2022年无人零售行业市场前景分析报告

2022年无人零售行业市场前景分析报告目录CONTENTS3452行业发展环境行业现状分析行业竞争格局及趋势行业标杆企业1行业综述无人零售行业综述行业定义行业产业链行业发展历程&&&无人零售行业定义无人零售作为无人值守服务中的一大类，主要指的是无人情形下进行的零售消费行为。无人零售是指基于智能技术实现的无导购员和收银员值守的新零售服务。无人零售从形态上大可分为无人便利货架/货柜、自助贩售机、无人便利店三种。产业链分析上游中游下游商品供应商、设备供应商、物联网、人工智能、移动支付无人便利货架/货柜、自动贩卖机、无人便利店景点、地铁/车站、商场、写字楼、社区产业链上游无人零售行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，无人零售行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游无人零售行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于无人零售企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游无人零售行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。无人零售行业发展环境行业政策环境行业经济环境行业社会环境行业政策环境10国务院国务院国务院《城市一刻钟便民生活圈建设指南(征求意见稿)》加快金融领域数字化转型。合理推动大数据、人工智能、区块链等技术在银行、证券、保险等领域的深化应用，发展智能支付、智慧点、智能投顾、数字化融资等新模式，稳妥推进数字人民币研发,有序开展可控试点。到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%，数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，数字化公共服务更加普惠均等，数学经济治理体系更加完善。推动智能设施广泛应用，鼓励智能快递柜、智能冷冻柜、无人值守便利店、自助售货机等智能设施设备和场所建设，推动智能设施全面进驻社区，提高社区智能化水平。要顺应数字经济快速发展趋势，以数字化转型推动商务发展创新和治理效能提升。打造数字商务新优势，充分发挥数据要素作用，积极发展新业态新模式，促进5G、大数据、人工智能、物联网、区块链等先进技术与商务发展深度融合，推动商务领域产业数字化和数字产业化，提升商务发展数字化水平。《“十四五”商务发展规划》《“十四五”数字经济发展规划》行业政策环境《无人值守商店运营指引》《条码支付互联互通技术规范》11按照“统一通用、便捷友好、安全可控、兼容并蓄”原则,在切实保障用户信息与资金安全前提下,规定了条码支付互联互通的编码规则、报文要素、安全要求等内容。为无入零售概.念的加速落地提供参考，针对自前市场上涌现出的众多无人值守商店，在商品管理、售后服务、店内安全和应急处理、选址等方面进行了规范和指导。《指引》的出台推动了无人值守领域企业的规范运营，进而与政府相关部门沟通以实现顺利落地。《稳外贸稳外资促消费网上政策吹风会》《关于推动实体零售创新转型的意见》在5G、人工智能、大数据、区块链等新技术推动下，在线教育、在线医疗、在线办公等新业态快速发展，无人零售、无接触配送、标准化生鲜套餐等新模式层出不穷。关注无人零售等新模式，完善政策措施。提出“创新发展方式，鼓励企业创新经营机制、创新组织形感新服务体验”、“促进跨界融合，促进线上线下融合”行业经济环境随着我国国民经济的不断发展，居民收入水平的不断提升，我国社会消费品零售总额不断增长。无人零售作为我国零售业与人工智能、物联网等技术相结合的新业态模式，在我国消费规模不断壮大的背景下，也将迎来广阔发展空间。据资料显示，2021年我国社会消费品零售总额达440822亿元，同比增长15%。12行业社会环境ABCD中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。13&&&改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境随着近年来我国人口老龄化的加剧，人力成本不断上升，劳动力将变得异常珍贵，特别是在劳动密集型的零售业，而无人零售这一基本不需要人工成本的新零售业态模式，也将在劳动力成本不断提升的背景下迎来良好发展前景。据资料显示，2021年我国城镇私营单位批发和零售业员工平均工资达58071元，同比增长9.5%。无人零售行业现状分析01行业现状02行业市场分析03行业驱动因素04行业痛点05行业发展建议行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润得益于近年来人工智能、物联网技术的逐步商用，以及智能手机和移动支付的普及，我国无人零售行业快速发展，市场规模不断扩张。据资料显示，2021年我国无人零售行业市场规模达287亿元，同比增长26%。从无人零售市场结构来看，目前我国无人零售市场主要以自动售货机零售为主。2021年我国自动售货机零售市场份额为95.9%，其他无人零售市场份额为1%。无现金网络支付作为无人零售最重要的环节之一，随着近年来我国移动支付技术的发展及普及，极大的推动了我国无人零售行业的发展。据资料显示，2021年我国网络支付用户规模达9.04亿人，使用率达87.6%。从移动支付情况来看，随着以微信、支付宝为首的支付系统平台对移动支付功能的深入探索和大力推广，越来越多的人群开始接受和使用移动支付，2021年中国移动支付业务量达15128亿笔，同比增长27%；业务金额达526.98亿元，同比增长29%。2）本土无人零售企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了无人零售行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）无人零售行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得无人零售的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。16行业发展现状随着我国无人零售行业的向好发展，行业相关企业数量也随之不断年增长。特别是2020年以来，疫情使传统实体零售遭受极大影响，无人零售聚焦“无接触”式消费需求，为居民提供正常生活服务，无人零售蓬勃发展，相关企业注册量大幅增加。据资料显示，2021年我国无人零售行业相关企业注册量为9万家，同比增长81%。自动贩卖机自动售货机指一种自动零售机，涵盖使用硬币、支付卡、代币或其他无现金支付方式操作的机器在无人值守的销售点销售产品，是我国无人零售行业最主要的业务模式。随着我国无人零售行业的不断发展，近年来我国自动售货机零售额呈现增长的趋势。据资料显示，2021年自动售货机零售额27用户规模从我国无人零售用户规模情况来看，随着近年来无人零售行业的快速发展，我国无人零售行业用户规模也随之不断增长。据资料显示，2021年我国无人零售用户规模达2亿人，同比增长119.8%。驱动因素随着我国经济的快速发展，在技术创新的驱动下，无人零售作为无人经济产业中的新零售模式，也随之快速发展。为了规范、促进我国无人零售行业健康发展，国家有关部门也陆续出台一系列相关政策，为我国无人零售行业创造了良好的政策环境。政策支持、劳动力成本上升促进行业发展、移动支付手段普及、技术驱动无人零售发展等是行业主要驱动因素随着我国人口老龄化的加剧，人力成本不断上升，劳动力将变得异常珍贵，特别是在劳动密集型的零售业，而无人零售作为线下零售的互联网化新趋势，可以有效节约人工成本、库存空间，并且通过全自助化的购物体验吸引消费者，为消费者提供更加高效、便捷的购物服务。随着我国人口老龄化进程不断加快，劳动力成本的提升，将促进我国无人零售行业的向好发展。得益于智能手机的普及与网络支付的便捷性，我国消费者已逐步习惯在日常生活的不同场景中使用网络支付工具，越来越多的商户和公共服务也开始支持移动支付。无现金的支付方式省去了消费者取钱和收纳及收银员找零的过程，提高了日常事务的效率，并且避免了现金被盗的情况，省去了现金收纳盘点的过程，为无人零售模式奠定了基础。我国物联网产业仍将保持着快速增长的趋势，这是为无人零售的实现及发展给予技术驱动；其次，当下智能手机的普及和网络支付的便捷性，让大众习惯了随时随地使用支付工具，移动支付也为商家和消费者以及一些公共服务提供了便利；大数据征信覆盖广泛，相比于传统征信也更加大众化和年轻化。这在一定程度上可以对大众的数据评估，有利于防范不良事件的发生。此外，随着新兴技术的发展，人脸识别、人工智能、大数据、5G产业的发展将驱动无人零售产业发展。政策支持劳动力成本上升促进行业发展移动支付手段普及技术驱动无人零售发展行业痛点无人零售行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着无人零售的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：生鲜产品品质难以保证故障频繁区域市场过大且分散自动售货机是一个商用的智能设备，它直接面对终端客户。目前，自动售货机质量参差不齐，部分产品容易出现故障，出现投币(扫码)不出货、重复消费等现象，导致消费者用户体验不佳。部分生解产品（鲜橙、椰子）要求上游严选食材、完善冷链配送体系，否则产品易出现变质。零售市场足够大，且区域非常分散，需要逐个击破。目前市场发展以重点区域为主。行业发展建议提升产品质量无人零售行业头部企业已形成完善的的服务体系，按照科学发展观的要求，继续坚持政府主导和市场运作相结合、整体规划与分步实施相结合、工业优先和协调发展相结合、经济发展与生态发展相结合的原则。针对行业发展大胆提出下列发展建议：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范无人零售行业生产流程，并成立相关部门，对科研用无人零售行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证无人零售行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：无人零售行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土无人零售行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，无人零售行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务多元化融资渠道单一的资金提供方角色仅能为无人零售行业企业提供“净利差”的盈利模式，无人零售行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的无人零售行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土无人零售行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。无人零售行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。无人零售行业格局及发展趋势行业竞争格局行业发展趋势&&&竞争焦点价格优势创新能力服务水平竞争焦点从无人零售的价值链上看，厂商在研发、制造和营销环节方面分别有产品设计、技术研发、供应链把控、渠道搭建及品牌塑造五大竞争壁垒。其中研发壁垒是家用无人零售厂商的核心，决定了产品质量和终端用户的使用体验。在此基础上，厂商的资金实力和用户规模为价值链的有效循环提供了支撑。由于仅有单品不足以形成联动控制，对于无人零售厂商，还要求具备由多种终端产品形成的生态体系。技术优势23行业竞争格局竞争格局1竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入无人零售行业，对无人零售行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，无人零售行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。无人零售行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的无人零售行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土无人零售行业企业数目较少，约占无人零售行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入无人零售行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土无人零售行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类无人零售行业企业各有优劣势：（1）无人零售行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系无人零售行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系无人零售行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。医疗行业受经济周期影响较弱，于无人零售企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国无人零售行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国无人零售行业行业发展的主要原因。中国无人零售行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国无人零售行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分无人零售行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：无人零售行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，无人零售行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业发展趋势劳动力成本上升促进行业发展前沿技术发展前沿技术快速发展，移动支付/大数据征信奠定基础物联网与人工智能快速发展物联网即物物相连的互联网，其实现方式为通过传感器将物品连接到互联网，再通过这一网络传递物体信息和数据至互联网终端管理者。目前常用的传感器设备包括射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等，其中射频识别即目前大多数无人零售商店在商品识别和结算时所使用的设备和技术。在技术的不断发展和国家政策的扶持下，我国物联网产业仍将保持快速增长，这为无人零售店的实现提供了技术基础。大数据征信逐渐完善不同于传统征信，以芝麻信用和腾讯征信为代表的大数据征信覆盖人群更为广泛和年轻化、信息渠道也更偏向公民的日常行为偏好。无人零售商家通过对接此类征信机构，获得公民的信用数据并评估其是否具备进店资格等，在一定程度上防范偷窃案件的发生。随着我国人口老龄化的加剧，人力成本不断上升，劳动力将变得异常珍贵，特别是在劳动密集型的零售业，而无人零售作为线下零售的互联网化新趋势，可以有效节约人工成本、库存空间，并且通过全自助化的购物体验吸引消费者，为消费者提供更加高效、便捷的购物服务。随着我国人口老龄化进程不断加快，劳动力成本的提升，将促进我国无人零售行业的向好发展。我国物联网产业仍将保持着快速增长的趋势，这是为无人零售的实现及发展给予技术驱动；其次，当下智能手机的普及和网络支付的便捷性，让大众习惯了随时随地使用支付工具，移动支付也为商家和消费者以及一些公共服务提供了便利；大数据征信覆盖广泛，相比于传统征信也更加大众化和年轻化。这在一定程度上可以对大众的数据评估，有利于防范不良事件的发生。此外，随着新兴技术的发展，人脸识别、人工智能、大数据、5G产业的发展将驱动无人零售产业发展。技术驱动无人零售发展无人零售行业标杆企业行业标杆企业1行业标杆企业2&&&行业标杆企业1友宝在线是从事新一代互动体验式自助设备研发、运营的高新技术企业，主要从事自动贩卖机产品的生产、研发和销售，是我国最大的无人零售商之一。据资料显示，2021年友宝在线无人零售业务营收达19.15亿元，同比增长423%，毛利率达46.4%。从公司研发投入情况来看，2021