2022年废旧纺织品回收行业市场前景分析报告

2022年废旧纺织品回收行业市场前景分析报告目录CONTENTS3452行业发展环境行业现状分析行业竞争格局及趋势行业标杆企业1行业综述废旧纺织品回收行业综述行业定义行业产业链行业发展历程&&&废旧纺织品回收行业定义废旧纺织品是指生产和使用过程中被废弃的纺织材料及其制品。废旧纺织品的来源主要有3种:一是制造纺织品过程中的废丝、残料、下脚料等；二是消费后淘汰的服装，废弃的床上用品、窗帘、地毯等；三是聚酯瓶等具有可利用价值的废旧塑料。产业链上游废旧纺织品回收行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，废旧纺织品回收行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游废旧纺织品回收行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于废旧纺织品回收企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游废旧纺织品回收行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。废旧纺织品回收行业发展环境行业政策环境行业经济环境行业社会环境行业政策环境9工信部发改委中国循环经济协会《废旧纺织品回收利用规范》提出“十三五”期间将“加快绿色发展进程”作为纺织行业的六大任务之一。因此，每年的废旧纺织品如果进行回收再利用，不仅对节约资源、保护环境和减少耕地占用具有重要现实意义，还可以将其资源化并应用到建材、医疗、制造等诸多产业，对循环经济的建设和发展也意义重大。对完善我国废旧物资循环利用体系、提高资源循环利用水平提出明确目标和任务。为落实《指导意见》有关要求，以废旧纺织品循环利用为突破口，发改委会同有关部门近日印发《关于加快推进废旧纺织品循环利用的实施意见》（发改环资〔2022〕526号，以下简称《实施意见》）。《实施意见》印发执行，将在提高纺织行业资源利用效率、推动生态文明建设、助力实现碳达峰碳中和目标等方面发挥重要作用。为推动绿色发展、壮大资源循环利用产业，推进废旧纺织品回收利用行业结构调整和产业升级，加强行业引导，开展企业自律，发挥规范企业的引领作《关于加快推进废旧纺织品循环利用的实施意见》《纺织工业发展规划（2016-2020年）》行业经济环境10行业社会环境ABCD我国是全球最大的纺织服装生产国和消费国，每年纤维消费总量约3000万吨，人均纤维消费量约24公斤，基本达到中等发达国家水平，随之产生大量废旧纺织品。由于受体制机制、回收体系、分拣方式、技术和标准等因素制约，目前我国再生纤维原料以PET瓶片和工业纺织品废料为主，来自城乡居民的旧衣织物数量较少，废旧纺织品循环利用总体效率偏低。11&&&随着全球时尚产业2030年前实现再生材料替代目标，未来再生纤维原料需求量会快速增长，迫切需要提高我国废旧纺织品循环利用率及再生纤维产量，构建废旧纺织品资源循环利用体系，推动相关产业发展。行业社会环境一些发达国家较早认识到废旧纺织品循环再利用的重要性，目前已经建立起比较完善的回收体系，并掌握了相对成熟的技术。如英国每年回收的废旧织物，有67%被再销售、再利用；27%被作为再生纤维生产原料循环利用；仅6%被作为垃圾填埋处理。相比之下，国内废旧纺织品回收起步较晚，除了回收利用率不高外，技术上也落后于国际水平。然而，近年来全社会对于废旧纺织品的回收再利用意识已有所提高，并逐渐形成了一定的产业规模，国家也积极采取措施来推动废旧纺织品回收利用技术的提升废旧纺织品回收行业现状分析01行业现状02行业市场分析03行业驱动因素04行业痛点05行业发展建议行业发展现状中国作为人口大国，其对于服装的消耗量与废弃量连年增长。据统计，中国每年消耗的纺织纤维达3500万吨，每年产生的废旧纺织品超2000万吨，2020年产生的废旧纺织品超2000万吨，而回收量只有460万吨，再生利用率只有20%左右。随着人们环保意识的加强，越来越多的人意识到废旧纺织品是一种有价值的可循环资源，是高值化清洁生产利用的宝贵物资，近年来我国废旧纺织品回收价值不断增加，回收价值从2016年的8.6亿元增长至2019年18亿元。行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润在国家知识产权局中国专利公布公告网“公告公布查询”栏，对废旧纺织品综合利用领域进行“废纺”“废纺物”“废旧织物”专利名称检索，获得废旧纺织品综合利用相关专利共73项，其中:发明授权19项，实用新型53项，外观设计1项。2）本土废旧纺织品回收企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了废旧纺织品回收行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）废旧纺织品回收行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得废旧纺织品回收的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。15行业发展现状我国作为世界上最大的纺织品生产国，每年消耗的纺织原材料达4530万吨左右，同时，作为世界人口最多的国家，我国废旧纺织品的产生量及回收市场巨大，2018年，我国废旧纺织品回收量约为380万吨，同比增长8.6%。我国旧衣物回收渠道包括回收箱、线上回收、上门回收、销售网点代收等，已覆盖全国大中城市。旧衣物回收企业也多管齐下，采取多种回收渠道并举的方式。驱动因素为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对废旧纺织品回收行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。废旧纺织品回收产业处于快速增长时期，由于废旧纺织品回收行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，废旧纺织品回收市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，废旧纺织品回收行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展行业痛点废旧纺织品回收行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着废旧纺织品回收的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：没有形成产业集群，各回收企业各自为战普遍存在低、小、散的特点没有骨干企业参与“低”是指再生产品档次低、附加值低；“小”是指企业规模小，一直都是个体经营，没有形成规模；“散”是指企业分布分散，存在安全隐患，也存在无序竞争等现象。浙江省慈溪、苍南等地已形成废旧纺织品集中地，但没有主管部门牵头建立规范、有序、区域性的集散中心来规范该行业的交易行为。从事废旧纺织品回收利用的企业一般均是小型个体企业，或者部分纺织企业的一个部门参与小规模回收，用于自产自用。目前尚没有一家大型的龙头企业从事大规模、高值化、资源化的再生利用。行业发展建议发展建议1废旧纺织品回收行业头部企业已形成完善的的服务体系，按照科学发展观的要求，继续坚持政府主导和市场运作相结合、整体规划与分步实施相结合、工业优先和协调发展相结合、经济发展与生态发展相结合的原则。针对行业发展大胆提出下列发展建议：国内在废旧纺织品回收再利用方面起步较晚，政策执行的力度及实行范围还不够广泛。目前，国家虽已出台了相关政策也起到一定作用，但仍需进一步完善，需制定更加细化的标准、政策和措施。我国上海强制性垃圾分类已见成效，废旧纺织品的回收再利用同样可以借鉴垃圾分类的模式进行宣传与执行；国家可制定福利政策，鼓励纺织品企业自主回收，提高企业积极性；向学校、社区等全面宣传废旧纺织品回收再利用的优势。发展建议2发展建议3专业的回收再利用企业比较空缺，回收覆盖面窄以及技术研究有待加强。可以让拥有技术和废旧纺织品回收体系较完整的地区带动其他地区提高整体水平。投入科学研发的同时，注重成果的实际应用，企业高校联合，借鉴国外经验，切实提高废旧纺织品分拣和再加工技术；企业加强环保意识，积极承担社会责任，加强执行力，自主回收；增加回收方式，例如政府发起回收活动，各地设立专门的废旧纺织品回收站等；扩大回收范围，将更加便捷和专业的回收箱放置在城市、乡村等随处可见的地方，定期回收。居民个人对废旧纺织品再利用认识和自主性还需提高。居民保护环境的意识逐渐增强，这对废旧纺织品回收再利用的普及提供便利，可在学校开设普及课程、垃圾桶旁进行标语、利用互联网及明星响应等，增强居民不乱丢弃的意识；政府监管部门对于再加工的废旧纺织品更应保证质量，还可以增加更新颖的设计，增加居民信心和兴趣。废旧纺织品回收行业格局及发展趋势行业竞争格局行业发展趋势&&&竞争焦点价格优势创新能力服务水平竞争焦点从废旧纺织品回收的价值链上看，厂商在研发、制造和营销环节方面分别有产品设计、技术研发、供应链把控、渠道搭建及品牌塑造五大竞争壁垒。其中研发壁垒是家用废旧纺织品回收厂商的核心，决定了产品质量和终端用户的使用体验。在此基础上，厂商的资金实力和用户规模为价值链的有效循环提供了支撑。由于仅有单品不足以形成联动控制，对于废旧纺织品回收厂商，还要求具备由多种终端产品形成的生态体系。技术优势21行业竞争格局竞争格局1竞争格局2目前我国废弃纺织品累计存量近亿吨，但至“十三五”末，废旧纺织品综合利用率仅为20%左右。为实现真正的变废为宝，处理工艺必须稳定、可靠，其中浙江佳人新材料有限公司在日本帝人循环再生技术的基础上加强技术研发，通过化学法循环再生技术对废旧衣物进行回收、处理、加工，每年可以稳定地转化废旧涤纶纺织品近3万吨。通过实践证明，该技术不仅可有效解决越城区内废旧纺织品处置问题，还大大缓解纺织品用化纤原料对石油资源的消耗。同时，自主研发的无锑再生聚酯切片，直接从原料端减少印染废水对环境的重金属污染，真正实现再生工艺的绿色化。据统计，2020年浙江佳人新材料有限公司年销售额近7亿元，利润近7000万元。为促进废旧纺织品回收利用产业高质量发展，发挥规范企业的引领作用，更好地做好行业服务工作，中国循环经济协会废旧纺织品综合利用专业委员会发布2020年中国废旧纺织品回收量排序和2020年中国废旧纺织品利用量排序行业发展趋势提高产品定制服务能力提升技术服务能力废旧纺织品回收行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务废旧纺织品回收行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。废旧纺织品回收行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率废旧纺织品回收行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入供科研咨询服务废旧纺织品回收行业标杆企业行业标杆企业1行业标杆企业2&&&废旧纺织品回收行业投资分析投资机会投资风险投资收益投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察，针对企业遇到的实际问题给出一针见血的建议。全方位赋能，尤其是在服务能力的提升上，以更加完善的服务体系建设，为消费者带来更好的产品体验。010203投资机会投资机会投资机会26废旧纺织品回收行业资源整合废旧纺织品回收行业咨询管理废旧纺织品回收行业产品服务根据企业的发展战略和市场需求对