矿业兼并重组及律师实务

矿业兼并重组及律师实务主讲人：毕健贵州贵达律师事务所高级合伙人副主任贵州省法学会矿产资源法学研究会副会长兼秘书长贵州省绿色生态发展促进会法律维权委员会主任一、矿业兼并重组的概念二、矿业兼并重组的意义三、矿业兼并重组的基本原则四、矿业兼并重组涉及的相关法律、法规、政策五、律师在矿业兼并重组中提供法律服务的内容六、律师为矿业兼并重组提供法律服务工作的规范一、矿业兼并重组的概念矿业兼并重组：是矿山企业通过法律形式改变、债务重组、股权收购、资产收购、合并等方式将矿山企业进行兼并、整合，实现矿山企业自身优化生产的一种法律行为；也是现今国家为实现淘汰落后产能，调整优化矿产产业结构，提高矿产生产集约化程度和生产力水平，促进矿产工业持续稳定健康发展推行的一项重大产业政策。二、矿业兼并重组的意义先以煤矿为例，看几组数据：1、安全生产状况据贵州省安监局、贵州煤矿局的调度快报，贵州2012年上半年全省共发生各类事故７９５起（不含消防火灾事故起数），死亡５６２人，其中煤矿事故３５起，死亡５９人。贵州安全生产依然严峻：一是全省现有煤矿１６９４处，非煤矿山6２５６处，数量均为全国第一。这些矿山数量多、规模小、标准低、灾害重。二是贵州道路建设标准低、低等级公路里程长、危险路段多，路窄坡陡、弯多车多，道路交通事故多发、频发。三是市、县、乡安全监管力量薄弱，专业人中员匮乏，不适应安全监督工作需要。四是从业人员素质不高。高危行业从业人员缺乏应有的安全意识、安全技能和自保互保能力.2、产能情况贵州、山西、四川、云南四省煤炭资源总储量比较图2011年贵州、山西、四川、云南四省煤炭产量比较图比较结果显示，贵州的煤炭开发利用严重不足，煤炭工业发展相对过于缓慢，没有发挥出资源大省的优势,同时安全生产形势依然严峻。所以，省委、省政府以强力推动煤炭企业兼并重组的方式，希望提高产能，降低事故发生率。出台了2011年第47号文件并制定了具体的兼并重组目标。编号市、州、地兼并重组兼并重组后企业、矿井（个）企业、集团（个）产能（万吨/年）1贵阳市106911762遵义市2462437983安顺市1001016274六盘水市2654290255黔东南州3753336黔南州1951919747黔西南州1381726888铜仁地区5565019毕节地区5184810417小计166018031539全省煤矿企业兼并重组分解目标

实行矿业兼并重组具有重要意义：（一）矿业兼并重组是淘汰落后产能，提高矿产资源生产集约化程度和生产力水平，实现资源最大的优化配置，使矿产企业健康持续发展的必然要求。（二）矿业兼并重组，能提升矿产行业的融资能力。（三）矿业兼并重组是提升矿产行业抗风险和安全生产能力的保障。三、矿业兼并重组的基本原则坚持发展先进生产能力和淘汰落后生产能力相结合的原则坚持治标与治本相结合的原则坚持“安全第一、预防为主”的方针和综合治理的原则

坚持国家引导、扶持和企业自主发展相结合的原则坚持体制改革与机制创新相结合的原则四、矿业业兼并重组组涉及的相相关法律、、法规、政政策（包括括但不限于于）1、《中华人民民共和国国公司法法》；2、《中华人民民共和国国个人独独资企业业法》；3、《中华人民民共和国国合伙企企业法》4、《中华人民民共和国国矿业法法》；5、《中华人民民共和国国矿产资资源法》；6、《中华人民民共和国国合同法法》；7、《中华人民民共和国国税收征征收管理理法》；8、《中华人民民共和国国土地管管理法》；9、《中华人民民共和国国物权法法》；10、《中华人民民共和国国企业破破产法》；11、《中华人民民共和国国企业所所得税法法》；12、《《中华人人民共和和国劳动动法》13、《《中华人人民共和和国劳动动合同法法》14、《《探矿权权采矿权权转让管管理办法法》；15、《《矿业权权出让转转让管理理暂行规规定》；；16、《《矿产资资源补偿偿费征收收管理规规定》17、《《矿产资资源监督督管理暂暂行办法法》18、《《矿产资资源开采采登记管管理办法法》19、《《矿产资资源勘查查区块登登记管理理办法》》20、《《中华人人民共和和国矿产产资源法法实施细细则》21、《《矿产资资源勘查查、采矿矿登记收收费标准准及其使使用范围围的暂行行规定》》22、《《矿产资资源登记记统计管管理办法法》(中中华人民民共和国国国土资资源部令令第23号)；；23、《国务院关关于促进进企业兼兼并重组组的意见见》（国发〔2010〕27号）；24、《国务院关关于促进进矿业工工业健康康发展的的若干意意见》（国发〔2005〕18号）；25、《国务院办办公厅转转发发展展改革委委关于加加快推进进煤矿企企业兼并并重组若若干意见见的通知知》（国办发发〔2010〕46号）；26、国家工工商行政政管理局局关于印印发《企业集团团登记管管理暂行行规定》的通知；；27、《国土资源源部、国国家工商商行政管管理局关关于矿山山企业办办理采矿矿登记与与企业工工商登记记有关问问题的通通知》（国土资资发【1998】104号）；28、《矿产资源源储量评评审认定定办法》（国土资资发【1999】205号）29、《中共贵州州省委、、贵州省省人民政政府关于于进一步步加快全全省民营营经济发发展的意意见》；30、《《中共贵贵州省委委、贵州州省人民民政府贵贵州省人人民政府府办公厅厅转发省省能源局局关于加加快推进进煤矿企企业兼并并重组工工作指导导意见的的通知》》（黔府府办发【【2011】47号））；31、、、《贵州州省国土土资源厅厅关于贯贯彻国土土资源部部关于进进一步规规范矿业业权出让让管理的的通知的的意见》》（黔国国土资发发[2006]96号号）。32、《《贵州省省矿产资资源条例例》；33、《《贵州省省采矿权权审批登登记有关关规定》》（黔国国土资发发[2002]203号）；；34、《《贵州省省矿业权权转让管管理暂行行办法》》（黔府府发[2009]1号号）；35、《《贵州省省国土资资源厅关关于贯彻彻落实〈〈贵州省省矿业权权转让管管理暂行行办法〉〉的实施施意见》》（黔国国土资发发[2009]79号号）五、律师师在煤矿矿兼并重重组中提提供法律律服务的的内容（1）为为兼并重重组企业业尽职调调查，出出具法律律尽职调调查报告告，对企企业兼并并重组进进行法律律风险分分析和评评价，提提出规避避风险的的措施和和意见；；（2）参参与企业业兼并重重组谈判判，起草草和制定定企业兼兼并重组组合同书书，明确确兼并重重组各方方的权利利和义务务；（3）制制定企业业兼并重重组方案案，为企企业兼并并重组申申报、审审批程序序和实施施提供法法律服务务；（4）出出具《法法律意见见书》，，对企业业兼并重重组合法法性、效效力性、、可操作作性做出出分析和和评价，，提出意意见和建建议。（5）切切实维护护兼并重重组主体体和职工工的合法法权益，，促进社社会稳定定；（6）为为兼并重重组企业业办理工工商、税税务登记记，房屋屋、专利利、商标标所有权权，矿业业权，土土地使用用权，职职工劳动动合同、、社会保保险等的的变更提提供法律律服务，，或/和和接受委委托代为为办理设设立、变变更登记记手续。。（7）参参与企业业兼并重重组中的的争议调调解、代代理兼并并重组中中的主体体的仲栽栽和诉讼讼活动等等。六、律师师为煤矿矿企业兼兼并重组组提供法法律服务务工作的的规范矿业兼并并重组是是系统工工程，涉涉及资产产和资源源，职工工安置和和劳动保保护，企企业管理理和企业业文化等等各方面面工作内内容；涉涉及民事事、劳动动和行政政等各种种法律关关系交错错，其法法律行为为受重多多法律、、法规、、规章和和矿业政政策的调调整、规规范；工工作内容容和方法法不能千千遍一律律，要针针对企业业现状和和实际情情况，寻寻求其特特点，发发现新情情况，采采取“一一企一策策”方式式，做好好兼并重重组的法法律服务务工作。。（一）进进行企业业兼并重重组尽职职调查，，出具法法律尽职职调查报报告进行企业业兼并重重组尽职职调查，，出具法法律尽职职调查报报告。是是律师以以其法律律专业知知识和技技能及法法律赋予予的权利利，就调调查目标标的法律律事实，，调查取取证，去去伪存真真，取得得客观、、真实的的基础信信息，供供委托方方决策的的法律行行为。（二）起起草、签签订兼并并重组合合同书和和编制兼兼并重组组方案矿业兼并并重组主主要是矿矿业资源源配置和和资源整整合、资资源有偿偿使用和和转让，，也是合合同和方方案重要要内容和和不可缺缺少的条条款。矿矿业兼并并重组涉涉及面广广，多个个行政部部门管理理，各种种法律关关系交错错，手续续繁杂，，给签订订合同、、编制方方案增加加了难度度，应严严谨、慎慎重、周周密进行行工作。。（1）兼兼并重组组合同书书（2）兼兼并重组组方案（3）律律师在在起草、、编制煤煤矿企业业兼并重重组合同同、方案案过程中中要特别别注意与与一般企企业兼并并重组的的区别：：1）签订订合同和和编制方方案程序序区别。。2）煤矿矿企业兼兼并重组组途径和和模式区区别。3）煤炭炭资源与与通用资资产转让让和价款款的区别别。4）资源源配置与与煤矿企企业兼并并重组的的区别。。（三）出出具法律律意见书书煤矿企业业兼并重重组中的的法律意意见书包包括但不不限于以以下内容容：（1）接接受委托托的情况况；（2）委委托人提提供的材材料和信信息；（3）出出具法律律意见书书的政策策、法律律、法规规和规章章依据。。（4）法法律分析析（5）综综合性法法律意见见和建议议（6）律律师的声声明事项项。律师师对一些些重要事事项的单单方强调调，主要要是表明明其所承承担的法法律责任任的范围围。（7）律律师的签签名并加加盖事务务所的公公章。（四）代代理煤矿矿企业的的设立、、变更、、注销登登记矿业兼并并重组后后，律师师应及时时协助办办理企业业包括兼兼并主体体企业、、被兼并并重组企企业的工工商设立立、变更更、注销销登记或或备案，，从法律律上确定定企业主主体地位位、经营营资格，，确认投投资人、、股东的的合法地地位和权权益，为为后续生生产经营营提供合合法资质质，巩固固、确定定兼并重重组效果果。（五）代代理矿业业权的变变更登记记（1）采采矿权权转让（2）探探矿权权转让（六）代代理办理理煤炭生生产许可可证、煤煤炭安全全生产许许可证（（1）生生产许许可证（2）安安全生产产许可证证（七）见见证煤矿矿企业的的清产核核资和资资产评估估律师事务务所可以以接受煤煤矿企业业当事人人等的委委托或申申请，指指派律师师，以律律师事务务所和见见证律师师的名义义，就煤煤矿企业业的清产产核资和和资产评评估进行行谨慎审审查证明明。严格格审查核核实资产产评估机机构的主主体资格格；严格格审查核核实见证证事项的的真实性性；并出出具符合合法定的的实质要要件和形形式要件件的律师师见证法法律文书书。（八）代代理申请请政府的的财税优优惠政策策支持律师事务务所可利利用自身身专业优优势和资资源优势势，根据据国家和和地方政政策法律律规定，，结合煤煤矿行业业特点和和煤矿企企业自身身实际，，代为申申请政府府财产资资金支持持和贴息息贷款支支持及享享受企业业兼并重重组涉及及的资产产评估增增值、债债务重组组收益、、土地房房屋权属属转移等等税收优优惠。（九）代代理办理理融资和和发行债债券的手手续律师可提提供煤矿矿企业融融资法律律事务服服务:1、融融资法法律咨询询；2、对企企业融资资立项建建议,协协助确定定融资方方式；3、代理理或协助助选择适适格的投投资人；；4、对项项目的可可行进行行分析和和建议；；5、律师师尽职调调查融资资项目；；6、应项项目方或或投资方方要求出出具书面面的法律律意见书书；7、协助助融资方方或投资资方参加加项目谈谈判；8、依依法审阅阅与项目目相关的的文件；；9、参与与合同的的谈判,主持合合约签订订,起草草融资合合同文本本；10、担担任项目目融资法法律顾问问；11、协协调融资资纠纷,设计融融资方案案等。律师事务务所可为为兼并重重组煤矿矿企业申申请设立立股份公公司并办办理发行行债券事事务。服服务工作作包括：：审查发行行人是否否符合法法律法规规规定的的发行主主体资格格；审查和验验证募集集说明书书等发行行上市申申请文件件；起草承销销协议、、债券人人会议议议事规则则、债券券受托管管理协议议、专项项偿债账账户监管管协议等等法律文文件；出具发行行上市法法律意见见书及专专项鉴证证意见；；参与起草草发行审审核部门门的反馈馈回复等等。（十）为为兼并重重组的煤煤矿企业业提供常常年法律律服务，，内容如如下：1、为为公司日日常经营营、管理理提供法法律意见见、建议议。2、审查查、修改改以及草草拟合同同、公司司章程、、公司规规章、申申请等法法律文件件。3、应公公司要求求参加企企业股东东大会、、董事会会等会议议并提供供法律意意见、建建议。4、为公公司处理理投资人人（股东东）关系系、劳动动人事关关系提供供法律意意见、建建议。5、为公公司处理理工商、、税务、、商务、、海关、、环保等等事务提提供法律律意见、、建议。。6、参参加商务务谈判并并提供法法律意见见、建议议。7、就就生产、、经营以以及管理理事宜向向第三方方出具律律师函，，并回应应第三方方出具的的律师函函。8、应公公司要求求代表公公司草拟拟并在媒媒体发布布法律公公告。9、为公公司提供供与生产产、经营营以及管管理相关关的最新新法律法法规信息息。10、就就知识识产权保保护提供供法律意意见、建建议，包包括专利利权、商商标、商商业秘密密以及特特许经营营等。11、参参与调调解、和和解，代代理公司司诉讼、、仲裁案案件。12、其其它法法律顾问问服务。。（十一））代理煤煤矿企业业兼并重重组中的的仲裁、、诉讼活活动煤矿企业业兼并重重组中发发生仲裁裁、诉讼讼，律师师事务所所可接受受委托，，代理参参与仲裁裁、诉讼讼活动，，代理申申请财产产保全和和证据保保全；代代理申请请先予执执行；出出庭参加加仲裁、、诉讼，，履行律律师职责责。本项项法律服服务律师师事务所所另有专专门的律律师参与与仲裁、、诉讼法法律服务务规范。。谢谢谢9、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。12月-2212月-22Sunday,December25,202210、雨中黄叶叶树，灯下下白头人。。。15:58:2115:58:2115:5812/25/20223:58:21PM11、以我独沈沈久，愧君君相见频。。。12月-2215:58:2115:58Dec-2225-Dec-2212、故人江海海别，几度度隔山川。。。15:58:2115:58:2115:58Sunday,December25,202213、乍见翻疑疑梦，相悲悲各问年。。。12月-2212月-2215:58:2115:58:21December25,202214、他乡生白白发，旧国国见青山。。。25十二二月20223:58:21下下午15:58:2112月-2215、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。十二月223:58下下午12月-2215:58December25,202216、行动出成果果，工作出财财富。。2022/12/2515:58:2115:58:2125December202217、做前，能够够环视四周；；做时，你只只能或者最好好沿着以脚为为起点的射线线向前。。3:58:21下午3:58下下午15:58:2112月-229、没有失败，，只有暂时停停止成功！。。12月-2212月-22Sunday,December25,202210、很多事情努努力了未必有有结果，但是是不努力却什什么改变也没没有。。15:58:2115:58:2115:5812/25/20223:58:21PM11、成功就是日日复一日那一一点点小小努努力的积累。。。12月-2215:58:2115:58Dec-2225-Dec-2212、世间成事，，不求其绝对对圆满，留一一份不足，可可得无限完美美。。15:58:2115:58:2115:58Sunday,December25,202213、不不知知香香积积寺寺，，数数里里入入云云峰峰。。。。12月月-2212月月-2215:58:2115:58:21December25,202214、意意志志坚坚强强的的人人能能把把世世界界放放在在手手中中像像泥泥块块一一样样任任意意揉揉捏捏。。25十十二二月月20223:58:21下下午午15:58:2112月月-2215、楚楚塞塞三三湘湘接接，，荆荆门门九九派派通通。。。。。十二二月月223:58下下午午12月月-2215:58December25,202216、少年十十五二十十时，步步行夺