2022年有机发光材料行业市场前景分析报告

2022年有机发光材料行业市场前景分析报告目录CONTENTS3452行业发展环境行业现状分析行业竞争格局及趋势行业标杆企业1行业综述有机发光材料行业综述行业定义行业产业链行业发展历程&&&有机发光材料行业定义有机发光材料，在光激发下使有机分子处于激发态，激发态的有机分子在释放出能量回到基态过程中能产生光子的有机材料。根据有机发光材料的生产流程可以分为中间体、前端材料和后端材料。中间体是合成OLED有机发光材料所需的一些基础化工原料或化工产品，某几种中间体可以经一步或多步合成为前端材料。前端材料生产工艺简单，技术壁垒小，无法直接供面板厂商使用，需经过升华提纯工艺达到应用标准后方可使用。终端材料是前端材料经过升华提纯过程后得到的有机发光材料，工艺复杂，技术门槛高，可以直接用于OLED显示和OLED照明等领域。产业链上游有机发光材料行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，有机发光材料行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游有机发光材料行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于有机发光材料企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游有机发光材料行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业发展历程发光效率较差，仅为25%。光功能材料按照代际划分，可以分为荧光材料、磷光材料和TADF材料。荧光发光是第一代发光技术，发光效率较差，仅为25%。磷光是第二代发光技术，发光效率和发光效果好于荧光材料。目前红光、绿光材料已经处于磷光材料技术阶段，其中磷光材料已经规模化应用；而蓝光磷光材料目前还处于研发阶段。第三代发光技术是热活化延迟荧光材料（TADF），目前仍然处于研发阶段，尚未实现商业化应用：发光效率和发光效果好于荧光材料。目前红光、绿光材料已经处于磷光材料技术阶段，其中磷光材料已经规模化应用热活化延迟荧光材料（TADF），目前仍然处于研发阶段，尚未实现商业化应用。第一代发光技术第二代发光技术第三代发光技术有机发光材料行业发展环境行业政策环境行业经济环境行业社会环境行业经济环境10行业社会环境ABCD中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。11&&&改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境长久以来，国内材料厂商更多集中于技术门槛低的中间体及前端材料的生产制造。而对于技术难度高的终端材料，我国厂商虽已取得了快速突破，但是与国外先进相比仍有距离。根据有机发光材料的功能，可大致分为光取出材料、电荷传输类材料和发光层材料等三大类。由于发光层材料的细分品类较多，目前还没有哪一家材料企业能够“通吃”市场，但就某一细分领域仍可看出技术竞争性垄断的局面。如红色磷光染料和绿色磷光染料几乎被美国OLED材料厂商UDC所垄断；在技术难度较高的红色磷光主体发光材料和绿色磷光主体发光材料领域，参与竞争的企业并不多。虽然，近年来我国OLED材料厂商已经加快了红、绿、蓝发光主体材料与掺杂材料相关技术布局，但是与国外先进材料厂商相比，还有较长的路要走。有机发光材料行业现状分析01行业现状02行业市场分析03行业驱动因素04行业痛点05行业发展建议行业发展现状有机发光材料是OLED面板的关键核心材料，直接决定了面板的发光特性，同时也是技术壁垒最高的领域之一。数据显示，中国有机发光材料市场规模从2017年0.11亿美元快速增长至2021年的7.33亿美元，期间年复合增长率高达185.7%，随着OLED国产化步伐加快，OLED材料市场将维持高速增长态势。有机发光材料生产流程可以分为中间体，前端材料，终端材料三大阶段。中间体是合成有机发光材料的化工原材料或化工产品，通过一步或多步的工艺合成前端材料。前端材料的工艺技术壁垒较小，纯度标准较低，但无法直接供应给OLED面板厂商使用。终端材料由前端材料通过多次升华提纯后得到，纯度要求在6～8N以上（99.9999%-99.999999%），技术门槛较高，可直接蒸镀到基板上进一步制造OLED面板。行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：（1）有机发光材料行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；（2）本土有机发光材料企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了有机发光材料行业产品的种类，扩大了市场规模；3）相关政策的逐渐完善，使得有机发光材料的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。近五年来，相关法律政策相继出台，有机发光材料企业的技术研发水平不断提高，促使有机发光材料行业市场规模从2014年的215亿元增长至2020年的548.5亿元，年复合增长率高达15%。未来五年，预计中国有机发光材料行业市场规模将以18%的增长率持续增长，并于2023年达到829亿元左右的市场规模。2）本土有机发光材料企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了有机发光材料行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）有机发光材料行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得有机发光材料的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。15驱动因素为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对有机发光材料行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。有机发光材料产业处于快速增长时期，由于有机发光材料行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，有机发光材料市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展近年来，随着OLED技术不断走向成熟，应用范围愈加广泛，OLED显示产业规模快速增长，市场规模增速非常快。如今，我国OLED面板生产线已近20条，投资总额近5,000亿元。OLED面板产能提升必然带动产业链的整体发展，进而对上游原材料的需求也更大。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展市场需求刺激产业发展行业竞争促进行业正向发展行业痛点有机发光材料行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着有机发光材料的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后有机发光材料行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，有机发光材料行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，有机发光材料行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，有机发光材料行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于有机发光材料行业的发展行业发展建议突破专利壁垒，建立新型显示国家专利池有机发光材料行业头部企业已形成完善的的服务体系，按照科学发展观的要求，继续坚持政府主导和市场运作相结合、整体规划与分步实施相结合、工业优先和协调发展相结合、经济发展与生态发展相结合的原则。针对行业发展大胆提出下列发展建议：在显示产业的上游材料配套中国产化材料比例偏低，核心原因是专利壁垒限制。破解之道就是要开发出具有自主知识产权和核心竞争力的材料。政策上要加大对自主知识产权材料的开发和产业化的激励与扶持，鼓励国内企业自主创新、积极布局、打造核心竞争力，以摆脱国外制约，为国内面板企业降低产业链风险和生产成本。引导显示面板企业、高校和研究机构共同建立我国新型显示国家专利池，降低国内显示企业专利许可实施的交易成本，提高我国企业在国际专利许可实施谈判中的竞争力，遏制国外知识产权滥用。实行核心材料首批次和关键装备首台套扶持政策支持低世代产线的产研改建与高世代产线的侧线建设大力支持玻璃与PI柔性基板、精细掩膜版、TFT背板材料、发光材料和功能材料、背光模组、触控模组等显示核心材料，以及光刻机、蚀刻机、蒸镀溅射设备、喷墨打印机、封装设备等显示关键装备研发，跨越转化应用“死亡谷”，使其进入小试、中试阶段，最终完成产业化验证和应用。支持面板企业将低世代生产线改为国产新材料和新装备的研发实验线，支持企业在高世代生产线上建设侧线。对国产核心材料、关键装备和共性技术进行大规模量产前验证和测试应用，提升核心材料和关键装备在批次应用中的均匀性、一致性和稳定性。有机发光材料行业格局及发展趋势行业竞争格局行业发展趋势&&&竞争焦点价格优势创新能力服务水平竞争焦点从有机发光材料的价值链上看，厂商在研发、制造和营销环节方面分别有产品设计、技术研发、供应链把控、渠道搭建及品牌塑造五大竞争壁垒。其中研发壁垒是家用有机发光材料厂商的核心，决定了产品质量和终端用户的使用体验。在此基础上，厂商的资金实力和用户规模为价值链的有效循环提供了支撑。由于仅有单品不足以形成联动控制，对于有机发光材料厂商，还要求具备由多种终端产品形成的生态体系。技术优势20行业竞争格局竞争格局1竞争格局2从2021年全球OLED材料市场竞争格局来看，UDC仍然排名全球第一，销售额约19亿美元，而韩国的Duksan实现71亿美元的销售额，位居全球第二；再是美国杜邦、日本出光兴产和德国默克，分别完成63亿美元、61亿美元和5亿美元。国内厂商积极布局，OLED材料国产化加速。随着国内厂商加大对于OLED面板的投资，材料厂商也在积极布局有机发光材料。目前，奥来德、鼎材科技、华睿光电等企业已实现技术突破，能够自主生产终端材料，并向下游面板厂商供货，但市占率较低。此外美国UDC和日本出光兴产有部分材料专利即将到期，将在一定程度上降低技术门槛，国内材料厂商或迎来发展机遇，国产化进程加速。国内有机发光材料领域起步较晚，核心技术和专利长期掌握在德美日韩的少数厂商手上，如美国UDC，德国默克，日本出光，韩国LG等。其中美国UDC在红光和绿光的磷光掺杂材料专利方面具有垄断地位，陶氏化学占据红光发光材料领域绝大多数市场份额，蓝光的荧光材料主要由日本出光和德国默克供应，而LG化学，三星SDI，德山金属，日本东丽等优秀的厂商在不同种类的材料中分别占有一定的份额。行业发展趋势提高产品定制服务能力提升技术服务能力有机发光材料行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务有机发光材料行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。有机发光材料行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率有机发光材料行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入供科研咨询服务有机发光材料行业标杆企业行业标杆企业1行业标杆企业2&&&有机发光材料行业投资分析投资机会投资风险投资收益投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察，针对企业遇到的实际问题给出一针见血的建议。全方位赋能，尤其是在服务能力的提升上，以更加完善的服务体系建设，为消费者带来更好的产品体验。010203投资机会投资机会投资机会25有