2022年农药产品市场状况分析

年农药产品市场状况分析2022年农药产量持续增长，据有关数据统计，将突破上年的226.22万吨，出口量在55万吨左右，使用量为30万吨(折百计)。虽然农药产量持续增长，但需求和价格稳中有降。2022年市场环境呈如下变化：一是产能过剩，恶性的价格战影响企业的盈利力量；二是节能减排、环保要求提高增加企业成本；三是人民币升值，增加出口业务的难度；四是极端气候频发对病虫草害发生趋势难以猜测，流通渠道库存增多；五是国际巨头携带优质高效品种纷纷抢滩国内市场。

杀菌剂

评语：一批老药退伍

近年来，杀菌剂使用量在逐年增多，呈上升趋势。2022年中晚稻病害总体呈偏重发生态势，以稻瘟病、纹枯病为主，发病面积2.88亿亩。过去常用的防治稻瘟病的杀菌剂如稻瘟净、异稻瘟净因长期使用效果已不抱负，以后用富士一号、三环唑等取代，因作用方式比较单一，多年使用病菌易产生抗性，防治效果逐年下降。

新扎师兄灭病威乙蒜素醚菌酯

老兵新传三唑酮瑞毒霉多菌灵

2022年一些新型的高效药剂如灭病威(多菌灵与硫磺复配而成)、乙蒜素(又名抗菌剂402)、醚菌酯等在防治稻瘟病中需求量上升。

防治水稻纹枯病主要用井冈霉素，井冈霉素是目前我国开发最为胜利的生物杀菌剂，自从20世纪70年月问世以来，已经使用50多年而经久不衰，年产量在3-4万吨(按5%制剂计算)，使用面积达1.5-2亿亩。这些年来，杀菌剂中咪鲜胺和戊唑醇越来越好卖。这两种杀菌剂属于低毒农药，主要防治水稻纹枯病、稻曲病和稻瘟病。

2022年上半年气候特别，全国水稻主产区病害高于往年，杀菌剂市场价格也小幅上涨，咪鲜胺原药价格由2022年的5.8万元/吨上涨至6万元/吨左右，戊唑醇原药价格从7.3万元/吨涨至7.8万元/吨。

由于2022年初至5月上旬农作物常发性病害发生严峻，拉动了高效、低毒、低残留杀菌剂瑞毒霉、多菌灵、甲基硫菌灵、灭菌丹、代森锌、代森环、代森铵等品种的需求，用量增加10%左右。广谱杀菌剂多菌灵是国内需求量在1万吨以上的热点品种，2022年内需和出口量增多。原材料涨价后原药价格从25000元/吨涨至34000元/吨，涨幅达36%。

三唑类是杀菌剂中销售市场最大的一类，全球销售额上亿的品种有：戊唑醇、氟环唑、苯醚甲环唑、丙环唑、灭菌唑、四氟咪唑、氟喹唑和粉唑醇。其他销售额上亿的品种还有代森锰锌、百菌清、甲霜灵、多菌灵、乙膦铝和异菌脲。在国内市场，三唑类杀菌剂销售形势较好，2022年防治小麦条锈病的三唑酮、戊唑醇等品种的需求增加，价格均有10%的涨幅。

高效、广谱、低毒杀菌剂三唑酮由于主要原料涨幅较大和节能环保使减产、停产企业增多，供需带来较大缺口，原药价格从低位时的5万元/吨涨至5.6万元/吨，涨幅为12%。戊唑醇在原料价格上涨和防治水稻纹枯病、稻曲病、稻瘟病需求增长后，原药价格从7.3万元/吨涨至7.8万元/吨，涨幅为6.9%。其他三唑类杀菌剂价格均有10%左右的上涨。高效、低毒、低残留蔬菜杀菌剂瑞毒霉、甲基硫菌灵、多菌灵、代森锌、波尔多液等需求上升。

近年来，多抗霉素属于广谱性抗生素类杀菌剂成市场热点品种。一些进口杀菌剂如唑类、酯类需求量大，高端进口品种银法利、安泰生、爱苗等因价格比较稳定，市场销售量达20%以上。

模范连队咪鲜胺恶霉灵多抗霉素B

(1)咪鲜胺。咪鲜胺原药产品截至到2022年8月10日，共有国内外13家企业在我国登记了17个原药产品(咪鲜胺及其锰盐)，其中国外企业两家，国内企业11家。咪鲜胺与乙烯利复配已成趋势。

(2)恶霉灵。国内恶霉灵原药含量已达95%，高于日本同类产品，而且价格大大低于进口产品。截止2022年上半年获得登记的企业已达60多家，主要原药生产企业有5-6家，国内原药产能在400吨左右。恶霉灵作为环保、优良的杀菌剂，渐渐被国内植保、农技推广人员和企业所熟悉。在金融危机的冲击下，恶霉灵的销售额不减反增，一些企业的外贸出口呈逐年增加的趋势。2022年除原药价格受到原材料影响有所下调外，销售额始终呈上升趋势，增长率达50%左右。国内企业看好恶霉灵制剂产品，因制剂出口量逐年增大，超过了原药的销售额。出口剂型有97%原药、70%可湿性粉剂，30%、15%水剂。目前97%原药价格为16.8万元/吨左右，70%可湿性粉剂13.5万元/吨，30%水剂价格为7.5万元/吨。

(3)多抗霉素B。目前，多抗霉素B的主要生产国是日本和中国，主要用于防治水稻纹枯病、小麦白粉病和大棚瓜、果、蔬菜等经济作物上的各种病害。作为生物杀菌剂的多抗霉素B具有环保、低毒、用药量低等特点，因此市场需求不断上升。

除草剂

评语：太多了！

2022年我国除草剂市场需求总体呈上升趋势，近年来，我国化学除草剂面积以每年3000万亩次的速度递增，目前已达0.60亿公顷。我国每年使用除草剂有效成分达8万吨以上。

新星克草快烟嘧磺隆异丙甲草胺

我国农药市场中先后有100多个除草剂品种投入使用，使用面积前20位的产品占到全国农田化学除草总面积的75%左右。一些大型品种如甲草胺、丁草胺、乙草胺、莠去津、氟乐灵、杀草丹等销售量均消失不同程度的下降，而大幅增长的则多为新产品。

江浙沪和广东、广西等省近年来对新型触杀性除草剂克草快需求上升，因其除草速度快、杀草谱广，尤其对草甘膦和百草枯产生抗性的杂草具有高效而成为农夫的当家品种。烟嘧磺隆由于价格低于进口品种，近两年每到旺季产品都消失紧缺。乙草胺在面对来自其它活性成分的竞争中，市场份额和价格下降，而异丙甲草胺由于广谱、适用作物多和高效等优点受到市场青睐。

国内除草剂品种中老产品居多，高效、选择性强、持效期适中，在环境中易降解的品种还不多。我国共有400多个除草剂产品进行登记，其中国外公司登记的除草剂共有近90个品种，超高效、低毒、低残留的品种集中国外厂家。

宠儿

甲基磺草酮

(1)磺酰脲类是最大的除草剂市场，其中被市场认可的热点品种有苯磺隆、烟嘧磺隆、砜嘧磺隆、苄嘧磺隆和甲磺隆。

(2)酰胺类除草剂在除草剂系列中位列第三，仅次于氨基酸类(草甘膦、草铵膦等)和磺酰脲类，酰胺类除草剂全球销售额超亿美元品种有乙草胺、甲草胺、异丙甲草胺和丁草胺。乙草胺、莠去津已在我国使用30多年，因用量过大，抗药性产生，致使一些抗性杂草种群上升，市场有将异丙甲草胺替代乙草胺的趋势。

(3)二硝基苯胺类中的二甲戊乐灵、氟乐灵，虽然多是传统品种，但仍有较好市场。三酮类除草剂中甲基磺草酮在我国生产实践中受到市场追捧，成为玉米田除草剂的热销品种。目前我国已有甲基磺草酮与异丙甲草胺、乙草胺、莠去津的混剂生产。

群演乙草胺草甘膦百草枯

今年乙草胺等旱田芽前封闭除草剂压货严峻，莠去津等三嗪类除草剂因受金融危机影响，国际市场购买力下降，企业出口数量明显下降。其次，年初蔗农种植乐观性低，导致莠去津等三嗪类除草剂使用量大幅下滑，生产企业不能正常运转，下滑幅度达57.9%，产品库存严峻。

草甘膦连续两年销售不畅，库存产品还面临着过期的压力。出口企业销售困难，盈利水平降低，甚至亏损，对2022年下半年以来新开工投产草甘膦的生产企业影响很大。据统计，国内现有草甘膦生产企业124家，原药产能103万吨/年，而国内使用量在5万吨/年左右，全球年使用量在60万吨。严峻产能过剩使草甘膦出口价和国内价创出新低，最低时原药价为19000元/吨左右。

我国重复登记除草剂现象非常严峻。苄嘧磺隆原药国内有147个厂家争先登记，占国内厂家登记原药总数的39.3%，登记制剂总数达到303个，占国内厂家登记制剂总数的28.1%。苯噻酰草胺有57个厂家登记，制剂登记总数71个，混剂59个，其中57个是与苄嘧磺隆的混剂。国内百草枯的年生产力量已达5万吨，占全球总产能的80%左右，现已成为仅次于草甘膦的其次大除草剂。除草剂企业重复生产的品种较多，造成厂家间的无序竞争。

杀虫剂

评语：虫害小年养精蓄锐

2022年杀虫剂使用量削减的因素有两个：一是2022、2022年连续两年的冰冻灾难破坏了虫子的生长周期，造成了国内生态变化，虫害发生为小年。二是由于高效、长效杀虫剂的广泛使用，虫害暴发的机会削减，杀虫剂的需求萎缩，市场极度低迷。2022年杀虫剂市场消费量比往年约削减三成，尤其是水稻用杀虫剂使用量更是大减。

特长生替代产品

由于甲胺磷等5种高毒农药品种的禁止使用和2022年7月1日起氟虫腈退市，吡蚜酮、毒死蜱、阿维菌素、甲维盐、啶虫脒等高毒农药替代品种的需求量相应上升。

进口水稻杀虫剂中美国杜邦公司生产的氯虫苯甲酰胺市场需求量增加，在全国销路最好。日本农药株式会社生产的垄歌和先正达公司生产的福戈牢牢占据了湖南、广东、福建等南方市场。2022年农药市场中用量较大的杀虫剂品种有敌敌畏、辛硫磷、噻嗪酮、敌百虫、乐果、异丙威、杀虫双、毒死蜱、功夫菊酯、阿维菌素等。除水稻、玉米、小麦、棉花对杀虫剂的需求较大外，蔬菜、果树用药增加。

近年来，甲维盐这类生物杀虫剂销量持续上升，但生物杀虫剂的成本比同效化学农药高30%左右，很多农户不太简单接受。2022年杀虫剂市场显着特点就是复配农药所占市场比例越来越高。据统计，四川、湖南以阿维·氟酰胺、阿维·毒死蜱为代表的复配杀虫剂近年来在当地的市场份额以每年20%的速度递增，目前已占当地杀虫剂市场的30%左右。

退同学

有机磷类

长期以来，有机磷类杀虫剂在我国杀虫剂系列中产量位列第一，由于有机磷类中高污染、高环境风险产品较多，2022年总产量进一步缩减。国家对甲拌磷、水胺硫磷、甲基异柳磷、特丁磷等双高产品进一步实行限产和限制使用，这些品种的产量大幅度下降。由于国内抗虫棉种植面积不断扩大，丙溴磷杀虫剂用量下降。1-7月份因市场低迷，敌百虫、三唑磷开工率经常不足10%。2022年由于敌敌畏大型生产企业南通江山和河北新丰整体搬迁停产，使敌敌畏原油市场空缺达1.5万吨，造成供应紧急。毒死蜱在我国推广使用已30多年，国内毒死蜱产能已高达7万吨/年，内需约为1.8万吨/年，出口原药1万多吨，产能严峻过剩，致使毒死蜱原药生产企业基本处于成本与价格倒挂，不少企业消失亏损。

尖子生氟啶脲

(1)在有机磷类中，热点品种有毒死蜱、丙溴磷、乐果、马拉硫磷，增长较快的品种有噻唑硫磷、三唑磷、吡唑硫磷、甲基嘧啶磷、丙线磷、丁嘧硫磷。

(2)在拟除虫菊酯类中，热点品种有溴氰菊酯、氯氰菊酯、联苯菊酯、顺式氯氰、S-氰戊菊酯、高效氟氯氰菊酯。自1999年国外企业在我国登记原药产品以来，截止到2022年1月，共有25家国内外企业登记，是个有着宽阔进展前景的产品。

(3)在氨基甲酸酯类中，热点品种有灭多威、茚虫威、乙螨唑、吡螨胺、溴虫腈。

(4)在烟碱类杀虫剂中，热点品种有吡虫啉、啶虫脒、吡蚜酮、烯啶虫胺、噻虫嗪、噻虫胺、呋虫胺，其中很多虫子对主流品种吡虫啉具有肯定的抗性，但作为高效、低毒的杀虫剂品种，吡虫啉国内市场需求和出口前景仍旧值得期盼。将来市场对啶虫脒、烯啶虫胺的需求会不断增加。新品种中噻虫嗪和呋虫胺前景看好，目前国内水稻用杀虫剂主要品种之一的福戈就是噻虫嗪与氯虫苯甲酰胺的混配品种；呋虫胺中间体邻苯二甲酰异脲与3-四氢呋喃甲胺近期国内工业化技术已经成熟并建有工业化规模装置。

(5)在苯甲酰脲类中，热点品种有氟铃脲、氟啶脲、氟虫脲、啶蜱脲。蔬菜是我国第4大农作物，杀虫剂使用量呈上升趋势，全年用量约在3万吨(折百)左右。

目前，我国北京、上海、广州等经济发达地区每年都从日本进口氟啶脲用于蔬菜害虫的防治，由此生产的蔬菜顺当地