金蝶K成长V销售管理培训教程

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销售管理培训课件K/3产品部2009.91销售系统基础数据设置销售业务流程销售价格管理客户信用管理销售订单作业销售发票管理销售报表分析提纲2基础数据设置-客户应用场景主要功能客户基本信息3基础数据设置-客户应用场景主要功能客户基本信息客户的使用状态只有使用状态的客户,才能被销售系统单据所调用.4基础数据设置-客户应用场景主要功能客户基本信息客户的使用状态客户区域管理销售系统汇总表,可按区域统计:销售毛利润表、委托代销清单、分期收款清单、销售订单执行情况汇总表、销售出库汇总表、销售收入统计表5基础数据设置-客户应用场景主要功能客户基本信息客户的使用状态客户区域管理客户结算信息包括币别、结算方式、信用单据上默认携带客户币别、结算方式6基础数据设置-客户应用场景主要功能客户基本信息客户的使用状态客户区域管理客户结算信息客户交易信息提供即时的客户历史交易信息7基础数据设置-客户应用场景主要功能客户基本信息客户的使用状态客户区域管理客户结算信息客户交易信息条形码定义支持多个条形码定义8基础数据设置-物料应用场景主要功能销售计量单位可设置销售计量单位销售系统单据默认携带销售计量单位9基础数据设置-物料应用场景主要功能销售计量单位订单执行比例物料设置超交及欠交比例控制订单出库数量范围10基础础数数据据设设置置-物物料料应用用场场景景主要功能销售售计计量量单单位位订单单执执行行比比例例条形形码码定定义义支持持多多个个条条形形码码定定义义11应该该什什么么时时间间收收款款？？客户户本企企业业交货货基础础数数据据设设置置-收收款款条条件件12基础础数数据据设设置置-收收款款条条件件应用用场场景景主要功能定义义收收款款条条件件13基础础数数据据设设置置-收收款款条条件件应用用场场景景主要功能定义义收收款款条条件件关联联收收款款条条件件在实实际际业业务务发发生生时时，，系系统统将将根根据据业业务务发发生生日日期期及及客客户户收收款款条条件件自自动动计计算算收收款款日日期期14要的的是是什什么么货货？？？？？问题题：：物物料料名名称称与与客客户户的的不不一一致致。。CUSTOMER3MM钢钢板板=我方方客户户解决决方方案案：：提提供供物物料料对对应应表表基础础数数据据设设置置——客客户户物物料料对对应应表表15基础础数数据据设设置置-客客户户物物料料对对应应表表应用用场场景景主要功能启用用客客户户物物料料对对应应表表在系系统统参参数数中中启启用用““在在销销售售系系统统中中应应用用物物料料对对应应表表””16基础础数数据据设设置置-客客户户物物料料对对应应表表应用用场场景景主要功能启用用客客户户物物料料对对应应表表在销销售售系系统统单单据据上上将将会会出出现现““对对应应代代码码””、、““对对应应名名称称””两两个个字字段段17基础础数数据据设设置置-系系统统参参数数应用用场场景景主要功能启用用缺缺货货预预警警缺货货预预警警设设置置系统统可可设设置置缺缺货货预预警警的的环环节节及及缺缺货货预预警警的的计计算算公公式式及及条条件件18基础础数数据据设设置置-系系统统参参数数应用用场场景景主要功能启用用缺缺货货预预警警缺货货预预警警设设置置系统统可可设设置置缺缺货货预预警警的的环环节节及及缺缺货货预预警警的的计计算算公公式式及及条条件件19基础数据据设置-系统参参数应用场景景主要功能启用缺货货预警缺货预警警设置当相应单单据保存存时，系系统会根根据缺货货预警公公式对库库存做出出判断并并预警。。20基础数据据设置-系统参参数应用场景景主要功能订单执行行数量允允许超过过订单数数量控制订单单执行数数量是否否允许超超过订单单数量。。21基础数据据设置-系统参参数应用场景景主要功能订单执行行数量允允许超过过订单数数量控制订单单执行数数量是否否允许超超过订单单数量。。22基础数据据设置-系统参参数应用场景景主要功能订单按比比例出库库同时选中中“订单单执行数数量允许许超过订订单数量量”与““订单按按比例出出库”，，系统将将按照物物料基础础资料中中设置的的欠交与与超交比比例控制制订单出出库数量量。当出出库数量量大于欠欠交比例例时自动动行关闭闭订单，，当出库库数量大大于超交交比例时时不允许许出库。。23基础数据据设置-业务流流程设计计应用场景景主要功能灵活的流流程自定定义功能能1、用户户可通过过流程自自定义自自已需要要的流程程。2、企业业中如果果要控制制销售作作业中必必有订单单，则在在出库单单据或发发货单据据中必选选订单。。24基础数据据设置-单据多多级审核核应用场景景主要功能单据多级级审核用户可根根据企业业业务需需求灵活活设置多多级审核核流程。。25销售系统统基础数数据设置置销售业务务流程销售价格格管理客户信用用管理销售订单单作业销售发票票管理销售报表表分析提纲26销售流程程－购销销业务客户财务销售订单单发货作业业销售出库库发票处理理出库核算算凭证处理理钩稽订单管理理客户管理理信用管理理价格管理理销售报价价应收管理理销售仓存适合于销销售方式式：赊销销、受托托代销、、现销、、分期收收款、委委托代销销27适合于销销售方式式：直运运销售销售流程程－购销销业务28应用场景景主要功能配置类产产品销售售流程配置类产产品，表表示该产产品存在在可以配配置的项项，它是是指客户户对外形形或某个个部件有有特殊要要求的产产品，其其某部分分结构由由用户指指定。如如用户可可以在购购买汽车车时选择择不同的的颜色、、发动机机功率。。配置类产产品简介介29配置类产产品销售售流程对于配置置类物料料，K/3系统统强制性性进行批批号管理理。配置类物物料在订订单录入入时必须须录入客客户BOM。30应用场景景主要功能配置类产产品简介介客户配置置BOM定义对配置类类产品BOM中中特征件件进行配配置，生生成客户户配置BOM配置类产产品销售售流程31应用场景景主要功能配置类产产品简介介客户配置置BOM定义在销售订订单中使使用客户户BOM配置类产产品销售售流程32应用场景景主要功能虚拟类产产品销售售流程虚拟类产产品简介介虚拟产品品，是指指由一组组具体物物料（实实件）组组成的、、以虚拟拟形式存存在的成成套件。。比如如家具生生产行业业中，销销售的产产品为桌桌子，而而实际发发出的是是拼装成成桌子的的桌面、、桌腿、、零件等等实件，，此时这这个“桌桌子”实实际上就就是一种种虚拟件件。虚拟类物物料特征征：在销售环环节一般般只体现现在销售售订单和和销售发发票上，，到了发发货环节节，即发发货通知知和出库库环节则则会自动动展开为为虚拟物物料的子子件。33虚拟类产产品销售售流程34应用场景景主要功能虚拟类产产品简介介虚拟件产产品BOM定义义虚拟类产产品销售售流程35应用场景景主要功能虚拟类产产品简介介虚拟件物物料BOM定义义虚拟件物物料销售售出库虚拟类产产品销售售流程订单－＞＞发货通通知单（（出库单单）自动动按子件件展开36应用场景景主要功能组装类产产品销售售流程组装类产产品简介介组装类产产品是由由多个物物料组成成，不在在生产环环节进行行组合，，而在仓仓库进行行组装，，组装后后在仓库库又可以以拆开用用于其他他组装件件、或生生产领用用出库用用于其他他产品或或单独销销售。组装件与与子件的的关系相相对比较较独立，，一般可可以独立立销售。。37组装类产产品销售售流程38应用场景景主要功能组装类产产品简介介组装类产产品BOM定义义组装类产产品销售售流程39应用场景景主要功能组装类产产品简介介组装类产产品BOM定义义组装件销销售出库库组装类产产品销售售流程销售订单单生成组组装单后后，审核核时自动动生成子子件的其其它出库库单及母母件的其其它入库库单。然然后再安安排发货货40销售流程程－组装装件VS虚拟件件内容组装件虚拟件销售易用性较为繁琐，必须通过组装单产生其它出入库，完成子件出库母件入库的动作简单，直接在销售出库单展开为虚拟件的子件支持订单关闭支持部分支持，仅在出库的子件与虚拟件BOM完全吻合时支持关闭。支持钩稽支持暂不支持，以后版本处理。参与核算组装件参与核算虚拟件不参与核算灵活性较为灵活，可以在组装单阶段进行灵活搭配虚拟件BOM比较固定41销售系统统基础数数据设置置销售业务务流程销售价格格管理客户信用用管理销售订单单作业销售发票票管理销售报表表分析提纲42应用场景景主要功能物料销售售价格基本价格格方案特价方案案销售价格格管理－－常用名名词物料销售售价格基本价格格方案特价方案案为物料基基本计量量单位、、本位币币销售价价格43应用场景景主要功能物料销售售价格基本价格格方案特价方案案销售价格格管理－－常用名名词物料销销售价价格蓝字销销售发发票是是否反反写物物料销销售价价格的的控制制选项项44应用场场景主要功能物料销销售价价格基本价价格方方案特价方方案销售价价格管管理－－常用用名词词物料销销售价价格不启用用价格格管理理时，，在销销售系系统单单据上上的应应用：：1、订订单、、发货货单、、出库库单、、发票票新增增时默默认取取物料料销售售单价价2、依依据单单据上上币别别、单单位自自动进进行换换算3、不不区分分客户户、业业务员员、物物料辅辅助属属性45应用场场景主要功能修改控控制销售价价格管管理－－参数数设置置控制单单据所所取到到的价价格是是否允允许修修改。。1、单单据上上单价价的修修改控控制2、对对折扣扣率的的修改改不作作控制制46应用场场景主要功能修改控控制限价控控制销售价价格管管理－－参数数设置置限价比比较规规则：：相同币币别直直接比比较;不同币币别时时，限限价以以系统统币别别汇率率换算算为本本位币币，再再以单单据汇汇率换换算为为单据据币别别限价价进行行比较较由于修修改控控制参参数和和<最最低价价格控控制>选项项都是是对单单据中中的价价格应应用进进行控控制，，因此此系统统默认认在同同时设设置时时<最最低价价格控控制>的选选项优优先，，即系系统优优先执执行最最低价价判断断，再再进行行相应应的修修改控控制处处理。。47应用场场景主要功能修改控控制限价控控制应用场场景销售价价格管管理－－参数数设置置如果某某单据据仅选选中““进行行特价价价格格政策策取数数”，，则该该单只只在特特价方方案中中进行行相应应搜索索匹配配；如果某某单仅仅选中中“进进行基基本价价格政政策取取数””，则则仅在在基本本价方方案中中进行行相应应搜索索匹配配；如果某某单据据同时时选中中“进进行特特价价价格政政策取取数””和““基本本价格格政策策取数数”，，则先先到特特价价价格政政策中中去找找符合合条件件的记记录，，找不不到再再到基基本价价中去去找相相应记记录。。48应用场景主要功能修改控制限价控制应用场景销售价格管管理－参数数设置是否进行价价格控制选选项,现有有系统下对对于价格管管理的控制制主要有：：最低价控控制、修改改控制设置置、可销物物料控制等等。选中则在单单据保存时时将对最低低价控制、、修改控制制设置、可可销物料控控制等进行行判断处理理;如果未选中中则单据保保存时不再再执行最低低价控制、、修改控制制设置、可可销物料控控制等的判判断，直接接进行单据据信息的成成功保存。。49应用场景主要功能修改控制限价控制应用场景其他销售价格管管理－参数数设置价格管理资资料是否含含税：无无论是否启启用价格管管理此选项项都起作用用。控制价格资资料价格、、单据单价价、物料基基础资料中中的销售单单价是否含含税。50应用场景主要功能修改控制限价控制应用场景其他销售价格管管理－参数数设置1、订单更更新价格资资料的范围围2、订单更更新价格资资料后，记记录的审核核状态。3、系统提提供：未审审核、已审审核二种方方式选择。。如果用户选选择“已审审核”，则则当销售订订单反写价价格资料，，只去更新新已审核的的匹配数量量段的记录录，不更新新未审核的的记录。如如果在已审审核的记录录中没有相相应范围的的记录，则则新增一条条记录并自自动审核。。如果用户选选择“未审审核”，则则当销售订订单反写价价格资料和和折扣资料料时，只去去更新原有有的未审核核的记录；；对于新增增的记录也也为保存未未审核状态态反写时的自自动审核不不需要再验验审核的权权限。51应用场景主要功能修改控制限价控制应用场景其他销售价格管管理－参数数设置选中，销售订单单自动更新新或新增价价格资料时时会转换为为基本计量量单位进行行更新；反反写时只会会更新基本本计量单位位的记录。。如果没有有基本计量量单位的记记录，则会会新增一条条。不选中，只反写当当前单据上上的对应计计量单位的的价格，不不写基本计计量单位的的价格。52应用场景主要功能修改控制限价控制应用场景其他销售价格管管理－参数数设置控制单据上上录入的物物料是否允允许销售进进行单据保保存。只有有选中了““允许销售售”列的物物料才允许许在单据中中录入后保保存。53应用场景主要功能基本价格方方案销售价格管管理－基本本价格方案案可以区分辅辅助属性、、计量单位位、币别、、数量段设设置基本价价。可进行价格有有效期管理、、限价、允许许销售管理。。54应用场景主要功能特价方案销售价格管理理－特价方案案提供两种价格格组合：客户户、物料，可以分辅助属属性、计量单单位、币别、、数量段设置置价格，并支支持周期设置置。可进行价格有有效期管理、、限价管理、、优先级管理理、允许销售售管理55应用场景主要功能折扣政策销售价格管理理－折扣政策策提供两种折扣扣政策组合：：客户、物料料，可以分辅助属属性、计量单单位、币别、、数量段、金金额段设置折折扣，并支持持周期设置。。可进行折扣有有效期管理、、折扣范围密密码管理56应用场景主要功能折扣政策折扣在单据上上的应用销售价格管理理－折扣政策策57销售系统基础础数据设置销售业务流程程销售价格管理理客户信用管理理销售订单作业业销售发票管理理销售报表分析析提纲58应用场景主要功能启用/禁用客户信用管理理59应用场景主要功能启用/禁用控制点设置客户信用管理理60应用场景主要功能启用/禁用控制点设置信用指标客户信用管理理提供两种信用用指标：信用用额度、信用用期限61应用场景主要功能启用/禁用控制点设置信用指标信用对象客户信用管理理提供三种信用用控制对象：：客户业务员部门62应用场景主要功能启用/禁用控制点设置信用指标信用对象控制单据客户信用管理理提供四张信用用控制单据：：销售订单发货通知销售出库销售发票63应用场景主要功能启用/禁用控制点设置信用指标信用对象控制单据信用计算公式式客户信用管理理信用公式可以以按照企业业业务实际自由由组合64应用场景主要功能启用/禁用控制点设置信用指标信用对象控制单据信用计算公式式参数设置客户信用管理理65应用场景主要功能启用/禁用控制点设置信用指标信用对象控制单据信用计算公式式参数设置客户信用管理理66应用场景主要功能启用/禁用控制点设置信用指标信用对象控制单据信用计算公式式参数设置信用控制特性性严谨性客户信用管理理密码授信通过过时，同步体体现在上机日日志中。解决方案：新增、修改、、删除信用资资料会同步体体现在上机日日志中。问题：作为重重要的内部控控制信息，希希望涉及信用用的资料留下下审计痕迹67应用场景主要功能启用/禁用控制点设置信用指标信用对象控制单据信用计算公式式参数设置信用控制特性性严谨性客户信用管理理解决方案：系统提供合同同、订单、发发货通知单、、出库、发票票等多个作用用环节的信用用控制，并可可以选择金额额、期限、数数量三项指标标进行控制。。实时控制，，在线预警问题：在哪个个作业环节进进行信用控制制，保障企业业营运风险？？68应用场景主要功能启用/禁用控制点设置信用指标信用对象控制单据信用计算公式式参数设置信用控制特性性严谨性灵活性客户信用管理理问题：如何实实现柔性信用用控制，快速速反应市场变变化？解决方案：提供客户、客客户类别、业业务员、业务务员类别、部部门五种控制制对象，可灵灵活组合，满满足不同颗粒粒度的管理需需求。解决方案：提供四种控制制强度，自由由切换；并提提供灵活的在在线密码授信信。注：当按客户户进行控制时时，按客户——客户类别——部门的顺序序取信用值。。举个例子，，重点客户可可以按客户进进行信用控制制，小客户可可以按类别进进行控制；按按业务员进行行控制时类似似。如果客户户及业务员同同时控制，可可以设置取大大值或取小值值，取大值，，即为比较宽宽松的信用政政策；反之相相反。69应用场景主要功能启用/禁用控制点设置信用指标信用对象控制单据信用计算公式式参数设置信用控制特性性严谨性灵活性客户信用管理理问题：收款核核销后方冲回回信用余额，，如何实现？？未审核的销销售发票并不不冲减信用余余额，如何实实现？等等解决方案：提提供可完全自自定义的信用用公式设置，，满足不同维维度管理需要要。可自由切切换，随需应应变。70销售系统基础础数据设置销售业务流程程销售价格管理理客户信用管理理销售订单作业业销售发票管理理销售报表分析析提纲71应用场景主要功能订单预评估销售订单作业业是否接单？交交期可否满足足用户需求？？未来有没有有预期的可承承诺量……订单预评估72应用场景主要功能订单预评估销售订单作业业是否接单？交交期可否满足足用户需求？？未来有没有有预期的可承承诺量……订单预评估73应用场景主要功能订单预评估交货期查询销售订单作业业是否接单？交交期可否满足足用户需求？？未来有没有有预期的可承承诺量……订单预评估订单交货期查查询74应用场景主要功能订单预评估交货期查询相关信息查询询销售订单作业业75应用场景主要功能订单预评估交货期查询相关信息查询询库存状态查询询销售订单作业业库存状态查询询可以查询物物料的库存、、预计入库量量、已分配量量、锁库量76应用场景主要功能订单预评估交货期查询相关信息查询询库存状态查询询缺货预警销售订单作业业系统按订单交交货日期进行行可用量检查查及缺货预警警。77应用场景主要功能订单预评估交货期查询相关信息查询询库存状态查询询缺货预警价格资料查询询销售订单作业业78应用场景主要功能订单预评估交货期查询相关信息查询询库存状态查询询缺货预警价格资料查询询历史价格查询询销售订单作业业79应用场景主要功能订单预评估交货期查询相关信息查询询库存状态查询询缺货预警价格资料查询询历史价格查询询客户应收款查查询销售订单作业业80应用场景主要功能订单预评估交货期查询相关信息查询询库存状态查询询缺货预警价格资料查询询历史价格查询询客户应收款查查询订单执行销售订单作业业81应用场景主要功能订单预评估交货期查询相关信息查询询库存状态查询询缺货预警价格资料查询询历史价格查询询客户应收款查查询订单执行销售订单作业业82应用场景主要功能订单预评估交货期查询相关信息查询询库存状态查询询缺货预警价格资料查询询历史价格查询询客户应收款查查询订单执行按允收比例入入库销售订单作业业启用系统参数数“订单按比比例出库”83应用场景主要功能订单预评估交货期查询相关信息查询询库存状态查询询缺货预警价格资料查询询历史价格查询询客户应收款查查询订单执行按允收比例入入库销售订单作业设置物料的超超交与欠交比比例。84应用场景主要功能订单预评估交货期查询相关信息查询询库存状态查询询缺货预警价格资料查询询历史价格查询询客户应收款查查询订单执行按允收比例入入库销售订单作业订单量允发量允发上限允发下限更新库存时，，超过上限更更新库存不成成功；超过下限订单单自动行业务务关闭。85应用场景主要功能订单预评估交货期查询相关信息查询询库存状态查询询缺货预警价格资料查询询历史价格查询询客户应收款查查询订单执行按允收比例入入库锁库管理销售订单作业为保证较高优优先级的能够够及时出库，，需要对现有有库存针对已已有订单进行行预留，即为为锁库。启用锁库功能能86应用场景主要功能订单预评估交货期查询相关信息查询询库存状态查询询缺货预警价格资料查询询历史价格查询询客户应收款查查询订单执行按允收比例入入库锁库管理销售订单作业为保证较高优优先级的能够够及时出库，，需要对现有有库存针对已已有订单进行行预留，即为为锁库。在订单序时薄薄上进行锁库库操作注意：锁库的的物料不管系系统参数是否否允许负库存存，一概不允允许负库存，，负库存的判判断明细到仓仓位物料出库时，，先判断有效效库存（即出出库仓库库存存数量-锁库库数量－出库库数量）是否否小于0，如如果小于0，，则不允许出出库出库时，如果果有效库存大大于0，会进进一步判断是是否产生负库库存，如果会会产生负库存存则同样不允允许出库87应用场景主要功能订单预评估交货期查询相关信息查询询库存状态查询询缺货预警价格资料查询询历史价格查询询客户应收款查查询订单执行按允收比例入入库锁库管理订单全程跟踪踪销售订单作业打开“销售订订单全程跟踪踪”，选择需需要查看的订订单，即可展展示订单执行行各个环节的的详细信息。。并可以根据企企业业务需要要在选项中设设置需要展示示的环节。88销售系统基础础数据设置销售业务流程程销售价格管理理客户信用管理理销售订单作业业销售发票管理理销售报表分析析提纲89应用场景主要功能灵活的开票功功能销售发票管理理一张订单多次次发货功能一张订单多次次开票功能多张订单一次次发货功能多张订单一次次开票功能关联单据进行行数量扣减功功能90以下下为为选选单单携携带带规规则则，，不不包包括括单单据据新新增增时时的的价价格格取取数数目标单据单价携带规则销售订单直接携带源单实际单价，若为0直接携带0。发货通知单源单单价不为0，携带源单；源单单价为0，取价格资料或物料价格退货通知单直接取源单单价（不进行价格资料或物料价格取数）销售出库单（蓝字、红字）源单单价不为0，携带源单；源单单价为0，取价格资料或基础资料销售发票（蓝字、红字）Ａ源头有订单，三方关联取订单，订单单价不为0，携带订单单价；订单单价为0，取价格资料或物料价格Ｂ源头无订单,源头为发货通知单，发货通知单价不为0，携带发货通知单单价；发货通知单单价为0，取价格资料或物料价格;Ｃ源头无订单、无发货通知单，源单单价不为0，携带源单单价；源单单价为0，取价格资料或物料价格。注意：订单包括销售订单和外销订单销售售发发票票管管理理－－价价格格携携带带91销售售系系统统基基础础数数据据设设置置销售售业业务务流流程程销售售价价格格管管理理客户户信信用用管管理理销售售订订单单作作业业销售售发发票票管管理理销售售报报表表分分析析提纲纲92销售售报报表表－－主主要要业业务务报报表表销售售订订单单统统计计表表销售售订订单单执执行行分分析析报报表表销售售出出库库统统计计报报表表销售售收收入入统统计计表表委托托代代销销清清单单订单单预预评评估估表表客户户单单位位销销售售情情况况明明细细表表93销售售报报表表－－主主要要管管理理报报表表销售售毛毛利利润润表表产品品销销售售增增长长分分析析产品品销销售售流流向向分分析析产品品销销售售结结构构分分析析信用用分分析析报报表表94谢谢谢！！959、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、雨中黄叶叶树，灯下下白头人。。。15:59:0815:59:0815:5912/31/20223:59:08PM11、以我我独沈沈久，，愧君君相见见频。。。12月月-2215:59:0815:59Dec-2231-Dec-2212、故人江海海别，几度度隔山川。。。15:59:0815:59:0815:59Saturday,December31,202213、乍见翻翻疑梦，，相悲各各问年。。。12月-2212月-2215:59:0815:59:08December31,202214、他乡生白发发，旧国见青青山。。31十二月月20223:59:08下午15:59:0812月-2215、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。十二二月月223:59下下午午12月月-2215:59December31,202216、行动动出成成果，，工作作出财财富。。。2022/12/3115:59:0815:59:0831December202217、做前，，能够环环视四周周；做时时，你只只能或者者最好沿沿着以脚脚为起点点的射线线向前。。。3:59:08下午午3:59下午午15:59:0812月-229、没没有有失失败败，，只只有有暂暂时时停停止止成成功功！！。。12月月-2212月月-22Saturday,December31,202210、很很多多事事情情努努力力了了未未必必有有结结果果，，但但是是不不努努力力却却什什么么