竞争情报的收集方法

第二讲竞争情报的搜集2.1引言竞争情报工作的一般步骤是什么？（1）了解情报需求。找出用户的情报需求是开展竞争情报工作的最基础的工作，即要回答：用户需要什么样的情报？用户真正需要什么样的情报？（2）制定情报规划。用户的情报需求掌握之后，就需要为情报部门制定满足用户情报需求的情报开发战略规划，需要回答：我们需要制定怎样的步骤来满足用户的情报需求？（3）开展情报搜集。这一步骤是耗费时间和资源最多的步骤。在这一阶段要解决的问题是：我们需要要搜集哪些信息？信息源在何处？用什么方法获取？（4）进行情报分析。信息加工是一个初步鉴别、整理、序化的步骤，或者说是信息情报化的过程，没有分析的信息是毫无价值的。分析的目的就是要把从各方面搜集的信息置于竞争战略的考虑中去，需要回答：我们搜集到的情报能够说明什么问题？对用户有哪些价值？（5）提供情报服务。这一步骤是竞争情报工作的最终环节，将自己开发出来的情报成果提供给用户。需要考虑：我们的工作成果是否满足用户的需求？2.2竞争情报搜集的原则竞争情报的信息来源非常广泛，任何情报服务部门都不可能将所有的情报一网打尽，因此需要在搜集情报时遵循一定的原则，以保证在有限的时间、人力、物力和财力投入下，获得解决特定问题所需的情报。（类似于考试）1系统性原则：尽管为解决特定问题所需的竞争情报以各种形式广泛地散布于各处，但在情报搜集之前，仍需要对情报搜集的可能渠道和方法进行系统规划，确定每个时间点应该搜集到的内容，并进行持续的跟踪监视，以确保不遗漏重要的情报。对于已搜集到的情报，要及时进行整理汇总，找出矛盾和问题，对照先前制定的搜集计划，发现差距，启动下一步的搜集方案。2.2竞争情报搜集的原则2连续性原则：如果情报人员不从决策角度，而是从采集信息的角度从事情报工作，其报分析报告必将偏离用户的真正需要。情报人员应从管理者的角度搜集情报。在接受情报查询请求时，应该问清搜集信息的目的是什么，这可以避免偏差情报人员要从大量零散的信息中搜集有用的情报，就要完整地、连续地收集各种资料，由此得出的信息才有意义。报纸分析法用于竞争情报正是系统性和连续性要求的体现系统性，是信息“拼图”的重要前提，是为高层管理人员提供信息的“马赛克”拼图。在作出决定时并不要求分析这张图中所有的小块，而是对关键的小块综合判断，创造出竞争对手的全面图象系统性的要求包括了综合运用各种信息源。竞争情报不是单一学科、专业和技术情报的研究，而是集技术、市场、经营管理于一体的信息整合。情报分析人员不仅需要收集信息，更多地是要求投入研究者的智力去把握整体与部分、部分与部分间互相依存、互为因果的密切联系。2.2竞争情报搜集的原则3有限目标原则：企业竞争情报所需的情报内容广泛，数量庞大，但竞争情报的针对性要求我们必须将搜集目标锁定在那些关键情报课题上，而不是将与企业竞争相关的所有信息罗列出来。信息过多会造成信息泛滥和信息污染。有限目标原则就是在进行情报搜集时，要明确需要解决的关键问题，并紧紧围绕这些关键问题设定搜集目标，使搜集过程有的放矢，目标易于实现。4价值性原则：情报搜集是有成本的，这些成本体现在购买二手信息所支付的金钱与获取一手信息所支付的人力成本等方面。因此，在正式搜集之前，要计算信息搜集的成本和价值，只有价值高于成本的信息才值得去搜集。在搜集信息之前要计算投入产出比，以便合理安排预算。5关注分布规律原则：对数透视原理及信息离散分布原理表明，企业所需的竞争情报约有80%来自于公司内部，因此在进行情报搜集时，应当关注到这种规律，先调查公司内部已有的信息，再去寻找公司外部的各种情报源。2.2竞争情报搜集的原则6由公开情报源到灰色情报源的原则：第一章已经讲过，很多有价值的情报都是来自于公开的情报源。据调查，企业所需的竞争情报中有80%来自于公开的信息，来自于非公开渠道的信息只占20%。因此在进行竞争情报搜集时，要遵循由公开到非公开的原则，现在公开的信息资料中查找，只有在公开信息源无法满足需求时才转向非公开信息源。例子：1995年，美国中央情报局举行了一次竞赛，试题是：谁能收集到最多的关于布隆迪的信息。中央情报局让本局工作者也参加比赛，参赛者还有私人企业。结果是：一家私人公司把中央情报局的人远远甩在后面，其公司名称为公开信息咨询公司（OSS）。它在24小时内就收集到了大量有关布隆迪的信息，包括重要的统计资料和有关专家需要阅读和接触的材料清单。2.3竞争情报搜集的途径1企业内部的信息：在一个企业中，往往技术中心、研究院所掌握着研发信息；市场部或销售部掌握着市场营销信息；财务部掌握着财务信息；人力资源部掌握着人事信息；生产部、采购部、设备维护部等掌握着生产运营信息；高级管理人员掌握人、财、物、产、供、销等方面的综合信息。这些表明了建立企业内部竞争情报网络的重要性，应允许各职能部门建立联系人制度，允许每位员工把自己搜集到的情报上传到企业竞争情报系统中，应对贡献了有价值情报的员工给予奖励。（思考：你还知道企业内部信息的哪些传播渠道？）2.3竞争情报搜集的途径2竞争对手的信息：竞争对手是竞争情报用户最为关注的对象，因此需要通过各种途径来获取有关竞争对手的各种信息。1）公司名录。公司名录记载竞争对手的基本信息，工商局、税务局、各种黄页、竞争对手网站、企业名录集、数据库等是获取竞争对手名录的常用情报源。比如，被誉为美国工业圣经的“托马斯美国制造商名录”（/），就收录了美、加两国的大部分企业，覆盖72000个产品的超过170000家工业产品制造商的名录资料，包括企业基本联系的信息、产品信息等。这些工业产品制造商每年会从中国采购大量原料和配件，有利于中国出口企业拓展自己的业务。康帕斯全球企业名录（）可随时提供世界主要商贸国家上百万家企业及产品与服务的信息，可以通过书籍、光盘及网络进行查询，包含1800多个行业，覆盖了5000多种产品和服务。2.3竞争情报搜集的途径2竞争对手的信息：竞争对手是竞争情报用户最为关注的对象，因此需要通过各种途径来获取有关竞争对手的各种信息。电讯盈科黄页服务（）。将提供全球955000多家企业名录，是全球最大的产品和服务名录之一，可免费检索全球企业和商业机会。2）产品或服务。这部分可细分为对产品或服务种类、特征、新产品开发和产品项目情报四种类型：a)主要产品或服务种类的情报。通过查阅公司名录、产品名录、公司主页、产品样本和手册；检索数据库；询问经销商；参加展览会；联系相关行业协会等途径获得。b)产品或服务特征的情报。主要通过访谈企业内部各职能部门的员工；开展反求工程；查阅产品样本和手册；订阅剪报；检索数据库和询问经销商等途径。c)新产品开发情报。主要通过订阅专业报刊杂志、产业研究报告；参加行业会议和展览会；走访行业主管部门和行业专家及直接联系竞争对手等途径获得。2.3竞争情报搜集的途径2竞争对手的信息：2）产品或服务。d)产品项目情报。主要通过订阅行业协会出版物、产品样本和手册；检索数据库；询问经销商和直接联系竞争对手等途径获得。3）财务和资信。若竞争对手为上市公司，其财务信息可通过查阅其向社会公布的财务报告获得。上市公司的财务报告可分为年度报告和季度报告。上市公司的年度报告几乎能囊括所有作为商业秘密的工业普查资料上的企业财务信息，比如营业收入、净利润、总资产、股东权益、每股收益、每股净资产、股东户数、持股数、持股前几名大股东的情况、股本变化及股本结构、资金运用、会计政策、原材料、投资、负债、债券、库存，还包括客户情况、内部管理、人事等信息，不仅有数量指标，还有质量指标供分析时参考。（请对财务报告举例）2.3竞竞争情情报搜搜集的的途径径2竞争对对手的的信息息：4）市场营营销。有关竞竞争对对手市市场营营销方方面的的情报报需求求，占占据着着竞争争情报报需求求的优优势地地位。。如能能有效效获取取，将将是赢赢得市市场竞竞争优优势的的关键键。竞竞争对对手市市场营营销的的情报报包括括：营营销组组织方方式、、营销销实力力、市市场份份额、、价格格、广广告预预算、、广告告效果果、售售后服服务、、客户户忠诚诚度等等。a）营营销组组织情情报。。主要要通过过订阅阅产业业研究究报告告、报报刊和和专业业杂志志、产产品样样本和和手册册；互互联网网搜索索；访访谈企企业内内部各各职能能部门门员工工、经经销商商和竞竞争对对手等等途径径获得得。b）营营销方方式情情报。。主要要通过过订阅阅产品品样本本和手手册；；互联联网搜搜索；；访谈谈企业业内部部各职职能部部门员员工、、经销销商和和竞争争对手手；委委托行行业或或市场场调查查机构构代为为搜集集等途途径获获得。。比如，，在百事事可乐乐公司司在这这方面面为我我们提提供了了成功功的案案例：：2.3竞竞争情情报搜搜集的的途径径可口可可乐公公司为为庆祝祝其百百年华华诞，，决定定改变变其配配方。。在推推出新新配方方之前前，可可口可可乐公公司进进行了了大量量的品品尝试试验。。其动动向被被百事事可乐乐公司司及时时掌握握。百百事可可乐公公司以以为，，可口口可乐乐的这这个行行动为为其提提供了了抢占占市场场份额额的千千载难难逢的的好机机会。。在可可口可可乐公公司推推出新新配方方的同同时，，百事事可乐乐针锋锋相对对地大大作宣宣传，，声称称可口口可乐乐改变变配方方只是是为了了使其其口味味更为为接近近百事事可乐乐。同同时，，由于于可口口可乐乐的老老客户户不能能接受受配方方改变变后的的口味味，因因此，，可口口可乐乐公司司为庆庆祝其其百年年所进进行的的改变变配方方计划划不仅仅没有有达到到锦上上添花花的效效果，，反而而丢失失不少少市场场份额额。C）营营销实实力情情报。。通过过订阅阅信用用调查查报告告、行行业协协会出出版物物、产产业研研究报报告；；访谈谈经销销商；；委托托行业业或市市场调调查咨咨询机机构等等途径径获得得。d）市市场份份额情情报。。主要要通过过查阅阅行业业协会会出版版物、、产业业研究究报告告、对对外公公开的的档案案、政政府出出版物物；委委托行行业或或市场场调查查机构构代为为搜集集等途途径获获得。。2.3竞竞争情情报搜搜集的的途径径例子：：一个日日本纸纸制品品生产产商，，想在在美国国的一一个小小镇投投资建建立一一个造造纸厂厂，而而在此此处已已经有有了一一个美美国的的造纸纸厂。。这个个日本本商人人认为为，是是否在在此处处继续续投资资的判判断标标准在在于当当地的的纸制制品市市场是是否饱饱和。。这个个问题题可以以通过过研究究这家家美国国工厂厂是否否达到到或接接近满满负荷荷运转转来找找到答答案。。如果果这家家工厂厂已经经达到到满负负荷运运转则则说明明市场场尚未未饱和和；如如果还还未达达到满满负荷荷运转转则说说明市市场已已经饱饱和。。但由由于该该厂在在美国国只是是一家家小厂厂，其其产量量数据据通过过公开开渠道道不易易获得得。因因此，，这个个日本本商人人就设设计了了如下下方法法进行行测量量：在在该工工厂用用火车车送货货出厂厂的铁铁轨上上安装装了一一个震震动测测量装装置，，这样样就可可以测测出该该工厂厂出厂厂产品品的数数量。。另一一方面面，他他通过过与该该厂工工人聊聊天，，获得得了该该厂生生产设设备型型号及及数量量的数数据，，并由由此估估算出出该厂厂的最最大生生产能能力。。通过过计算算，他他发现现该厂厂的产产量已已经达达到设设计生生产能能力的的90％以以上。。这个个日本本商人人由此此推断断出，，当地地的纸纸制品品市场场尚未未饱和和。因因此决决定在在这里里投资资，最最终大大获成成功。阅读以以上案案例，，你获获得了了什么么启发发？2.3竞竞争情情报搜搜集的的途径径e）价价格情情报。。主要要通过过访谈谈一线线销售售人员员、竞竞争对对手、、经销销商、、客户户；访访问主主管价价格的的政府府部门门网站站；订订阅行行业协协会出出版物物；检检索数数据库库和电电子商商务网网站；；委托托专业业调查查咨询询机构构代为为搜集集等途途径获获得。。f）广广告预预算情情报。。主要要通过过阅读读报刊刊和专专业杂杂志、、竞争争对手手的财财务报报告；；访谈谈竞争争对手手、广广告代代理商商、媒媒体广广告部部员工工；委委托专专业调调查咨咨询机机构代代为搜搜集等等途径径获得得。g）售售后服服务情情报。。主要要通过过访谈谈企业业内部部各职职能部部门员员工、、客户户、经经销商商、竞竞争对对手等等途径径获得得。h）客客户忠忠诚度度情报报。主主要通通过访访谈经经销商商、客客户；；委托托专业业调查查咨询询机构构代为为搜集集等途途径获获得。。5）公司人人员。竞争争对手手的管管理人人员和和人力力资源源状况况对于于了解解对手手公司司的管管理风风格、、人才才优势势有着着重要要的意意义。。竞争争对手手管理理人员员的信信息主主要通通过阅阅读公公开出出版或或公司司网站站上发发布的的传记记资料料；观观看管管理人人员的的访谈谈；聆聆听管管理人人员的的讲话话；访访谈2.3竞竞争情情报搜搜集的的途径径竞争对对手和和企业业内部部各职职能部部门员员工等等途径径获得得。竞争对对手的的人力力资源源状况况可通通过阅阅读企企业招招聘广广告、、信用用调查查报告告、与与竞争争对手手人员员有关关的庭庭审记记录；；访谈谈行业业主管管部门门、劳劳动和和社会会保障障部门门、企企业内内部人人力资资源部部门等等途径径获得得。6）组织结结构。了解解竞争争对手手的组组织结结构，，可可以判判断出出各个个业务务部门门在对对手公公司中中的地地位，，某一一决策策问题题的决决策点点和关关键决决策者者。组组织结结构的的变化化也可可能预预示着着公司司的战战略调调整。。这部部分主主要通通过查查阅公公司网网站上上发布布的组组织结结构图图、企企业名名录和和资讯讯类数数据库库；访访谈竞竞争对对手的的员工工和资资深业业内人人士等等途径径获得得。7）生产运营营。这部分分包括竞竞争对手手的生产产、产能能及工程程和研发发状况，，涉及公公司内部部的核心心经营数数据，直直接从竞竞争对手手处获取取有一定定难度，，但可通通过与公公司生产产运营活活动相联联系的第第三方接接洽获得得部分信信息，也也可以通通过实地地调研及及监控获获得。第一，生生产情报报。主要要通过订订阅行业业协会出出版物、、产业研研究2.3竞竞争情情报搜集集的途径径报告；访访谈企业业内部各各职能部部门员工工、供应应商、设设计施工工单位；；查阅规规划部门门、建设设部门、、法院、、卫生防防疫等政政府部门门公开的的档案文文件，并并作推断断；委托托专业调调查咨询询机构代代为搜集集等途径径；第二，产产能情报报。主要要通过订订阅行业业研究报报告、行行业协会会出版物物；访谈谈企业内内部各职职能部门门员工、、供应商商、运输输部门、、客户；；查阅环环保局、、消防局局等政府府主管部部门公开开的档案案文件并并作推断断；委托托专业调调查咨询询机构代代为搜集集情报。。第三，工工程和研研发情报报。主要要通过查查阅专业业期刊、、会议论论文、科科技报告告、专利利；检索索科技类类数据库库、访谈谈行业协协会、科科技主管管机构、、技术专专家和企企业内部部各职能能部门员员工等。。（思考：在在政府部部门中，，除了上上述部门门，你还还能想到到哪些部部门能提提供企业业竞争情情报？）2.3竞竞争情情报搜集集的途径径案例：CIA特特工窃取取苏联情情报的例例子我们讲一一个CIA特工工窃取苏苏联情报报的例子子：70年代，，美苏正正处于冷冷战状态态，双方方都非常常想获取取对方的的军事情情报。一一位CIA的特特工在出出外旅游游时，无无意间发发现在一一个小湖湖的湖面面上有一一块写着着“此处处下面有有海底电电缆”的的牌子。。他迅速速联想到到，这根根电缆肯肯定不是是输电电电缆，而而是用来来传输数数据的，，在苏联联也肯定定会有同同样的电电缆。有有鉴于此此，他派派出一艘艘潜艇沿沿苏联海海岸甚至至进入苏苏联的内内河游弋弋，终于于找到一一根类似似的电缆缆，并在在此电缆缆上加装装了高科科技的窃窃取设备备。这样样，直到到冷战结结束，凡凡是通过过这条电电缆的数数据全部部被美国国人所掌掌握，CIA也也因此获获得了大大量有价价值的情情报。这这样的手手段我们们当然不不能学习习，但这这个特工工敏锐的的思路却却是值得得我们借借鉴的。。2.3竞竞争情情报搜集集的途径径3竞争环境境信息企业外部部环境的的变化对对企业行行为有着着重要的的影响，，包括政政治、经经济、社社会和技技术环境境，这是是进行PEST分析必必备要素素。1）政治环境境。包括国国内政治治环境的的变化、、发生重重大国际际事件、、政府变变革、权权利转移移以及一一些具体体的立法法和规章章制度的的变化。。这部分分可通过过如下途途径搜集集：阅读读时政类类报刊和和专业杂杂志、政政府出版版物；订订阅网络络新闻、、加入论论坛、博博客等；；听广播播、看电电视；检检索新闻闻和法律律法规数数据库；；通过驻驻外使馆馆、新闻闻记者等等进行搜搜集；与与政府主主管部门门建立良良好的关关系网络络等。比如，本次人大大会中审审议通过过的国家家大部制制改革，，能传递递什么样样的信号号，对哪哪些企业业是竞争争情报？2）经济环境境。包括经经济周期期的影响响、世界界贸易方方式的变变化、汇汇率和商商品价格格变化、、资本市市场、劳劳动力市市场的变变动等。。主要通通过阅读读财经类类报刊及及专业杂杂志、政政府出版版物；访访问国内内外财经经类网站站、浏览览知名经经济学家家的博客客；检索索财经数数据库；；2.3竞竞争情情报搜集集的途径径与主管经经济的政政府部门门建立良良好的关关系网络络；亲自自调查获获得一手手信息；；委托专专业调查查咨询机机构代为为搜集等等。（经济环境境对哪类类行业的的影响最最大）3）社会环境。主要包括人人口变动、习习惯变化及环环境保护意识识等社会组织织的发展，比比如动物保护协会会与狗肉火锅锅。社会环境可可以通过阅读读报刊和专业业杂志；检索索人口统计数数据库；亲自自调查；委托托专业机构调调查等。4）技术环境。包括技术变变革对产品、、工艺、分销销渠道的影响响。主要通过过检索技术类类出版物，比比如期刊、会会议论文、专专利说明书、、技术标准、、技术报告等等；检索科技技类数据库、、行业协会出出版物、咨询询专家、学者者和工程技术术人员等。2.4竞争争情报搜集的的方法1网络搜集法网络搜集方法法主要是知道道有哪些网络络信息源，此此处简略为：：1）公司网页页。例如，网网上合同的详详细资料、设设备说明书、、新设备、企企业间的兼并并与联盟、市市场策略、研研究与开发活活动、扩张计计划、工厂的的产量、合作作方式、客户户名单、技术术实施等。以以饮料工业为为例，将竞争争对手的名称称与“客户””这个词进行行组配，用搜搜索引擎进行行检索发现许许多同行公司司的网站，其其中一个网站站提供了有用用的竞争情报报，该公司网网站把自己先先进设备作为为成功的例子子进行宣传，，张贴生产线线的特写镜头头照片。其捧捧场文章中提提供了照片、、产量、所采采用的生产线线、纸版包装装的制造商以以及包装的主主流等。公司主页不仅仅提供新闻和和证券交易信信息，还有公公司总裁的传传记、讲话和和招聘广告、、组织结构图图、会议展览览和到会的人人数、年度报报告等有价值值的信息。例例如，从一个个公司主页上上的对外链接接，我们可以以了解公司与与公司之间的的商务关系和和潜在的贸易易机会。分销销商会在网上上公开价格表表、合资的股股东公布合同同的详细内容容、前雇员在在网上公开张张贴自己的简简历从而把以以前公司所从从事研究的细细节公之于众众。2.4竞争争情报搜集的的方法2）相关网站站。比如，专专利和商标网网站、行业论论坛、招聘广广告和简历网网站、政府网网站、公司主主页、地方新新闻报纸杂志志网站以及商商贸出版物等等都是获取竞竞争情报的有有效途径。贸贸易协会网站站的主页提供供了有价值的的行业信息及及企业信息；；学会站点的的主页则提供供学会会员的的名单、新闻闻、出版物分分析、统计数数据等信息。。还有各种各各样招聘与求求职网站。通通过网站召贤贤纳士几乎被被所有公司所所采用。分析析和研究这些些网上招聘广广告，我们可可以获取许多多竞争情报，，能了解该公公司所使用的的技术、策略略、研究和开开发重点，甚甚至扩张计划划等。案例：原蒙牛公司市市场总监孙隽隽因为成功操操作蒙牛酸酸酸乳“超级女女声”而一夜夜名，成名后后很快被猎头头公司挖到““掌上灵通””任副总裁，，但仅仅半年年时间以后他他就不得不黯黯然离职………离职后，作作为“败军之之将”，不再再有猎头找他他，后来他不不得不选择自自我创业，在在上海成立““尚禾广告””，不久又创创业失败………还有求职网站站、聊天论坛坛等。2.4竞争争情报搜集的的方法2观察法这种方法一般般需要情报搜搜集人员的亲亲自参与，也也就是在自然然、不加约束束的条件下，，依靠情报人人员的感觉器器官或借助一一定的观察仪仪器和观察技技术而获得有有关人的行为为或事物的过过程与特征情情报的方法。。1）应用范围：a）对实际行行动和迹象的的观察，比如如观察竞争企企业员工上下下班时服装的的整齐度和行行动秩序，预预测竞争企业业的经营状况况。b）对语言行行为的观察，，比如在行业业会议中观察察竞争对手管管理人员的昙昙花，推断其其对行业未来来发展的看法法。c）对表现行行为的观察，，观察顾客谈谈话时的面部部表情等身体体语言，推断断其对某一产产品的偏好。。d）对空间关关系和地点的的观察，观察察企业所占用用空间，推断断企业规模和和员工人数等等。e）对时间的的观察，观察察下班时间员员工离厂情况况，推断企业业业务量。f）对文字记记录观察，观观察竞争对手手竞赛栏、先先进事迹栏、、推断企业业业务发展好的的员工及主要要业绩来源。。2.4竞争争情报搜集的的方法2）类型：a）直接观察察与间接观察察。b）结构性观观察与非结构构性观察。c）参与观察察和非参与观观察。3）步骤：a）观察准备备。包括明确确观察目的，，制定观察计计划，做好物物质准备。b）进入观察察现场。观察察者进入观察察现场应取得得有关人员的的同意，或者者通过熟人介介绍、内线，，或观察团体体重关键人物物的支持。进进入观察现场场后，观察者者要尽量取得得被观察者的的信任。c）进行观察察和记录。观观察程序包括括：第一，主主次程序法，，根据观察目目的和任务，，先观察主要要对象，后观观察次要对象象；第二，方方位程序法，，根据观察对对象的地理位位置，按照节节约、便利的的原则安排观观察路线和顺顺序；第三，，分析综合法法，先观察事事物的整体，，后观察事物物的局部现象象，然后再进进行综合分析析，得出观察察结论。在观观察过程中，，应认真做好好记录，观察察记录有两种种方式，一种种是现场记录录，一种是事事后追记。2.4竞争争情报搜集的的方法d）撤离观察察现场。参与与观察者在撤撤离现场时，，应以友好的的态度辞别被被调查者与有有关部门。观观察法依靠观观察者的观察察力、记忆力力等能力，因因此必须对所所有观察者进进行专业化的的基础训练和和特定研究项项目培训。比比如“神秘顾顾客研究法””要求情报人人员以顾客身身份进入研究究环境，详细细系统地观察察环境中各项项表现并默记记在心，情报报人员的身份份绝对不可暴暴露，情报人人员不可当场场记录，只能能在离开现场场后再使用标标准化的格式式记录现场观观察到的资料料。例子：几年前，凯洛洛格公司的部部门主管G.科斯特利在在他工作的方方便食品长停停车场停车时时，看到街对对面通用食品品公司的起重重机正在卸下下德国制造的的双压成型机机，以前所有有厂家使用的的都是法国造造的。科斯特特利自己工厂厂里的法国成成型机一直都都有问题，但但不知道是何何原因。现在在竞争对手购购买了德国机机器，他立刻刻意识到他们们已经放弃了了法国机器。。于是他立刻刻到附近商店店买来相机和和胶卷，隔街街拍照。凭着着这些照片，，他说服了凯凯洛格公司的的总裁也采用用性能更好的的德国机器。2.4竞争争情报搜集的的方法例子：1969年，，杜邦公司在在德克萨斯州州建造一座新新的甲醇加工工厂。杜邦公公司将使用一一种高度保密密但未申请专专利的公益，，这种工艺是是该公司花费费很长时间、、很多资金研研究的成果。。该工艺将使使得杜邦能获获得超过其它它厂商的竞争争优势，因此此杜邦对这种种工艺高度保保密。但在工工厂建造过程程中，该工艺艺的一些设施施暴露在外。。另一家可能能是其竞争对对手的公司，，雇佣了摄影影公司在空中中对工厂建筑筑拍照。杜邦邦公司看到了了飞机在其工工厂上空盘旋旋，担心照片片会使专业人人员从中分析析出保密的工工艺，于是与与摄影公司联联系，请他们们公布雇佣拍拍照的公司名名称。摄影公公司称客户不不愿意让人了了解其名称，，拒绝了杜邦邦公司的请求求，于是杜邦邦公司将摄影影公司诉上法法庭。在美国，从空空中摄影是符符合法律规定定的。例子：日本借合作作之名，拍摄摄了我国景泰泰蓝的生产流流程，窃取相相关情报。2.4竞争争情报搜集的的方法4）实践举例：利用“直接观观察法”所获获取的竞争情情报：举例：伊维罗森希尔尔公司的情报报人员，20年来一直追追踪观察购物物者，每年观观察7万多名名购物者，并并通过售后访访问确认观察察结果。后出出版了《我们们为什么购买买——购买的的科学》一书书，记录了他他们的发现：：人们走得越快快，其视野就就越窄，发现现东西的可能能性就越低；；当购物者看见见反射性的表表面时，就会会放慢速度；；看见空白，，就会加速；；顾客习惯走右右边；店中体验性的的信息比公司司广告更重要要；将牛仔裤拿到到试衣间穿的的男士比女士士更有可能购购买；女士比男士更更有可能避免免走狭窄的通通道。2.4竞争争情报搜集的的方法4）实践举例：利用“亲身经经历法”获取取竞争情报：：比如：亲站柜台；微服私访利用“痕迹观观察法”获取取竞争情报：：日本情报专家家根据美国某某厂运货铁轨轨的生锈程度度，判断出该该厂的生产能能力2.4竞争争情报搜集的的方法3访问法这种方法一般般通过直接询询问掌握着一一手信息的当当事人，常见见的形式是面面对面访问和和电话访问。。访问的对象象包括客户、、经销商、供供应商、广告告代理商、咨咨询顾问、竞竞争对手离职职雇员等。1）步骤：a）确定被访访对象。访问问到掌握信息息的被访对象象是保证情报报质量的关键键，确认被访访对象有如下下几种方法：：本公司人员员推荐；外部部专家、朋友友推荐；查阅阅行业指南；；从专业文章章中发现人名名；同有关会会议论文、期期刊论文的文文章作者联系系；从公司网网站和招聘站站点发现人名名；查阅媒体体中相关企业业的任命公告告。b）准备访问问提纲和被访访对象的背景景资料。访问问提纲可以是是事先拟好的的问题清单，，也可以是一一个初步框架架，应多准备备一些临时发发挥性的问题题。所准备的的问题应具有有很强的开放放特征，让被被访者能自由由发挥。最好能邀请到到被访者的老老朋友一起参参加访问。一次成功的的访问应是在在访谈结束时时能让被访者者感到进行了了一次有意义义的讨论而不不是被动地回回答了许多问问题。被访对对象的背景资资料也需要在在访问之前尽尽量搜集齐全全，这样有助助于访问者从从对方感兴趣趣的话题和内内容入手。2.4竞争争情报搜集的的方法c）发起谈话话。良好的开开头意味着成成功了一半。。发起谈话的的前几分钟对对最终访问效效果起着决定定性作用，这这阶段能消除除被访者的疑疑心和顾虑。。这就需要回回答来自被访访者一连串的的问题，比如如“你们怎么么知道我的名名字？”，““你们是怎么么找到我的？？”，“你们们是做什么的的？”，“你你们在哪里工工作？”，““你们做这个个有什么用？？”等问题。。对于这些问问题的回答，，不仅需要语语气、态度上上的客气，还还需要要很强强的技巧。d）中途引导导。在访问中中途是提出关关键问题的时时机，要引导导被访者将他他所知道的你你所感兴趣的的问题尽可能能地说出。应应从最不敏感感的话题开始始，一步一步步到敏感话题题。确保每个个问题被访者者都能回答，，不要出现让让被访者尴尬的景象。尽量量少用直接问问题，可用已已获得的信息息来引导话题题，让被访者者做解释或确确认。尽量让让被访者提供供的数据量化化，尽量不要要出现数十、数百、、数千等这种模糊字字眼。如果被被访者不能对对一个关键问问题做出反应应，可以自己己提出一个假假设，让被访访者确认。如如果访谈沉默默，访谈者应应适当加以引引导。f）访谈结束束。在访谈结结束时，可以以问“有没有有什么需要我我讲一讲的？？”，这通常常使被访者回回到他们最感感兴趣的问题题上，表明你你非常愿意与与他合作，并并告诉他以后后经常联系。。2.4竞争争情报搜集的的方法2）电话访问中的的细节：在进行行电话话访问问之前前，要要克服服受访访者可可能挂挂电话话或不不愿讲讲的疑疑虑。。要相相信大大多数数人都都是友友好、、合作作的。。要制制定好好访谈谈提纲纲，包包括拒拒答应应对措措施。。访问问开始始时先先要确确定被被访者者是能能回答答问题题的正正确人人选，，然后后再确确定被被访者者是否否很忙忙。如如果被被访者者很放放或在在开会会，留留下你你的信信息，，说明明你再再打电电话的的时间间。访访问进进行中中，被被访者者可能能受到到他人人打扰扰，谈谈话暂暂时中中断，，如果果出现现两三三次这这种情情况，，你可可以问问问对对方是是不是是不方方便，，另找找机会会打电电话。。电话话访问问时间间应以以10-20分分钟为为宜，，5-7分分钟之之内提提出关关键问问题。。问题题应简简单，，答案案是开开放式式的。。要多多听被被访者者的讲讲话，，多做做记录录。未未经允允许，，不要录录音。3）访访谈中中的诱导技技术：美国国联邦邦调查查局约约翰诺诺兰(JohnNolan)在《机机密：：合法法、快快速地地揭露露竞争争对手手的最最高商商业秘秘密并并保护护自己己》一一书中中总结结了12种种言辞辞诱导导技术术：第一，，主动动引出出问题题。采采用先先发制制人方方式，，主动动将话话题引引入自自己感感兴趣趣的领领域，，或用用语言言激怒怒对方方，使使对方方不理理智下下说出出实情情；第二，，交换换信息息。让让访谈谈成为为一种种交流流，能能够双双方获获取信信息；；2.4竞竞争情情报搜搜集的的方法法第三，，简单单奉承承。多多数人人喜欢欢被别别人奉奉承，，之后后便失失去戒戒备了了；第四，，激发发被访访者的的倾诉诉抱怨怨本能能。如如果被被访者者觉得得受到到不公公平待待遇，，总是是喜欢欢向别别人倾倾诉抱抱怨，，表现现出自自己的的同情情和关关心，，对方方就会会滔滔滔不绝绝地说说出详详情。。第五，，重要要处需需重述述。重重复被被访者者讲的的话，，对方方可能能就会会感觉觉你对对此持持怀疑疑态度度或不不理解解，会会做进进一步步解释释，从从而流流露更更多信信息。。第六，，引用用公开开事实实。以以公开开事实实做诱诱饵，，被访访者会会认为为你已已从公公开渠渠道获获取了了信息息，丧丧失保保密意意识，，将会会和盘盘托出出。第七，，故作作天真真。对对天真真的提提问，，被访访者往往往会会丧失失警觉觉，脱脱口而而出。。第八，，间接接提及及。为为不引引起被被访者者警觉觉，故故意避避重就就轻，，让对对方在在不经经意间间就能能流露露出所所需要要的信信息。。第九，，批评评。被被访者者受到到批评评之后后，会会激励励辩护护，将将泄漏漏保密密信息息。第十，，假装装不信信任被被访者者所讲讲。被被访者者会觉觉得自自己信信誉受受到挑挑战，，将会会讲出出更具具体、、详细细的信信息以以证明明所说说真实实可靠靠。第十一一，选选择。。给被被访者者几个个选项项，让让其做做选择择。第十二二，故故意说说错。。在交交谈时时故意意说错错，让让对方方来纠纠正。。2.4竞竞争情情报搜搜集的的方法法案例：：吉列列剃须须刀公公司向向加拿拿大批批发商商通报报了在在美国国销售售“好好消息息”牌牌方便便剃刀刀的日日期（（早于于比克克公司司6个个月）），该该批发发商立立即将将此消消息通通知了了比克克公司司，比比克公公司立立即采采取应应急措措施，，在吉吉列公公司产产品上上市不不久，，也开开始出出售自自己的的产品品。询问竞竞争对对手的的案例例：如如何直直接索索要竞竞争对对手的的销售售宣传传手册册、产产品价价格、、产品品介绍绍等资资料？？如何何聘请请管理理顾问问以从从事某某项研研究的的名义义询问问？思考：：如何何询问问企业业离职职雇员员？日本各各公司司官员员之间间经常常利用用吃午午餐、、喝咖咖啡的的时间间互相相交流流，他他们认认为这这种交交流对对双方方都有有利。。2.4竞竞争情情报搜搜集的的方法法注意：：单个当当面询询问的的技巧巧确定询询问对对象，，并对对之分分区提前一一两周周进行行预约约注意争争取好好的现现场访访谈环环境：：不正正对光光线、、背对对门坐坐、随随手关关门，，减少少干扰扰等仔细观观察被被访者者表情情、眼眼神、、手势势等在征得得对方方同意意后作作好记记录（（记录录本不不宜太太大））小组座座谈询询问的的技巧巧选好主主持人人，防防止沉沉默或或谈话话偏离离主题题鼓励畅畅所欲欲言，，毫不不保留留不发表表自己己观点点使用视视觉辅辅助工工具，，如将将观点点写在在黑板板上安排人人作好好记录录至少组组织2-3个小小组，，而不不能只只有一一个小小组。。2.4竞竞争情情报搜搜集的的方法法4四分卫卫法四分卫卫来源源于橄橄榄球球运动动中最最重要要的队队员的的名称称，他他发出出号令令，指指挥全全队的的攻击击行动动。在在会议议情报报搜集集中，，四分分卫指指的是是在会会议上上领导导一个个搜集集小组组实施施情报报搜集集活动动的人人。此此外，，会议议搜集集团队队中还还包括括分析析人员员、搜搜集人人员和和信息息源。。作为为搜集集活动动的组组织者者，四四分卫卫处于于核心心地位位。他他的职职责是是制定定会议议搜集集计划划，分分析搜搜集机机会，，辨别别搜集集目标标，确确认能能接近近目标标的搜搜集人人员，，创造造让搜搜集目目标和和搜集集人员员接触触交流流。在在听取取搜集集人员员报告告后，，能与与分析析人员员评估估情报报的价价值，，并建建议下下一步步搜集集工作作的方方向和和重点点。1）会会前搜搜集步步骤。。a)会会议前前的准准备步步骤，，四分分卫法法首先先根据据企业业的情情报需需求，，有选选择地地参加加会议议和展展览会会，有有许多多可以以影响响行业业行为为的会会议和和展览览会。。它可可能以以企业业的某某一职职能为为主体体，比比如战战略制制定、、财务务、研研发等等，也也可能能是关关于特特定产产品和和技术术的。。四分分卫必必须选选择最最能解解决企企业情情报需需求的的会议议。根根据过过去会会议录录和参参加人人员名名单来来选择择。b)对对会议议施加加影响响。应应对会会议组组织者者施加加影响响，从从而影影响会会议主主题，，促进进目标标群体体，规规定会会议讨讨论题题目及及范围围。2.4竞竞争情情报搜集集的方法法c)四分分卫和分分析人员员将共同同分析竞竞争对手手、顾客客、专家家谁将参参加会议议，谁会会在会议议上发现现，从而而发现最最佳目标标。d)成立立搜集小小组。小小组成员员至少包包括企业业主要职职能部门门，如研研发、财财务、市市场人员员等。e)形成成明确的的、系统统性的搜搜索方案案。2）会间间搜集步步骤。在会议期期间，无无论是正正式活动动还是非非正式活活动，都都能有很很多搜集集情报的的机会。。正式活活动包括括会议中中的讨论论会和主主题演讲讲，尤其其是有竞竞争对手手参加的的活动。。非正式式活动是是不属于于会议议议程的活活动，比比如晚宴宴、茶歇歇等。四四分卫要要能预测测哪些活活动可以以搜集到到情报，，并能有有意识地地组织这这些活动动；要能能确定哪哪一位目目标人员员会提供供哪方面面的情报报，哪位位情报人人员能够够令人信信服地接接近特定定目标人人员，哪哪些会议议活动可可以促使使搜集人人员和目目标人员员交流。。在会间参参观竞争争对手工工厂或设设施时，，要能了了解竞争争对手的的工艺流流程、技技术含量量、产品品开发状状况和士士气等。。2.4竞竞争情情报搜集集的方法法3）整理理和汇报报。在会议结结束后，，四分卫卫应当将将搜集的的信息进进行汇总总，进行行全面的的总结汇汇报，同同时，搜搜集媒体体对会议议的报道道，因为为媒体能能提供另另一个角角度的看看法，这这些能补补充四分分卫收集集的资料料。会议总结结的内容容包括：：参会人员员名单参会公司司名单研讨会、、讲座或或讲话目目录会议录音音或文字字材料会议中的的宣传册册、广告告资料新闻发布布资料价格目录录和技术术参数产品照片片及会议议照片产品样本本及包装装和标签签重印杂志志和文章章2.4竞竞争情情报搜集集的方法法4）注意意事项。。运用四分分卫法搜搜集情报报时必须须采用合合乎商业业道德和和合法的的手段。。在会议议期间，，四分卫卫必须保保证搜集集人员与与恰当的的目标在在恰当的的场合交交流，及及时听取取搜集人人员的成成果，并并反馈给给他们进进一步搜搜集工作作的方向向和重点点。不要让过过多人员员同时与与目标在在非正式式场合交交流，也也不要让让同一个个搜集人人员与过过多目标标同时进进行交流流。5）网络络四分卫卫法。由由于网络络讨论会会及视频频会议成成为新的的潮流，，四分卫卫法也能能应用于于这种会会议形式式。网络络四分卫卫法的基基本过程程和方法法与传统统四分卫卫法基本本相似，，先由内内部搜集集人员确确定一个个聊天主主题，成成立聊天天室，邀邀请被访访者参加加，然后后其他搜搜集人员员提出诱诱导性问问题来完完成竞争争情报的的搜集任任务。2.4竞竞争情情报搜集集的方法法5实验法1）实验验室实验验法：主主要用于于对产品品样本的的性能进进行测试试。2）试销销法：把把少量产产品拿到到有代表表性的市市场上销销售，听听取用户户意见。。3）试用用法：将将产品让让少数用用户试用用一段时时间，然然后收回回或折价价卖给用用户，收收集用户户意见。。2.4竞竞争情情报搜集集的方法法5问卷调查查法1）选择择调查方方法：入入户调查查法、拦拦截调查查法、电电话调查查法、媒媒体调查查法等方方法。2）选择择调查对对象，包包括a)普查查：被调调查对象象全体成成员；b)重点点调查：：被调查查对象中中对调查查结论影影响最大大的群体体；c)典型型调查：：被调查查对象中中的一个个或多个个单位。。3）设计计调查问问卷提问方式式：a)自由由回答式式：b)二项项选择式式：有手手机吗？？c)多项项选择式式：你喜喜欢哪种种品牌的的手机？？（很多多种中选选择一种种）d)顺位位式：答答案有好好几个，，要求按按一定的的标准全全部排出出先后顺顺序e)选择择顺位式式：答案案有好几几个，从从中选出出若干，，并按一一定的标标准排出出先后顺顺序（请请将你喜喜欢的手手机品牌牌排序））f)分级级评定式式：优、、良、中中、差2.4竞竞争情情报搜集集的方法法4）设计计调查问问卷应注注意的事事项a)确确保问题题没有倾倾向性；；b)问问题尽量量简单易易懂；c)避避免假设设性问题题；d)避避免使用用受访人人可能误误听的话话；e)尽尽量避免免敏感性性的问题题；f)科科学安排排问题的的先后顺顺序；g)在在固定问问题的所所选答案案中考虑虑“其他他”一栏栏，使得得被访问问者能真真实地表表达自己己的意愿愿。5)开展实际际调查a)尽尽量选择择素质高高、经验验丰富的的调查人人员b)对对调查人人员进行行事前培培训，使使其理解解调查意意图和要要求；c)加加强对调调查过程程的监控控。对入入户调查查要随机机回访；；电话调调查要随随机抽查查；拦截截调查要要有现场场督导。。d)利利用文档档控制手手段，使使调查实实施过程程文档化化（督导导员对调调查员的的指令、、调查人人员现场场调查的的每一步步都要记记录进文文档），，建立质质量控制制体系。。2.4竞竞争情情报搜集集的方法法6）处理调查查问卷a)手手工处理理，适合合于问卷卷较少时时候用；；b)计计算机处处理，录录入调查查信息。。最好要要3人在在3台电电脑上同同时录入入，以免免录入错错误导致致调查结结果出现现偏差；；c)对对录入的的信息进进行统计计处理，，常用方方法有两两种：第一，频频数统计计，通过过累计，，计算出出选某个个选项的的人数占占总人数数的比例例。例：就“是否否在家吃吃早餐””调查100人人，填““是”和和“否””的各为为45人人和55人，那那么按频频数统计计的结果果就是在在家和不不在家吃吃早餐的的比例分分别为45%和和55%。第二，列联统统计：先按某某一背景对样样本分类，再再计算各样本本的指标比例例。例：上例中，100人中有40人是上海海的，40人人中30人在在家吃，10人不在家吃吃，那么上海海人在家吃早早餐的比例是是75%，不不在家吃的比比例为25%；100人人中，另60人是北京人人，60人中中15人在家家吃，45人人不在家吃，，那么北京人人中在家吃早早餐的比例是是25%，不不在家吃的是是75%。思考，频数统统计中的列联联交叉表的置置信度问题。2.4竞争争情报搜集的的方法6）分析调查结果果对调查统计结结果进行分析析，得出调查查结论。如根根据上面的列列联统计结果果，可以得出出结论：上海海人比北京人人更习惯在家家吃早餐。7）撰写调查报告告调查报告要真真实反映调查查情况、调查查数据、统计计结果、以及及在此基础上上分析得出的的结论。2.5竞争争情报搜集时时应考虑的因因素1所需情报的特特征如果所需情报报是一般情况况的了解，或或是在情报调调研的初级阶阶段，则对情情报的深度和和细节要求不不高，通常先先查阅公开资资料，利用网网络搜索等就就足够；但若若在情报调研研的后期，对对情报的可靠靠性、时效性性及深度和细细节要求很高高，公开来源源无法满足，，就需要进行行实地考察、、观察及访问问，获得及时时可靠的情报报。2搜集频频率情报搜搜集工工作可可分为为持续续性和和临时时性两两类，，前者者对应应竞争争环境境监视视和竞竞争对对手跟跟踪，，后者者对应应特定定项目目和专专题研研究。。如果果是持持续性性的搜搜集任任务，，则采采用二二手信信息搜搜集法法，这这样不不会泄泄露目目标。。如果果是临临时性性的任任务，，时间间紧迫迫，则则采用用实地地考察察。3人力资资源应根据据人力力资源源的分分配状状况（（思考，，人力力资源源如何何搭配配），来来决定定采用用何种种情报报搜集集方法法。4时间——时时间充充裕，，先从从零散散、片片段的的信息息汇总总整理理，得得出结结论。。5预算——访访问法法、观观察法法、四四分卫卫法的的预算算要高高于其其它方方法。。2.6竞竞争情情报搜搜集心心得（（来自自一线线工作作者））1定定期浏浏览相相关网网站查找产产品信信息最最直接接的方方法就就是从从有关关公司司、商商店、、行业业协会会的网网站上上查找找。国国外领领先产产品的的今天天可能能就是是我们们产品品的明明天，，了解解国外外新产产品的的情况况及发发展趋趋势，，对帮帮助我我们自自己开开发新新产品品极有有帮助助。查查找产产品信信息最最直接接的方方法就就是从从有关关公司司、商商店、、行业业协会会的网网站上上查找找。特特别是是在生生产厂厂家的的站点点上，，往往往会有有对产产品的的技术术性能能信息息的详详细说说明。。如我我们有有不明明白之之处，，还可可发电电子邮邮件询询问。。我们们不妨妨选择择国外外几家家业内内领先先企业业，定定期访访问他他们的的网站站，跟跟踪他他们的的新产产品开开发信信息。。最好好的办办法是是作为为竞争争者顾顾客一一员。。2.6竞竞争情情报搜搜集心心得（（来自自一线线工作作者））2经经常参参加行行业聊聊天群群由于企企业一一般有有较强强的保保密意意识，，所以以在其其网站站上公公布的的信息息常常常经过过特殊殊加工工，一一般深深度不不够，，而且且时效效性较较差，，往往往是企企业已已经或或即将将推出出的新新产品品的信信息。。如何何获取取质量量更好好的信信息呢呢？参参加行行业聊聊天室室、聊聊天群群是一一个好好办法法。特特别是是技术术人员员组成成的聊聊天群群。在在不经经意的的闲聊聊中，，说者者无心心，听听者有有意，，往往往可以以得到到很多多有价价值的的信息息。如如微软软的为为提防防Linux对对其操操作系系统Windows的挑挑战，，就经经常访访问有有关Linux的BBS和新新闻组组站点点，以以获取取最新新资料料，有有人发发现微微软居居然是是Linux的的BBS站站点访访问次次数最最多的的。2.6竞竞争情情报搜搜集心心得（（来自自一线线工作作者））3注注意跟跟踪竞竞争对对手的的招聘聘广告告产品是是需要要人来来开发发的，，从竞竞争对对手对对应聘聘人员员技术术背景景的要要求上上，我我们可可以判判断出出其新新产品品开发发的基基本方方向。。网上上有无无数招招聘网网站，，我们们可以以从中中选择择几个个竞争争对手手经常常发布布广告告的站站点，，观察察他们们的人人员需需求情情况，，特别别是对对技术术人员员的需需求情情况。。2.6竞竞争情情报搜搜集心心得（（来自自一线线工作作者））4查查找专专利数数据库库由于专专利审审批需需要一一定时时间，，而且且需要要公布布专利利的一一般资资料，，所以以，观观察竞竞争对对手的的专利利申请请情况况是了了解其其新产产品开开发计计划的的途径径之一一，网网上也也可查查找专专利。。我们们可以以直接接通过过专利利数据据库或或委托托专利利事务务所代代理查查询。。根据联联合国国权威威部门门统计计，约约有90%～95%的新新技术术是在在专利利文献献中报报道的的。通通过检检索竞竞争对对手在在某一一技术术领域域申请请的专专利，，并对对这些些专利利及专专利文文献内内容进进行深深入分分析，，便能能判断断出竞竞争对对手的的研究究与开开发方方向、、经营营战略略以及及产品品和技技术优优势等等。专专利申申请的的成功功就意意味着着竞争争对手手在未未来几几年里里独占占这一一市场场。而而且利利用专专利文文献引引进最最新技技术也也是提提高企企业竞竞争力力的十十分重重要的的途径径。2.6竞竞争情情报搜搜集心心得（（来自自一线线工作作者））5从从其他他网上上媒体体获取取竞争争者信信息如果竞竞争者者是一一有较较高知知名度度的公公司，，我们们可以以通过过网上上电子子版报报纸如如人民民日报报、光光明日日报等等和电电视台台的网网上站站点，，如CCTV对对竞争争者的的报道道来了了解竞竞争者者，我我们也也可以以在搜搜索引引擎中中输入入竞争争者的的名字字做关关键词词，然然后查查找网网页来来获取取有关关竞争争者的的资料料。2.6竞竞争情情报搜搜集心心得（（来自自一线线工作作者））6网网页―――竞竞争情情报的的新载载体传统的的竞争争情报报工作作中，，人们们非常常重视视对非非印刷刷型信信息的的搜集集。在在数字字经济济时代代，网网络成成为所所有信信息传传递、、加工工和处处理的的最好好载体体。网网页是是传递递、加加工和和处理理信息息的主主要途途径，，是传传递网网上信信息的的最重重要的的视频频载体体。通通过搜搜索各各种网网页，，不难难发现现非常常有价价值的的竞争争情报报线索索，例例如，，网上上合同同的详详细资资料、、设备备说明明书、、新设设备、、企业业间的的兼并并与联联盟、、市场场策略略、研研究与与开发发活动动、扩扩张计计划、、工厂厂的产产量、、合作作方式式、客客户名名单、、技术术实施施等。。另外外，专专利和和商标标网站站、Usenet上上的讨讨论组组、招招聘广广告和和简历历网站站、政政府网网站、、公司司主页页、地地方新新闻报报纸杂杂志网网站以以及商商贸出出版物物等都都是获获取竞竞争情情报的的有效效途径径。以以饮料料工业业为例例，将将竞争争对手手的名名称与与“客客户””这个个词进进行组组配，，用搜搜索引引擎进进行检检索发发现许许多同同行公公司的的网站站，其其中一一个网网站提提供了了有用用的竞竞争情情报，，该公公司网网站把把自己己先进进设备备作为为成功功的例例子进进行宣宣传，，张贴贴生产产线的的特写写镜头头照片片。其其捧场场文章章中提提供了了照片片、产产量、、所采采用的的生产产线、、纸版版包装装的制制造商商以及及包装装的主主流等等。2.6竞竞争争情情报报搜搜集集心心得得（（来来自自一一线线工工作作者者））7公公司司主主页页在““注注意意力力””经经济济时时代代，，上上网网的的公公司司能能否否获获取取点点击击数数量量，，主主页页的的内内容容和和设设计计非非常常重重要要，，它它是是企企业业在在网网上上的的对对外外窗窗口口，，是是企企业业以以文文本本和和图图象象等等形形式式在在因因特特网网上上宣宣传传自自己己的的产产品品和和服服务务的的主主要要阵阵地地。。因因此此，，不不要要忽忽视视最最基基本本的的网网上上竞竞争争情情报报源源――――竞竞争争对对手手的的主主页页。。没没有有什什么么网网页页能能比比一一个个公公司司的的主主页页提提供供更更有有效效和和更更有有价价值值的的竞竞争争情情报报。。公公司司主主页页不不仅仅提提供供新新闻闻和和证证券券交交易易信信息息，，还还有有公公司司总总裁裁的的传传记记、、讲讲话话和和招招聘聘广广告告、、组组织织结结构构图图、、会会议议展展览览和和到到会会的的人人数数等等有有价价值值的的信信息息。。如如果果幸幸运运，，通通过过公公司司的的主主页页还还可可以以获获得得某某公公司司执执行行总总裁裁有有关关华华尔尔街街的的投投资资关关系系分分析析方方面面讲讲话话的的音音频频和和视视频频文文件件。。除除了了公公司司的的主主页页之之外外，，贸贸易易协协会会网网站站的的主主页页提提供供了了有有价价值值的的行行业业信信息息及及企企业业信信息息；；学学会会站站点点的的主主页页则则提提供供学学会会会会员员的的名名单单、、新新闻闻、、出出版版物物分分析析、、统统计计数数据据等等信信息息。。2.6竞竞争争情情报报搜搜集集心心得得（（来来自自一一线线工工作作者者））主页页上上的的重重要要链链接接――――表表明明了了企企业业间间的的商商务务关关系系在因因特特网网出出现现之之前前，，信信息息工工作作者者一一般般从从联联机机服服务务检检索索(商商情情数数据据库库)获获取取数数据据，，信信息息的的分分配配是是受受控控的的。。这这些些数数据据库库最最重重要要部部份份来来源源于于公公司司的的原原始始信信息息(公公司司的的主主页页)，，比比如如，，准准予予公公开开的的内内部部新新闻闻、、讲讲话话和和年年度度报报告告等等。。因因特特网网上上信信息息分分配配则则较较为为公公平平，，只只要要在在线线搜搜索索，，就就能能获获得得许许多多重重要要的的竞竞争争情情报报。。例例如如，，从从一一个个公公司司主主页页上上的的对对外外链链接接，，我我们们可可以以了了解解公公司司与与公公司司之之间间的的商商务务关关系系和和潜潜在在的的贸贸易易机机会会。。今今天天，，在在全全球球电电子子商商务务发发展展的的初初级级阶阶段段，，市市场场竞竞争争时时而而出出现现无无序序状状态态：：分分销销商商会会在在网网上上公公开开价价格格表表、、合合资资的的股股东东公公布布合合同同的的详详细细内内容容、、前前雇雇员员在在网网上上公公开开张张贴贴自自己己的的简简历历从从而而把把以以前前公公司司所所从从事事研研究究的的细细节节公公之之于于众众。。所所有有这这些些导导致致了了更更多多的的商商业业秘秘密密的的泄泄露露。。2.6竞竞争争情情报报搜搜集集心心得得（（来来自自一一线线工工作作者者））8商商业业信信息息网网站站――――获获取取竞竞争争情情报报的的站站点点现在在，，网网上上出出现现了了一一些些专专门门提提供供商商业业信信息息的的网网站站。。例例如如，有有丰丰富富的的商商业业信信息息，，是是一一个个获获取取网网上上商商业业信信息息的的好好向向导导。。该该网网站站对对商商业业信信息息资资源源进进行行了了分分类类和和整整理理，，包包括括：：新新闻闻、、商商业业和和技技术术杂杂志志、、政政府府站站点点、、国国际际商商务务资资源源和和公公司司研研究究站站点点等等。。而主主要提提供海海外商商业信信息。。通过过该站站点可可以链链接到到全球球各地地区网网站，，还可可以很很容易易访问问相关关站点点而得得到证证券交交易信信息、、公司司名录录、政政府信信息等等资源源。2.6竞竞争情情报搜搜集心心得（（来自自一线线工作作者））9求求职网网站现在，，出现现各种种各样样招聘聘与求求职网网站。。通过过网站站召贤贤纳士士几乎乎被所所有的的上网网公司司所采采用。。分析析和研研究这这些网网上招招聘广广告，，我们们可以以获取取许多多竞争争情报报，能能了解解该公公司所所使用用的技技术、、策略略、研研究和和开发发重点点，甚甚至扩扩张计计划等等。2.6竞竞争情情报搜搜集心心得（（来自自一线线工作作者））10网网上上竞争争情报报的动动态管管理站站点竞争情情报研研究不不是对对某一一特定定问题题的具具体回回答，，而是是反映映竞争争环境境的动动态过过程。。因此此，必必须建建立竞竞争情情报监监测系系统，，才能能掌握握活的的情报报。现现在，，网上上信息息更新新速度度很快快，同同时网网上信信息污污染也也越来来越严严重。。如何何跟踪踪并获获取瞬瞬息万万变的的网上上竞争争情报报?一一些公公司提提供的的网上上预警警监测测服务务和有有些管管理软软件可可以帮帮助解解决这这个难难题。。通过过对竞竞争对对手的的网页页进行行自动动搜索索，只只要竞竞争对对手的的网页页有所所更新新或者者竞争争对手手有任任何新新的举举措(通过过其网网页反反映出出来)，公公司就就会立立即通通知其其客户户，从从而使使客户户获取取动态态的竞竞争情情报。。2.6竞竞争情情报搜搜集心心得（（来自自一线线工作作者））11用因特特网跨跨越语语言障障碍获获取竞竞争情情报搜集海海外竞竞争对对手的的信息息是当当今竞竞争情情报工工作不不可缺缺少的的部分分。而而信息息技术术的迅迅猛发发展，，为我我们获获取低低成本本信息息创造造了有有利条条件。。使用用各国国各地地区的的搜索索引擎擎，能能获取取各国国各地地区的的信息息，因因为各各国多多以母母语制制作其其网页页，网网上搜搜索，，语言言障碍碍在所所难免免。像像魔术术师一一样的的/网站却却帮助助我们们跨越越语言言上的的障碍碍，获获取全全球各各地的的竞争争情报报。该该网站站提供供了免免费的的在线线英语语与法法语、、德语语、意意大利利语、、俄语语、西西班牙牙语和和葡萄萄牙语语的互互译以以及法法语与与德语语的互互译服服务。。只要要你键键入要要翻译译的网网页的的网址址，它它就能能将该该网页页翻译译出来来。依依靠这这种网网上服服务，，可以以获取取大量量的海海外竞竞争对对手的的信息息。除除此之之外，，电子子大使使馆的的网站站，是由由华盛盛顿的的外国国大使使馆所所建，，该网网站与与大约约180个个国家家与地地区(按字字母顺顺序排排列)使馆馆主页页链接接。通通过各各国的的这些些电子子使馆馆，可可以获获取有有关该该国及及该地地区的的新闻闻、企企业名名录、、贸易易信息息、政政府资资源和和经济济统计计数据据等。。这个个站点点是一一个不不可多多得的的海外外竞争争情报报源。。2.6竞竞争情情报搜搜集心心得（（来自自一线线工作作者））12竞争情情报的的专业业研究究站点点业业的竞竞争情情报站站点。。它设设有讨讨论组组、专专家数数据库库、出出版物物、大大事记记、招招聘广广告、、顾问问论坛坛等栏栏目。竞竞争情情报研研究的的专业业站点点，它它提供供了包包括专专家论论坛、、与外外部的的资源源的链链接、、竞争争情报报的应应用软软件指指导等等。从从这些些专业业站点点，可可以了了解竞竞争情情报研研究的的最新新动态态。2.6竞竞争情情报搜搜集心心得（（来自自一线线工作作者））13网上获获取竞竞争情情报的的检索索技巧巧用传统统的搜搜索引引擎去去查找找不常常见的的资料料费时时费力力，而而使用用组配配检索索，即即将目目标公公司的的名称称与一一些术术语，，比如如：““合同同、客客户、、联盟盟、项项目、、股东东、合合资、、分销销商””等进进行组组配之之后再再检索索，则则可以以检索索到许许多新新的公公司站站点，，继而而得到到许多多与该该公司司产品品与服服务有有关的的内容容：购购买量量、合合同期期限、、产品品说明明书、、安装装地点点等。。简单单搜索索能发发现竞竞争对对手的的客户户或者者发现现该客客户就就是竞竞争对对手。。若要要搜集集网站站会议议上的的演讲讲信息息，可可以把把具体体的公公司名名称与与“会会议、、讲话话”这这些词词进行行组配配检索索，就就会检检索到到相关关的会会议站站点。。通过过分析析和研研究以以PowerPoint展展示在在会议议站点点上的的讲话话稿，，可以以识别别竞争争对手手的研研究重重点及及细节节，获获取相相关竞竞争情情报。。当然然，要要对所所使用用的搜搜索引引擎的的功能能和操操作非非常熟熟悉，，尤其其是要要了解解所用用的搜搜索引引擎是是否运运行截截词运运算和和逻辑辑运算算。资料来来源：：2.7竞竞争情情报分分析案案例思考：：如何何为案案例中中的行行业与与企业业开展展竞争争情报报服务务在国内内经济济下行行压力力加大大的背背景下下，中中国制制造业业也步步履维维艰。。《每每日经经济新新闻》》记者者通过过对公公开报报道的的不完完全梳梳理发发现，，今年年以来来，珠珠三角角地区区共有有76家企企业关关门，，其中中东莞莞占27家家，比比例超超关门门企业业总数数的1/3。珠珠三角角制造造业是是否又又迎来来了一一次危危机？？哪些些行业业受到到的影影响最最大？？制造造业该该如何何转型型？2015年年10月24日日，中中国迎迎来了了传统统的““霜降降”节节气，，而在在前一一天，，中国国人民民银行行宣布布下调调人民民币贷贷款和和存款款基准准利率率。霜霜降接接下来来是立立冬。。对于于中国国很多多行业业来说说，已已经感感觉到到了冬冬天的的寒意意。互互联网网领域域，百百度停停止社社招，，美团团和大大众点点评合合并、、携程程与去去哪儿儿合并并；基基建材材料领领域，，钢铁铁、水水泥、、煤炭炭、有有色金金属、、玻璃璃等产产业处处境艰艰难；；轻工工业制制造领领域，，家具具、服服装、、陶瓷瓷等状状况不不乐观观。《每日经济济新闻》记记者通过对对公开报道道的不完全全梳理发现现，今年以以来，珠三三角地区共共有76家家企业关门门，其中东东莞占27家，比例例超关门企企业总数的的1/3。。从行业看看，家具、、纺织、电电子、陶瓷瓷等7大劳劳动力密集集行业成为为高发行业业。劳动密密集型行业业最困难。。2.7竞竞争情报分分析案例过了一个““十一”长长假，东莞莞金宝电子子（中国））有限公司司的上千名名员工怎么么也料不到到，公司已已经将部分分生产线搬搬走了。没没过两天，，10月10日，中中兴手机一一级供应商商福昌电子子有限公司司也倒闭了了。10月19日，国家家统计局公公布的数据据显示，前前三季度国国内GDP同比增长长6.9%，6年多多以来季度度值首次跌跌破7%。。接着10月23日日，中国人人民银行宣宣布“双降降”。10月在广州州、佛山两两地举办的的秋季广交交会、陶博博会的冷清清更是让人人感受到了了实体经济济的“寒意意”。《每每日经济新新闻》记者者梳理公开开报道发现现，10月月1日至今今，珠三角角地区已有有8家中小小企业宣布布倒闭，另另有2家大大型企业由由于经营问问题引发员员工纠纷。。据记者不不完全统计计，今年来来珠三角被被公开报道道的倒闭的的大中型工工厂共有76家，主主要集中在在陶瓷、家家具、纺织织鞋子、玩玩具、纸品品包装、电电子、LED等7大大行业，记记者注意到到，这些行行业均属于于劳动密集集型行业。。在刚刚结束束的中国（（佛山）国国际陶瓷及及卫浴博览览交易会上上，佛山禅禅城区委常常委、常务务副区长苏苏岩也在开开幕式上透透露，“我我们初步统统计，至少少有30%的企业受受到了严重重影响。””2.7竞竞争情报分分析案例今年来，珠珠三角共有有12家陶陶企倒闭，，主要集中中在清远、、佛山、肇肇庆3地。。产能过剩剩是这轮陶陶瓷洗牌的的主要原因因，据了解解，陶瓷行行业产能过过剩高达40%。房房地产的低低迷同样影影响了家具具、LED行业。今今年来，珠珠三角地区区家具行业业有10家家企业倒闭闭，LED有6家关关门。2010年年开始，造造纸行业也也难逃产能能过剩引发发的洗牌。。2015年以来，，珠三角有有10家纸纸品包装企企业倒闭。。珠三角电子子行业则因因订单不足足引发倒闭闭或员工停停工现象。。据不完全全统计，珠珠三角今年年14家电电子类企业业关门或倒倒闭，4家家公司因订订单不足引引发员工纠纠纷。今年年7月份，，江门鹤山山四海电路路板有限公公司在因订订单不足停停工2个月月后贴出通通知称，公公司出现的的问题一直直没能解决决，公司决决定结业，，终止与员员工的劳动动合同。而而受外贸严严重缩水影影响，服装装鞋子企业业共有11家关门，，主要集中中在广州、、惠州两地地。值得注意的的是，这只只是进入媒媒体视野的的数据，还还不包括那那些因为外外债而悄无无声息倒闭闭的小厂。。据海关统统计，2015年前前三季度我我国进出口口总值17.87万万亿元，比比去年同期期下降7.9%。其其中，出口口10.24万亿元元，下降1.8%；；进口7.63万亿亿元，下降降15.1%。2.7竞竞争情报分分析案例企业关门在在正常范围围东莞当地一一家P2P互联网金金融公司网网投网，早早在去年12月份就就开始有意意识地压缩缩东莞当地地业务，扩扩展外地业业务，转战战泛西部地地区。网投网CEO汪瑶告告诉《每日日经济新闻闻》记者，，钢贸、家家具、纺织织等传统行行业是公司司基本不会会碰的行业业。汪瑶表示，，实际上今今年的倒闭闭现象并非非突发情况况，而是前前几年实体体经济的累累积和延续续，“东莞莞这边的行行业比较特特殊，可能能一个核心心企业，周周边有几十十上百家企企业为之服服务，大企企业一倒，，受牵连的的就是几十十上百家企企业。”广东（东莞莞）战略性性新兴产业业研究中心心副主任龚龚佳勇则表表示，珠三三角企业关关门原因是是多方面的的。一方面面，像鞋帽帽、家具等等都是劳动动密集型行行业，随着着劳动成本本不断提高高，原先赖赖以生存的的低成本优优势就消失失了。另外外，企业家家在经营中中缺乏向品品牌、高端端方向转型型的眼光，，所以在这这一波外贸贸经济形势势、国内经经济形势都都不是特别别好的情况况下，导致致了目前这这种情况。。2.7竞竞争情报分分析案例“中小企业业的生存率率是个通病病，即便在在美国，大大多数企业业都熬不过过5年这个个时间节点点，倒闭是是时时刻刻刻存在的。。”他认为为，之所以以今年的倒倒闭现象得得到了外界界的特别关关注，是因因为在这样样的国际经经济形势情情况下，以以及国内总总体的经济济增长从高高速转向中中低速的发发展过程中中，大家的的经营效益益都不是很很好。据《南方日日报》10月26日日报道，东东莞市商务务局称，从从该局负责责的领域看看，目前东东莞关停外外迁的外资资企业无论论是从规模模还是质量量来看，都都属于正常常范围，没没有出现所所谓的“搬搬迁潮”现现象。今年3月份份，国际金金融问题专专家、对外外经济贸易易大学金融融学院兼职职教授赵庆庆明曾到东东莞、深圳圳对两地制制造业进行行调研，当当时他得到到的结论是是，“最困困难的时候候已经过去去”。赵庆庆明在接受受《每日经经济新闻》》记者采访访时再次表表示，“根根据东莞几几个企业家家的后续反反馈，目前前和3月份份比，东莞莞情况没有有更得变差差。”不过，佛山山一位不愿愿具名的陶陶瓷行业人人士则告诉诉记者，对对于大部分分陶瓷行业业来说，最最危险的不不是能够停停窑，不敢敢停窑才是是最可怕的的。陶瓷厂厂商拖欠供供应商的款款，6个月月、9个月月还款期限限是常态。。“陶瓷厂厂平时不会会停窑，但但春节之前前会有个停停窑放假，，同时供应应商收款过过年。所以以，真正的的考验在春春节后。””2.8竞竞争情报分分析案例2015对对比2008：人工工成本翻倍倍企业融融资仍难。。2008年樊友斌斌念完MBA之后，，回到佛山山市创办了了一家服装装公司。虽虽然当时恰恰逢全球金金融危机，，樊友斌却却明显感觉觉今年要远远比2008年吃力力，“国内内70%服服装加工厂厂以外销为为主，今年年受到的最最大冲击是是来自于东东南亚国家家的竞争。。”在广东（东东莞）战略略性新兴产产业研究中中心副主任任龚佳勇看看来，相对对于2008年，今今年中小企企业面临的的局势要复复杂些。随随着劳动成成本不断提提高，传统统劳动密集集型行业正正在失去赖赖以生存的的优势。据据了解，2008年年至今，广广东省一类类城市（广广州）的最最