油漆竞争品牌回顾

油漆竞争品牌回顾

议程年中回顾内容:覆盖竞争媒体回顾油漆品类和主要品牌(立邦漆vs多乐士)分析竞争者电视策略的分市场研究非电视渠道媒体回顾上半年多乐士媒体投放回顾竞争回顾

油漆品类投放花费趋向Ac尼尔森数据来源

2002覆盖市场 : 133电视频道 : 447报纸 : 288杂志 : 1112003覆盖市场 : 133电视频道 : 453报纸 : 297杂志 : 1772001覆盖市场: :111电视频道 : 345报纸 : 222杂志 : 97从02年到03年在监测覆盖媒体上没有很大变化,虽然杂志的数目有很大的增加，但家居装潢类的杂志仍然很有限，只有《时尚家居》、《瑞丽家居》、《美家》、《新居家》这四本油漆品类广告花费vs.总共广告花费

RMB:Million中国总的广告花费与去年同期相比增加了42%尽管油漆品类的广告宣传在市场上占很低的份额，但它的广告花费比去年同期相比有了增加0.23%0.27%0.22%0.23%0.26%28.2%24.9%27.6%25.3%22.2%+39%+40%+42%Source:ACNielsen-AdQuest油漆品类广告花费vs.总共广告花费RMB:Million+68%+41%+66%Source:ACNielsen-AdQuest广告花费增长速度很快(油漆类增长了66%Vs所有品类增长了42%)季节性的品类花费2002的第一个投放花费高峰是6月，2003年的第一个投放高峰是4月投放花费高峰的季节更提前了，投放的花费更多了，投放产品主要立邦漆与多乐士5合一Source:ACNielsen-AdQuest20022003Million2001RMB:Million主要品牌的投放花费增长+22%+14%+45%+25%+77%+55%+128%+83%+72%Source:ACNielsen-AdQuest在广告投放花费上立邦漆位居第一位，但2003年1月至9月油漆品类的花费增长主要来源于多乐士和其他品牌的花费增长Somewordsaboutthe“Otherbrands”……Insteadoffocusthemonitoringon“WallEmulsionPaintcategory”

Maximizehasre-customizedwithACNielsenAdSpendMonitoring

byexpandingthescaleofPaintCategory(somewood-carebrandsarealsoincluded)更新的油漆品类品牌2.多乐士扩展到中等城市，但它仍密切注视二线城市的本地品牌1.几个本地品牌在广告花费上呈现重要的增长.i.e.Carpoly嘉宝莉,Huarun华润,Guanghui光辉,Fortress千色花

2003年ACNielsen最大限度地重新定制广告花费监测，扩大了油漆品类的检测媒介（一些木材保护品牌也包括进去），以代替过去集中检测墙面乳胶漆品类立邦漆与多乐士在墙面乳胶漆的花费占过半的支配地位

20012002 2003J-J

ICI+NIPPON64%77%77%RMB224M2001RMB116M2003Jan-JunRMB300M2002

Source:ACNielsen-AdQuest备注：油漆品类只是定义在墙面漆品牌在不断断增加加的油油漆品品牌中中，多多乐士士与立立邦漆漆是主主要的的投放放品牌牌，投投放的的油漆漆品牌牌呈不不断增增加的的趋势势200120022003J-JICI+NIPPON63%61%50%No.ofPlayers248385256RMB228.6M2001241brands380brandsRMB181.0M2003Jan-Jun248brandsRMB381.4M2002Source:ACNielsen-AdQuestRMB381M2002新的品品类构构造RMB228.6M2001RMB181.0M2003Jan-JunRMB381.4M2002Source:ACNielsen-AdQuest新的品品类构构造-高花花费的的新品品牌RMB181.0M2003Jan-JunRMB381.4M2002Source:ACNielsen-AdQuest使用媒媒体Source:ACNielsen-AdQuest仍集中中在电电视投投放Unit:Million228381373分频道道的电电视花花费Spending(Mil)10488136不同的的品牌牌轮廓廓采取取不同同的电电视频频道投投放油漆品品类的的前十十名市市场花花费前十名名市场场花费费从2001年年到2003年年占所所有市市场花花费的的份额额越来来越少少(72%65%63%),2003年年北京京广州州市场场花费费没有有列入入前三三名，，东部部的二二线城城市花花费开开始呈呈有竞竞争力力的增增长中央媒媒体的的花费费增长长主要要由于于本地地品牌牌的花花费增增长Source:ACNielsen-AdQuestRMB:Million主要品品牌的的市场场优先先权-国际际品牌牌与本本地品品牌的的二级级分化化Spending(Mil):107.9108.227.36.63.12.1FJFJcctvFJcctvBJGDSHHUBHUBBJGDSHJSJSZJZJCQHUN二个大大的品品牌相相似的的市场场优先先权<-本本地品品牌趋趋向投投放中中央媒媒体尽尽管他他们的的投放放市场场较少少JSFJHUBJScctvZJJSSHLN主要品品牌(力力邦漆漆vs多乐士士)分分析析RMB:Million主要品品牌的的花费费增长长+22%14%+45%+25%+128%+83%Source:ACNielsen-AdQuest立邦漆漆的媒媒介花花费增增长在在2003年上上半年年是适适度缓缓慢的的，在在过去去二年年里，，立邦邦漆的的投放放主要要集中中在下下半年年，估计今今年也也是如如此67%of200152%of2002使用媒媒体立立邦邦漆vs多多乐士士多乐士士：报报纸广广告投投放急急剧收收缩，，着重重电视视广告告的投投放立邦漆漆：电电视报报纸投投放保保持了了和去去年一一样的的水平平多乐士士立邦漆漆Source:ACNielsen-AdQuest多乐士士的前前十位位投放放市场场多乐士士的市市场扩扩张计计划:增加了了预算算支持持一线线城市市,虽虽然然把SH、、BJ、GZ作作为投投资的的主要要基础础,但但SH+BJ+GZ花花费份份额从从64%->40%Source:ACNielsen-AdQuestRMB:Million立邦漆漆的前前十位位投放放市场场和多乐乐士有有相似似的市市场覆覆盖比比例SH+BJ+GZ份份额额仅占占23%Vs.全全年预预测59%:投放焦焦点(至至少在在上半半年)已已经经放在在二线线城市市Source:ACNielsen-AdQuestRMB:Million品牌分分不同同产品品的花花费比比例ICIRMB65.9MNipponRMB166.1M2002年年立邦漆漆的宣宣传主主要集集中在在主打打品牌牌广告告Source:ACNielsen-AdQuest品牌分分不同同产品品的投投放比比例ICIRMB108MNipponRMB108.1M尽管立立邦漆漆仍集集中在在主主打品品牌的的广告告宣传传但5合合一产产品投投放有有很大大增加加(4%to18%)20031月月-9月Source:ACNielsen-AdQuest立邦漆漆的五五合一一投放放在于于它地地理的的扩张张和重重点Source:ACNielsen-AdQuestRMB:Million总结60%的油油漆品品牌投投放花花费在在同期期都有有增长长多乐士士的重重大花花费增增长和和立邦邦漆的的花费费在上上半年年适度度增长长使这这二个个品牌牌的花花费差差距在在变小小然而，，根据据投放放历史史足迹迹，立立邦漆漆在2003年年下半半年会会有大大量投投放花花费虽然立立邦漆漆和多多乐士士仍然然是主主要的的油漆漆品牌牌，但但油漆漆品类类开始始有越越来越越多的的新的的地方方的品品牌加加入广告投投放开开始散散布到到更多多的市市场多乐士士投放放从今今年开开始扩扩展到到二线线城市市，但但仍努努力于于一线线城市市的投投放立邦漆漆和多多乐士士一样样也增增加了了二线线城市市的投投资不同之之处是是立邦邦漆在在一线线城市市（特特别是是北京京上海海）的的投放放花费费放缓缓多乐士士和立立邦漆漆开始始抢占占二线线市场场份额额立邦漆漆虽然然仍集集中于于主打打品牌牌，但但它在在产品品创新新方面面的花花费增增长应应予以以密切切关注注重点城城市媒媒体和和广告告花费费分析析中央台台--CCTV中央台台的花花费份份额2003Jan-SepTOTAL45.6M(9%Shareoftotalcategory)Source:ACNielsen-AdQuestYear2002TOTAL35M(9%Shareoftotalcategory)中央台台的花花费份份额保保持着着与2002年年相同同的水水平.更多的的品牌牌开始始在中中央台台投放放,但但多多乐士士与立立邦漆漆都已已退出出投放放电视投投放场场所分分类-20031月––9月月ChannelSplitbySpotsDurationSplitBySpotsTimeslot*SplitBySpots#ofspots:522828327Source:ACNielsen-AdQuest上海油漆品品类的的最大大的投投放花花费城城市(13%)但只有有2个个品牌牌投放放––多乐乐士和和立邦邦漆电视GRP分类类*PrimeTime:1830-2230Source:ACNielsen-AdQuest2003Jan-JunTOTAL14.4M(8%oftotalcategory)GRPChannelSplitGRPDurationSplitGRP:925579电视活活动流流程GRPsTargetAudience:P25-44Remarks:CopylinecanbemonitoredinBJ,SH,GZNippon主要是是主打打品牌牌宣传传活动动(奇妙妙的世世界),再再次次提出出在SARS期间的的空气气清新新版本本在四月月中旬旬发起起主要要的投投放活活动，，平均均每周周有80-100收视点点15””for主打品品牌/色彩彩创新新and30””forMedi-freshweekJanFebMarAprilMayJune活动表现现对比CoverageGRPsPeriod:April14-May31Target:P25-44多乐士在在覆盖和和每收视视点成本本上有更更好的表表现W.(30””)Monitoring$W.CostperEff.Reach多乐士5.20M82,540立邦漆5.82M97,000北京--该城市也也是二个个品牌投投放;但但投放放花费只只有上海海的一半半2003Jan-JunTOTAL7.3M(4%Shareoftotalcategoryspending)*PrimeTime:1830-2230Source:ACNielsen-AdQuestChannelSplitbyGRPsDurationSplitByGRPsGRPs:890531电视GRP分类类电视活动动流程GRPs立邦漆产品的活活动(5合1)占大多数数15”/30广广告的每每周收视视点平均均为80-100活动由于于SARS停止TargetAudience:P25-44Remarks:CopylinecanbemonitoredinBJ,SH,GZweekJanFebMarAprilMayJune活动表现现对比CoverageGRPsPeriod:March10-Apr30Target:P25-44立邦漆获获得了更更高的覆覆盖,但但花费费比多乐乐士高W.(30””)Monitoring$W.CostperEff.ReachDulux3.03M56,111Nippon3.78M64,068福州--最最有竞争争力的市市场,虽虽然和和上海一一样具有有最高的的花费份份额,但但它有有更多的的活动品品牌--有有更多的的品牌进进入油漆漆品类,2003年上半半年的花花费等于于2002全年年的的花费电视花费费占有率率

--比北北京上海海市场有有更多细细分2003Jan-SepTOTAL24.2MSource:ACNielsen-AdQuestYear2002TOTAL15.4M*PrimeTime:1830-2230Source:ACNielsen-AdQuestGRPChannelSplitGRPDurationSplitGRPTimeslot*SplitGRP:454983247169366SOS11%27%6%10%9%电视总收收视点分分类station*PrimeTime:1830-2230Source:ACNielsen-AdQuestGRPChannelSplitGRPDurationSplitGRPTimeslot*SplitGRP(W30””):3298491656570SOS11%27%6%10%9%电视总收收视点分分类本地品牌牌购买段段位过于于集中，，没有达达到良好好的覆盖盖面，广广告花费费回报率率不理想想电视活动动流程多乐士vs立立邦漆漆GRPsTargetAudience:P25-44weekNippon在一月份份宣传主主打品牌牌和色彩彩创新广广告相结结合从四月中中旬开始始木材保保护版本本30”&15”穿叉播出出JanFebMarAprilMayJune电视活动动流程多乐士vs立立邦漆漆GRPsTargetAudience:P25-44weekJanFebMarAprilMayJuneLocalbrands在少数固固定节目目购买上上持续地地投放(I.E.FJTV4记事报道道forRedapple)每周GRPs水平是最最小(每个品牌牌不超过过30GRP)15”&5””穿叉播出出非电视渠渠道的回回顾-报纸分品牌的的报纸花花费Source:ACNielsen-AdQuestSpending(Mil)516121执行策略略

分颜颜色Source:ACNielsen-AdQuestNo.ofSpot78371615136665433332211多数活动动是结合合4色和和黑白色色数据执行策略略

分尺尺寸Source:ACNielsen-AdQuest主要是半半版和1/4版版面No.ofSpot783716151366654433332211非电视渠渠道回顾顾

-室室外监视系统统介绍中国室外外数据有有限公司司(CODC)覆盖城市市(23个个城市市)一线城市市:BJ/SH/GZ二线城市市:CD/CQ/WH/DL/SY/NJ/TJ/Szhen/HZ/NJ/XA三线城市市:ZZ/HRB/KM/CC/CS/FZ/SJZ/NB/Szhou