CRM系统的应用与管理

中国邮政客户营销管理系统应用培训课程2011年6月14日集团公司大客户中心孙俊杰三、系统主要功能操作技巧二、系统重要概念一、系统建设情况课程主要内容

近年来，为适应市场竞争和邮政公司化运作的需要，集团公司作出了加快推进营销体系建设和大客户工作的重要战略部署，经过几年来的努力，全国邮政营销工作组织机构基本成型、服务和竞争能力显著提高、专职营销队伍规模建设和素质建设取得喜人成效。为进一步加大推进力度，通过应用先进的管理理念和信息化手段，促进营销体系建设的提档升级，实现邮政客户的高效管理，2007年底，集团公司决定实施中国邮政客户营销管理系统工程建设，计划通过两到三年的努力，建立一整套适应邮政市场开发和内部管理需要的信息化管理系统。一、系统建设情况工程建设背景客管系统以邮政综合网为依托，采集邮政现有生产系统具有单位性质的客户基本信息和用邮，将邮政各板块和各专业的单位客户纳入统一的平台实行规范化、标准化管理，并通过营销队伍、营销项目、信息共享交流等功能，实现邮政客户、营销队伍以及客户用邮、营销业绩四者的紧密衔接，进而实现对企业营销工作的全面、深入的信息化管理，为邮政企业营销体系建设和日常营销工作提供强大的信息化支撑。一、系统建设情况系统建设思路

1、试点省份（市）于2008年4月17日开始正式上线运行（河南、山东、福建、天津）；

2、第一批推广省于2008年6月20日正式上线运行（吉林、辽宁、黑龙江、内蒙、湖南、江西、安徽、浙江）；

3、第二批推广省于2008年11月10日正式上线运行（云南、贵州、四川、广西、陕西、山西、甘肃、新疆）；

4、第三批推广省于2010年4月30日正式上线运行（北京、上海、重庆、河北、湖北、广东、海南、宁夏、青海、西藏、江苏）；

5、全国中心的开发和测试近期已经完成，将于2011年7月份正式上线。一、系统建设情况系统建设过程

目前系统接入的生产系统有电子化支局生产系统、速递业务揽收系统、集邮业务管理系统、报刊发行信息管理系统、电子商务平台系统。各生产系统的数据采集范围为：电子化支局系统中的大宗客户、速递业务揽收系统中大宗客户、集邮业务管理系统中的集团客户、报刊发行信息管理系统中的单位订阅客户、电子商务平台中的航空客票单位客户。上述客户的用邮数据是通过生产系统自动抓取。

上述客户以外的，如信息专业中航空客票以外的客户、报刊零售、分销、代理物流、代理金融等专业的客户目前暂采取手工录入的方式接入系统。一、系统建设情况主要功能概况—数据接入情况一、系统建设情况主要功能概况—信息采集示意图邮政客户营销管理系统各生产系统接口客户信息用邮信息欠费信息客户经理/团队信息一、系统建设情况主要功能概况—功能模块邮政客户营销管理系统用邮管理客户管理信息共享队伍管理项目管理KPI管理总部客户系统管理经营分析一、系统建设情况系统信息采集情况

截止2011年5月份，全国合计上线协议客户399.66万个，其中函件46.23万个、包件21.21万个，集邮17.83万个，报刊319.79万个，电子商务13.18万个，代理速递21.89万个，物流2.26万个，代理金融3.32万个，速递公司18.88万个。系统共注册用户117836个，其中40764个为专职客户经理。自2008年4月份系统试点以来，访问次数达到2385.3万次，2011年以来，月访问量约50万次。

系统应用之前，一项全国性客户调查需要全国逐级进行层层汇总，需要耗费大量的人力物力，且至少半月甚至一个月的时间才能完成。而现在对全国31个省的客户进行多种角度、长时间跨度的调查在系统中进行简单的操作就可以完成，因而大大地节省了人力、物力和时间，极大地提高了工作效率。系统在统计调查工作方面的优势在集团公司近年开展的调查工作中得到了充分的体现。一、系统建设情况系统应用效果—提高工作效率目前，，全国国31个省的的30多万家家邮政政所有有专业业、所所有营营销部部门的的单位位性质质的客客户邮邮政客客户第第一次次集中中在这这个平平台上上进行行统一一管理理，这这些客客户的的申报报、注注册、、开发发、维维护、、客户户经理理业绩绩管理理、分分等分分级管管理等等工作作均在在系统统中完完成，，实现现了邮邮政客客户管管理的的流程程化、、规范范化和和标准准化，，彻底底改变变了以以往邮邮政客客户分分散管管理、、无序序营销销的传传统管管理模模式。。一、系系统建建设情情况主要功功能概概况—统一客客户管管理系统提提供的的客户户统一一管理理的模模式将将有利利于在在全网网范围围内整整合邮邮政客客户资资源，，充分分发挥挥综合合营销销和总总部营营销的的优势势，促促进专专业营营销之之间的的优势势互补补，并并实现现对多多头营营销、、内部部竞争争和违违规经经营等等现象象的有有效治治理。。目前前，通通过系系统各各类权权限的的控制制，专专业之之间可可以实实现信信息数数据的的互查查互访访，实实现了了企业业营销销资源源的共共建、、共享享。一、系系统建建设情情况系统应应用效效果—促进资资源整整合系统能能够及及时方方便地地对总总部客客户的的各级级分支支机构构客户户开发发和用用邮情情况进进行监监控，，将有有利于于集团团公司司和省省级层层面的的总部部营销销工作作的开开展。。目前前系统统管理理了中中国移移动、、中国国电信信、建建设银银行、、农业业银行行、平平安保保险等等20多个集团团公司级级总部客客户，各各省公司司也注册册了不少少本省的的省级总总部客户户。一、系统统建设情情况系统应用用效果—支撑总部部经济开开发系统提供供了大量量客户信信息资源源，各级级经营部部门能够够及时掌掌握客户户市场的的整体情情况，通通过系统统客户资资源共享享平台，，查询、、搜集、、分析企企业已有有的客户户信息，，发掘业业务发展展商机。。河南、、浙江等等省公司司利用系系统编制制营销策策划书，，安徽省省公司通通过系统统支持、、支撑“思乡月”、邮政贺贺卡发展展等工作作，均取取得较好好成效。。一、系统统建设情情况系统应用用效果—促进市场场开发系统可准准确提供供有关各各级邮政政企业营营销队伍伍建设情情况的数数据，并并可从占占全部从从业人员员比重、、性别、、学历、、年龄、、专业等等多个角角度对营营销队伍伍的构成成情况进进行分析析，并可可对营销销团队和和专职营营销人员员营销业业绩的实实时统计计。目前前，江苏苏省内不不少地市市已经通通过系统统核发酬酬金，福福建省公公司于2009年按照系系统提供供的数据据核发专专职客户户经理奖奖金工作作。一、系统统建设情情况系统应用用效果—支持营销销队伍建建设商务客户户是本系系统引入入的特殊殊的客户户概念，，是指非非个人性性质的党党政机关关、社会会团体、、工商企企业等单单位性质质的客户户。在本本系统中中，商务务客户是是一个““集成””的概念念，其在在系统中中有三种种存在状状态：1、商务客客户在系系统中注注册后，，如没有有使用任任何邮政政业务，，则为潜潜在客户户；2、如被任任一邮政政部门开开发，则则为该邮邮政部门门的协议客户；3、如被多多个邮政政部门开开发，则则分别为为各个开开发部门门的部门门客户的的同时，，还是邮邮政企业业的综合合客户。。商务客户户执行16位代码，，具体为为：SW+行政区划划代码（（6位）+流水号（（8位）。二、系统统重要概概念商务客户户概念—定义1、商务客客户具有有唯一性性。在本系统统中，商商务客户户在某个个市局或或县局范围内只有唯一一的一条条客户记记录，各各部门针针对该商商务客户户开发的的协议客客户都必须挂靠靠到该商务务客户名名下，以以保证邮政客户户在系统统中的唯一性。。2、商务客户户具有汇总总性。本本系统中中，商务务客户不不需匹配配客户经经理或营营销团队队，也不不需直接接采集用用邮，其其用邮通通过商务务客户下下辖的协协议客户户的用邮邮汇总取取得。3、商务客客户具有有共享性。。商务客客户的基基本信息息和扩展展信息各各专业都都可使用用，而具具体的用用邮信息息则可通通过审批批而进行行共享。。二、系统统重要概概念商务客户户概念—定义理解解关键点点在本系统统中，协议客户是指指邮政一线生产产经营部门门直接开发发管理的的，以书面或或口头形形式达成成用邮协协议的商务客户。由由于邮政政经营主主体较多多，因而而普遍存存在一个个商务客客户与多多个用邮邮部门达达成用邮邮协议的的情况。。本系统统对各部部门开发发并在系系统中注注册的协议客户单独独进行管管理，并并将其归归属到商商务客户户之下。。因此，，本系统统中的任任一个部部门客户户都有一一个商务务客户进进行对应应。系统中，，每个协协议客户户都有一一个客户户代码，，除报刊刊系统申申请注册册的协议议客户外外，本系系统中各各生产部部门的协协议客户户均执行行14位标准客客户代码码，具体为：：行政区区划代码码（6位）+流水号（（8位）。二、系统统重要概概念协议客户户概念—定义1、协议客客户必须须匹配且且只能匹匹配一个个商务客客户。从一定意意义上来来讲，协协议客户户是商务务客户的的子客户户。2、协议客客户必须须匹配一一个或者者一个以以上的营营销团队队或客户户经理。。3、协议客客户的所所属部门门必须是是最基层层的一线线生产部部门，不不得将具具体生产产部门的的上级部部门设置置为协议议客户的的所属部部门。4、协议客客户的客客户级别别、所属属总部客客户、客客户状态态等属性性由所属属的商务务客户决决定。二、系统统重要概概念协议客户概概念—定义理解关关键点参照集团公司司的相关规定，本系统根据据年用邮量量将商务客客户分为大客户、普通客户户两类，其其中大客户户分为钻石、白金金、黄金、贵宾4级、贵宾3级、贵宾2级和贵宾1级7个等级。系统自动对对客户的级级别进行升升降。二、系统重重要概念客户级别概概念—定义1、客管系统统中的管理理的客户是是邮政企业业全部的具具有单位性性质的客户户，不能将将系统简单单理解为只只管理大客客户的系统统。2、系统中的的客户级别别是根据商商务客户的的年用邮量量确定的，，商务客户户的级别决决定了协议议客户的级级别。3、系统对商商务客户的的级别进行行自动升降降。其规则则为当年的的用邮量只只要达到上上一级别标标准，系统统立即予以以升级，如如到当年底底全年用邮邮量没有达达到本身的的级别标准准，则于次次年1月1日予以降级级，并根据据当年用邮邮量确定级级别。4、为便于各各省灵活应应用，系统统还设置了了实际级别别和省内级级别两个属属性，实际际级别根据据当年用邮邮量确定，，不考虑去去年因素，，省内级别别则由各省省手工填写写确定，系系统不自动动升降。二、系统重重要概念客户级别概概念—定义理解关关键点指和集团公公司、省公公司或地市市局通过签签订战略合合作协议等等形式开展展全方位合合作的客户户。其中与集团团公司总部部合作的客客户为集团级总部客户。目前纳入入系统管理理的总部客客户有：中国移动、、中国电信信、中国联联通、工商商银行、农农业银行、、建设银行行、中国银银行、交通通银行、招招商银行、、兴业银行行、民生银银行、深圳圳发展银行行、广东发发展银行、、江苏银行行、中国平平安、中国国人寿、太太平洋保险险、泰康保保险、国税税、地税、、公安、法法院、烟草草、供电。。总部客户注注册后，要要将从属于于该总部客客户的所有有商务客户户的总部客客户属性都都设置为该该总部客户户。总部客客户设置完完成后，系系统就可以以统计和分分析总部客客户的用邮邮情况。二、系统重重要概念总部客户概概念指虽然在本本系统中存存在，但没没有开发或或没有用邮邮的商务客客户，这些些客户作为待开发客户户进行管理理。潜在客客户的来源源于客户经经理列为开开发目标对对象而录入入系统的商商务客户，，从工商部部门、名址址中心等处处批量导入入的商务客客户等。在本系统中中，潜在客客户不存在在下辖的协协议客户。。对于专业部部门来说，，只要未使使用本专业业业务的商商务客户都都可以视为为本专业的的潜在客户户。对于大客户户发展工作作来说，普普通级别的的商务客户户都可以作作为潜在大大客户管理理。各级部门要要重视潜在在客户信息息数据的采采集和完善善工作。二、系统重重要概念潜在客户概概念本系统应用用了客户状状态属性，，正常的商商务客户为为真实客户户，而本身身实际不存存在却因为为种种需要要而注册的的商务客户户为虚拟客客户。虚拟拟客户产生生的收入只只转换为客客户经理的的业绩，而而不统计进进各类客户户用邮分析析报表。设置虚拟客客户一是为为了便于统统计客户经经理的散户户营销的业业绩。如客客户经理A的所有针对对散户的分分销业务，，可注册成成A分销客户，，设置成虚虚拟客户，，在生产系系统或本系系统录入收收入，该收收入就自动动转化为客客户经理业业绩，但该该收入不反反映在经营营分析报表表中。二是为了统统计分析上上游客户的的收入，由由于邮政客客户一般是是指下游客客户，因此此上游客户户设置成虚虚拟客户后后，即可不不纳入经营营分析报表表分析，又又可实现统统计和分析析功能。二、系统重重要概念虚拟客户概概念本系统中的的营销团队队是指一线线营销部门门组建的，，由多个客客户经理组组成的，从从事营销工工作的组织织。在本系系统中，营营销团队中中必须有一一个负责人人，配备一一个或一个个以上的客客户经理。。营销团队可可直接管辖辖协议客户户其直接下下辖的协议议客户产生生的用邮收收入自动转转换为营销销团队的共共有业绩。。共有业绩绩可按照团团队中的客客户经理的的工作贡献献进行分配配。营销团队业业绩=所辖客户经经理业绩+所辖协议客客户收入。。注意，本系系统的每个个协议客户户都必须匹匹配一个客客户经理或或者营销团团队，当某某个协议客客户确实无无客户经理理可匹配时时，不得虚虚拟客户经经理，可匹匹配营销团团队。营销团队配配为11位代码，第第一位是““T”开头，下下面是10位流水号。。二、系统重重要概念营销团队概概念指一线从事邮邮政营销工工作的邮政政员工，包包括专职和和兼职营销销人员。客客户经理分分为营销岗岗位和其它它岗位两类类。营销岗位客客户经理是是指被人力力资源部门门确定为营营销岗的人人员，该类类人员在系系统中又被被分为销售售现职、销销售非现职职、策划和和设计现职职、策划和和设计非现现职四类。。其中现职职和非现职职是指该营营销岗位人人员是否实实际从事销销售以及策策划和设计计的工作。。在系统应应用中，要要注意营销销岗位人员员与人力资资源部门的的人员保持持一致。其它岗位客客户经理是是指兼职的的营销人员员，该类人人员在系统统中又分为为支局长和和其它两类类。客户经理配配有11位代码，前前8位是部门代代码，后3位是流水号号。二、系统重重要概念客户经理概概念—定义1、系统中的的客户经理理，特别是是营销岗位位中的客户户经理必须须是真实的的一线从事事营销工作作的邮政人人员，不得得虚构。2、一个客户户经理可以以并只能加加入一个营营销团队，，如需更换换团队，就就必须先从从当前团队队退出。3、客户经理理只能属于于一个部门门，如需更更换部门，，要从当前前部门转出出。4、客户经理理必须要与与协议客户户正确匹配配，一个客客户经理可可以管理多多个协议客客户。5、客户经理理注册后，，系统将自自动生成一一个系统用用户帐号，，客户经理理可用此帐帐号登陆系系统，使用用系统各项项功能。二、系统重重要概念客户经理概概念—定义理解关关键点本系统中的的部门机构构是控制系系统用户权权限，管理理各类数据据的重要信信息。在系系统中，各各级邮政机机构，特别别是生产经经营机构要要按照现有有实际情况况全部在系系统中设置置。各生产系统统存在的部部门机构，，以及实际际生产经营营中存在的的其它机构构均应按照照正确的上上下级关系系注册到系系统中。生生产系统发发到本系统统的客户注注册申请、、交易信息息等，如其其中的部门门机构在本本系统中不不存在，则则系统会显显示报错，，需在本系系统中增加加相应机构构后方可继继续操作。。系统所有协协议客户、、客户经理理、营销团团队、系统统用户都必必须匹配一一个所属部部门。其中中协议客户户必须匹配配最基层的的营销部门门。本系统的部部门机构都都有集团公公司赋予8位机构代码码，在特殊殊情况下，，系统可注注册自行编编码的部门门机构。二、系统重重要概念部门机构概概念本系统中，，业务类型型是管理客客户用邮数数据，进行行客户用邮邮和客户经经理业绩分分析的重要要信息。系系统业务类类型分为全全部邮政业业务、三大大板块业务务、专业业业务、专业业中间层业业务、明细细业务类型型五个层级级。其中中中间层和明明细业务类类型可以进进行修改、、增加和删删除。控制客户用用邮和处理理交易数据据的业务类类型层次是是明细业务务类型，各各类生产系系统发来的的交易信息息以及本系系统内部的的用邮补录录都必须选选择明细业业务类型，，从而实现现用邮信息息的层层汇汇总。生产系统发来来的客户注册册申报和交易易信息，如其其中的业务类类型本系统不不存在，则会会报错，只有有在本系统中中增加相应明明细业务类型型方可进一步步操作。本系统的业务务类型均有业业务类型代码码，其中明细细业务类型代代码取自生产产系统。在特特殊情况下，，本系统可注注册新的明细细业务类型，，业务类型代代码可自行设设置。二、系统重要要概念业务类型概念念本系统中，商商务客户有以以下三种注册册方式：1、批量商务客客户的导入，，此类客户主主要来源于名名址库、中小小企业走访、、工商部门注注册信息等等等，在导入时时要注意必填填项目要填写写完整；2、单个商务客客户的新增，，此类客户主主要来源于客客户经理搜集集的潜在客户户的信息，暂暂时还没有用用邮；3、在协议客户户注册时，该该协议客户为为首次出现，，无法在系统统找到可匹配配的商务客户户，因而新增增一商务客户户。4、用户在新增增商务客户时时，务必要注注意不得重复复注册商务客客户，并要通通过系统管理理/后台维护/商务客户归并并模块经常性性的检查商务务客户的唯一一性，发现问问题要通过该该模块进行修修改。三、主要功能能操作—商务客户商务客户的注注册1三、主要功能能操作—商务客户商务客户的注注册2新增商务客户户时要注意将将必填项目填填写准确，其其它选填项目目也要尽量填填写。三、主要功能能操作—商务客户商务客户的查查询1注意：1、系统提供了了多纬度的商商务客户查询询功能，在本本模块除查询询特定的商务务客户外，也也可批量的搜搜索特定范围围内的商务客客户；2、要注意用邮邮状态的选择择，系统默认认为真实客户户、发生用邮邮，如要查虚虚拟客户和未未发生用邮客客户，要重新新选择一下条条件。三、主要功能能操作—商务客户商务客户的查查询2商务客户的信信息可批量的的导出应用。。但需谨慎，，避免企业客客户信息的泄泄露。三、主要功能能操作—商务客户商务客户的查查询3商务客户的信信息展示分五五页卡式展示示，其中基本本信息和扩展展信息为所辖辖各协议客户户共用。三、主要功能能操作—商务客户商务客户的查查询4商务客户的信信息展示分五五页卡式展示示，其中基本本信息和扩展展信息为所辖辖各协议客户户共用。三、主要功能能操作—商务客户商务客户的查查询5商务客户的信信息展示分五五页卡式展示示，其中基本本信息和扩展展信息为所辖辖各协议客户户共用。三、主要功能能操作—商务客户商务客户的查查询6商务客户的信信息展示分五五页卡式展示示，其中基本本信息和扩展展信息为所辖辖各协议客户户共用。三、主要功能能操作—商务客户商务客户的查查询7商务客户的信信息展示分五五页卡式展示示，其中基本本信息和扩展展信息为所辖辖各协议客户户共用。三、主要功能能操作—商务客户商务客户的信信息维护1在商务客户维维护中，选择择一个或多个个商务客户进进行信息的修修改和完善。。三、主要功能能操作—商务客户商务客户的信信息维护2各类必填和选选填项目都可可以修改，如如点击修改业业务关系和修修改联系人，，则与协议客客户维护中的的功能具有同同样效果。三、主要功能能操作—商务客户商务客户的归归并通过商务客户户归并模块进进行商务客户户唯一性的检检查以及修改改工作。本系统中，协协议客户由地地市局大客户户中心统一扎扎口注册，各各专业部门、、县局、区支支局管理部门门可以进行预预审。协议客户注册册操作的关键键点如下：1、协议客户的的注册部门和和业务类型必必须是本系统统已经存在的的部门和业务务类型，如注注册部门本系系统不存在，，系统将自动动驳回，必须须在本系统新新增部门或业业务类型后方方可注册审批批；2、协议客户必必须要匹配一一个商务客户户，如系统中中不存在可匹匹配的商务客客户，则需要要新增一个商商务客户。在在此处务必要要先进行已有有商务客户的的检索，如不不仔细检索就就新增，极易易形成重复的的商务客户，，造成系统数数据混乱；3、协议客户必须须匹配一个客客户经理或营营销团队，如如系统中没有有，则要新增增一个客户经经理或团队。。三、主要功能能操作—协议客户协议客户的注注册1因为数据来源源不同，协议议客户有多种种注册方式，，主要如下：：1、电子化支局局申请。支局局在电子化支支局系统的大大客户注册模模块中填写申申请，发送到到本系统中后后，可由专业业部门进行预预审，最后地地市大客户中中心进行初审审和终审，并并赋予14位代码后，发发回支局使用用。2、集邮系统申申请。集邮系系统中的集团团客户注册后后，集邮系统统将会把这个个新注册的客客户信息发送送到本系统，，集邮部门可可在本系统进进行预审，地地市大客户中中心进行初审审和终审，并并赋予14位代码。但此此代码只在本本系统使用，，不发送回集集邮系统。3、报刊系统申申请。报刊系系统新增单位位订阅客户后后，将会把这这个新注册的的客户信息发发送到本系统统，报刊部门门可在本系统统进行商务客客户和客户经经理（团队））匹配，并直直接使用报刊刊系统以有的的18位代码。。4、除生产产系统外外，本系系统也可可直接注注册协议议客户。。三、主要要功能操操作—协议客户户协议客户户的注册册2三、主要要功能操操作—协议客户户协议客户户的注册册3三、主要要功能操操作—协议客户户协议客户户的注册册4系统内注注册协议议客户时时，首先先要认真真进行商商务客户户检索，，如已存存在，则则可直接接选择，，确实不不存在时时方可新新增商务务客户。。三、主要要功能操操作—协议客户户协议客户户的注册册5业务关系系填写环环节，即即是协议议客户主主要信息息的填写写。三、主要要功能操操作—协议客户户协议客户户的注册册6客户联系系人信息息也需填填写完整整。三、主要要功能操操作—协议客户户本系统协协议客户户发往电电子化支支局电子化支支局申报报的协议议客户经经过审批批赋码后后可自动动发回支支局使用用，但也也可先在在本系统统注册协协议客户户，然后后手工在在客户注注册维护护中发送送到支局局使用。。但要一一定注意意两点：：1、协议客客户名称称务必要要简短，，最好不不超过8个字；2、一定要要选择付付费方式式。这两两点做不不到，电电子化支支局将拒拒绝接收收信息。。三、主要要功能操操作—协议客户户报刊协议议客户的的匹配1报刊协议议客户的的注册采采取的是是特殊的的方式，，即将报报刊系统统中的单单位订阅阅用户直直接采集集到本系系统，在在本系统统中进行行信息的的匹配，，然后采采集用邮邮。三、主要要功能操操作—协议客户户报刊协议议客户的的匹配2可采用详详情匹配配和简易易匹配两两种方式式。三、主要要功能操操作—协议客户户报刊协议议客户的的匹配3详情匹配配的流程程与协议议客户注注册基本本相同。。三、主要要功能操操作—协议客户户报刊协议议客户的的匹配4简易匹配配只需匹匹配商务务客户，，就可使使报刊协协议客户户进入系系统采集集用邮，，然后在在匹配客客户经理理/团队。优优点是快快速、简简单，可可大批量量处理。。三、主要要功能操操作—商务客户户协议客户户的查询询1注意：1、与商务务客户一一样，协协议客户户查询同同样可多多纬度和和批量查查询；2、注意用用邮状态态的选择择，系统统默认为为真实客客户、发发生用邮邮，如要要查虚拟拟客户和和未发生生用邮客客户，要要重新选选择一下下条件。。三、主要要功能操操作—商务客户户协议客户户的查询询2三、主要要功能操操作—商务客户户协议客户户的查询询3各类权限限的查询询权限是是不一样样的，客客户经理理只能查查询自己己管理的的协议客客户。三、主要要功能操操作—商务客户户协议客户户的查询询4协议客户户的信息息展示与与商务客客户一样样分五页页卡式展展示，其其中基本本信息和和扩展信信息即为为商务客客户信息息，但联联系方式式、业务务关系和和用邮只只是该协协议客户户本身的的信息。。所辖各各协议客客户共用用。三、主主要功功能操操作—商务客客户协议客客户的的查询询5注意：：此处处的业业务关关系只只有协协议客客户本本身的的业务务关系系，不不会出出现该该商务务客户户其它它的协协议客客户信信息。。三、主主要功功能操操作协议客客户的的信息息维护护1进入客客户管管理协协议客客户信信息维维护中中，选选择需需维护护的协协议客客户，，可批批量选选择进进行维维护。。三、主主要功功能操操作—协议客客户协议客客户的的信息息维护护2可点击击各字字段信信息进进行修修改。。注意意：协协议客客户的的基本本信息息和扩扩展信信息属属于商商务客客户的的通用用信息息，如如客户户级别别、行行业类类型、、客户户规模模、注注册资资金等等，只只能在在商务务客户户信息息维护护中修修改。。三、主主要功功能操操作—协议客客户协议客客户的的客户户经理理/团队匹匹配注意：：1、此项项操作作可在在客户户经理理业务务关系系勾挑挑中（（客户户经理理模块块和系系统管管理/后台维维护中中都可可进入入）操操作；；2、系统统中已已存在在的无无客户户经理理/团队的的协议议客户户都将将在此此模块块显示示，以以待操操作；；3、如选选择了了全业业务勾勾挑，，则该该协议议客户户产生生的全全部业业务关关系都都匹配配到该该客户户经理理。本系统统中的的协议议客户户用邮邮主要要从生生产系系统中中进行行自动动采集集，但但某些些专业业或某某些专专业的的业务务全国国没有有建有有统一一生产产系统统的，，现暂暂由手手工进进行补补录。。补录录用邮邮可录录入正正数也也可录录入负负数进进行冲冲减。。系统确确定本本月只只能补补录上上月1月1日到补补录当当日的的用邮邮。系系统还还设置置了当当月补补录时时间限限制。。如可可设置置为每每月8日前，，在9日到月月底就就不可可以进进行补补录操操作。。三、主主要功功能操操作—协议客客户协议客客户用用邮的的补录录1注意：：1、只有有协议议客户户可以以进行行用邮邮信息息的补补录操操作；；2、只能能在协协议客客户注注册的的业务务类型型以内内进行行补录录；3、业务务类型型中如如进行行了补补录限限制，，也无无法补补录，，省公公司开开通即即可补补录。。三、主主要功功能操操作—协议客客户协议客客户用用邮的的补录录2在录入入当天天，可可以进进行修修改，，次日日之后后录入入错误误只能能进行行反向向冲减减。三、、主主要要功功能能操操作作—协议议客客户户协议议客客户户用用邮邮的的补补录录3注意意：：1、补补录录限限制制只只能能由由省省邮邮政政系系统统大大客客户户中中心心的的身身份份方方可可操操作作；；2、设设置置后后，，只只能能在在每每月月的的固固定定时时间间范范围围内内方方可可补补录录用用邮邮。。三、、主主要要功功能能操操作作—协议议客客户户协议议客客户户用用邮邮的的补补录录时时间间限限制制各省省公公司司、、地地市市局局可可以以进进行行总总部部客客户户的的注注册册，，注注册册完完成成后后，，要要进进行行总总部部客客户户子子客客户户的的匹匹配配工工作作。。地市市局局大大客客户户中中心心在在进进行行协协议议客客户户注注册册审审批批时时，，要要注注意意查查看看商商务务客客户户信信息息中中是是否否正正确确设设置置了了总总部部客客户户属属性性。。在日日常常系系统统应应用用中中，，省省、、市市大大客客户户中中心心要要注注意意经经常常性性的的到到系系统统管管理理/后台台维维护护/总部部客客户户归归并并中中进进行行总总部部客客户户子子客客户户的的检检索索、、检检查查工工作作，，以以更更正正错错匹匹配配、、漏漏匹匹配配。。总部部客客户户信信息息可可在在总总部部信信息息维维护护模模块块中中进进行行修修改改、、完完善善。。三、、主主要要功功能能操操作作—总部部客客户户总部部客客户户的的注注册册1三、、主主要要功功能能操操作作—总部部客客户户总部部客客户户的的注注册册2三、、主主要要功功能能操操作作—总部部客客户户总部部客客户户的的查查询询三、、主主要要功功能能操操作作—总部客户总部客户的排排序三、主要功能能操作—总部客户总部客户的归归并通过总部客户户归并管理模模块检索和批批量匹配子客客户。客户经理注册册时，要注意如下下几点：1、只有真实的的专兼职营销销人员才可以以注册成为客客户经理。2、客户经理注注册成功后，，即可按照注注册时确定的的帐号和密码码登陆系统。。3、客户经理出出生日期、参参加营销工作作时间、用工工形式、文化化程度等属性性都必须正确确填写，该类类信息都将在在客户经理机机构分析时用用到。4、客户经理信信息可在客户户经理信息维维护中进行修修改。三、主要功能能操作—客户经理客户经理的注注册1三、主要功能能操作—客户经理客户经理的注注册2要注意填写好好各项信息，，特别是出生生日期、工作作时间等信息息。三、主要功能能操作—客户经理客户经理的查查询1注意：：1、可根根据各各选择择条件件对客客户经经理进进行多多纬度度和批批量查查询；；2、姓名名的模模糊查查询十十分方方便快快捷。。三、主主要功功能操操作—客户经经理客户经经理的的查询询2注意：：可批批量将将客户户经理理名单单导出出。三、主主要功功能操操作—客户经经理客户经经理的的查询询3客户经经理的的信息息展示示分五五页卡卡式展展示。。三、主主要功功能操操作—客户经经理客户经经理的的查询询4客户经经理的的信息息展示示分五五页卡卡式展展示。。三、主主要功功能操操作—客户经经理客户经经理的的查询询5客户经经理的的信息息展示示分五五页卡卡式展展示。。三、主主要功功能操操作—客户经经理客户经经理的的部门门调动动注意：：客户户经理理的所所属部部门不不能修修改只只能到到客户户经理理人员员变动动中转转出本本部门门，然然后转转入其其它部部门。。三、主主要功功能操操作—客户经经理客户经经理从从营销销团队队退出出注意：：在营营销团团队中中，将将该客客户经经理删删除。。三、主主要功功能操操作—客户经经理客户经经理转转出协协议客客户注意：：在客客户经经理业业务关关系转转出模模块中中可将将全部部或部部分业业务关关系转转移给给其它它客户户经理理或团团队。。业务务关系系转出出后，，之后后时间间的业业绩也也将转转移。。三、、主主要要功功能能操操作作—客户户经经理理客户户经经理理的的离离职职注意意：：客客户户经经理理只只有有转转移移出出全全部部管管辖辖协协议议客客户户，，并并退退出出所所加加入入的的营营销销团团队队方方可可以以离离职职。。三、、主主要要功功能能操操作作—客户户经经理理客户户经经理理的的营营销销日日志志录录入入1注意意：：营营销销日日志志有有维维护护、、开开发发和和管管理理三三种种类类型型，，可可全全部部或或者者部部分分添添加加。。三、、主主要要功功能能操操作作—客户户经经理理客户户经经理理的的营营销销日日志志录录入入2三、、主主要要功功能能操操作作—客户户经经理理客户户经经理理的的营营销销日日志志录录入入3录入入的的营营销销日日志志可可被被本本人人以以及及部部门门操操作作员员查查询询，，也也可可由由领领导导进进行行批批示示。。三、、主主要要功功能能操操作作—客户户经经理理客户户经经理理的的营营销销日日志志录录入入4营销销计计划划安安排排分分为为年年、、月月两两个个工工作作计计划划表表。。三、、主主要要功功能能操操作作—客户户经经理理客户户经经理理的的营营销销日日志志录录入入5三、、主主要要功功能能操操作作—客户户经经理理客户户经经理理的的营营销销日日志志录录入入6通过过年年工工作作计计划划表表客客户户经经理理为为自自己己设设定定自自己己的的年年度度业业绩绩发发展展计计划划。。三、、主主要要功功能能操操作作—客户户经经理理客户户经经理理的的离离职职注意意：：客客户户经经理理只只有有转转移移出出全全部部管管辖辖协协议议客客户户，，并并退退出出所所加加入入的的营营销销团团队队方方可可以以离离职职。。三、、主主要要功功能能操操作作—客户户经经理理客户户经经理理的的离离职职注意意：：客客户户经经理理只只有有转转移移出出全全部部管管辖辖协协议议客客户户，，并并退退出出所所加加入入的的营营销销团团队队方方可可以以离离职职。。本系系统统中中的的客客户户经经理理的的业业绩绩主主要要来来源源于于其其所所管管理理的的协协议议客客户户，，一一个个协协议议客客户户一一旦旦匹匹配配到到一一个个客客户户经经理理，，其其产产生生的的用用邮邮系系统统将将自自动动转转换换成成客客户户经经理理的的业业绩绩。。由由于于客客户户经经理理所所辖辖客客户户的的产产生生的的用用邮邮未未必必全全部部从从属属于于客客户户经经理理，，因因此此，，系系统统还还提提供供了了业业绩绩调调节节功功能能，，可可按按照照协协议议客客户户进进行行业业绩绩的的增增减减，，也也可可直直接接进进行行增增减减。。系统统规规定定，，用用户户只只能能调调节节上上月月以以及及本本月月的的客客户户经经理理业业绩绩。。因此此，，客客户户经经理理的的业业绩绩=所在在营营销销团团队队分分配配业业绩绩+所辖辖协协议议客客户户产产生生的的业业绩绩+业绩绩调调节节所所产产生生的的业业绩绩。。三、、主主要要功功能能操操作作—客户户经经理理客户户经经理理业业绩绩的的调调节节1选择择直直接接调调节节，，等等于于为为客客户户经经理理直直接接增增加加和和减减少少业业绩绩，，选选择择按按照照协协议议客客户户调调节节，，则则会会对对协协议议客客户户的的用用邮邮转转换换收收入入时时进进行行增增减减。。业业绩绩调调节节不不影影响响协协议议客客户户的的用用邮邮量量。。三、、主主要要功功能能操操作作—客户户经经理理客户户经经理理业业绩绩的的调调节节2三、、主主要要功功能能操操作作—客户户经经理理客户户经经理理业业绩绩的的调调节节3本系系统统中中的的客客户户经经理理的的业业绩绩采采取取的的都都是是用用邮邮收收入入口口径径，，而而在在实实际际工工作作中中，，各各级级邮邮政政部部门门往往往往根根据据各各类类业业务务的的毛毛利利率率大大小小、、开开发发难难度度大大小小对对客客户户经经理理开开发发的的业业务务进进行行业业绩绩折折算算。。为为适适应应这这个个需需要要，，本本系系统统设设置置了了业业绩绩折折算算功功能能，，具具体体的的流流程程是是在在系系统统中中为为各各类类业业务务设设置置折折算算系系数数，，然然后后根根据据折折算算系系数数对对客客户户经经理理的的业业绩绩进进行行折折算算，，最最终终统统计计出出客客户户经经理理的的折折算算业业绩绩。。本本系系统统客客户户经经理理业业绩绩报报表表均均显显示示折折算算业业绩绩。。三、、主主要要功功能能操操作作—客户户经经理理客户户经经理理业业绩绩的的折折算算1折算算系系数数只只能能由由省省公公司司统统一一设设置置，，但但各各地地市市局局可可设设置置不不同同的的系系数数。。折折算算系系数数的的设设置置操操作作比比较较复复杂杂，，要要小小心心操操作作。。在在进进行行折折算算系系统统查查询询时时要要注注意意选选择择较较小小的的范范围围，，否否则则显显示示速速度度会会较较慢慢。。三、、主主要要功功能能操操作作—客户户经经理理客户户经经理理业业绩绩的的折折算算2跨部门营销的处理三、、主主要要功功能能操操作作—客户户经经理理注意意，，A专业业客客户户经经理理跨跨部部门门开开发发B专业业业业务务后后，，所所开开发发的的客客户户仍仍旧旧在在B专业业注注册册，，收收入入仍仍归归B专业业。。但但B专业业在在注注册册时时要要选选择择A专业业的的客客户户经经理理，，这这样样业业绩绩就就统统计计在在A专业业客客户户经经理理身身上上。。三、、主主要要功功能能操操作作—营销销团团队队营销销团团队队的的注注册册注意意：：一一个个客客户户经经理理只只能能加加入入一一个个营营销销团团队队，，营营销销团团队队信信息息可可在在营营销销团团队队信信息息查查询询和和维维护护模模块块中中进进行行查查询询和和修修改改。。三、、主主要要功功能能操操作作—营销销团团队队营销销团团队队的的信信息息维维护护1注意：：1、注意意要在在需操操作的的团队队前的的框打打勾。。2、“新新增””的功功能等等同于于营销销团队队注册册。3、在此此模块块可点点击““修改改”修修改团团队信信息。。4、“业业务转转出””可将将团队队的业业务关关系和和协议议客户户转移移到另另一客客户经经理或或团队队。5、“业绩绩分配配”可可将公公有业业绩分分配给给团队队内部部的客客户经经理。。三、主主要功功能操操作—营销团团队营销团团队的的信息息维护护2三、主主要功功能操操作—营销团团队营销团团队的的业务务转出出注意：：进行行本次次操作作后，，营销销团队队直接接管辖辖的协协议客客户将将转移移到新新的客客户经经理或或团队队。三、主主要功功能操操作—营销团团队营销团团队的的业绩绩分配配三、主主要功功能操操作—营销团团队营销团团队的的业绩绩分配配三、主主要功功能操操作—营销团团队营销团团队的的解散散和删删除营销团团队需需要解解散时时，要注注意如如下几几点：：1、必须须将公公有业业绩全全部分分配；；2、必须须将直直接管管辖的的全部部协议议客户户转出出；3、必须须将所所辖的的客户户经理理全部部退出出。团团队解解散后后，该该团队队将不不可查查询、、维护护、恢恢复，，但由由于以以往存存在业业绩，，因此此在历历史业业绩报报表中中该团团队依依旧可可存在在。如果要彻彻底删除除营销团团队，则则要保证证该团队队无历史史业绩。。普通系系统用户户只能删删除从未未产生过过业绩的的团队，，有历史史业绩的的团队如如需删除除，可联联系开发发商操作作。该操作将将造成信信息的永永久删除除，因此此一定要要谨慎操操作。三、主要要功能操操作—营销项目目营销项目目的下达达注意：项项目开展展地区选选择后，，该地区区将可接接到项目目任务。。三、主要要功能操操作—营销项目目营销项目目收入的的上报注意：项项目开展展范围内内的地区区可录入入项目收收入。三、主要要功能操操作—营销项目目营销项目目支出的的上报注意：项项目开展展范围内内的地区区可录入入项目开开支。三、主要要功能操操作—营销项目目营销项目目收支的的确认注意：项项目开展展范围内内的地区区内所有有机构均均可录入入项目收收入和开开支，但但是否纳纳入项目目的收入入和支出出核算还还需要地地市局大大客户中中心进行行勾挑确确认。三、主要要功能操操作