全球及中国生物柴油行业市场现状及竞争格局分析

全球及中国生物柴油行业市场现状及竞争格局分析一、生物柴油行业概况中国生物柴油研究起步较晚，但发展较快，而且与其他生物柴油技术成熟的国家/地区不同的是，中国奉行“不与粮争地，不与人争粮”的国家安全政策，因此中国制备生物柴油的原料主要是废油脂（地沟油、酸化油等），同时大多采用液体酸催化剂进行酯化反应。地沟油为原料生产的生物柴油在欧洲可以双倍计算二氧化碳减排量，在市场竞争中具有加强的价格优势。中国出台了一系列鼓励政策发展生物柴油，近几年国内生物柴油开始出口欧盟场。二、全球生物柴油行业市场现状分析从全球生物柴油产量来看，据统计，全球生物柴油产量从2004年的189万吨增长到2019年4420万吨，年均复合增长率达到20%以上。从生产地区分布来看，欧洲是生物柴油生产最为集中的地区。从国家个体来看，美国是生物柴油产量最大的国家，占全球总产量13.94%，其后巴西占比9.92%，德国占比8.05%，阿根廷占比7.59%，印尼占比5.77%。按照《京都议定书》规定，欧盟2008～2012年间要减少CO2排放量8%。生物柴油的CO2排放量比矿物柴油大约少50%。为此，欧盟把生物燃料作为主要替代能源，制定了生物燃料使用的强制目标：运输部门中生物燃料占总燃料消费的比例不低于10%；随着2020年欧盟在交通运输部门中规定的生物柴油强制添加比例由5.75%提升至10%，生物柴油消费量将进一步增长，三、中国生物柴油行业市场现状分析从国内产量来看，2019年中国生物柴油全年实际产量约120万吨，同比增长20%。截止2019年底，中国生物柴油企业共38家，其中正常生产的26家，不能正常生产的12家，正常生产企业包括3家生产烃基生物柴油（加氢生物柴油）的企业。现有的生物柴油企业中，采用加氢技术的3家，生物酶法的1家（2020年增加了1家），亚临界1家。现有企业创业板上市1家，科创板1家（福建卓越2020年科创板上市），另外还有3家新三板企业。从生物柴油原料成本价格来看，据统计，2019年国内大豆油采购均价为5223.55元/吨（不含税），地沟油采购均价为4314.95元/吨（不含税）。2019年全球豆油实际市场均价为645.32美元/吨（约4451.74元/吨）。2018年地沟油采购均价3571.25元/吨，而全球豆油市场均价4358.42元/吨。相比而言国内以地沟油为原料成本更为低廉。四、中国生物柴油生产工艺与难点分析生物柴油的生产方法主要有直接混合法、微乳化法、热解法、酯交换法等。这些方法均有一些不足之处，相比较而言，酯交换法是目前普遍应用的方法。近年来，超临界法、生物催化法等一些新工艺也开始得到应用。以下所列生物柴油工艺的难点，共性关键点是低成本，因为技术工艺的目标就是降低成本，或者说要有效益提升，没有效益的技术是没有任何意义的。五、中国生物柴油行业竞争格局分析目前国内规模生产生物质能源的企业有福建龙岩卓越新能源有限公司、浙江东江能源科技有限公司（公司全资子公司）、唐山金利海生物柴油股份有限公司等。据统计，龙岩卓越具备24万吨生物柴油产能，约90%比例出口。嘉澳2017年收购浙江东江能源科技有限公司100%股权，目前具备10万吨生物柴油及原料油产能，自用2.6万吨保证增塑剂的原材料需求，外卖7.6万吨，其中6.6万吨实现出口。六、生物柴油行业发展趋势分析1、欧盟强制添加，市场空间巨大欧洲是全球最大的生物柴油进口区域，欧盟强制要求各成员国在柴油中添加，到2020年添加量达到10%，2030年达到32%。据统计，2017年欧洲生物柴油消费量约1280万吨，添加比例仅5.45%，但供需缺口已达到245万吨。随着生物柴油添加比例的政策性提升，预计2025年全球生物柴油需求量将达到4500万吨，海外发达国家预计将需要至少350万吨生物柴油的进口量。以5500元/吨的保守单价估计，欧洲生物柴油的行业空间有望从目前700亿元增长至2025年的2500亿元。同时中国需求潜力巨大，2019年中国柴油消费量为1.4亿吨，因此若从B5添加标准（即5%生物柴油添加比例）开始推广生物柴油，生物柴油的需求量将达到700万吨，有望创造出至少350亿元的市场空间。2、中国生物柴油以地沟油为原料，具备较大产能空间和竞争优势欧美生物柴油以可食用的大豆油、菜籽油为原料加工生产，中国主要以废弃的地沟油为原料生产生物柴油。成本上，国内地沟油的收采价格低于海外大豆油市场价，具备成本优势。价格上，以地沟油为原料生产的生物柴油在欧洲可以双倍计算二氧化碳减排量，在市场竞争中具有加强的价格优势。目前中国生物柴油产量约88万吨，按照地沟油1000万吨计算，中国每年产生的地沟油经过有效回收后可以生产的生物柴油具有较大的产能空间。3、地沟油严监管和垃圾分类等政策利好生物柴油的主要壁垒在于原料地沟油的收运牌照资源稀缺