2009201020202009年不不同区域小型车上牌量量分布图按省份分成三三大类华东和华北地地区销量占约约55%，经济济实力较强，，需求旺盛按省份分成三三大类华南和华中地地区销量占约约17%，也有有一定的经济济实力，有潜潜力按省份分成三三大类西北、西南及及东北地区销销量占约28%，，经济实力较较弱，车价敏敏感小型车细分市市场-按区域数据来源：公公安部2009年小小型车上牌量量，下同2121按省份分成三三大类东北地区，自自主品牌比重重最高，70%以上，，但销量偏低低华北地区，销销量可观，且且自主品牌所所占在60%左右，，是优势区华东销量最高高，自主品牌牌所占比例只只40%，品牌牌观念强，德德、美系车占占优势华南销量偏低低，自主品牌牌所占比例低低，不到40%，日系系车比重显著著高小型车细分市市场-按区域2009年不不同区域不同同车系小型车上牌量量分布图2222第一部分小型轿车在乘用车的市场地位第二部分小型轿车市场销量分析第三部分小型轿车用户群体分析目录23“80”后人群规模模大约为2.2亿人，25岁及以上的的80后已经超过过8000万。其中已已大学毕业业的80后超过1700万，这是一一个十分庞庞大的群体体。“80后”日渐成为中中国汽车市市场的主力力消费人群群国家信息中中心资源开开发部调研研表明，现现在80后购车的比比例超过3成，未来几几年这一比比例还将不不断提高，，10年后这一比比例将超过过7成。“80”后后是购车主主力，更是是小型车的的购车主力力，约占整整体的60-70%“70”后后中后期也也占据了近近20%的的份额小型车用户户群体-年龄结构构24小型车用户户群体特征征-生长背景景“80后””是在市场经济、、全球化、、互联网快快速发展、、信息高速速流通大背背景下成长长的一代，，处于我国国经济建设设快速发展展的时期“80后”群体多数是是独生子女女，他们在在家庭中备备受宠爱，，甚至集几几代家长的的宠爱于一一身父母是现在在社会的中中坚力量，，是第一批批享受改造造开放结果果的社会群群体，物质质条件改善善大多经受过过良好教育育，一般都都取得大学学学历朋友圈子很很大，家庭庭圈子很小小。25小型车用户户群体特征征-总体特征征在80后形成了强强烈的自我我意识，敢敢于表现，，独立自信信，自我中中心主义，，但缺乏坚坚忍、毅力力和抗挫折折能力对新事物有有着极强的的接受能力力，同时也也对时尚、、个性有着着强烈的追追求形成凡事以以个人为中中心的思想想，个性独独特，，对对别人的关关爱和感受受考虑少喜欢冒险，，追求挑战战，消费超超前观念前卫，，享受生活活，思想开开放对各种风险险感受不强强，很难抵抵御各种诱诱惑有些叛逆和和消极情绪绪，做事不不按计划，，讨厌按部部就班过度信赖百百度和谷歌歌的权威26小型车用户户群体特征征-事业发展展80后正处于人人生的青春春期，精力力旺盛，事事业处于上上升阶段，，但收入普普遍不高，，经济能力力有限，面面临社会压压力和挑战战较大80后具有职场场上多变，，经常跳槽槽，投资意意识强的特特点。据网网上白领调调查显示，，在跳槽的的人群中，，80后最为频繁繁，6年内人均跳跳槽2.4次，目前80后只有32%在从事第一一份工作，，68%换过工作80后显示出比比上一代更更强的投资资意识，网网上开店当当老板，购购置房产（（不仅是作作为住处）），投资股股票与基金金，保险、、储蓄与教教育投资，，都是80后的选择2780后虽然钱包包并不很鼓鼓，但他们们的消费观观念更加前前卫，追求求自我、热热衷时尚，，所以他们们的消费能能力也不容容小视。按按照麦古尼尼（McGuire）的需要分分类，80后是明显的的属于自我我表现的需需要和追求求新奇的需需要这两类类人群没有形成理理性消费的的观念，他他们不是量量入为出，，而是量出出为入，具具有高购买买冲动，要要求品牌体体现的特性性符合自我我的特性才才会喜欢。。在80后人群中，，“实用主义”已经被“时尚＋流行行”取代。53.4％的80后更喜欢“流行时尚”的产品，53.5%的80后“喜欢追求流流行、时尚尚与新奇的的东西”，46.1%的80后“喜欢被认为为是更加时时尚的人”。小型车用户户群体特征征-消费特征征2880后成长的时时代是我国国经济建设设快速发展展的时期，，成长于优优越物质条条件下的80后一代，消消费意识迅迅速增强。。很多80后都会冲动动或者非理理性的购买买一些自己己并不需要要的产品（（36.4%）只有30.9％的人喜欢欢最便宜的的产品。新品牌可能能在80后群体里迅迅速传播，，因为大多多数80后都喜欢尝尝试新品有35％的80后倾向于购购买虽然贵贵一点的国国外品牌，，但也有38.3%的80后更愿意购购买国产品品牌，尤其其是更具民民族特色的的品牌。80后会常常换换新的东西西，37.1%的80后不愿意去去修理坏了了的产品。。网络是传播播新鲜事物物最有效的的媒介方式式，80后具有广泛泛的网络使使用范围和和较高的使使用频率，，调查发现现，网络已已经成为80后寻找资讯讯的主要手手段由于年纪尚尚轻，消费费经验有限限，80后在维护自我我消费话语语权的基础础上，往往往容易受意意见领袖或或受舆论环环境的影响响，同学、、同事、网网友口碑、、博客、MSN、GOOGLE搜索构成的的非正式化化的信息交交流，几乎乎成为他们们之间对某某种产品、、某种品牌牌最权威的的消费指导导。小型车用户户群体特征征-消费特征征29高消费高消费者，，但不一定定是支付者者。“80后”的消费能力力很强，但但是，由于于收入水平平相对低于于消费能力力，“月光族”、“啃老族”等“80后”群体也诞生生了。超前消费花明天的钱钱，圆今天天的梦。和和上一辈人人克勤克俭俭的消费观观念不同，，“80后”超前消费意意识迅速崛崛起。刷卡卡，已经从从一种消费费方式上升升到一种生生活方式象征性消费费情调、心情情、氛围、、情感和认认同，这些些精神层面面的因素是是“80后”所看看重重的的，，所所谓谓玩玩的的是是情情调调，，追追的的是是新新潮潮。。体验验式式消消费费体验验式式消消费费更更关关注注通通过过良良好好的的服服务务为为顾顾客客提提供供舒舒适适的的商商品品体体验验环环境境，，以以获获取取对对商商品品的的认认同同感感，，这这种种模模式式颇颇得得“80后”的喜喜欢欢。。网上上消消费费网上上购购物物在在这这几几年年经经历历了了井井喷喷式式增增长长，，作作为为第第一一批批网网上上购购物物的的践践行行者者和和支支持持者者，，网网络络消消费费已已成成为为“80后”日常常生生活活不不可可缺缺少少的的一一部部分分。。小型型车车用用户户群群体体特特征征-消消费费特特征征30外型型要要求求时时尚尚、、个个性性、、动动感感。。互联联网网的的快快速速发发展展、、信信息息的的高高速速流流通通，，让让“80后”一代代的的生生长长环环境境中中也也充充满满各各种种时时尚尚元元素素。。大大多多经经受受过过良良好好教教育育的的他他们们对对新新事事物物有有着着极极强强的的接接受受能能力力，，同同时时也也对对时时尚尚、、个个性性有有着着强强烈烈的的追追求求。。因因此此新新鲜鲜、、时时尚尚、、有有个个性性的的商商品品对对“80后”格外外有有吸吸引引力力配置置，，不不求求丰丰富富但但要要随随心心尽尽意意，，倾倾心心娱娱乐乐设设备备，，舒舒适适配配置置，，科科技技配配置置。。成长长在在物物质质生生活活日日渐渐丰丰富富的的时时代代，，“80后”也更更懂懂得得享享受受生生活活，，对对他他们们而而言言，，GPS、MP3、多多碟碟CD播放放器器等等娱娱乐乐设设备备要要求求必必备备，，车车钥钥匙匙、、方方向向盘盘，，仪仪表表台台样样式式都都要要求求展展示示个个性性，，有有未未来来感感，，体体现现自自身身品品位位。。经济济型型轿轿车车是是首首选选有调调查查显显示示，，在在选选择择的的价价位位区区间间上上，，有有32.19%的人人选选择择10万-15万价价格格区区间间的的汽汽车车，，31.35%的人人选选择择5万-10万元元价价位位的的车车子子，，5万以以下下的的仅仅占占4.48%。“80后”的消消费费主主力力在在8万以以内内。。男性性重重注注动动力力操操控控，，女女性性偏偏重重时时尚尚舒舒适适调查查显显示示，，25.65%的受受访访者者表表示示最最注注重重汽汽车车