2022年11月中国手机市场关注度调查报告

年11月中国手机市场关注度调查报告在2022年11月份，“2022亚洲移动通信大会”在中国澳门地区的开展吸引了消费者的关注，在展会上，一线厂商诺基亚、索尼爱立信、三星、摩托罗拉等都乐观参加。在大会期间，中国移动关于是否引入iPhone而与苹果的对话成为最大的看点。最终由于中移动CEO王建宙的表态，“iPhone模式不适合中国”戛然而止。这无疑在中国手机市场上，将高端争夺的激烈程度略微缓和。

为进一步了解11月手机市场状况，互联网消费调研中心ZDC对中国手机市场进行关注调查，并总结出11月份中国手机市场呈现的主要特征：

从品牌的角度来看：

诺基亚是三甲厂商关注唯一上涨的，且关注比例连续保持在50％以上；

苹果入围前十大厂商之列，导致排行榜上LG、飞利浦、夏新排名均下滑。

从区域市场来看：

华南区域仍保持三分之一以上的关注比例；

区域市场整体表现稳定，各个厂商排名波动变化不大。

从产品的角度来看：

市场关注倾向于智能手机，导致智能手机关注首次超过音乐手机；

300万像素及以上产品表现较为活跃，关注比例稳步上升；

主流的1000-2000元之间产品关注大幅下跌4.4个百分点，其他价位产品关注均上扬。

一、整体市场品牌关注对比

1、品牌排行榜

(图)2022年11月中国市场最受关注的15大手机品牌排行榜

由上图可见，本月诺基亚连续保持50个百分点以上的关注比例，索尼爱立信与三星仍处于三甲之列，关注比例依次为12.8%与9.6%。摩托罗拉临时没有回归三甲之列，以8.2%的关注比例位居第四。

国产厂商联想与多普达分别以3.5%与3.2%的关注比例居于排行榜第四和第五的位置。苹果在本月入围十大厂商之列，并获得2.1%的关注比例。LG以0.2个百分点的劣势随后。位居第十的夏新在关注度上紧紧咬住飞利浦，使得二者悬殊不足0.01个百分点。CECT、金立灯厂商关注比例均在1个百分点以内。

2、10月与11月十大厂商对比

10月十大厂商排行榜11月十大厂商排行榜排名厂商比例排名厂商比例1诺基亚50.1%1诺基亚51.1%2索尼爱立信14.0%2索尼爱立信12.8%3三星10.1%3三星9.6%4摩托罗拉8.3%4摩托罗拉8.2%5联想3.5%5联想3.5%6多普达2.8%6多普达3.3%7LG1.8%7苹果↑2.1%8飞利浦1.5%8LG↓1.9%9夏新1.41%9飞利浦↓1.424%10CECT1.37%10夏新↓1.418%

由上表可见，虽然本月苹果入围十大厂商之列扰乱排行榜，同时使得LG、飞利浦与夏新排名相继下跌一个名词，但是由于关注相对较小，他们的变化对整体市场影响不大。而鉴于诺基亚、索尼爱立信、三星与摩托罗拉在市场上地位突出，因而ZDC主要从对这四大厂商10月与11月关注变化进行分析。

诺基亚：

本月诺基亚关注比例连续保持在50个百分点以上，同比上月其关注比例上升浪1个百分点。相比上月，诺基亚在11月的最大表现有两点：其一，高端产品的疯狂降价。从最旗舰的8G版N95连续下跌，到8GB诺基亚N91的降价促销等，均吸引了消费者的眼球。尤其是N系列高端产品降势突出，成为带动关注上升的重要因素。

其二，产品推广力度的加大。诺基亚N81及其系列手机推广已经扩大到平面电视媒体上，加上诺基亚新拍照王者N82的登场，展会的乐观亮相等，也为诺基亚赢得不少关注。

索尼爱立信：

低调的市场表现，导致索尼爱立信关注比例在本月下降1.2个百分点。虽然索尼爱立信S500c白色版上市、SO905i、W890i、K660i、W380i、W960这五款产品的发布，但是目前中国市场上还未消失这五款产品的身影。而在其他方面，其降价促销活动仍是一如既往，使得整体市场显得平淡。

三星：

居于三甲的三星在本月关注比例也同样消失下滑，但是降幅低于索尼爱立信，仅为0.5个百分点。在本月，三星最突出的表现是高端天价手机W629的高调上市与频繁降价。另一方面，800万像素镜头元件的消失，使得拍照手机的竞争日渐高端化。但是过于高端而使得三星在本月的表现脱离市场主体消费群体，因而在关注上稍有下滑。

摩托罗拉：

摩托罗拉关注比例为8.2%，同比上月稍微下跌，但其快速下跌的势头被遏制。在产品端其不能实现全面开花是导致关注下滑的一个因素。但是在本月下旬，其代言人足球明星贝克汉姆的到来，为其挽回一点人气。

二、七大区域品牌分布调查

1、区域分布对比

区域市场的进展受到经济水平的限制，导致厂商铺货较少，而新品等在区域市场则较为滞后，导致市场活跃程度不高。下图是2022年11月全国七大区域市场关注比例分布状况。

调查结果显示，在全国七大区域市场当中，华南区域市场关注保持在三分之一以上。华东市场关注超过两成，华北市场关注则停留在16.7%个百分点。华中、东北、西北与西南区域市场关注则保持在10个百分点以内。其中，华中区域市场关注大有突破10个百分点的势头。

2、区域市场品牌关注对比

依据11月最受用户关注的厂商分布状况，ZDC统计得出不同厂商的七大区域市场关注分布状况。详细数据分布见下表。值得一提的是，由于苹果入围十大厂商之列，但是其影响主要在一线中心城市，因而导致区域市场的片面。所以本次仅涉及九大厂商。详细数据见下表。

厂商华南华东华北华中东北西北西南诺基亚56.0%52.0%50.2%47.6%49.3%45.8%47.8%索尼爱立信16.8%12.6%11.3%12.7%10.3%11.1%13.8%三星6.8%10.0%10.1%10.7%9.6%10.1%9.8%摩托罗拉5.6%7.9%8.5%9.7%10.7%11.1%9.0%联想2.8%3.3%3.1%4.7%3.8%4.5%4.6%多普达3.1%3.2%4.5%2.5%3.0%3.1%2.9%LG1.4%2.0%2.1%2.0%2.3%2.1%2.0%飞利浦0.9%1.1%1.5%1.3%2.8%2.2%1.1%夏新1.3%1.4%1.1%2.0%1.3%1.7%1.8%

从主流厂商在各个区域横向分布来看：

诺基亚在全国过七大区域市场的关注均表现精彩，尤其是华南市场，达到56.0%。但是在西北市场上其关注比例较低，与华南市场悬殊10个百分点以上。由此可见，诺基亚在经济发达程度不高的区域还面临肯定的竞争压力。索尼爱立信稍显平衡，关注度最高的仍在华南市场，其与关注度最低的东北市场悬殊6.5个百分点。

三星在华南市场的劣势较为突出，关注比例仅为6.8%，而在其他六大区域市场关注度都在10个百分点左右徘徊。同三星一样，华南市场也是摩托罗拉的软肋，但是价格优势使得摩托罗拉在西北市场表现较好，是七个区域当中关注比例最高的，为11.1%。

联想在华东、华中、华北、东北、西北以及西南市场上的表现均超过多普达，而在华南与华北市场稍显逊色。但是总体上，联想仍旧占据优势，这是其排名高出多普达的重要因素。由此可见，区域市场上多普达表现不及联想。

LG、飞利浦与夏新这三家厂商在各个区域均较低，关注比例处于3个百分点以内上下波动，且区域分布也有肯定的悬殊。

从主流厂商在各个区域的纵向分布来看：

诺基亚稳居排行榜冠军之位，其与随后的索尼爱立信在关注比例上始终保持在34个百分点及以上的差距。索尼爱立信排名其次不变，且关注比例在10个百分点以上。这两大厂商相对稳定。

三星与摩托罗拉则表现不稳定，二者在区域市场上的争夺也较为激烈，但是三星整体上稍占优势。同样，联想与多普达在各个区域对立也较为突出，联想则稍胜一筹。其他厂商在各个区域的关注度均较低，对整体市场影响不大。

三、不同特征产品调查

1、音乐手机与智能手机

伴随着具有播放功能的音乐手机的普及，这一功能几乎成为手机的标配。而与此同时，智能手机以其技术与功能优势而备受关注。据ZDC数据显示，11月智能手机市场关注超过了音乐手机，这是2022年迄今为止，智能手机在关注度上首次超过音乐手机。详细走势见下图。

由上图可见，在2022年1月至11月当中，智能手机整体处于上升的态势。而音乐手机则在波动中整体缓慢下滑。正是这种趋势，使得在2022年11月，智能手机在关注度上首次超过音乐手机0.8个百分点。

从这一关注走势变化来看，智能手机潜力已经得到初步爆发。因而ZDC认为，2022年将是智能手机的普及之年，而音乐播放功能则成为手机的标准配置功能。

2、不同像素产品

(图)2022年10月与11月不同像素手机关注比例对比

数据显示，300万像素及以上产品在11月份表现较为活跃，关注比例稳步上升。其中，500万像素产品关注上升幅度为1.5个百分点，达到5.3%。300万像素产品上升1.7个百分点，达到17.5%。

虽然200万像素产品仍以50个百分点以上的关注比例占据市场主流，但是其关注开头消失萎缩。同样消失下跌的还有100万像素产品，下滑了2个百分点。这一现象说明白照相手机市场关注开头向高端倾斜。

3、不同价位产品调查

调查显示，本月除了市场主流的1000-2000元之间产品关注大幅下跌4.4个百分点，降至38.4%外，其余价位区间产品关注均消失不同幅度的上扬。其中，表现较为突出的是2022-3000元之间的产品，关注比例上丈量2.3个百分点，达到28.9%。这主要是由于此价位区间产品是多功能机型的主要分布，且价位适中，因而带来较高的关注。

总结：

2022年11月，主流手机厂商纷纷参与“2022亚洲移动通信大会”，使得市场竞争转到这个大会上。而苹果iPhone与中国移动最终未果，使得市场竞争惨烈局面临时缓和。另一方面，智能手机在本月表现突出，并首次超过音乐手机成为关注度最高的机型，这充分反映了手机市场关注开头向智能手机倾斜的现状。

四、最受用户关注产品一览

1、不同类型

(1)音乐手机

排名产品名称参考报价关注指数外观设计像素(万)1诺基亚N73￥2,580792458直板3202诺基亚N72￥2,099356852直板2022诺基亚5700XpressMusic￥2,280287376直板2022苹果iPhone￥3,999279644直板2022诺基亚N70￥1,888276779直板2022诺基亚N76￥2,990236310翻盖2022诺基亚5300XpressMusic￥1,399220561滑盖1308索尼爱立信W810c￥1,698171869直板2022摩托罗拉ROKRE6￥2,199140892直板20220三星SGH-U608￥2,580137498滑盖320

(2)智能手机排名产品名称参考报价关注指数外观设计像素(万)1诺基亚N73￥2,580792458直板3202诺基亚N95￥5,280410592滑盖5003诺基亚N72￥2,099356852直板2022诺基亚5700XpressMusic￥2,280287376直板2022苹果iPhone￥3,999279644直板2022诺基亚N70￥1,888276779直板2022诺基亚6120Classic￥1,699239055直板2022诺基亚N76￥2,990236310翻盖2022诺基亚3230￥1,300152472直板13010诺基亚7610￥1,380150125直板100

2、价位区间(1)1000元以下

排名产品名称参考报价关注指数外观设计像素(万)1诺基亚5200￥990136416滑盖302诺基亚7360￥93082096直板303诺基亚3110classic￥99971892直板1304诺基亚2610￥48059290直板05诺基亚2630￥85052399直板306联想i908￥95049955直板2022诺基亚6070￥68048345直板308索尼爱立信W200c￥99845599直板309诺基亚6030￥56941956直板010索尼爱立信K510c￥75838882直板130

(2)1000-2000元

排名产品名称参考报价关注指数外观设计像素(万)1诺基亚6300￥1,599466473直板2022诺基亚N70￥1,888276779直板2022诺基亚6120Classic￥1,699239055直板2022诺基亚5300XpressMusic￥1,399220561滑盖1305索尼爱立信W810c￥1,698171869直板2022诺基亚3230￥1,300152472直板1307诺基亚7610￥1,380150125直板1008诺基亚7500Prism￥1,730136448直板2022索尼爱立信K750c￥1,230122607直板20220索尼爱立信W958c￥1,999117889直板0

(3)2022-3000元

排名产品名称参考报价关注指数外观设计像素(万)1诺基亚N73￥2,580792458直板3202诺基亚N72￥2,099356852直板2022诺基亚5700XpressMusic￥2,280287376直板2022诺基亚N76￥2,990236310翻盖2022摩托罗拉ROKRE6￥2,199140892直板2022三星SGH-U608￥2,580137498滑盖3207诺基亚N80￥2,690105725滑盖3208三星SGH-D908￥2,49080442滑盖3009诺基亚5610XpressMusic￥2,43077049滑盖32022诺基亚N73网络版(音乐版)￥2,58067977直板320

3、不同像素(1)100万

排名产品名称参考报价关注指数外观设计像素(万)1诺基亚5300XpressMusic￥1,399220561滑盖1302诺基亚3230￥1,300152472直板1303诺基亚7610￥1,380150125直板1004摩托罗拉ROKRE2￥1,19098055直板1305诺基亚3110classic￥99971892直板1306摩托罗拉V3ie￥1,38051147翻盖1237索尼爱立信W550c￥1,41348330旋转屏1308LGKG90(巧克力)￥1,65041205滑盖1309诺基亚6670￥1,33