2022年啤酒行业发展报告

2022年啤酒行业发展报告目录contents啤酒行业概述01啤酒行业环境02啤酒行业现状03啤酒格局与发展趋势04PART01啤酒行业概述啤酒（Beer）是一种以小麦芽和大麦芽为主要原料，并加啤酒花，经过液态糊化和糖化，再经过液态发酵酿制而成的酒精饮料。按照色泽可以将啤酒分为淡色啤酒、浓色啤酒与黑色啤酒。按照灭菌方式可以将啤酒分为鲜啤酒、熟啤酒与纯生啤酒。其中，鲜啤酒没有经过巴氏灭菌法处理，口味比普通瓶装熟啤鲜美，保质期较短，而鲜啤酒经过巴氏灭菌法处理即成为熟啤酒。熟啤酒由于进行了杀菌处理,稳定性好且保质期较长，但口感不如鲜啤酒。纯生啤酒采用其他物理方法除菌，保质期可达半年以上。此外，按照麦芽浓度，可以将啤酒分为低浓度、中浓度与高浓度啤酒。其中，低浓度啤酒的原麦芽浓度在5%-9%左右，酒精度为0.8%-5%；中浓度啤酒的原麦芽浓度在11%-14%左右，酒精度为2%-2%；高浓度啤酒的原麦芽浓度在14%-20%左右，酒精度为2%-5.5%。行业定义啤酒行业定义发展历程1234初始发展期(1900-1978年)我国经济水平较低，啤酒需求不高,生产销售范围较小成长期(1979-1996年)成熟期(1997-2013年)调整趋稳期(2014年-至今)啤酒发展迅速，各地政府扶持兴建啤酒厂行业集中度逐渐提高啤酒产量逐年开始减少，行业增速也开始放缓产业链上游87%90%67%98%啤酒行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，啤酒行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游啤酒行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于啤酒企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游啤酒行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。PART02啤酒行业发展环境经济环境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月65%为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户。为客户提供有效服务，是我们工作的方向和价值评价的标尺，成就客户就是成就我们自己为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户我们的分析社会环境101中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2WEAREPROFESSIONAL传统啤酒行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为啤酒行业的消费主力。行业驱动因素近年来，国家和各级地方政府不断加大对啤酒行业的政策支持力度，提出要积极推进啤酒行业的发展。2021年4月9日，中国酒业协会发布《中国酒业“十四五”发展指导意见》，提出了14个主要任务，涵盖品质表达、人才培育、普及、市场培育、文化遗产保护。据“十四五”中国酒类产业的发展目标，啤酒产业到2025年，产量达3800万千升。啤酒产业发展目标不断支持和鼓励中国啤酒产量增长，助推中国啤酒行业发展，受政策利好，啤酒行业前景大好。政策利好行业发展我国是一直是全球啤酒消费大国，市场消费需求旺盛。随着人们经济收入增加和消费人群年轻化，消费者对于啤酒的需求也开始往高品质、个性化、多元化等方向转变，助推啤酒业务赛道拓宽，高端啤酒和精酿啤酒在中国市场迅速崛起，未来随着市场竞争的加剧，行业将会分化出更多的新的啤酒细分行业，不断推动啤酒行业市场多元发展，行业进一步发展壮大。消费需求多元化助推行业发展随着消费者的消费意识升级,消费者的观念从功能化消费逐渐向场景化消费转变，他们不仅注重啤酒本身的口感，同样也注重喝啤酒的场景和氛围。此外，精酿啤酒兴起之后，很多年轻人都热衷于在精酿店里聚会、聊天、喝酒，度数低的啤酒日益成为年轻人聚会的首选饮品。随着消费场景拓宽，啤酒行业将得到进一步的发展。消费场景多元化带动行业发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展PART03啤酒行业现状行业现状2020年受疫情影响，我国啤酒产量下降明显，产量3411万千升，同比下降7%。2021年啤酒产量回升明显，数据显示，2021年我国啤酒产量累计达3564万千升，同比增长5.6%。销售情况同产量情况基本相同，在2013年达到最高539.4亿升后，由于我国老龄化趋势日益加剧，20-39岁消费群体人数减少，叠加产品严重同质化的消极影响，销量开始小幅下滑。但整体来看，我国啤酒行业利润驱动因素正在由“量增”转变为“质增”。数据显示，啤酒产业2021年销售收入1588亿元，同比增长7.9%；利润186.80亿元，同比增长38.41%。关键字为客户服务是我们存在唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心。行业热点热点一啤酒应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高啤酒行业热点啤酒行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。啤酒行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。啤酒行业产品质量有待提升制约啤酒行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。啤酒行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国啤酒行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业现状从进口量情况来看，2016-2021年期间我国啤酒进口量呈先升后降的趋势，2021年我国啤酒进口量降至5虽然啤酒行业线下渠道为主要的销售渠道，但是从历年渠道占比的情况来看，线下渠道的份额在不断降低，取而代之的是以电商为主的线上渠道。2016年，啤酒线上渠道占比仅为7%，到2020年，线上渠道增长到1

销售渠道情况进口情况市场规模近年来啤酒出口量总体呈增长趋势，虽然在2020年疫情影响略有下降，但随后随着疫情影响减弱逐渐恢复。根据数据显示，2021年中国啤酒出口数量为42420万升，出口金额为180289万元，均价为25万元/万升；进口数量为52473万升，进口金额为459145万元，进口均价为8.75万元/万升，比出口均价多5万元/万升。消费升级的大环境下，啤酒行业的商业模式也有所改变，渠道改革成为行业高端化的重要推动力。目前来看，啤酒厂商的渠道升级主要呈现出两大趋势:经销商赋能及线上线下协同发展。按照销售终端的不同，啤酒渠道主要分为现饮和非现饮两类。2020年受疫情影响，我国现饮渠道占比有所下降，现饮和非现饮占比分别为48.6%、54%。现饮渠道多销售中高端产品，具备较高的门槛和溢价水平，而非现饮渠道主要销售中低端产品。因此，啤酒行业高端化的结构升级将主要集中于现饮渠道。WorkReport行业痛点我国啤酒行业整体格局稳定，市场高度集中，2017-2020年我国啤酒行业CR5保持稳定上升的状态。2020年我国啤酒行业CR5高达92%，整个中国啤酒市场被五大集团牢牢占据。其中华润啤酒拔得头筹，市场份额占比达3新进入者威胁2021年1-5月，全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量2276.93万千升。其中，啤酒产量占比最高，达65.8%，为1498.46万千升；白酒产量317.71万千升，占比10%；葡萄酒产量为111万千升，占比仅0.6%。我国啤酒行业在酒业中相对其余白酒、红酒等酒类产品性价比，受众面广，替代品威胁一般。替代品的威胁行业竞争者的竞争目前，我国啤酒行业前五大企业市占率已经超过九成，但由于行业特殊性，龙头企业对于各省市间市场份额互相制衡。仅有部分企业对于部分地区占据绝对优势，其余各省仍然悬而未决，我国啤酒行业依旧处于长期胶着的市场竞争之中。产品质量问题质量参差不齐高端产品发展落后啤酒行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，啤酒行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，啤酒行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，啤酒行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于啤酒行业的发展行业发展建议（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范啤酒行业生产流程，并成立相关部门，对科研用啤酒行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证啤酒行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：啤酒行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土啤酒行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，啤酒行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。提升产品质量全面增值服务多元化融资渠道单一的资金提供方角色仅能为啤酒行业企业提供“净利差”的盈利模式，啤酒行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的啤酒行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土啤酒行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。啤酒行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。PART04啤酒格局与发展趋势竞争格局竞争格局1目前我国啤酒市场整体格局稳定，行业集中度逐年提升。据资料显示，2016年我国啤酒行业CR6为76%，到2020年上升至88.1%。从市场份额情况来看，2020年我国啤酒行业市场份额前三的企业为华润、青岛和百威，市场份额分别为39%、29%和19.5%。竞争格局22020年我国啤酒销量为4269.4万千升。其中，华润啤酒销售量排名第一，高达1110万千升。随后是百威亚太和青岛啤酒，销量都突破了700万千升，分别为8115万千升、782万千升。2020年华润啤酒、百威亚太和青岛啤酒因其市场份额和销量排名靠前，而处于啤酒行业的第一梯队。第二梯度为市场份额、销售量排名居中的燕京啤酒、重庆啤酒、珠江啤酒。第三梯队为惠泉啤酒、兰州黄河、金星啤酒等。行业发展趋势2019202020212022从传统地盘战转向品牌战啤酒行业的低值高物流特性决定了啤酒经营必须依托分厂为跳板，不适宜远距离进攻，从而造就了传统的啤酒行业就是以地盘战为主的作战方式。占据几个县乃至一两个地级市就可以成就一个10万吨级别的中小啤酒企业，占据一个省的市场就可能成就一个百万吨级别的大型企业。以地盘争夺为中心的营销战就此展开。地盘小到一个个终端，一个个县城乡镇，大到一个地级市、一个省，纵观啤酒行业的营销发展过程，以攻城略地为核心的地盘争夺战一直是核心。PET瓶呈井喷式增长PET瓶成本下降，加之消费结构升级给啤酒新包装普及带来机会。瓶啤易碎、笨重、回瓶等弊端导致了销售中必须采取高劳动力密集操作手法，在人力成本急剧上升的今天，很多经销商会为无人送货、回瓶而烦恼。PET瓶的低营销成本及消费便利性给普及带来可能。PET瓶啤酒普及时代已经来临，未来包装物的换代必然是PET瓶啤酒市场的放大及普及。高端化成行业竞争主线消费升级趋势下，消费者对品牌、品质以及消费体验的看重，使得高端化不再只是啤酒行业内的共识，已成为行业竞争的