《每周中国能源安全报告》070320-链接

PagePAGE20PagePAGE20EnergySources《每周中国能源安全报告》2007.03.20©2006亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。《每周中国能源安全报告》2007.03.20©2006亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。COMMENTPage1亚太博宇决策咨询COMMENTPage1亚太博宇决策咨询决策决策·参考■■战略塑造■洞悉市场■把握规律■竞争领先■2007.03.202007.03.20深度分析：中石油单方降价颇有醉翁之意本期要点本期要点（）（）亚太博宇因为美国对全球石油资源的霸占，在能源领域日本干脆跨越式“因为美国对全球石油资源的霸占，在能源领域日本干脆跨越式“抢位”，抢先把握世界主要新能的命脉，对于日本对新能“马六甲”的企图，我们还需提高警惕。中国为实现能源供应多样化在非洲石油领域进行了大量投资，但它的这一努力在安哥拉和尼日利亚首次遭到挫折。国家发改委副主任陈德铭日前表示，我国正着手制定国家石油战略储备的相关法律法规，未来的方向是将政府储备和企业义务储备结合操作。近日外电称，中国国内市场对煤炭需求的强劲增长，使其煤炭出口国地位发生了急剧变化。中国将成为煤炭净进口国，并可能由此导致亚太煤炭市场格局的改变。中石油集团与日本最大石油炼油商日本石油日前在日本签订了相互交换产能过剩部分产品的供应协议，这或许将成为中日能源合作的一种新趋势。本周沿海运输市场行情继续走低，3月16日，上海航运交易所发布的沿海（散货）运价指数报收于1745.4点，较上周下跌1.86%。其中煤炭运价持续下滑。首席能源分析师：尹亮yinliang055@本报告以中国能源行业的战略发展和最新的行业动态为主要研究对象，兼顾全球能源市场动态。报告从战略角度对国家能源政策、相关市场改革、能源组成的结构变动、能源企业的发展趋势等进行紧密跟踪与分析评述。“精诚所至，金石为开”，在这全球能源市场剧烈变动和我国能源利用日新月异的历史机遇期，分析员将殚精竭虑地为相关政府机构及企业高层提供有关能源问题的决策参考意见，望您善加利用并慎重决策。〖深度分析〗 3中石油单方降价颇有醉翁之意 3〖战略要旨〗 5中国能源多元化战略在非洲受阻 5中国凭国际影响力占优中印缅甸天然气竞逐 5〖全球动向〗 6国营企业主宰全球石化行业并购潮 6欧盟能源新政策值得效仿 6全球油气行业的新老交替已经开始 6〖市场改革〗 7发改委首次透露进口天然气价格飞涨 7马凯:成品油定价机制还需在运行中逐步完善 7〖供需分析〗 7煤粮运价持续下跌导致沿海综指步步走低 8俄罗斯总理首度承认泰纳线可能无油可运 8欧佩克预计今年石油需求较去年增加4.5% 8〖油气供给〗 9需求出现拐点国内液化石油气需求17年首次下降 9三方股东轮流执任福建“石化航母” 9石油市场开放关键还是要理顺成品油价格机制 10〖煤电联动〗 10内蒙古电网将实行节能环保调度模式 10国外评论中国煤炭进口增加可能造成的影响 10〖替代能源〗 11日本密谋掌握世界新能源“马六甲” 11发改委:鼓励企业生产新能源汽车将实施准入管理 11日本各大厂商扩大太阳能电池产能 12〖环境保护〗 12银行放贷开始以环保为条件 12开征资源税同时可以考虑环境污染的“费改税” 12〖企业运作〗 13中石油西南再建巨型炼油基地 13中石化整合重组上游板块 13〖技术创新〗 14石油战略储备法律法规已开始着手制定 14中石油与日本石油开启合作新模式 14〖产业要闻〗 14〖数据参考〗 16〖深度分析〗中石油单方降价颇有醉翁之意3月，中石油首开降价，虽然只是几分几毛的让利，但它的背后是中石油竞争策略的长期酝酿以及中国石油市场从完全垄断向寡头市场的又进一步，虽然中石化并未“接招”，这件事在一周后已经走向平淡，但是这件事对石油行业的竞争格局的深远影响才刚刚显露出来……事件回放：中石油单方突然降价3月8日，中石油北京分公司旗下的近百座加油站开始启动了为期一个月的汽、柴油让利活动，中心城区的加油站，范围涉及90号、93号及97号汽油，并包含0号和－10号柴油，降价幅度分为每升降0.05元、0.1元和0.2元三档，但地处不同地理位置的加油站降价幅度有所不同，每升让利0.2元的加油站多集中在京城边缘地区。降价促销战火在北京点燃后，迅速蔓延，中石油称，将在广东继续采取降价促销，每升油平均将降价6分钱。随后，中石油武汉部分加油站也开始降价，每升汽油比中石化便宜了3分钱……尽管中石油方面刻意“低调”，可油价的调整依然成为“开车族”热议的话题。连许多老司机都恍然大悟:不用政府做调整，原来油价也是可以直接由企业来调低的。而这次中石油首先打破了潜规则，摆明将两巨头的“默契”调整为“对抗”的价格竞争。中石油的单边降价，以前罕有出现。从2000年开始，国内开始实行汽、柴油零售市场供应的指导价制度。各地政府主管部门会同当地的汽、柴油供应商商定当地的零售价，零售价可以在政府指导价的基础上上浮或下降5%，后来改成8%。然而在这一制度实行以来，中石油、中石化在国家发改委每次调价后，价格几乎全部是“默契”地执行有关规定中的“可上浮8%”，几乎还从未有过如此规模的让利行为。更受人关注的中石化不过，中石油的降价，引来的是社会上更多的疑问:中石化为什么不降价？垄断暴利它还要拿多久？进而，有的人对挑起“价格战”的中石油也提出质疑，既然有降2角钱的空间，为什么有的加油站只降5分？实际上不难发现，在北京市的加油站分布中，与中石化占尽繁华街区相比，中石油的加油站数量少，而且位置不佳。中石油最早只有20多家加油站，依靠这几年的发展，现在已经有200多家的规模。不过仍然无法与中石化全市500多家加油站的规模相比。如果放眼两大石油巨头在全国范围内的加油站部署，中石油同样不占优势。相比较于中石化40000多个加油站，中石油全国10000多个加油站明显是少了些，迅速扩张当是中石油应有之意。但是，由于各地严格控制加油站站点建设，中石油想依靠增量发展并不现实。而采用兼并、租赁、入股等方式“收编”现有加油站，如果手里没有足够的王牌，难度也不小。在这种情况下，价格“搏杀”，就成为弱势一方变被动为主动的手段。中石油此次在北京的降价举动，便被外界认为是在终端网络布局上向对手中石化发起的一轮攻势。虽然中石油有上游资源的优势，可市场的放开要求终端实力要匹配，才能有更大的话语权。事实上，在中石油之前，已经有通过降价获取知名度的成功先例。年初，合资公司中化道达尔在北京开设新加油站，采用的就是价格“搏杀”战术，限时降价，每升油降价5角钱，引发了近百辆汽车排队加油。很快，中化道达尔几个偏远的加油站位置就为北京司机所熟知。此外，竞争的加大也是让中石油不再坐等而果断降价的一大原因。今年伊始，我国开放原油、成品油批发经营领域，外资企业涌入国门，像中化道达尔这样的合资公司势头九很猛。消费者获得了更多的加油渠道，加油站经营企业面临激烈的竞争局面。降价促销一方面为中石油赢得了良好的市场口碑，另一方面又有“敲山震虎”之效。以北京为例，中石化虽有500个加油站之众，可不少是加盟站点，忠诚度不够。中石油正可通过降价带来的影响，借势“收编”，壮大队伍。中石化表态并且行动证明“中石化目前没有任何降价的计划”，中石油降价4天后，中石化北京公司新闻发言人否认该公司在北京采取跟踪降价的策略。从8日起，中国石油在北京启动让利活动，每升最高降价2角钱。据业内专家分析，按照此番中国石油的让利幅度，结合正常情况下在中国石油加油的汽车数量，初步估算下来，这四天以来，它的100座加油站平均销售量可能上涨了1/3或1/4。虽然在12日有媒体报道称，中石化也已经启动了降价回击策略，从3月10日起至4月10日分析认为，两大巨头由于侧重不同，在油价的成本上就存在不同。这也是中石油降价后，中石化始终三缄其口的软肋所在。中石油是以上游为主的企业，石油大部分利润来自上游的开采环节。而中石化的成品油多数来自海外，直接受国际油价的影响。由于资源在手，中石油有相对灵活的降价空间。不过，中石化也应该反思，它买的油太贵了，买油的环节有没有问题？如何买到便宜油？这个问题必须解决。实际上，这个问题的解决需要国家政策的配合，即允许中石化在境外做原油期货长线交易。目前，由于期货交易风险高，这一权力还被严格控制，没有下放给企业。在中石油刚刚采取降价行动时，曾有观点认为，这将引发一连串的价格战，但事实证明中石化并未“接招”。中石油降价是好事，但价格绝非越低越好。市场希望竞争，但不愿意看到谁“吃”了谁。只有保持适度的竞争，建立良性的供求关系和成熟的消费市场，最终建立合理的成品油价格机制，才是消费者真正需要的，仅仅是一时的促销策略并不能从根本上解决问题。不过，中石油的降价无疑是一个积极的信号。说明在市场放开，竞争加剧的大环境下，成品油价格将具备更灵活的市场弹性。醉翁之意影响还未开始成品油的定价权在国家发改委，发改委在制订成品油价格时，会给企业留出一个价格浮动空间，一般这个浮动率为8%。“出于利润的考虑，两家企业往往将油价定在8%的上限，这次中石油在北京所谓的让利，最多每吨降价200元，相对于每吨6000多元的价格，让利仍在规定的浮动率之内。所以不宜过高看待中石油下调油价的行为。中石油主要是想通过这次让利行动，向社会公众树立一个良好的形象。其次，中石油也希望通过自己的尝试，观察一下市场的反应，这并不能看作是完全打破了两大巨头之间的油价默契。此外，从盈利角度看，中石油的原油供应虽然较为充足，但由于和中石化一样采取的都是国际结算，所以利润和中石化相差无几，特别是炼油这一块仍是亏损状态，去年12月国家财政就一次性补贴中石化炼油业务50亿元人民币，在这种情况下，下调油价无法持续很久。但是，分析师认为，降价事件的走向平淡并不意味着这个事件的了结，中石油此前频繁在中石化的地盘、领域出手抢位，这次的降价只是它再次逼进对手的一次表示。试探也好，竞争也罢，毕竟移动通信市场的打开还要一个几年的时间过程，这件事对石油行业的竞争格局的深远影响将会慢慢显露出来。国家篇〖战略要旨〗中国能源多元化战略在非洲受阻中国为实现能源供应多样化在非洲石油领域进行了大量投资，但它的这一努力在安哥拉和尼日利亚首次遭到挫折。就在所有非洲国家看起来都在欢迎中国投资者的到来之时，安哥拉国家石油公司宣布中断与中国石油化工集团公司提出的关于建造炼油厂的谈判。分析认为，这项价值37亿美元的合作项目的取消，意味着“一家中国石油企业在非洲的第一次大步后退”，同时显示中国公司正在缩减它们在非洲的投资。安哥拉国家石油公司副总裁安娜贝拉·丰塞卡则表示她所在的企业最近决定单独完成这个项目。去年安哥拉一度成为每月向中国出口石油最多的国家，出口量超过了沙特阿拉伯和伊朗等中国石油的传统供应者。安哥拉国家石油公司宣布与中石化中断谈判的当天，尼日利亚政府通过一名官方发言人表示，他们正在考虑取消与中国石油天然气集团公司的一项合同，这有可能成为对中国非洲石油投资计划的又一个打击。中石油承诺向尼日利亚卡杜纳炼油厂投资20亿美元换取尼政府对该炼油厂的各项权利以获得石油。尼日利亚公共企业办公室主任伊雷娜·希布埃说，中石油似乎并不打算履行合同，因此尼日利亚昨天威胁如果这种情况继续的话它将取消合同。中国凭国际影响力占优中印缅甸天然气竞逐缅甸国营石油暨天然气公司于16日告诉竞标缅甸A1和A3天然气田的印度、日本和韩国石油集团，只要中国能提出好价格，缅甸已考虑优先让中国石油天然气公司取得采购权。实际上已决定拒绝接受中国以外的其它国家厂商报价。在争夺缅甸A1区域天然气田开采权的问题上，虽然印度占30%的股份，但是因为中国和缅甸长期保持着传统的友好关系，并且中海油和控制该油田气项目60%股份的韩国大宇公司存在长期的技术合作关系，所以这种合作渊源或许能为促成这笔交易发挥积极影响。最重要的是中海油之前在天然气贸易备忘录中提到的中缅油管会推进缅甸当地的经济发展。所以说中国在这次争夺战中也占有一定的优势。〖全球动向〗国营企业主宰全球石化行业并购潮随着全球油气资源抢夺日益激烈，为满足各自快速增长的经济对能源的需求，国有油气公司在整个行业的影响力日渐重要。全球各家国有油气公司2006年在收购方面花费的资金高达570亿美元，占全球油气勘探和开采业务交易总额的三分之一。这些国有油气公司的触角遍及全球，除北美以外，全球其它所有地区规模最大的油气交易均有它们参与。纵观2006年，在非洲和中东地区，最大一笔交易是中海油以27亿美元购入尼日利亚南大西洋石油公司一油田45%的股权；亚太地区最大的一笔交易是中石化与母公司中国石化集团之间价值4.47亿美元的本土资产转让；在拉美，中石化和印度石油天然气公司联手，以8.5亿美元购入Omimex在哥伦比亚的资产，创下了拉美地区最大一单买卖；前苏联地区，最大一笔交易是由俄罗斯天然气工业股份公司2006年12月以75亿美元的价格，购入荷兰皇家壳牌在萨哈林二号天然气项目中的部分股权。欧盟能源新政策值得效仿近期举行的欧盟首脑会议，通过了一项大胆的能源新政策。欧盟各国领导人同意，到2020年单方面将可再生的清洁能源在全部能耗中的比例提高到20%，同时将二氧化碳等温室气体的排放在1990年水平上削减20%。欧盟首脑会议经过协调将上述数字作为具有约束力的“强制性目标”写入了会议最终文件，由此可见，欧盟在推广清洁能源和减排上决心之大、力度之强。温室气体来源于人类燃烧的石油、煤等化石能源，因此推广清洁能源和减排本是一个问题。应用清洁能源，既可以减少温室气体污染、为遏制全球变暖作贡献，又可以减轻经济对化石能源的依赖，这并不意味着牺牲经济发展，反而是有益于民生和长期、可持续发展的明智之举。欧盟将在应对气候变化中起到“表率作用”，但气候问题不能只靠欧盟解决。在“后京都时代”，无论发达国家还是发展中国家，都应该采取更负责任、更明智的行动。全球油气行业的新老交替已经开始由于过去4年里油价涨了两倍，一批新兴油气公司已经崭露头角。近日英国《金融时报》经过与许多业内管理人士协商，选出了“新七姐妹”与此前的七个老牌石油巨头进行比较，这七家“新秀”分别是：沙特阿拉伯石油公司、俄罗斯天然气工业股份公司、中国石油天然气集团公司、伊朗国家石油公司、委内瑞拉石油公司、巴西石油公司和马来西亚国家石油公司。据统计，新的“七姐妹”控制了世界油气产量的近1/3，油气总储量的1/3强。而原来的石油“七姐妹”是20世纪50年代时，控制中东石油资源的西方七大石油公司：标准石油(埃克森的前身)、美孚、雪佛龙、德士古、海湾、壳牌和英国BP。相比之下，老“七姐妹”只占世界油气产量的10%，储量的3%。不过老“七姐妹”的综合地位——不仅出售油气，也出售汽油、柴油和石化产品——使得它们的收入远高于后来者。研究员认为，新“七姐妹”在世界油气资源上对老“七姐妹”的取代并没有改变行业的收入格局，但是却意味着一批发展中国家崛起的油气跨国公司即将转变全球游戏规则的到来。而游戏规则转变后将是老“七姐妹”完全处于下风的开始。油气巨头的新“七姐妹”同老“七姐妹”相比，具有一个强大的优势是他们没有历史遗留成本，这将使得他们转变油气市场的全球游戏规则，并最终取代现在我们还很熟悉的那些品牌。体制篇〖市场改革〗发改委首次透露进口天然气价格飞涨近几年，中国饱受石油价格上涨的困扰，在这一趋势尚未缓和的时候，天然气价格的暴涨又开始震动中国的神经。国家发改委一份《2006年全球天然气市场发展的四个显著特点》的报告披露，去年，全球垄断性天然气市场价格上涨迅猛，这些地区包括欧洲、亚太和南美市场。值得关注的是，2006年，亚太地区中，印尼政府批准将输往我国福建的液化天然气价格上限从最初达成的对应每桶原油25美元上调至38美元。此前，中国进口液化天然气的合约价一直处在保密状态。这一信息首次证实了之前人们猜测的中国进口液化天然气价格将上涨的消息。据了解，印尼对福建的合约是中国的第二份液化天然气合约，合同期25年，从2009年年初起，印尼每年向福建省提供260万吨液化天然气。中国的第一份液化天然气合约为澳大利亚对广东项目，价格上限对应的原油价为25美元/桶。对此，有关人士表示，天然气价格上涨的主要原因是国际油价大涨。我国正在加大天然气的普及使用，在未来10年内，进口液化天然气的需求将达到每年2000万吨以上。马凯:成品油定价机制还需在运行中逐步完善“两会”期间，不少代表委员建议加快成品油定价机制改革。国家发改委主任马凯在参加全国政协十届五次会议间隙对表示,实际上成品油定价机制方案已经实施了，但在运行过程中还要逐步完善。他同时透露，目前二期石油储备选址计划正在制定中。对于天然气价格问题，长远来说，价格会逐步调高，但在此过程中，还要考虑社会各方面的承受能力。国家发改委副主任毕井泉同日也表示,目前尚无成品油价格改革相关政策出台的时间表。考虑到成品油调价对社会经济的影响很大,特别是对农业及城市出租车经营等领域。为了减少对上述行业的冲击,在成品油价进行市场化调整的时候,要对受影响较大的行业做出适当安排。比如对农民要增加农业生产资料的直接补贴,出租车行业则采取提价、增加补贴以及减免税费等方式,来缓解成品油价格调整对相关行业的压力。〖供需分析〗煤粮运价持续下跌导致沿海综指步步走低本周沿海运输市场行情继续走低，3月16日，上海航运交易所发布的沿海（散货）运价指数报收于1745.4点，较上周下跌1.86%。其中煤炭运价持续下滑，粮食运价继续走低。进入3月份以来，煤炭供求逐渐进入相对淡季，消费减少，价格下滑。为了避免出现经营成本“倒挂”，一些煤炭营销企业已经开始减少采购和“清库”行动，可供市场的煤炭资源增加，区域分布广泛。由于不论大小电厂为确保这段时期的供电安全，从2月上旬开始备足库存，当前沿海电厂煤炭库存良好，其中华东地区电厂库存在130万吨以上，可用煤天数在15天左右。用煤企业对海上运力的需求有所减弱，但到港船舶运力较多，市场运价持续走低。3月16日，秦皇岛至广州、上海、宁波方向运价指数分别报收于2036.06点、2555.46点、1894.04点，与上周相比，全线飘绿。其中，秦皇岛至广州的跌幅达6.29%。据市场反映，目前运价继续下跌的幅度可能不会太大，预计秦皇岛港至华东地区的运价会稳在55~60元/吨的水平。本周由于受渤海湾大风天气影响，部分船舶周转受阻，沿海原油运输不甚通畅。据市场反映，目前华南地区汽油资源紧张，而柴油由于需求较为平淡，供应好于汽油。预计，随着炼厂检修增多，汽油资源紧张仍将持续。俄罗斯总理首度承认泰纳线可能无油可运据外电报道，正在西伯利亚地区视察泰纳线一期工程建设的俄罗斯总理弗拉德科夫13日首次公开承认，东西伯利亚地区矿产资源开发工作进展缓慢，“辜负了期望”，使泰纳线出口石油供应遭到威胁。弗拉德科夫承认，由于能源开发进展缓慢，只有5%的开发商完成了地质勘探义务，从而使泰纳线出口供应规模无法得到切实保障，工程面临无油可运的危险。弗拉德科夫说，这个庞大的投资项目正面临破裂威胁，相关部门应当提高警惕，督促开发商增加投资，加快资源勘探和开发速度。他并要求工程总承包商俄石油管道运输公司不要再增加泰纳线一期工程建设支出。至于二期工程建设问题，弗拉德科夫称政府尚未做出决定，仅强调自然资源部应在7月1日前先提交东西伯利亚地区资源地质勘探计划。欧佩克预计今年石油需求较去年增加4.5%欧佩克主席、阿联酋能源部长穆罕默德·哈米利表示，今年全球石油需求显得十分强劲,近期全球股市下挫仅仅是一次调整而已。去年全球石油需求状况良好，今年的石油需求将持续增加，可能会较去年增加4.5%，需求增长是全球经济强劲增长的体现。油价已从今年早些时候50美元每桶的水平反弹，显示出市场供需平衡状况有所改善，但哈米利还是对原油及石油产品库存依然维持在五年高位表示出一定程度的担忧。库存量体现了欧佩克减产计划的执行情况，目前的执行情况非常好，减产将给石油库存带来下降压力，但石油和成品油的5年平均库存依然偏高，欧佩克正在予以关注。卡塔尔石油部长阿提亚12日也表示,目前全球的石油库存正在下降，在目前的价格下，欧佩克无需进一步减产。现实篇〖油气供给〗需求出现拐点国内液化石油气需求17年首次下降2006年我国国内液化石油气(LPG)商品消费量为2019.12万吨，比2005年同比下降0.7%，这是自1989年以来的首次下降，同时国内液化石油气的进口量也降至5年来的最低水平。市场需求出现“拐点”：在近年来LPG居高不下的价格制约和天然气等替代能源的冲击下，国内LPG在2006年出现市场“拐点”。2006年国内LPG总消费量与商品消费量分别为2133.69万吨和2019.12万吨，成为世界上第二大LPG消费大国，但总消费量与商品消费量较2005年分别下降0.4%和0.7%。同时，国内LPG产量稳定增加，2006年总产量为1613.7万吨，位居世界第三。国内市场需求的减少与自主产量的增加，使我国LPG进口市场遭受进一步挤压，出口量大幅增加。2006年LPG出口量为15.1万吨，增幅达到465.5%。2006年进口量为535.64万吨，较2005年下降12.8%，这也是5年来的最低水平。未来或面临战略转移：近年来国内LPG价格持续高企在一定程度上抑制了需求增长。2006年受国际原油价格影响，国产LPG批发价保持高位运行，年度均价较2005年增长近15%。而国内LPG进口平均成本达550美元/吨，较2005年上涨了19%。“2006年中国LPG进口成本高企导致进口商盈利空间缩小，打击其进口积极性，进而导致进口量进一步缩减。”此外，受管道天然气、液化天然气及人工煤气、煤层气、沼气等替代燃料的冲击，国内LPG市场也可能遭受部分挤占。目前中国已初步形成以“西气东输、海气登陆、海外进口、液化天然气”四个气源为主体的天然气发展框架，在660个城市中建有天然气管网的约有210个，占32.6%。西气东输工程目前年输气量120亿立方米；南海、渤海、东海的海上天然气规模将达到每年100亿立方米；广东、福建、浙江、上海的液化天然气项目已经启动，其他沿海省市也正在布点，并与海气登陆贯通，2020年将形成沿海天然气供应网；与此同时，中国从俄罗斯及中亚引进天然气的项目也正在规划中。三方股东轮流执任福建“石化航母”尽管欧美石油巨头在华安营扎寨已久，但其炼油合资意愿一直难以达成，而沙特阿美这家全球最大原油生产商因为以其拥有的滚滚石油资源对中方产生了磁铁般的吸引力。据福建炼油化工有限公司一位高层透露，由埃克森美孚、沙特阿美参股合资的福建千万吨炼油一体化项目将在近期成立合资公司。这一合资项目由福建炼化(福建省与中石化各持股50%)、埃克森美孚和沙特阿美按50%、25%、25%的股比投资兴建，预计将于2009年初建成投产。新合资公司成立后，其董事长将由中方永久担任，总经理将采取轮岗制。现在初步计划是三年换一届，先由中石化派人担任第一届总经理，外方各出两人担任副总经理；而后由埃克森美孚、沙特阿美担任后两届的总经理。这样三方轮流执掌可起到平衡作用，也有利于三方技术、人才实现更深层次的共享。据悉，该项目一期工程将在2008年下半年投产，乙烯装置将在2009年第一季度投产。而项目的二期工程将在原有产能的基础上，每年新增炼油能力1200万吨，乙烯产能100万吨，届时其炼油能力将达到2400万吨，成为真正意义上的“石化航母”。石油市场开放关键还是要理顺成品油价格机制在今年全国“两会”上，国家发改委副主任毕井泉表示，目前正在与有关部门研究逐步放开石油市场、引入竞争。这一表态令本已“心灰意懒”的民营油企重新燃起希望。2005年2月25日，旨在为非公企业打破投资限制的“36条”，即《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》正式颁布，一时间极大鼓舞了民营油企开疆辟土的热情。但由于相关细则迟迟未出台，加上油价倒挂等因素，民营油企发现自己在市场上仍然举步维艰。在前途不甚明了的背景下，发改委高层在此次“两会”上的表态就成为民营油企判断未来行业趋势的重要风向标。在业内人士看来，毕井泉此话尽管有“老生常谈”之嫌，但仍不失为一个信号：其预示着中国石油市场的大门未来将日渐敞开。实际上，政府是鼓励竞争的，但政府同时又不希望市场混乱。因此，国内石油市场从只有中石油、中石化两家公司，发展到中海油和其他一些公司逐渐加入。今后，上下游的竞争主体会越来越多，包括民营和外资企业都会参与竞争。而时下中化道达尔和中石油对旗下加油站进行降价的行为就是在政府规定的价格范围内，企业的一种市场化价格竞争。〖煤电联动〗内蒙古电网将实行节能环保调度模式内蒙古电网2007年调度工作会称，内蒙古电网将改进发电调度模式，增加大容量机组、环保机组（脱硫）的发电量，降低发电煤耗，使发电厂能够有效控制烟气污染和能耗，实现节能、环保、可持续发展要求，并确保2007年电网的安全稳定运行。据了解，内蒙古电网提出要更紧密地依靠政府，建立发电、供电交流平台，加强与各发电企业的沟通，促使“三公”调度实现新突破；将深入研究、创新把握大电网互联运行控制手段，确保电网稳定；配合国网公司和华北电网公司开展电力市场建设，探索电力交易市场化运作与电网优化运行的有机结合；通过精细化管理水平，提高电网运行各项指标。同时，内蒙古电网进一步加强调度工作的统一管理，对2007“继电保护管理年”活动进行了详细的安排部署。内蒙古电网48家发、供电单位的201名代表，以及内蒙古自治区经委、内蒙古电力公司总部、北方联合电力公司、蒙能能源投资公司和华电内蒙古公司有关部门的相关负责人受邀参加了此次会议。国外评论中国煤炭进口增加可能造成的影响近日外电称，中国国内市场对煤炭需求的强劲增长，使其煤炭出口国地位发生了急剧变化。中国将成为煤炭净进口国，并可能由此导致亚太煤炭市场格局的改变。报道说，仅仅四年前，中国还是全球排名第二位的煤炭出口国，但随着电力需求的增长拉动火力发电的上升，中国对煤炭的需求十分强劲，中国煤炭出口国的地位也因此发生了急剧变化。2005年，中国煤炭出口量下降了17%，2006年又在此基础上下降了11.7%，至6,300万吨。在出口下降的同时，2006年中国煤炭进口量也下降了近47%，达到3,800万吨。2007年1月份，中国煤炭进口首次超过出口，其趋势变化显而易见。报道指出，由于原油生产满足不了不断增长的国内市场需求的需要，中国正大力发展合成燃料以弥补原油产量的不足，煤转油项目已经动工，相关可行性研究正在进行。认为未来一个时期中国对煤炭的需求还将继续增长。有分析认为，目前煤炭已占中国能源需求的70%。虽然中国煤炭资源至少还可开采数十年不会出现问题，但煤炭生产的快速增长正在将中国煤炭行业的产能推向极限。2000年，中国煤炭产量约为10亿吨，2003年扩大至16亿吨，2006年已跃升至23.25亿吨。中国发改委预计，2010年中国煤炭产量将达到26亿吨。分析师指出，即使达到这样的产量水平，也将无法满足中国国内对煤炭的需求。报道认为，中国成为煤炭净进口国可能引发该地区的煤炭价格战，进一步加剧中国与日本等煤炭消费国在争夺长期供应合约方面的竞争。同时也会加剧中国对于能源安全的担忧，促使其加紧与蒙古和越南等煤炭资源丰富的邻国搞好关系。安全篇〖替代能源〗日本密谋掌握世界新能源“马六甲”前期美国与巴西签订了“乙醇输出国组织”合作协议颇受关注，但是日本早已走在美国之前：就在美国同巴西签署合作协议的前几天，日本的三井银行就与巴西石油公司签订备忘录，宣布将出资80亿美元在巴西建立40个乙醇工厂。并因此成为巴西石油公司首个海外乙醇燃料销售市场。除了巴西的乙醇，日本还在全球寻找各种有发展潜力的替代性能源。其中包括2006年曾经与马来西亚政府签署了利用棕榈油的协议，协议中还有两国的技术合作和投资建厂等内容。此外，日本公司还在菲律宾投资近2亿美元建设生物柴油装置，以一种当地产油植物“麻疯树”作为原料建造生物柴油工厂。同时，日本政府积极推行“核国家计划”，甚至以金融手段鼓励企业从海外获取铀原料，日本的关西电力等公司就因此在哈萨克斯坦等地签订铀矿开发合同。研究员认为，日本在全球范围积极介入清洁能源领域，尤其是乙醇等生物能源的资源和技术，是其“控制油源”思路的延续。因为美国对全球石油资源的霸占，在能源领域日本干脆跨越式“抢位”，抢先把握世界主要新能的命脉，对于日本对新能“马六甲”的企图，我们还需提高警惕。发改委:鼓励企业生产新能源汽车将实施准入管理国家发展和改革委员会公布的《新能源汽车生产准入管理规则》征求意见稿说，鼓励企业研究开发和生产新能源汽车，并由其负责新能源汽车生产准入管理工作。这份征求意见稿根据新能源汽车整车、系统及关键总成技术成熟程度等的不同，将其分为起步期、发展期、成熟期三个不同的技术阶段，并采取不同的管理方式。对起步期产品只能进行小批量试生产，并在批准的区域、范围和条件下进行示范运行；发展期产品允许进行批量生产，只能在批准的区域内销售、使用；成熟期产品与常规汽车产品的公告管理方式相同，在销售、使用上与常规道路机动车辆相同。“获得发展改革委的许可方能取得生产资格。”征求意见稿表示，发展改革委商国家科技行政管理部门，聘任来自国内各科研、中介机构、专业院校专家，组成新能源汽车专家委员会，负责确定和调整新能源汽车产品类别的技术阶段。这份征求意见稿规定，生产企业如发现产品存在安全、环保、节能等严重问题，应立即停止生产和销售相关车辆产品，对已销售车辆进行召回。新能源汽车包括混合动力电动汽车、纯电动汽车(包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车、其它新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等。日本各大厂商扩大太阳能电池产能为减少温室气体排放，欧洲等主要市场对太阳能电池的需求迅速上升，占有全球太阳能电池市场约五成份额的日本各大厂商近日纷纷宣布大幅提高产能。目前太阳能电池生产规模全球最大的夏普公司近日表示，将在本月内将生产能力提高两成。生产规模排名世界第三位的京瓷公司近日也宣布，将投资400亿到500亿日元用于扩大产能，到2010财年把生产能力提高一倍。三洋电机同样表示，将斥资４00亿日元提高其在日本和海外工厂的生产能力。三菱重工更是确立了将太阳能电池生产能力提高到目前的3倍的方针。日本各大厂商希望通过尽早扩大产能而降低成本，促进太阳能电池的普及，并在市场上占据有利地位。〖环境保护〗银行放贷开始以环保为条件13日，中国工商银行在业内首开先河宣布，将出台相关措施，将企业环保守法情况作为贷款审批重要依据，严格控制对高污染、高消耗、高排放企业的信贷投放，尤其要重点关注项目的环保达标情况。在中国企业融资90%以上依靠银行贷款的局面下，工行此举无疑将对各行各业的生产经营行为具有重要的影响和引导作用。事实上，工行此举并非毫无征兆，今年1月24日，中国工商银行初步提出了2007年五项主要工作，其中一项就是“认真贯彻国家宏观调控政策”。而在此前，中国人民银行和国家环保总局联手，将企业环保信息首次纳入全国统一的企业信用信息基础数据库，并要求各银行把企业环保守法情况作为审办信贷业务的重要依据。如今银行迈出了第一步——“严控”，如要确保在新一轮产业结构调整与产业升级中分得满意的“蛋糕”，赶快迈出第二步——重点支持循环经济，更是刻不容缓。开征资源税同时可以考虑环境污染的“费改税”在19日举行的中国发展高层论坛上，2001年诺贝尔经济学奖获得者、美国哥伦比亚大学教授、约瑟夫·斯蒂格利茨表示，中国应该开征环境污染税来缓解环境保护的压力。此外，征收环境污染税，还可以增强人们的环保意识，转变目前的生产结构，环保税收的收入还可以用来解决一些社会问题，在中国经济增长模式的转变过程当中，运用像征收环境污染税这样的制度创新，应该可以达到一举几得的目的。目前，中国国内主要实行的还是环境排放收费制度，监管的体系和处罚力度都不够大，另外，收起来的费用使用方向也缺乏科学性和统一管理。研究员认为，中国目前正在研究资源税改革的完整措施，在征收资源税的同时，完全可以同时参照国际通行的做法，对直接污染环境的行为和在消费过程中会造成环境污染的产品予以“费改税”，开征水污染税、二氧化硫排放税、垃圾税等等。出台一部《环境保护税法》显然要比《环境保护法》要有效得多。利益篇〖企业运作〗中石油西南再建巨型炼油基地广西钦州千万吨级炼油项目获得核准后不到一个月时间，中石油就迅速刷新纪录。3月7日，中石油与四川省合建的彭州千万吨级炼油、80万吨乙烯项目正式签约。该项目建成后，将超过广西钦州成为全国最大的炼化一体化项目。早在2005年1月16日，中石油就与四川省签署了合作建设乙烯项目的框架协议，而双方这次签署的合作协议将合作范围由乙烯项目扩展到了炼油及乙烯的整体合作，并且新增了四川省支持中国石油进一步发展上下游业务的内容。根据合作协议，彭州炼油乙烯项目由中石油和四川省共同出资建设，双方在项目中的股权比例为3∶1，中石油占有项目的控股权。项目投资总额远远超过2月份获得核准的中石油钦州炼油项目，估算总投资将达380亿元，是国内迄今为止一次性投资最大的炼化一体化项目。预计该项目将在2010年底建成投产，届时预计可实现年均销售545亿元。据中石油集团总经理蒋洁敏介绍，2005年12月13日，彭州80吨乙烯项目已经获得国务院核准，2006年2月28日项目已经奠基；千万吨炼油项目目前也已上报国家有关部门审批。彭州千万吨级炼油、80万吨乙烯项目是国家推进西部大开发战略的重点项目之一，已被列入国家炼油、乙烯工业的中长期发展专项规划。虽然身为国内最大的石油公司，但由于历史原因，中石油的炼油业务一直不敌中石化。资料显示，目前中石油旗下共有29家炼油企业，2006年其原油加工量为7.85亿桶，约合1.099亿吨，与中石化2006年1.4632亿吨的原油加工量还有较大差距。为了弥补炼油业务的短板，中石油去年初定下计划，未来五年内将投入1800多亿元用于炼油化工重点工程建设，到2010年形成1.7亿吨的炼油能力。中石化整合重组上游板块13日，中石化召开集团公司部分石油局（分公司）整合重组及勘探公司组建干部会议。中石化公司上游板块体制改革、结构调整工作加快速度：启动部分石油局（分公司）整合重组和中国石化勘探分公司组建工作，按照“油公司”、石油工程公司以及油田基地系统“分开运作、分开核算、分开考核”的原则进行整合重组，勘探分公司下设南方、西北、北方三个地区性勘探分公司和海相工作部，资产、业务、人员等重新整合。此次整合重组涉及16个经营单位，其中，集团公司非上市部分包括华北、东北、华东、中南、西南石油局及滇黔桂、江苏、河南石油勘探局等8家企业；股份公司包括华北、东北、华东、中南、西南分公司、南方勘探开发分公司及江苏、江汉油田分公司等8家企业，标志着集团公司上游板块一次重大战略性结构调整的开始。为了实现中国石化长期发展目标，中国石化必须从实际出发，一项一项解决目前存在的矛盾和问题。上游板块要实现“十一五”甚至更长期的发展目标，不能只靠一个千万吨级油田，必须要拥有两个、三个甚至更多千万吨级的大油气田。此次启动部分石油局（分公司）的整合重组和勘探分公司的组建工作，不是简单的合并，而是以治“散”为目标的结构调整，目的是逐步建立“油公司”运作管理体制。石油工程技术服务业务，要在剥离非核心业务的基础上，按照精干、高效原则，组建区域性石油工程公司，把石油工程公司培育成既能为中国石化油气勘探开发提供强有力的工程技术支撑，又具有较强国际竞争力的市场竞争主体；同时把企业的历史遗留问题和各种深层次矛盾集中放在基地系统，集中攻坚，逐步解决。〖技术创新〗石油战略储备法律法规已开始着手制定国家发改委副主任陈德铭日前表示，我国正着手制定国家石油战略储备的相关法律法规，未来的方向是将政府储备和企业义务储备结合操作。目前，发改委正在进行制定法律法规的前期调研工作，希望今年能够加快做完这项工作。而石油特别收益金的取消问题，还在征求意见的过程中。特别收益金主要针对国际油价与中国油价形成差价部分，即石油企业超额利润来征收。如果差价很小，征收就少；如果差价很大，征收就多。目前国际油价看来还是比较合理的，如果没有炒作成分，应该再下降一点较好。但国际机构炒作不是我国政策所能影响的，因此我国政府将保持密切关注。总的来说，今年情况比去年略有好转。中石油与日本石油开启合作新模式中石油集团与日本最大石油炼油商日本石油日前在日本签订了相互交换产能过剩部分产品的供应协议，这或许将成为中日能源合作的一种新趋势。据日本媒体的报道，中石油与日本石油将于4月份开始相互供应产能过剩部分的产品。日本石油将向中石油提供丙烯及其他树脂原料。日本石油还将代表中石油每天提炼5万桶原油，这比目前的水平提高25%。在截至2008年3月的一年内，中石油将向日本石油出口10万吨液化天然气。此次中日之间签订相互供应协议其实代表着中日油企合作的一种新模式，即由单纯的石油出口转为两国间产能过剩部分产品的交换，这同时也是石油行业在全球范围内优化资源配置的一种表现。日本虽然缺少上游原油资源，但本身是工业大国，技术工艺高。作为日本最大炼油企业的日本石油公司，在部分上游石化产品炼制生产上拥有独立知识产权，能够生产中石油比较稀缺的产品，而中石油通过原油来换取较为缺少的上游化工产品，对中日两家最大的石油公司来说，都是一个双赢的结果。实际上，此种相互供应产能过剩产品的模式不仅仅存在中日两家之间，中石油与新加坡等国的石油公司也签订了类似协议。比起单纯地买卖原油，这种互换协议更加有助于加深与各国石油公司间的联系。信息篇〖产业要闻〗越南电力集团（EVN）预计将从中国云南的电网公司购电以提供给越中边界接壤的各省，目前预计将在今年内购5000kWh电力。由于去年电煤价格普遍上涨8%-10%以上，目前国家发改委正组织电力和煤炭企业进行测算，第三次煤电联动在5月份前后启动的可能性很大。中国石油化工股份有限公司日前宣布，与华润创业签署油气业务合作框架协议，收购华润创业子公司华润石化100%股权，从而一并拥有了华润石化在香港的20家加油站，收购额为40亿港元。据保加利亚经济和能源部新闻中心的消息，美国石油巨头雪佛龙公司希望参与从保加利亚布尔加斯至希腊亚力山徳鲁波利斯的石油管道建设。LundbergSurvey对美国7,000多家加油站所作的调查显示，在过去两周内，全美汽油零售价格每加仑平均上涨20美分。根据国际能源前景展望，天然气是继煤炭之后需求增长最快的初级能源。天然气占世界整个能源消费比重，将由2003年24%增长到2030年26%。全世界天然气消费量将由2003年95万亿立方英尺增加到2030年182万亿立方英尺。中海油总公司宣布，我国南黄海、东海、南海等的22个区块对外开放，邀国际合作伙伴共同开发。据悉，这是近来我国最大规模的一次对外油气合作。这标志着我国油气开发领域对外开放20多年后，即将掀起新一轮对外合作高潮。新加坡市场汽油2月份平均现货价格为67.52美元／桶，与上月相比上涨9.22%，与去年同期相比上涨3.00%。纽约市场柴油2月份平均现货价格为73.53美元／桶，与上月相比上涨7.86%，与去年同期相比基本持平。雪佛龙公司（ChevronCorp.）首席执行官奥莱利(DaveO’Reilly)13日称，该公司和委内瑞拉国家石油公司（PDVSA）之间正在进行的谈判将对前者在委内瑞拉境内是否及如何进行运营的问题造成影响。荷兰皇家壳牌公司表示，预计其至2010年间石油天然气的产量年比上升1%至2%，归因于当前在尼日利亚发生的民间叛乱和或许出售资产的影响。2006年，美国乙醇产量为180亿升，巴西为175亿升，两者占到全球乙醇产量的70%。伊拉克石油部官员称，壳牌公司日前表示，其有意投资于伊拉克气田，并建设一条途径土耳其的管道，将这些气田的天然气输送到欧洲。俄罗斯铁路公司所属的东西伯利亚铁路公司13日提供的资料显示，今年前两个月，俄罗斯通过铁路向中国出口155万吨石油，比去年同期增长2.3%。据统计，今年前两个月，俄通过外贝加尔斯克-满洲里边境通道对华石油出口量继续快速增长，但通过俄蒙边境口岸纳乌什基对中国的石油出口几乎停止。中国1月向战略石油储备库中注入580万桶原油，约为12月的一半。2月受油价攀升影响没有向油库注油。石油输出国组织15日表示，因原油价格目前接近每桶60美元，可能维持产量不变。他们2月的减产目标还未实现，没有理由宣布进一步减产的目标。14日，中国燃气控股有限公司宣布与韩国最大的燃气分销集团SKE&SCo成立一家合资企业，主要开发中国的下游燃气项目。2月份国内石化产品市场交易相对清淡，虽然国际市场石油价格和石化产品价格均出现上涨，但国内主要石化产品价格仍小幅下降。福建省审计厅从近日开始，统一组织全省各市审计机关开展石油价格财政补贴专项审计调查。为了应对日益增长的中东业务需求，美国哈里伯顿集团将把原本位于得克萨斯州休斯敦的总部迁往阿联酋的迪拜。委内瑞拉国有的石油公司PDVSA表示，美国康菲石油国际和雪佛龙已同意在查韦斯宣布的5月1日最后期限之前，把四个目标工程中的两个交给PDVSA经营。挪威石油企业Statoil紧随其后，宣布其与法国石油公司道达尔联营的油田亦将交由PDVSA经营。〖数据参考〗国际原油现货价格(03月16日)原油收盘价涨跌幅度布伦特（BRENT）61.260.60西德克萨斯（WTI）57.11-0.44迪拜（DUBAIFATEH）56.95-0.91塔皮斯（TAPISBLEND）65.90-1.11米纳斯（MINAS）60.87-1.02国际天然气市场价格(03月16日)价格($/MMBtu)涨跌幅度涨跌幅度%NymexHenryHub6.89-0.03-0.43HenryHub$6.850.000.00NewYorkCityGate$8.000.000.00主要城市煤炭价格行情(03月地区品名质量指标价格（元/吨）备注山西大同烟煤(块)4500大卡,硫<1230出厂不含税山西晋中烟煤(块)5500大卡,硫<1140车板含税山西晋中烟煤(块)6000大卡,硫<1160-170坑口不含税山西晋中1/3焦煤硫<1,挥发分:27-28,粘结指数:85600出厂含税山西临汾主焦精煤硫<0.6,挥发分:18-23,灰分<9.5670-680出厂含税山西临汾肥精煤硫<0.6,挥发分:32,灰分<10.5510-530出厂含税山西临汾1/3焦精煤硫<0.6,挥发分:28,灰分<10.5510-520出厂含税上海主焦精煤硫:1,挥发分:25,灰分<9850到厂含税陕西西安烟煤（末）5500大卡,硫<0.5350-360车板含税陕西宝鸡烟煤（混）5200大卡,硫<1,挥发分:32,灰分:17220车板含税陕西榆林烟煤（末）5800大卡,硫:1左右180-200坑口不含税陕西榆林烟煤（末）6500大卡,硫:1左右240-260坑口不含税甘肃靖远电煤5500大卡,硫:1,挥发分:30180出矿不含税甘肃靖远烟煤（末）5800大卡,硫:0.4,挥发分:28-30,灰分:10210-220站台含税甘肃靖远烟煤（末）5800大卡,硫:0.4,挥发分:28-30,灰分:10210-220站台含税宁夏石嘴山无烟煤(3-8公分)硫:0.5,挥发分:10,灰分:15,固定碳:82430-440出厂含税宁夏灵武烟煤块5400大卡,硫:0.7,挥发分:30,灰分:8205-220出厂含税宁夏灵武烟煤末5000大卡,硫:0.7,挥发分:30,灰分:12130-150出厂含税内蒙古霍林郭勒褐煤3200大卡,硫:0.5,挥发分:46100-120出厂含税内蒙古赤峰烟煤4000大卡,硫:1,灰分:25240-260出厂含税内蒙古包头精煤（末）5900大卡,硫:0.5,挥发分:30200-220出厂不含税内蒙古包头原煤6100大卡,硫:0.5,挥发分:30-35210-230出厂不含税内蒙古包头（3-8）块煤6200大卡,硫:0.5,挥发分:32-35290-310出厂不含税内蒙古乌海主焦煤硫<1,灰分<11，粘结指数>80600车板含税黑龙江鹤岗原煤(洗块）6000大卡,硫:0.4，挥发分:28-40330-350车板价安徽淮南烟煤5000-5200大卡,硫<1,挥发分:25410-430出矿含税安徽宿州电煤4300大卡,硫:0.7,挥发分:20-27,灰分：30330-340车板含税贵州金沙无烟煤（块）7000大卡,硫:0.9,挥发分<8390-410出厂不含税贵州安顺无烟煤（末）5000大卡,硫:4,挥发分<12240-260出厂含税贵州贵阳无烟煤（中块）6500大卡,硫:1左右,挥发分:9350-370出厂不含税贵州贵阳无烟煤（小块）6500大卡,硫:1左右,挥发分:9340-360出厂不含税湖南耒阳无烟煤6500大卡,硫:0.7,挥发分:6-77510出厂不含税湖南耒阳无烟煤6000大卡,硫:0.7,挥发分:6-7440出厂含税湖南耒阳无烟煤5800大卡,硫:0.7,挥发分:6-7390出厂含税河北邢台1/3焦精煤硫:0.4,挥发分:33,粘结指数:80690-710出厂含税河北邯郸焦精煤硫:0.6,挥发分:27,粘结指数:85690-710